中信证券:政策支持不断 工业互联网存在弯道超车机会

1评论 2018-06-12 15:32:41 来源:金融界网站 黄金三角

  事项:2018年6月7日,工信部发布了《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》和《工业互联网专项工作组2018年工作计划》,这是对2017年11月国务院发布的《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》具体的落实和规划,表明我国对工业互联网的政策支持力度不断提升,各项政策逐步落实。

  五大平台名单将于10月前推出,补贴减税与融资共振。《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》将《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》的规划具体落实到各个部门,并设立时间节点,有助于推动政策逐步落地。此外,由于网络体系是基础、安全体系是保障、平台体系是核心,跨行业跨领域的平台为未来发展的重中之重,《工业互联网专项工作组 2018年工作计划》表示将由工信部信软司牵头,在2018年10月之前公布五家跨行业跨领域平台名单。为了推动工业互联网企业的发展,财政部、税务总局等牵头对其进行专项资金和减税支持,此外央行、银保监会、证监会等也将推动工业互联网企业融资体系的发展。

  工业互联网为我国弯道超车的重要机会,政策支持不断。国家对于重点产业的扶持十分重要,但是考虑到国家的经费有限就需要选择重点领域,参考日韩经验可以发现三大共性:过度依赖进口的成熟行业需要加速替代、具有后发优势的新兴行业可以弯道超车、产业政策应主要集中于资产重且影响大的行业。我国工业增加值全球第一且具备完善的工业体系,庞大的互联网用户基础催生了如BATJ等优秀公司,工业与互联网的叠加让工业互联网有望成为我国弯道超车的基础。为了支持工业互联网的发展,从2016年的《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》到2017年的《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,从工业互联网专项工作组设立到《2018年工业转型升级资金工作指南》出台,我国对工业互联网的政策支持不断。

  政策面与基本面共振,关注双跨平台评选进度。预计工业互联网的政策持续性与基本面的支撑将会超预期。长期来看百万企业将会上云,三年内推动三十万家企业上云,按1万/家的上云支出估算,近期可挖掘的市场有望达到三十个亿。投资重点要关注双跨平台、行业级平台的机会,2018年10月将公布五家跨行业跨领域平台名单,潜在可以被选入的公司值得关注。结合投资弹性我们认为软件类企业有较大投资机会,看好第一梯队的用友网络(行情600588,诊股)和东方国信(行情300166,诊股),有望成为行业垂直平台的宝信软件(行情600845,诊股),以及信息化服务商汉得信息(行情300170,诊股)、赛意信息(行情300687,诊股)等。

  工业互联,网络先行,通信将借助工业互联网的契机发力企业互联市场。工业互联网的网络包含了企业内网和运营商网络。总体的逻辑是往无线化、SDN化、IPV6以及计算能力下沉到边缘的方向在转变,看好企业专网领域的领跑者星网锐捷(行情002396,诊股),连接平台和模组企业日海通讯(行情002313,诊股)、宜通世纪(行情300310,诊股)、深信服(行情300454,诊股)。

  风险因素:政策落地不及预期风险,个股风险。

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