机构解析:周四热点板块及个股探秘

1评论 2018-09-27 07:25:47 来源:金融界网站 打板族爽了!

  1、农业:禽板块景气超预期,紧抱行业白马龙头

  类别:行业研究 机构:国泰君安(行情601211,诊股)证券股份有限公司 研究员:钟凯锋

  本报告导读:

  禽板块价格和盈利的韧性、持续性将超预期,继续推荐。紧抱行业龙头白马,推荐海大集团(行情002311,诊股)、生物股份(行情600201,诊股)。

  禽板块:价格和盈利的韧性、持续性将超预期,继续推荐。近日主产区毛鸡价格9.7元/公斤,鸡苗价格5.0元/羽,价格持续表现强势,除了供给紧缩为行业高景气构建坚实基础以外,需求、库存的拉动作用也是本轮周期的潜在超预期因素。库存方面,当前贸易商库存处于低位,预计毛鸡、鸡苗价格后续仍将淡季不淡;需求方面,长期来看,鸡肉消费占肉类消费的比重将持续提升,白羽鸡中长期产业趋势向好,有望带动龙头估值提升。推荐标的:民和股份(行情002234,诊股)、益生股份(行情002458,诊股)、仙坛股份(行情002746,诊股)、圣农发展(行情002299,诊股)、华英农业(行情002321,诊股)。 紧抱行业龙头白马,推荐海大集团、生物股份。海大集团:公司优秀的管理团队保证了未来持续快速发展,公司拥有雄厚研发实力,完善的产业链和服务体系,并保持低成本和高周转,获得了同行难以超越的竞争优势,未来有望持续享受成长蜜月期,当前建议把握估值切换机会。生物股份:随着O-A二价苗获得新兽药证书,口蹄疫产品领先优势将进一步巩固,公司未来有望成长为动保行业领先的综合服务商。随着三季度业绩拐点到来,以及回购方案,秋防竞争格局超预期优化,建议重视阶段性估值修复机会。推荐标的:海大集团、生物股份。

  生猪养殖:养猪龙头中长期价值显著。近日全国生猪均价13.7元/公斤左右,较上周小幅回升,预计全国各区域之间生猪较大价差仍将持续存在,短期猪价整体保持相对稳定。周期角度看,19年随着供给继续释放、饲料成本上行,且15年以来补栏大量母猪进入淘汰期,预计行业产能将迎来拐点。成长角度看,未来5年大型养殖集团将迎来“成本优势驱动相对高ROE,集中度提升驱动高ROE复制粘贴”的发展黄金期。推荐标的:温氏股份(行情300498,诊股)、牧原股份(行情002714,诊股)、天邦股份(行情002124,诊股)、正邦科技(行情002157,诊股)。 种植链:整体继续分化表现,看好龙头长期成长价值。在我国托市政策退出或弱化、油价拉动、成本推动背景下,部分品种如棉花玉米等已经步入牛市通道,水稻、小麦等品种也有望于2020年后逐步走强。隆平高科(行情000998,诊股)水稻业务发展稳健,玉米业务有望成为18年主要超预期点,公司内生与外延均有好的品种期待,未来有望真正与水稻业务形成双轮驱动,公司未来3-5年内有望进入全球种业前五强。推荐标的:隆平高科。

  2、非银行金融行业周报:市场筑底回暖 重申价值投资逻辑

  类别:行业研究 机构:中银国际证券股份有限公司 研究员:王维逸

  自本周一A股创下地价地量以来,两市行情开始触底反弹,权重股率先发力带动市场全线回暖。截至本周五,单日涨幅与成交额均创近期新高,投资者情绪略有回暖。其中,券商股整体表现优异,上涨4.48%,略微跑赢大盘。其中,中信证券(行情600030,诊股)、华泰证券(行情601688,诊股)分别上涨6.38%、6.06%,涨幅居前。上市券商股“马太效应”持续加剧,龙头券商股的估值溢价持续增加。

  本周A股行情触底反弹,市场情绪略有回暖。自本周一沪指收盘2,651.79点创近4年新低,成交额869.63亿元创近两年半新低以来,两市行情开始触底反弹,权重股率先发力带动整体盘面上扬,沪指单周涨幅达4.32%,创两年半以来最大单周涨幅,其中周五单日沪深两市成交额分别达到1,489.76亿元与1,725.15亿元,沪市单日成交额创近一个半月以来新高,反映出在经历周初地量地价之后,投资者情绪略有回暖。

  龙头券商股涨幅居前,重申“强者恒强”逻辑。本周A股券商股整体表现优异,上涨4.48%,略微跑赢大盘。其中,中信证券、华泰证券分别上涨6.38%、6.06%,涨幅居前。在历经今年2-8月持续下跌之后,券商股普遍进入价值投资区间,尤其中信证券、华泰证券等龙头券商股半年业绩逆市增长,业绩更优、低估值叠加政策红利,应享有估值溢价。随着证券行业寒冬的持续深入,券商集中度不断提升,马太效应持续加剧,龙头券商具有配置价值。

  关注四季度保费和代理人表现:8月人寿、太保、平安、太平和新华寿险累计原保费同比增速分别为4.0%、14.8%、21.4%、4.8%和11.6%。中国平安(行情601318,诊股)8月个险新单保费97亿元,单月同比增长12.6%,单月环比增长3.7%。平安1-8月累计个险新单保费1,117亿元,同比下降3.4%。三季度面临保费高基数的情况,各家保险公司加大保障型产品的销售力度,以质补量,提升整体价值率。受政策影响销售最低点已过,重点关注四季度保费增速和结构、代理人数量和质量变化。首推新单持续领先、改善的中国平安。

  一周回顾

  本周沪深300创业板指、证券行业、保险行业互联网金融行业指数上涨。其中,沪深300上涨5.19%,创业板指上涨3.2%,证券行业指数上涨4.48%,保险行业指数上涨6.58%,互联网金融指数上涨1.72%。

  经纪:本周市场股基日均成交量2,968亿元,环比上周上涨3.66%;日均换手率1.85%。

  信用:本周市场股票质押参考市值139亿元,环比上周下降24.02%;两融余额8,383亿元,环比上周下跌1.29%。

  承销:本周股票承销金额95亿元,债券承销金额1,277亿元,证监会IPO核准通过2家。

  3、食品饮料行业周报:国料庆旺季开启 白酒需求旺盛

  类别:行业研究 机构:国开证券股份有限公司 研究员:黄婧

  上周食品饮料指数大幅上涨8.25%,领先大盘3.93个百分点,在申万28个一级行业中排名第1,较上周上升8名。板块成交额为655.27亿元,市场活跃度较上周有所提升。目前,板块整体TTM为27.34,相对全部A股溢价率为96.69%,较上周上浮。

  上周食品饮料板块表现突出,其中白酒以9.6%的涨幅排名板块第2。前期市场对板块中秋需求的担忧已被彻底打破,上周除*ST皇台(行情000995,诊股)外,其余个股均实现上涨, 库存较少及前期跌幅较大个股的股价表现更为突出。根据经销商反馈,目前名优酒动销情况良好,小品牌相对弱势,上市公司主要单品一批价格持续上升,其中洋河梦之蓝价格表现突出,茅台价格破1750元且部分商超仍旧缺货,终端需求旺盛。

  国庆旺季正式开启,名优酒市场需求良好,动销率优秀,终端价格继续提升,且行业各公司经营策略更加稳健,业绩预期基本得到印证,基本面持续向好,板块大概率开启估值切换行情。建议关注库存低、业绩确定的一线白酒、洋河以及成长性确定的汾酒、顺鑫农业(行情000860,诊股)。

  4、电气设备与新能源行业周报:电动车旺季开启 龙头成长行情展开

  类别:行业研究 机构:东吴证券(行情601555,诊股)股份有限公司 研究员:曾朵红

  本周板块跌0.01%强于大盘。一次设备涨1.14%,二次设备涨0.27%,发电设备跌1.02%,光伏跌1.72%,核电跌0.85%,工控自动化跌0.93%,新能源汽车跌0.27%,风电跌1.85%,锂电池跌0.16%。涨幅前五为睿康股份(行情002692,诊股)、通光线缆(行情300265,诊股)、平高电气(行情600312,诊股)、许继电气(行情000400,诊股)、通达股份(行情002560,诊股);跌幅前五为北讯集团(行情002359,诊股)、长鹰信质(行情002664,诊股)、思源电气(行情002028,诊股)、晶盛机电(行情300316,诊股)、嘉泽新能(行情601619,诊股)。

  行业层面:电动车:中汽协:8月电动车销售10.1万同增49.5%;乘联会:8月电动乘用车销售8.4万;8月新增公共充电桩3959个同增50%;GGII:8月动力电池装机量4.17GWh;蔚来上市第二日涨76%;受贸易战影响沃尔沃推迟上市计划;宝马将在美停售柴油车;丰田将与吉利分享混动技术;上半年中国钴进口环增27.5%;新能源:能源局发文:无需国家补贴光伏项目各地自行实施;8月风电发电量增速同比回落24%;电网&;工控:8月制造业固定资产投资完成额累计同增7.5%;规模以上工业增加值增6.1%。

  公司层面:亿纬锂能(行情300014,诊股):预告Q1-3净利润3.2-3.3亿(+0.2%-3.8%),上年同期扣除麦克韦股权的处置收益(+61.33%-67.17%);汇川技术(行情300124,诊股):获补助0.53亿;新纶科技(行情002341,诊股):对薄膜公司增资2亿;隆基股份(行情601012,诊股):子公司建年产5GW高效单晶电池项目;科陆电子(行情002121,诊股):中标1.6亿;星源材质(行情300568,诊股):星源转债开始转股,发行规模4.8亿。8月电动车销量为10.1万辆,同比增长48.5%,环比增长;其中新能源乘用车销量为9万辆,同比增长63.7%,环比增长21.6%,8月装机电量4.17gwh,同比增44%,环比增23%。

  投资策略:8月电动车销10.1万,同增49%、环增21%,其中乘用车9万,同增64%,环增22%,超出市场预期,客车9月开始加码生产,锂电材料9月排产环增15-20%,Mb钴已连续2周反弹,销售旺季开始到来,而市场预期和估值都处于低位,其实国内电动升级元年和国际电动化如火如荼,电动车下乡受到工信部关注,政策拐点或出现,电动车龙头成长行情到来,坚定看好;6月工控下游出货放缓,7、8月龙头企业订单明显恢复,继续看好工控龙头;能源局发布关于做好风电光伏平价项目的通知,光伏短期需求偏弱,风电需求向好,中期看好风光龙头;12个特高压项目加快,特高压迎来新周期,看好国网系特高压龙头。

  重点推荐标的:汇川技术(通用变频/伺服龙头增长强劲、动力总成布局成效初现)、新宙邦(行情300037,诊股)(电解液涨价龙头受益、半导体材料放量)、星源材质(干法隔膜全球龙头、湿法隔膜海外突破和放量)、国电南瑞(行情600406,诊股)(电网自动化和特高压直流龙头、国企改革)、宏发股份(行情600885,诊股)(新能源汽车继电器全球客户布局、通用继电器稳步增长)、宁德时代(行情300750,诊股)(动力电池全球龙头、三元电池供不应求)、华友钴业(行情603799,诊股)(钴价企稳开涨钴龙头受益、锂电新材料布局)、天齐锂业(行情002466,诊股)(碳酸锂见底锂龙头、优质锂矿资源和全球大客户)、正泰电器(行情601877,诊股)(低压电器龙头增长持续、光伏运营稳步推进、估值低)、金风科技(行情002202,诊股)(风电行业好龙头受益、风电运营平稳增长、估值低);建议关注:璞泰来(行情603659,诊股)、比亚迪(行情002594,诊股)、创新股份(行情002812,诊股)、杉杉股份(行情600884,诊股)、亿纬锂能、许继电气、平高电气、通威股份(行情600438,诊股)、隆基股份、三花智控(行情002050,诊股)、天赐材料(行情002709,诊股)、阳光电源(行情300274,诊股)、林洋能源(行情601222,诊股)、国轩高科(行情002074,诊股)、长园集团(行情600525,诊股)。

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