机构解析:周五热点板块及个股探秘

1评论 2018-08-10 06:41:20 来源:金融界网站 低吸也能抓涨停!

  1、计算机行业:金融云有望成为云计算下一个风口 捷顺科技(行情002609,诊股)智慧停车加速落地

  继续看中期反转,首选云计算/工业互联网+国产化自主可控。云计算/工业互联网重点看好用友网络(行情600588,诊股)、浪潮信息(行情000977,诊股)、长亮科技(行情300348,诊股)、东方国信(行情300166,诊股)、宝信软件(行情600845,诊股)、汉得信息(行情300170,诊股)、金蝶国际、广联达(行情002410,诊股),建议关注赛意信息(行情300687,诊股)、鼎捷软件(行情300378,诊股)、卫士通(行情002268,诊股)等。国产化自主可控重点看好浪潮信息、中国长城(行情000066,诊股)、中国软件(行情600536,诊股)、太极股份(行情002368,诊股)、启明星辰(行情002439,诊股)、美亚柏科(行情300188,诊股)、中科曙光(行情603019,诊股),建议关注北信源(行情300352,诊股)、同有科技(行情300302,诊股)、东方通(行情300379,诊股)等。重点推荐:上海钢联(行情300226,诊股)、长亮科技、卫宁健康(行情300253,诊股)、捷顺科技、东华软件(行情002065,诊股)、航天信息(行情600271,诊股)、生意宝(行情002095,诊股)等,关注恒生电子(行情600570,诊股)。

  周组合

  金蝶国际、用友网络、浪潮信息、东华软件、宝信软件、汉得信息、恒华科技(行情300365,诊股)、上海钢联、捷顺科技、太极股份、长亮科技、东方国信。

  行业观点

  金融云SaaS,云计算下一个风口,看好长亮、航信等。科技阵营正从过去持有资产(互联网金融)到未来以SaaS形式(金融云)切入金融,这一利润空间巨大的产业。我们认为,SaaS是未来科技阵营分润金融的核心模式。2018年初强监管落地,是模式变化的核心驱动因素。预计Q3科技阵营有望密集发布相关战略和产品,举办相关客户签约大会,市场对金融云的认知有望得到重塑。考虑绑定巨头流量大小、业务落地进度和受益程度,看好长亮科技、航天信息等,建议关注润和软件(行情300339,诊股)、神州信息(行情000555,诊股)等。

  大力推荐捷顺科技,智慧停车加速前行。智慧停车加速前行:传统停车设备一家独大,互联网停车后来居上;今年费用增长快,多策略推动收入增长,传统业务明年有望回升;互联网停车规模快速扩张,广告变现弹性大,停车场里的“分众传媒(行情002027,诊股)”。预计2018-2020年EPS为0.25/0.34/0.45,目标价12元。

  继续看中期反转,首选工业互联网/云+国产化自主可控

  1)云计算/工业互联网:用友网络、金蝶国际、东方国信、广联达、长亮科技、汉得信息、宝信软件、恒华科技、东华软件、卫宁健康、泛微网络(行情603039,诊股)、深信服(行情300454,诊股)、华胜天成(行情600410,诊股),关注恒生电子;

  2)国产化自主可控:中科曙光、浪潮信息、中国长城、中国软件、太极股份、启明星辰、美亚柏科;

  3)上海钢联、航天信息、卫宁健康、长亮科技、东华软件、生意宝,关注恒生电子;

  4)低估值二线龙头:易华录(行情300212,诊股)、太极股份、恒华科技、新北洋(行情002376,诊股)、华宇软件(行情300271,诊股)、超图软件(行情300036,诊股)、二三四五(行情002195,诊股)。

  风险提示:宏观经济不景气;政策风险;技术推广进度不及预期。(天风证券 沈海兵)

  2、商业贸易行业:把握零售板块中报业绩向好标的

  重点推荐公司:苏宁易购(行情002024,诊股):零售持续向好,全渠道经营凸显规模效应,物流金融业务迎放量增长,维持“买入”评级。苏宁易购线下围绕“一大、两小、多专”的产品业态推进网络布局,把握三四级市场消费机会,利用差异化的产品/高品质的服务提升毛利率水平,线上加强运营,巩固家电、3C竞争优势,强化与竞争对手相似品类的价格优势。物流社会化业务收入放量增长,物流基础设施和配送服务网络进一步完善。实现核心金融牌照全面布局,精耕苏宁生态圈,各项金融业务保持稳健增长。我们预计2018-2020年公司实现营业收入2470.52/3173.91/3964.15亿元,同比增长31.46%/28.47%/24.90%;归属母公司净利润为68.67/18.05/29.51亿元。对标京东电商模块0.3倍P/GMV,预计苏宁2018年线上GMV为2017亿元,苏宁线上估值为605.1亿元;线下给予15倍PE,预计2018年净利润约为50亿元,线下估值为750亿元;物流资产重估价值+天天快递估值约为287.5亿,金融一级市场融资后归属于上市公司的估值约为161.5亿,加总估值为1804亿元。

  核心观点:把握零售板块中报业绩向好标的。2017年是新零售开启的一年,巨头抢占线下门店加速,主要集中超市板块,格局已经稳定;展望2018年我们认为超市板块龙头的基本面将逐步落地,开店速度将加快,同时制度改革将改善零售效率,建议重点配置超市零售股。2018H1永辉超市(行情601933,诊股)收入保持快速增长,盈利短期下滑主要是由于限制性股票激励费用计提、门店扩张提速导致费用增加等因素;同时公司进一步推进生态系统建设,夯实生鲜供应链,创新业务持续迭代升级,短期业绩波动不影响对其长期发展前景的预期,建议重点关注。电商板块的格局已定,未来龙头将强者恒强,社交电商拼多多赴美上市成功,电商龙头淘宝、京东、苏宁纷纷开设拼团业务集聚社交流量,进一步优化获客成本,建议重点配置线上业务高速发展、基本面持续向好的苏宁易购;同时可关注百货的新零售投资行情,重点关注低估值的百货公司。

  投资组合:苏宁易购、南极电商(行情002127,诊股)。建议重点关注永辉超市、人人乐(行情002336,诊股)、华联综超(行情600361,诊股)、中百集团(行情000759,诊股)、家家悦(行情603708,诊股)等;产品型零售企业关注开润股份(行情300577,诊股)、飞科电器(行情603868,诊股)、新宝股份(行情002705,诊股);百货重点关注王府井(行情600859,诊股)、重庆百货(行情600729,诊股)、天虹股份(行情002419,诊股)、银座股份(行情600858,诊股)等。(中泰证券 彭毅)

  3、工程机械行业跟踪:7月份挖机销量数据超预期 下半年旺季行情值得期待

  事件:根据协会统计数据,2018年7月共计销售各类挖掘机械产品11123台,同比涨幅45.3%,其中国内市场销量(统计范畴不含港澳台)9316台,同比涨幅33.2%,出口销量1786台,同比涨幅171.0%。1-6月份合计销量131246台,同比涨幅58.7%,其中国内销量(统计范畴不含港澳台)120492台,同比增长54.8%,出口销量10681台,同比增长118.7%。

  7月份销量创历年7月新高,持续性超市场预期:7月份国内销量为9337台(含港澳台),大幅超过10、11年的8702台、7369台,为历史7月份单月新高。出口方面,单月出口达到1786台,继续创历史单月新高,从出口品牌来看,卡特、三一、山河智能(行情002097,诊股)位列前三,分别达到625台、530台和175台,占出口份额的35.0%、29.7%和9.8%。7月份总体销量为11123台,同比增长45.3%,持续性超市场预期。

  中大挖增速高于小挖,国产品牌销量增速依旧保持强势:分机型来看,国内大中小挖销量分别为1762台,2680台和4874台,同比增长42.6%、40.8%和26.5%,中大挖增速明显要高于小挖,说明下游基建和地产的开工依旧较好。从主机品牌来看,6月份前八大主机厂销售情况如下:

  6月份,国产品牌三一、徐工、柳工(行情000528,诊股)、临工增速分别为61.94%、53.47%、73.60%和102.13%,均高于行业增速。合资品牌中,仅有卡特增速为62.71%,高于行业增幅,斗山、小松、日立增速为19.84%、0.70%、-0.47%,明显低于行业增幅。由此看,国产品牌市占率仍在不断提升过程中。

  政治局会议定调加大基础设施补短板力度,下半年旺季行情值得期待:7月31日,中共中央政治局召开会议提出要加大基础设施领域补短板力度。此前,国常会也提出要加快1.35万亿地方政府专项债券发行和使用进度;在交通、油气、电信等领域推介一批以民间投资为主、投资回报机制明确、商业潜力大的项目;有效保障在建项目资金需求,促进地方盘活财政存量资金,引导金融机构按照市场化原则保障融资平台公司合理融资需求,对必要的在建项目要避免资金断供、工程烂尾。我们认为,宏观政策转向有望带动下半年基建增速反弹,而最先受到刺激的是国家发布的2018年交通基础设施重大工程建设重点推进项目,下一步这些基建项目获批速度有望加快。根据我们跟各地代理商的交流情况来看,目前还没明显感受到下游基建项目落地,预计9月份开始一些基建项目落地将带来实实在在的销量提升。我们预计8月份挖机销量仍能保持较高增长,而9月份传统旺季开始,基建加码预期下旺季行情值得期待。

  投资建议:考虑到近期宏观预期发生边际变化,下半年销量有望持续超预期,重点推荐三一重工(行情600031,诊股)、恒立液压(行情601100,诊股)、徐工机械(行情000425,诊股)、艾迪精密(行情603638,诊股)、柳工、安徽合力(行情600761,诊股)和浙江鼎力(行情603338,诊股)等。(太平洋(行情601099,诊股)证券 刘国清 钱建江)

  4、机械行业:继续看好油服及设备行业复苏 推荐杰瑞股份(行情002353,诊股)等业绩优异标的

  我们认为,委内瑞拉原油产量大幅下滑及美国对伊朗可能的制裁将会导致原油供给下滑;此外,过去两年低油价下勘探开发资本支出持续下滑也将导致原油储备产能建设不足,而未来三年原油需求量将实现1.5%的复合增速,我们预计原油供需将进入紧平衡,油价有望得到支撑。

  我们继续推荐杰瑞股份等业绩优异标的,推荐主要逻辑为:(1)北美地区油气服务景气度较高,高利用率下压裂设备采购有望增长;(2)国内页岩气开发有望加速,压裂设备需求有望快速增长:随着天然气对外依存度不断上升,国内页岩气等非常规天然气开发有望迎来投资增长期,相关设备采购及服务有望受益。

  风险提示

  油气价格下滑、政策推进不及预期等。(中国银河(行情601881,诊股)证券 刘兰程)

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责任编辑:周壮 RF12883
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