机构推荐:本周具布局潜力金股

1评论 2018-07-02 07:08:03 来源:金融界网站 弱市唯一赚钱方法曝光(干货)

  亨通光电(行情600487,诊股)(600487.SH):订单充裕,业绩增长有保证

  事件:公司公告,公司子公司亨通海洋中标中标智利FOASubmarineCable项目海底光缆供应,合计长度2790公里。

  点评如下:

  持续斩获海外订单,向全球海缆第一梯队迈进

  公司此前相继成功交付了马来西亚、科摩罗、马尔代夫项目的海底光缆,目前亨通在国际海洋通信市场上承接海底光缆订单突破了1万公里。一方面,积累了丰富的国际海洋通信工程项目经验;另一方面,标志公司海洋通信系统集成工程技术实力不断提升,顺利切入国际海光缆市场,并向第全球一梯队迈进。在国际跨洋通信高速发展的形势下,巨大的海缆市场将为公司打开更大成长空间。假设海缆8万元/公里,则该项目可贡献2.2亿收入(不考虑工程),将增厚公司18年业绩。

  海缆市场空间大,亨通一路高歌猛进打开新的成长空间

  17年公司海洋业务收入5.19亿元,同比增长26.59%。公司17年到目前连续中标多个海缆采购招标项目,累计中标金额超过14亿元。Bit数据、能源的跨洋传输,以及海底监测网建设催生海缆广阔空间,《国内光棒龙头享流量高增长,面向5G剑指全球第一》中测算,国内海底电缆/光电复合缆坐拥100-200亿市场空间,全球海光缆未来3年也有200亿以上市场空间,如果考虑军方需求、海底观测网,预计市场空间会有数倍的放大。

  公司向来重视海底光电缆的研发及生产,认定海洋市场具备高壁垒(技术和认证)、高毛利、未来市场空间大的特征。亨通从2009年开始投入海缆,通过不断积累,突破海外厂商(ABB、普锐斯曼、耐克森、NEC、阿尔卡特)垄断,在技术、产能、认证等方面已建立核心优势,随着市场开拓、份额提升,亨通海缆业务未来有望持续高增长。

  流量是光纤需求核心驱动因素,光棒扩产持续提升盈利能力

  判断,光纤需求核心驱动因素在于流量,流量持续高增长,带宽需求不断提升,驱动网络扩容升级,从而带动光纤需求增长;长期看5G密集组网连接以及激增流量将带来海量光纤需求,而供给端受限光棒产能释放导致供给缺口。受天气、中兴事件等影响,运营商集采订单执行延缓,但估计不影响需求总量(往后顺延),订单储备充裕情况下,公司业绩依然有保证。亨通光电抢得光棒扩产先机,并且新工艺产能占比不断提升,成本有望持续下降,公司将充分享受行业红利,盈利能力持续提升。

  投资建议:在行业持续景气背景下,光纤光缆推动公司业绩持续快速增长

  中长期看,5G基站密集组网以及流量激增有望带动光纤旺盛需求,同时海缆、新能源汽车、硅光、5G射频芯片、物联网光电传感器等新技术新业务,打开未来成长空间。预计2018-2020年公司净利润分别为32.9亿、43.8亿元、54.3亿元,对应18年PE是12x,维持“买入”评级。(天风证券)

  金达威(行情002626,诊股)(002626.SZ):携手全球保健品电商巨头,打造生产+销售产业链

  事件:公司发布公告,拟出资1亿美元(约6.6亿元)认购iHerb发行的T类优先股,交易完成后将持有iHerb完全稀释后总股本的4.77%。

  携手全球保健品电商巨头iHerb,助力自主保健品快速放量。iHerb是全球最大的保健品及健康产品专业线上零售商,主营产品包括维生素、矿物质和营养补充剂、个人护理等保健产品,产品销往全球182个国家。iHerb持续快速扩张,2017年实现收入63亿元(+29%),净利润150万元(2017年净利润为2340万,短期由于快速扩张费用投入大而出现利润下滑)。金达威旗下保健品品牌DRB、ProSuPPs和Labrada都与iHerb维持了良好合作关系,其中iHerb是DRB重要的产品销售渠道和第二大客户。此次入股iHerb,一方面能够分享iHerb在全球保健品市场快速扩张带来的红利;另一方面能够与iHerb成立合资公司,由iHerb提供资金用于大中华区推广,有助于公司保健产品快速进入中国市场放量,打通保健品生产+销售的产业链布局。

  辅酶Q10竞争对手停产,利好行业龙头,金达威有望实现量价齐升。全球辅酶Q10需求量在800吨左右,保持接近10%的增速。金达威是行业龙头,2017年市占率接近60%,另外还有神州生物、浙江医药(行情600216,诊股)、新和成(行情002001,诊股)等供应商。2017年金达威和浙江医药的辅酶Q10收入分别约为5.3亿和0.6亿,浙江医药收入为金达威的11%。从生产成本来看,最主要的成本包括玉米、电力和煤炭,金达威的生产工厂位于内蒙古,为玉米主产区、拥有全国最大的火力发电厂、煤炭厂距离近,原材料和能源成本最低,除同样位于内蒙古的神州生物工厂以外,其他竞争对手的成本都明显更高;从工艺技术来看,金达威作为行业龙头,经过多年技术开发,技术水平最高,投料产出比也最高。从整体生产成本来看,金达威的成本最低不超过90美元/千克,其他企业均不低于150美元/千克。2017年辅酶Q10价格处在低位,最低价格触底至150美元/千克,目前价格略有回升至165-190美元/千克,金达威的竞争对手大概率面临亏损。近期浙江医药停产改造可能是解决辅酶Q10成本收益问题,其他竞争对手也可能会因为辅酶Q10价格低而退出市场。金达威有望获得竞争对手的订单实现进一步放量,如果更多竞争对手产能退出,价格有望从底部上涨,或将迎来辅酶Q10量价齐升的新机遇。

  盈利预测与投资建议。预计公司2018-2020年EPS分别为1.56元、1.77元、2.02元,对应PE分别为11倍、9倍、8倍,维持“买入”评级。(西南证券(行情600369,诊股))

  蒙娜丽莎(行情002918,诊股)(002918.SZ):瓷砖迎变革,公司投资价值凸显

  观察到的陶瓷行业的几点新变化:总体上,建陶处于从传统产业向现代制造业跃迁的过程,精装房占比提升加速了行业新旧动能切换,行业从以量取胜阶段,向重品质、设计、艺术品味方向发展。行业面临环保压力、人工成本抬升压力,为先进制造企业带来挑战,同时也为龙头带来机遇。预计公司2018-2020年归母净利润分别为3.9/5.0/6.3亿元,目标价28.39~30.06元,维持“买入”评级。

  行业新旧动能切换,从“量变”到“质变”:国内建陶产业发源于我国本土,有上千年的悠久历史。据中国建筑(行情601668,诊股)卫生陶瓷协会数据,过去十年产量翻倍,2007年产量50.1亿平,2017年扩张到101.5亿平。2017年陶瓷砖总产量同比下滑-1.15%,行业基本进入平稳发展期。陶瓷砖本身具备一般建筑材料的功能性,同时更重要的是拥有家居装饰性功能,纹理、花色、材质、釉彩等提供多种装饰选择,满足个性化搭配需求,从这个角度认为优质瓷砖企业不仅可以通过产能扩张实现市占率提升,另外还可以通过不断推出有竞争力的产品实现价值量的提升。

  薄板、大板成为趋势,公司有较强竞争优势:由于陶瓷薄板足够轻薄,可以直接进行旧房铺贴,不需要将原有地砖翘起。节省了工时,为旧房二次翻修创造了更好的施工条件。大板切割更加自由,可以实现更多规格拼接方案。公司在薄板、大板领域都有非常丰富的技术储备,据公司公告,领导参与了国家标准的制定,既是先行者也是领导者。

  维持“买入”评级:前期公司股价经历了较大幅度的调整,认为一方面与大盘有关,另一方面也是次新股估值回归合理的过程,认为公司所处建陶行业处于大变革的关键时期,品牌议价能力提升,从量、质两个方面公司的产品都有望迎来加速突破。参照可比公司估值平均水平17.85x,认可公司2018年17-18x合理PE估值区间,对应目标价28.39-30.06元,维持“买入”。(华泰证券(行情601688,诊股))

  光环新网(行情300383,诊股)(300383.SZ):新外资准入负面清单出炉,持续看好AWS业务高速发展

  事件:6月28日,国家发改委、商务部联合发布《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》。其中,电信行业限于中国入世承诺开放的项目,增值电信业务的外资占比不超过50%(电子商务除外),基础电信业务须由中方控股。

  经营分析:

  电信行业准入限制无变化,云业务仍将属于限制外资进入范围:依据《电信业务分类目录》2015版,云服务属互联网数据中心(IDC)业务的一种具体业务形态,需要拿到含有云业务的IDC业务经营许可。而IDC业务不属于WTO承诺简章表中的业务类型,因此按照最新的负面清单,IDC包括云业务仍然是未对外资开放的。此前商务部表示本次负面清单将包括未来几年的开放路线图,明确预期指引,从清单内容来看,未来几年内电信业务开放范围将保持稳定。因此,亚马逊云业务在国内预计将保持现有合作模式。

  AWS技术和生态优势显著,云计算业务爆发式增长可期:国内云计算规模和渗透率仍然较低,行业正处于爆发式增长期。AWS作为实际上的行业标准制定者,份额、技术和生态均绝对领先,认为,技术和服务仍将是云业务的最终制胜因素,看好AWS成为国内云计算前三。

  IDC业务现金流优质,产能释放下保持高速增长:IDC租金回报稳定、现金流优质,近日公司并购科信盛彩已获有条件通过,公司机柜储备达5万个,预计2018年-2020年每年新增机柜约8000个左右,产能释放下IDC业务将保持高增长。

  盈利调整和投资建议:维持对公司的盈利预测,预计2018-2020年归母净利润分别为7.15/10.57/14.19亿元,对应当前PE分别为25倍、17倍、12倍,维持“买入”评级。(国金证券(行情600109,诊股))

  神马股份(行情600810,诊股)(600810.SH):行业拐点向上叠加产能陆续投放,公司业绩驶入快车道

  尼龙66行业景气向上,尼龙切片价格持续上涨。尼龙66在汽车轻量化以及民用扎带等应用带动下,下游需求持续向好,供给端过去几年几无新增产能,行业供需拐点到来。从17年7月开始,由于行业装置老化及极端天气等原因,行业不可抗力频发,行业供给进一步收紧。目前国内尼龙66切片价格为32300元/吨,较年初26000元/吨上涨24%。海外切片价格同样节节攀升,6月11日朗盛公司宣布即日起上调聚酰胺66产品价格,涨幅高达600欧元/吨,约合4265元/吨。随着下半年需求旺季的到来,尼龙66切片有望进一步上涨。未来2年行业需求持续向好,供给端新增产能有限,行业有望持续景气。

  全产业链配套,国内尼龙66龙头。神马股份是国内尼龙66产业链龙头企业,除己二腈外,全面布局了己二酸(40万吨)、己二胺(14万吨)、尼龙66盐(30万吨)、尼龙66切片(15万吨)、工业丝(12万吨)和帘子布(8万吨)各个环节。产业链布局完整程度和体量均为国内龙头。公司与英威达长期合作,有效保障公司己二腈供应。公司4万吨尼龙66新增产能目前处于试生产状态,上市公司尼龙66切片产能由15万吨提升到19万吨。此外,尼龙化工(己二酸、己二胺和尼龙66盐)另外51%权益有注入上市公司预期。

  受益尼龙城大发展,公司业绩有望快速增长。尼龙城近期发展目标集中在平煤神马集团尼龙产业达到“3个60万”上,拉动公司相关己二酸产能从40万吨扩产到60万吨,尼龙66切片产能从目前15万吨提高到30万吨,尼龙66纺丝产能从目前的14万吨提高到20万吨。神马股份作为尼龙材料相关的上市平台,必将快速发展。

  盈利预测与投资评级。预计公司2018-2020年EPS分别为1.3元、1.64元、1.99元,对应PE12X/9X/8X,给予“买入”评级。(太平洋(行情601099,诊股)证券)

  好莱客(行情603898,诊股)(603898.SH):18H1净利润预增60%-75%,业绩增长仍然强劲,当前估值吸引力突出

  【事件】:公司发布2018年半年度业绩预增公告,上半年归母净利润同比增长60%-75%至1.73亿元-1.89亿元,相对应的Q2归母净利润则同比增长66.7%-86.4%(Q1同比增长38.4%),增速环比提升。扣非后同比增长25%-35%(主要为政府补助4514.3万元)。

  【点评】:盈利能力提升,推动利润增长。①收入端:预计得益于全屋定制战略对客单价以及订单量的提升作用,收入继续维持25%+的平稳增长;②利润端:剔除所得税率调整影响,17H1的归母净利润及扣非归母净利润增速分别约为44.0%/28.5%,整体来看18H1的利润端增速表现优于去年同期,这主要得益于板材利用率、人均效率等方面的提升,使得盈利能力持续优化。

  板块短期承压,但公司业绩表现良好,当下估值具备吸引力。①板块承压:受地产调控、行业竞争加剧等因素影响,叠加整体市场风险偏好下降,近期家居板块估值整体承压,好莱客股价亦出现一定程度下跌;②基本面长期逻辑不变,业绩表现良好:从基本面看,好莱客作为行业龙头,在渠道、技术等方面远优于二三线公司,在行业集中度明显偏低的情况下,短期环境的恶化不改长期成长空间广阔(抢占二三线公司的市场份额实现高于行业的成长速度)的判断。此外,公司一方面积极开拓厨柜、木门等新品类落实大家居战略,通过多产品之间的相互引流推动业绩增长,另一方面升级门店形象提升原有C端渠道竞争力,并开发工程渠道打造业绩新驱动。

  投资建议:预计2018-2020净利润分别为4.54/5.77/7.26:亿元,EPS为1.42/1.80/2.27元,对应PE仅18.1/14.2/11.3X,公司长期成长空间广阔,估值有吸引力,维持强烈推荐评级。(方正证券(行情601901,诊股))

  顺鑫农业(行情000860,诊股)(000860.SZ):2季度白酒延续高增长态势

  2季度白酒延续高增长态势:事项:顺鑫农业发布2018年半年度业绩预告,预计1H18净利比上年同期增长70%-100%,实现每股收益约0.729-0.857元,据此推算,2Q18净利增速中值53%。业绩变动原因:公司白酒销售市场扩大,销量及销售收入增加。

  支撑评级的要点:估计2Q18白酒收入维持高增长态势。白酒1Q18收入为32.4亿,同比增45%,判断2Q18白酒报表收入可延续2017年下半年、1Q18的高增速。由于2017年下半年开始改变了市场开发及推广投入的方式,市场开发及推广费用让经销商承担,因此若按同一口径,实际增速更快。白酒复苏逐层传导,17年次高端主力品种涨价,17年下半年开始,300元以下的中档酒和低档酒面临的市场环境改善。2018年公司继续推动终端建设,通过陈酿大单品,泛全国化市场布局加速推进,同时销售激励到位,销售人员业务提成增加。报表蓄水池充足,预收款/收入是白酒上市公司最高,2018年1季度末母公司预收款(白酒为主)高达31.3亿,为18年2-4季度留出了充足的余粮。

  预计2018年顺鑫白酒收入有望增30%左右,增长的确定性高,可受益于市场偏好变化。近期市场偏好持续发生变化,业绩确定性高的品种更容易得到认可,食品饮料总体业绩确定高,而顺鑫农业又是其中的佼佼者。顺鑫是大众酒王者,白酒行业的长跑冠军,销售团队一直很优秀,对产品、渠道、区域定位清晰,100元以下价格带市占率持续提升,过去3年、5年、10年收入复合增速分别为16%、15%、26%,上市公司排名为6、2、1位。白酒国企相对看重规模和排名,随着品牌白酒进入景气上升周期,国有上市公司均有较强的动力争夺更好的排位,2018年古井贡酒(行情000596,诊股)、顺鑫农业、山西汾酒(行情600809,诊股)都是第5名的有力争夺者。

  估值:根据业绩预告,上调2018年盈利预测,预计2018-19年净利同比+52%、43%,实现每股收益1.17、1.67元(此前为1.10、1.53元)。虽然顺鑫18年上半年股价已有较好的表现,不过16年初至今和17年初至今顺鑫股价涨幅为75%、68%,远低于白酒指数164%、102%。当前估值:仍处于低位,扣除地产和肉加工业务后,白酒业务18年、19年PE分别为24倍、19倍。近期回调为长线投资者迎来了良好的布局机会,维持买入的投资评级。(中银国际)

  国联水产(行情300094,诊股)(300094.SZ):半年报业绩大幅预增,水产消费品龙头稳步成长!

  事件:公司公告,预计半年度归母净利润1.66-1.86亿,同增134.28%-162.50%;其中,预计非经常性损益贡献约7760万;扣除后,公司归母净利润为8840-10840万元,同增24.76%-52.99%,增长中枢为38.88%。与此同时,公司债券评级由AA+上调至AAA。

  产品和渠道升级,推动公司量利齐升,业绩高增长。

  在消费升级的背景下,公司在产业结构、区域布局及各业务板块发展策略方面持续优化,将B端特别是餐饮流通客户作为未来公司的核心客户群,以及C端以品牌打造为导向,谋求多元化渠道的布局,并取得初步成效。报告期,公司收入同比取得较大幅度增长,同时由于渠道和产品升级推动的利润率提升,公司业绩高增长。

  产业机遇:下游餐饮、电商、新零售崛起推动优质水产品供应大机遇!

  目前,水产品下游需求发生两大变化:一是大型餐饮企业加速成长,且休闲快速的餐饮消费需求增长较快;二是以电商平台和线下精品店为核心的新零售正在加速崛起。大型餐饮企业和新零售企业对于上游供应商的产品品质、供货稳定性、反应速度、产品开发能力等具有更高的要求,从而使得水产加工龙头企业的优势得以体现,水产加工龙头企业将迎来良好的发展机遇期。

  战略转型开启,占据微笑曲线两端:打造全球水产品供应链体系!

  2016年,公司战略转型开启,立足国内国外两个市场,向上游整合优质水产品资源,实现公司品类的扩张;向下游进行渠道下沉,开拓以中国和美国为核心市场的餐饮、电商、新零售等B端渠道,优化公司渠道结构和客户结构;产品方面进行优化,针对下游B端客户进行研发和创新,提供高附加值产品。同时,公司强化整个供应链的管控,打造出全球水产品供应链体系,为下游客户提供优质的水产品。认为,这种转变契合了大型餐饮企业和新零售企业等优质大客户的供应链需求,将大大提升公司的竞争力,推动公司收入和业绩持续高增长。

  携手永辉,迈入发展新阶段!

  永辉已经完成参股公司10%的股权,与永辉的合作将:1、优化公司治理结构;2、提升公司品牌影响力;3、拓展公司销售渠道,实现由toB向toC的转变;4、为公司布局上游资源提供支持。永辉的入股将有力的推动公司供应链体系的升级,加快公司向水产消费品企业转变!

  给予“买入”评级:预计2018-2020年公司实现归母净利润为3.16/3.53/4.80亿元,同比增长119.35%/11.63%/35.88%,对应的EPS为0.40/0.45/0.61元,给予公司18年扣除投资收益的部分35倍估值,目标价11.2元。(天风证券)

  阳谷华泰(行情300121,诊股)(300121.SZ):橡胶助剂龙头,2018上半年业绩预告大增

  事件:公司发布2018年上半年业绩预告,预计2018年上半年归属母公司净利润2.06亿元~2.31亿元,同比增长155%~185%。

  投资要点:公司作为橡胶助剂龙头,环保趋严下,剩者为王,业绩稳定增长。

  公司主要从事橡胶助剂的研产销,产品主要包括防焦剂CTP、胶母粒、促进剂NS、促进剂CBS、不溶性硫黄、微晶石蜡等,橡胶助剂产能合计近15万吨/年,居全国首位。在我国环保高压态势以及轮胎绿色化背景下,橡胶助剂绿色制造和清洁生产成为行业趋势,部分高污染、高排放的小产能退出,橡胶助剂供需偏紧,价格提升,公司业绩向好,2018年Q1公司实现营业收入5.24亿元,同比增长46.95%;实现归母净利润1.02亿元,同比增长197.05%,2018年Q2业绩继续稳定增长。此外,公司依托国家橡胶助剂工程技术研究中心,在绿色轮胎方面做了大量的研究,部分新型橡胶助剂微晶石蜡、不溶性硫磺等高端产品已推向市场,同时公司完成配股募资,将加速扩产弥补国内缺口。

  公司新材料布局大有可为。公司2017年6月13日完成收购江苏达诺尔10%股权,布局超高纯氨水、异丙醇等电子级化学品。此外,近期公司与中科院化学所签署新型氧化物陶瓷连续纤维等新材料的长期合作协议,筹建联合研发中心,开展研究和产业化等合作。

  盈利预测和投资评级:基于橡胶助剂行业供需格局向好,公司橡胶助剂产能不断释放,主营业务稳步增长,此外,公司布局新材料高成长领域,前景广阔,预计公司2018~2020年公司营业收入分别为23.43/28.62/33.39亿元,归母净利润分别为3.97/4.76/5.47亿元,每股收益分别为1.06/1.27/1.46元,对应最新收盘价PE分别为12.45/10.39/9.05倍,维持买入评级。(国海证券(行情000750,诊股))

  宋城演艺(行情300144,诊股)(300144.SZ):六间房花椒重组合并,剥离报表聚焦主业

  事件:6月27日,宋城演艺发布公告,北京密境和风科技有限公司的全体股东,拟以密境和风的100%股权认购宋城演艺全资子公司六间房新增的注册资本。本次重组中,六间房的整体估值为34亿元,密境和风的整体估值为51亿元,与密境和风进行重组后的六间房将不再作为宋城演艺的并表子公司。密境和风由奇虎软件控股,实控人为周鸿祎,主业为花椒直播平台的运营。

  评论:六间房不再并表,修复悲观预期。2016年以来,受直播行业政策收紧、竞争加剧等因素影响,市场对六间房过度悲观。此次重组后六间房不再并表,报表商誉消除,未来没有减值风险,利润按持股比例(低于30%)计入投资收益。本次交易本质上是对六间房价值的重估。此次六间房整体估值34亿元,加上4亿元分红,实际估值达到38亿元(远超投资者预期),若考虑与花椒合并后带来的协同,估值还可能更高。

  公允价值变动叠加股权转让,带来一次性投资收益。由于六间房2015年被收购时的估值为26亿元,本次重组前估值34亿元,因此宋城持有的剩余股权具有公允价值变动收益;此外,宋城拟向第三方转让10%左右的六间房股权,使宋城对重组后六间房的持股比例低于30%,股权转让也有投资收益,二者合计5~6亿元。现金方面,本次交易将为宋城带来12.5亿元左右的现金流入,其中4亿来自六间房的分红,8.5亿来自向适格投资者转让10%左右的股权(不低于8.5亿元)。

  六间房花椒优势互补,协同效应强。花椒直播尚处于成长期且市场推广费较大导致其持续亏损,短期内可能拖累重组后集团的业绩。但受益于花椒直播突出的用户增长率和活跃用户占比(2017Q4为2.13%,在主要娱乐内容类直播APP中排名第一),2017年密境和风实现营收24.19亿元/增长126%。随着规模扩张,2017年其毛利率上升12.5pct,市场推广费率下降27.6pct,减亏约3亿元,盈利改善趋势明显。花椒直播在移动端的用户规模处于领先地位,用户集中在一二线城市且较为年轻化,与六间房形成很强的互补性,此外双方还能够在主播资源、内容活动、运营效益等方面协同,有望凸显规模效应,打开盈利成长空间,从而提升宋城所持剩余股权的价值。

  投资建议:本次交易对宋城形成利好,不仅六间房出表,商誉风险消失,同时也为上市公司贡献了投资收益和现金流入,更积极的意义在于给予六间房以合理的估值(38亿元),目前公司总市值317亿元,剔除六间房后,主业市值279亿元,18-20年主业净利润9.9/13.7/18.3亿元,增长27%/38%/34%,对应PE估值28x/20x/15x,维持强烈推荐评级。(招商证券(行情600999,诊股))

  利安隆(行情300596,诊股)(300596.SZ):抗老化剂大有可为,龙头企业优势明显

  近期调研了公司。公司所在的高分子材料抗老化剂行业增速较快、供需格局好。公司凭借着强大的技术优势、客户壁垒以及现有产能布局,市占率将快速提升,未来有望成为行业新巨头。预计公司2018-2020年净利润分别为1.70亿、2.42亿和3.08亿,PE分别为25倍、18倍和14倍,维持“强烈推荐-A”投资评级。

  抗老化剂行业规模大成长性好,有较高技术壁垒和客户壁垒。高分子材料抗老化剂是一个规模较大、并长期保持一定成长性的行业。2016年全球五大高分子材料产量合计为5.05亿吨,按照抗老化剂3‰的平均添加量和5万元/吨的均价测算,高分子材料抗老化剂的需求规模为758亿,远远高出目前的产能供给。抗老化剂种类多,各产品差异大,生产工艺有较高技术壁垒,全面覆盖难度很大。抗老化剂在下游产品中添加比例很小,但对下游产品的质量影响较大,下游客户会选择规模实力强、工艺技术水平高、产品质量稳定的企业进行合作,一旦选定了供应商,合作将具备相对稳定性和长期性,客户壁垒较高。

  公司未来竞争力越来越强,成长性确定。公司是国内高分子材料抗老化剂行业龙头企业,品牌在全球具有较高知名度。公司凭借丰富的研发经验和应用技术,通过二十多年的发展与积累,客户几乎涵盖了各个应用领域全球著名的高分子材料企业。高分子材料抗老化剂品种多,不同种类产品工艺差别大,应用技术难度高,具有较高的技术壁垒。目前全球只有个别企业能进行全品类覆盖,也只有少数企业拥有应用技术开发能力。公司凭借着长期的技术积累,实现了各品类抗老化剂的供应,并且具有较强的应用技术开发能力。上市前,公司产能有限,产品长期供应不足,上市后筹备了一定规模的新建产能,在宁夏中卫、珠海、浙江常山都投建了抗老化剂产能。未来,随着公司规划产能的逐步投产,将不断优化产品结构,大幅提升市场供应能力和保障能力,长期高成长确定性强。

  维持“强烈推荐-A”投资评级。高分子材料抗老化剂行业增速较快、供需格局好。公司凭借着强大的技术优势、客户壁垒以及现有产能布局,市占率将快速提升,未来有望成为行业新巨头。预计公司2018-2020年净利润分别为1.70亿、2.42亿和3.08亿,EPS分别为0.95元、1.34元和1.71元,PE分别为25倍、18倍和14倍,维持“强烈推荐-A”投资评级。(招商证券)

  弘亚数控(行情002833,诊股)(002833.SZ):小非解禁窗口期结束,低估值进入修复

  事件:弘亚数控晚间公告股东广州海汇成长创业投资中心减持窗口期结束,期间并未减持。截止至6月26号,广州海汇仍持有公司750万股占股本比例5.54%。

  小非减持小非解禁窗口期结束:广州海汇全称为广州海汇成长创业投资中心,于2008年8月12日成立,执行事务合伙人为李明智,注册资本为2.7亿元,经营范围为创业投资、风险投资、投资管理服务。2014年4月23日广州海汇在中国证券投资基金业协会完成私募基金登记备案。

  海汇于2011年弘亚数控增资时进入,占当时公司股本比例7.5%,2012年改制分股、上市及送股之后现持有公司750万股占股本比例5.54%。另外广州海汇执行事务合伙人李明智个人目前持有公司股权675万股,占比4.99%,是公司第三大自然人股东。广州海汇原于3月7号公告拟减持不超过405.9万股,占公司总股本比例3%,截止至窗口期结束,未减持。

  板式机械国产设备正处于黄金五年:我国板式机械国产设备正处于黄金五年,板式机械原具有房地产后周期属性,但行业定制家具不断渗透改变格局,以欧派索菲亚(行情002572,诊股)为代表的定制家具过去5年GAGR接近30%,而美克美家等传统成品家具过去5年GAGR为12%左右,定制家具目前还是低于30%的渗透率,叠加二次装修接近4500亿巨大存量市场行业增长明确。同时现有定制家具龙头2017年的工人人均产值仅在55-60万之间,而建厂时间晚5年左右的上市企业工人人均产值超过90万,未来定制家具行业还有强大的设备升级的需求,充分利好行业龙头弘亚数控。

  公司目前明星产品排产超过1个月,数控产品排产超过2个月,收购的意大利品牌masterwood产品已经在国内逐步导流,而且公司对经销商要求款到发货,供应链地位强势,考虑股权激励费用,预计中报增长仍在预告的上半区间。

  板式机械小龙头低估值进入修复继续强烈推荐!

  公司是国内板式家具机械行业的领先企业,产品终端用户包括索菲亚、全友家私、好莱客衣柜、皮阿诺(行情002853,诊股)、卡诺亚衣柜、百得胜整体衣柜、黎明家具、博洛尼整体家装、韩丽家居等知名家具企业。公司直接受益于定制家具行业景气度跨越地产周期的消费升级逻辑,叠加公司技术进步带来进口替代增长,通过积极收购补全产品系列和销售渠道。公司前几个月股价表现受小非减持压制,现在小非减持窗口期结束,主要原因系觉得公司估值目前处于相对低估所以未减持,属于对经营积极信心。优质公司市场会修正估值预期,强烈推荐!(招商证券)

  高新兴(行情300098,诊股)(300098.SZ):回购+员工持股%2B股票期权,多激励措施彰显十足信心

  拟以自有资金不超过人民币1亿元以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份,回购股份的价格不超8.00元/股,预计回购股份1,250.00万股,占公司总股本0.7068%,实施期不超过6个月;

  拟发布第三期员工持股计划,募集资金总额不超过1亿,委托华泰资管高新兴共赢1号定向资产管理计划管理,按公告前一交易日收盘价6.91元/股计算,占总股本约0.8183%,股票来源为公司本次回购的股票或二级市场购买,对象为董监高及核心技术骨干不超过100人,实施期不超过6个月,锁定期12个月。

  3、拟授予4000万份股票期权,占总股本的2.26%,其中首次授予3,761万份,激励对象总人数为160人,行权价格为8.8元,等待期为12、24个月,禁售期为6个月。业绩考核目标为公司2018年净利润不低于5亿元,2019年净利润不低于6.5亿元。

  多项措施全面激励,长期发展信心十足:公司分别于2014年底、2015年中发布了第一期、第二期员工持股计划,其中第一期已经于2017年底终止,第二期最早将于2019年终止。本次为公司发布的第三期员工持股计划,在第二期119人持股的基础上,进一步扩大持股范围及比例,可以有效对高管及核心员工进行全面激励。

  与此同时,公司的股票期权计划进一步加强了激励程度。本计划为公司首次尝试使用股票期权的方式进行股权激励,且程度较之前的几次员工持股计划都深(若全部行权,募集资金为3.52亿,人数为160人)。公司给出的年度考核目标为2018、2019年净利润分别为5亿元、6.5亿元,同比增幅分别为50%、30%,较高的增速目标也给全体员工注入了强劲的动力。

  公司当下拟以自由资金回购股票,表明公司对长期高速发展信心十足,认为市场价格并没有充分反映其内在价值。

  全年高增长可期,维持“买入”评级:公司日前发布半年报业绩预告,上半年归母净利润2.3~2.7亿元,同比增长20.33%~41.25%。一般公司上半年的业绩占年的40%~45%,预期全年净利润在6亿左右,继续保持高增长。目前来看公司平安城市、智慧城市、物联网三大业务线全面发展,尤其物联网业务随行业爆发高速增长。预计2018-2019年公司净利润分别为6.0/7.9亿元,对应21/16倍市盈率,维持“买入”评级。(国信证券(行情002736,诊股))

  横店影视(行情603103,诊股)(603103.SH):影投龙头尽享渠道下沉红利,或迎经营拐点

  民营院线及影投龙头,大股东品牌效应显著:公司为全国第八大院线、第三大影投公司。截至2017年末,公司旗下共拥有340家已开业影院,其中资产联结型影院266家。公司2017年实现票房收入22.72亿元,近五年复合增速达32.2%,市占率4.1%,位列全国院线第8位;其中资产联结型影院票房收入20.01亿元,近五年复合增速达30.1%,市占率3.6%,位列全国影投第3位。2)背靠横店集团,品牌化经营优势显著。横店集团为公司第一大股东,持股超80%;横店集团影视领域子公司涉及影视产品的投资/制作/策划、电影发行、交易、影视企业服务等多个环节。公司依托横店控股影视文化产业的品牌宣传效应,同时坚持资产联结型影院连锁经营模式,不断提升品牌影响力。

  前瞻布局三四线城市影院空白点、票房成长迅速,非票业务业界领先:低线城市票房增速优于大盘,公司高度受益。公司2011年即前瞻性在低线级城市进行大规模扩张,着力布局东部、中部核心票仓;2017年在三四五线城市票房市占率达22%,2012-17年公司四、五线影投票房复合增速分别达到49.3%、44.6%,远超一二三线票房增速,成为公司业绩增长重要拉动力。2)非票业务贡献过半毛利,业界领先。2017年公司非票业务(卖品及广告业务)毛利占总毛利的56.68%,非票业务毛利贡献率已超万达(2017H1);公司大力拓展非票业务有力提升业绩弹性与经营效率。

  院线行业长期仍将走向集中,公司或将成为行业整合者之一:行业单银幕产出持续走低,小规模院线经营者将率先被挤出,大型院线由于规模、运营、管理、品牌等方面的优势,预计未来将通过并购可以将其优势复制到被收购院线,院线行业长期仍将走向集中。2)公司直营影院扩张持续,品牌及规模效应加持下有望成为行业整合者之一。公司资产联结为主要经营模式下经营效率优,2015-17年新建影院速度显著快于同业(除万达外),上市募资持续投入影院建设,预计公司市占率长期看涨,基于公司资产联结为主的规模化、品牌化经营模式,有望成为行业整合者之一。

  双重因素加持,18年有望成为毛利率向上拐点:新建影院数量边际增长对毛利率影响重在第1年(新影院第一年收入仅为成熟影院的25.8%,第2年达到83.4%),经历了2016年新建影院数量大幅提升,17年公司新建数量趋于平稳,预计未来三年公司新建影院大概率维持50家左右水平,同时,叠加18年票房增速大概率回暖(平均票价亦出现向上拐点),杠杆效应下(刚性成本)对公司毛利率也有正向作用,公司毛利率有望出现向上拐点。

  盈利预测与投资建议:预计18/19/20年公司全面摊薄EPS分别为0.93/1.18/1.48元,当前股价分别对应同期32/25/20倍PE。公司为院线行业龙头公司,以资产联结为主要经营模式下经营效率优、非票业务扩展迅速,新建影院持续快速扩张并前瞻布局低线高增长票仓城市,看好公司18年业绩成长性及长期行业地位提升,继续维持“买入”评级。(国信证券)

  平治信息(行情300571,诊股)(300571.SZ):业绩延续高增长且再超预期,CPS带来业务第二春

  事件:公司发布2018年半年度业绩预告:1)上半年实现归属于上市公司股东的净利润区间为1.07亿元-1.22亿元,同比增长区间为112.62%—142.43%,上年同期盈利为5032.46万元。2)预计非经常性损益对净利润的影响金额为238万元左右。

  评论:业绩同比环比均大幅增长,自有阅读叠加CPS促进利润快速释放。

  回溯过去一年时间,2017Q1/Q2/Q3/Q4及2018Q1归母净利润分别为2188/2845/1106/3564/4772万,环比增速分别为69.93%/30.02%/-61.11%/222.13%/33.90%;同比增速分别为138.91%/80.00%/4.47%/176.81%/118.13%。根据2018年上半年业绩预告,2018Q2归母净利润区间为5927.79—7427.79万元,同比增速为108.39%—161.12%;环比增速为24.21%—55.65%,显示业绩增长逐季加速的趋势仍然在延续。公司上半年业绩增长的主要原因是移动阅读市场保持持续增长,同时公司受移动阅读平台升级改造项目的持续投入等因素的影响,公司自有阅读平台业务和CPS业务比去年同期取得显著增长,且公司不断强化经营管理和安全生产,运营管理水平有效提升。

  适应微信公众号变现浪潮,待挖掘空间较大。

  近期研究发现,微信公众号的变现速度正在加速,典型的案例如罗振宇的《罗辑思维》和王凯的《凯叔讲故事》,这类公众号主要通过提供优质内容锁定粉丝细分群体,再通过知识付费或者电商等方式变现,而更多的公众号变现方式,主要还是依赖于以下几种方式:广点通,知识付费,内容付费,电商,打赏或者软文宣传等方式。由于广告的变现存在不精准等问题,认为最好的公众号变现方式是知识付费和内容付费。平治信息于2017年下半年开始通过与公众号的合作实现付费阅读方式的转变,未来还有更多的公众号空间可以挖掘。

  CPS实现受众的快速裂变,大幅提升公司利润率。

  公司2017年下半年业务重心从自有阅读站搭建转到CPS分发,控股杭州有书、麦睿登(持股比例均为51%)并建立平治云(持股55%),打通第三方公众号的内容合作分销,截至目前效果显著,公司运营效率和利润率大幅提升,几家CPS分发公司在公众号分发领域排行靠前,其中杭州有书旗下“有书阁”接入账号为行业第一。

  盈利预测及投资建议:预测公司2018/19年归母净利润分别为2.50/3.50:亿元,对应当前股本的EPS分别为2.08/2.92元,当前股价对应PE分别仅28/20倍,给予“强烈推荐-A”评级。(招商证券)

  蓝光发展(行情600466,诊股)(600466.SH):高管坚定增持,全国拓展稳步进行

  高管坚定增持彰显信心,维持“买入”评级:公司发布公告,部分董事、监事、高级管理人员计划于2018年6月28日起6个月内,增持不低于1400万元。公司高管敢于在房地产板块大幅调整之际增持股份,充分体现其对公司未来发展的信心。认为公司激励力度进一步增强,短期销售受棚改收紧影响不大,全国拓展稳步进行,维持2018年EPS0.81元的盈利预测,维持“买入”评级。

  增持主体持股数量将接近翻番,激励力度进一步加强:公司于2018年6月28日发布公告,部分董事、监事、高级管理人员计划于2018年6月28日起6个月内,增持公司股份不低于1400万元。以6月28日收盘价6.04元计算,预计增持股份数量为231.79万股,占公司总股本的0.08%。6月28日,增持主体已增持公司股份57.48万股,金额350.35万元,均价为6.10元。本次增持前,增持主体持股数量仅占公司总股本的0.09%,增持计划完成后持股数量将接近翻番,进一步绑定高管和股东的利益。加上公司于2018年1月推出的股权激励计划和“蓝色共享”跟投制度,公司激励力度日益加强,预计将为规模增长打下坚实基础。

  棚改贷款收紧引发板块调整,公司销售短期内受影响程度预计不大:近期房地产板块出现较大调整,主要因为国开行收紧棚改贷款审批,使得市场担心三四线城市销售热度难以持续。根据公司2017年报进行测算,公司在建和拟建项目中,未结算货值分布于三四线城市的比例为19.98%,占比相对其它龙头公司较低,棚改收紧对公司短期销售影响不大。

  销售延续高速增长,全国拓展稳步进行:公司销售延续2015-2017年以来的高速增长,继续向全年1000-1200亿的销售目标冲刺。根据克而瑞的统计,公司2018年1-5月销售金额为336.6亿元,同比增长63.96%,排名进一步提升至28位;销售面积为367.8万平,同比增长94.09%。针对2017年末土地储备偏低的情况,公司2018年继续加大投资力度,全国拓展稳步进行。根据克而瑞的统计,2018年1-5月公司新增土地总价203.6亿元,新增土地建面520.7万平,补充货值697亿元。

  公司基本面无重大变化,维持盈利预测和“买入”评级:考虑到公司基本面未出现重大变化,2016-17年高速增长的销售确认为收入具有滞后性,维持2018年EPS0.81元的盈利预测。由于近期房地产板块调整幅度较大,可比地产公司2018年平均PE已下滑至8倍。考虑到公司物业管理和医药业务对应估值较高,给予公司2018年9-10倍PE估值(前值10-11倍),下调目标价至7.29-8.10元(除权后前值8.10-8.91元),维持“买入”评级。(华泰证券)

  中设集团(行情603018,诊股)(603018.SH):交通设计龙头,内生外延助增长,订单饱满潜力大

  交通工程设计咨询龙头,资质高而全:公司前身为江苏省交通规划设计院,核心业务是交通领域建设工程勘察设计业务。公司拥有工程设计综合甲级的最高等级资质,可以承担住建部划定的全部21个行业和8个专项工程设计业务。2017年实现营收27.76亿,YOY+39.4%,上市以来CAGR达30.1%;净利润2.97亿,YOY+41.4%,上市以来CAGR达21.4%。2017年公司勘察设计业务营收占比65%。公司股权较为分散,第一大股东持股比例4.99%,公司高管合计持股超过25%。

  交通运输投资空间大,行业整合大势所趋:2017年铁路、公路及轨交投资同比增长约15%,2018年,铁路投资预计0.73万亿、公路投资或超2.3万亿、轨交投资有望超0.6万亿,三者合计或将超3.6万亿,同比增长超6%。设计咨询行业处于产业链前端,大致可以分为“部级院”、“省级院”和“市级院”三种规模的企业,集中度低、全国分散。城市化进程的放缓,龙头企业的优势日益明显,行业整合将是大势所趋。

  订单充沛,内生外延助增长:2017年新签订单51.39亿,YOY+30.9%;连续3年订单增长超20%。公司自上市以来合计开展4次大型收购,参股或全资设立11个新公司,基本完成全国布局。2017年公司省外订单占比近50%,YOY+63%。公司积极布局生态环保和智能交通等新业务,成立中设环境推动环保业务发展。

  管理层换届,股权激励助发展:公司年完成了董事会换届,管理层年轻化有望为公司带来新活力。公司完成了第一次限制性股票激励计划,共有142名公司员工参与了本次激励计划,认股份额为351.76万股,解锁条件为2017-2019年各年净利润比2016年增长不低于20%、40%、60%,股权激励有望加速业绩释放。

  盈利预测及建议:预计公司18/19/20年EPS为1.26/1.67/2.19元,对应PE分别为12.1/9.1/7.0倍。考虑到公司的成长性,给予18年16-18倍PE,合理估值区间20.16-22.68元,给予“买入”评级。(国信证券)

  汇川技术(行情300124,诊股)(300124.SZ):购买汇川控制剩余股权,重点布局智能制造

  事件:6月27日,公司发布公告正在筹划发行股份购买资产事项,拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买资产,标的资产为汇川控制49%的股权。公司已就上述事项与周保廷等6名持有汇川控制股权的自然人签署了《股权转让意向协议》。

  汇川控制系公司控股子公司:汇川控制为汇川技术的控股子公司,汇川技术持有其51%的股权。如本次交易得以顺利完成,则汇川控制将成为汇川技术的全资子公司。

  交易对方为6名自然人,均来自标的公司重要岗位:公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买资产,标的资产为汇川控制的49%股权,由周保廷(持股10.76%)、杨志强(持股10.76%)、凌晓军(持股9.80%)、宿春雷(持股8.33%)、胡平(持股7.35%)、张泉(持股2%)共6名自然人持有。持股6人自2006年加入公司,为标的公司研发人员或管理人员,其中杨志强、凌晓军还担任标的公司董事职务,周保廷、宿春雷还担任标的公司监事职务,此外,凌晓军在本公司兼任工业互联网产品线总监职务,胡平在本公司兼任销售与服务管理部副总监职务。交易完成后,6人不持有标的公司股份,但继续任职。

  汇川控制主营控制类产品,业绩良好:汇川控制主营业务为:工业自动化软件、可编程控制器、触摸屏、仪器仪表、工业控制设备的开发与销售。2017年实现营收6142万元,净利润5239万元,同比增长较快,主要原因系:报告期内公司整体解决方案及品牌竞争力增强。

  全资控股增加业务协同,重点布局智能制造:智能制造是公司的战略业务之一。本次交易实施后,汇川控制将为公司的全资子公司,这将有助于强化其与公司的业务协同,同时,公司将可以围绕自身的整体控制平台规划进行业务经营,有助于公司在智能制造领域战略目标的实现。

  预计公司2018-2019年的EPS分别为0.80元、0.87元,对应PE分别为36、33倍,维持“买入”评级,对应目标价36元。(中信建投(行情601066,诊股))

  华测检测(行情300012,诊股)(300012.SZ):多重拐点显现,第三方检测龙头扬帆起航

  十年收入稳健增长,业务结构逐步优化:华测检测是我国第三方检测行业龙头企业,在国内超过10个省份拥有130多家实验室。公司四大主营业务是:贸易保障检测,消费品检测,工业品检测和生命安全检测。贸易保障和消费品检测是公司的传统业务,生命安全检测是公司目前重点发展的领域,业务结构优化逐步完成。

  公司自2009年上市以来,业绩稳步提升。营业收入年复合增长率为29.7%,归母净利润年复合增长率为11.5%。2017年营业收入达到21.2亿元。

  第三方检测行业发展迅速集中度低,华测重点发力生命科学检测业务根据智研咨询《中国第三方检测行业深度分析前景预测报告》中的数据,2016年全球检测市场规模为13465亿元,其中第三方检测市场规模达到了8092.5亿元,占比为60.1%。2016年我国第三方检测市场规模为908.5亿元,同比增长14.6%。我国第三方检测行业的快速发展,背后的内生原动力是我国国民经济不断发展,带动了社会对质量检测服务的需求。

  目前我国检测行业呈现布局分散,竞争激烈的格局。据国家认监委数据,截止2016年底,我国共有企业制检测机构21012家,市场碎片化明显。华东地区拥有全国29.47%的第三方检测机构,营业收入占比为35.1%。华测检测自上市以来,四大业务板块总体保持稳定增长的趋势,公司重点发展的生命科学检测业务范围包括环境检测和食品检测等。2017年该项业务收入10.26亿元,位居四大业务之首,同比增长41%。2015-2017年公司在内陆城市加速建立环境实验室并获得了相应的资质,截止2017年底共有30多个实验室,基本完成环境实验室的布局。

  借鉴SGS发展路径,看好华测检测未来前景:SGS是全球最大的第三方检测企业,营业收入与市场占比均为全球第一。2017年SGS营业收入63亿瑞士法郎,同比增长5.4%。净利润6.64亿瑞士法郎,同比增长13.3%。

  SGS重视检测技术的重要性,在全球143个国家拥有超过1000个实验室。同时SGS通过收购扩大业务覆盖面,根据官网介绍,SGS在2017年共完成收购12笔,在第三方检测市场中强化了自身的业务覆盖范围。华测检测可以借鉴其通过并购快速进入行业的方法,和重视发展检测技术的理念。

  高端人才加盟,布局初步完成多重拐点显现:前SGS全球副总裁申屠献忠担任公司新任总裁。申屠献忠在行业巨头SGS工作超过20年,拥有广阔的国际化视野和丰富的管理经验,能够为华测检测带来国际先进的管理理念和方法。同时他长期负责SGS消费者检测业务,加盟华测检测后有望提升公司在该项业务上的业绩。

  公司大规模铺开建设实验室的阶段已阶段性结束,2017年报提到从2018年开始转变管理理念,强调以利润为导向。固定资产投资降低和新建实验室产能释放,使得公司整体利润率提升,公司业绩有望迎来拐点。

  盈利预测:预计公司2018-2020年净利润分别为2.64亿、3.57亿、4.62:亿元,对应EPS分别为0.16元、0.22元、0.28元,对应PE分别为36倍,27倍和21倍。首次覆盖给予“买入”评级,目标价7.36元。(天风证券)

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