电力设备与新能源:多重催化加速新能源车板块行情

1评论 2018-06-12 14:17:01 来源:金融界网站 弱市唯一赚钱方法曝光(干货)

  华泰证券(行情601688,诊股)

  5月新能源乘用车销量超预期,消费驱动趋势明确。根据乘联会数据,5月新能源乘用车销量9.2万辆,环比增34%,增速超预期。我们判断主要是因为5月是过渡期结束前的最后一个完整月,车企有动力在5月集中抢装去库存。从车型结构看,5月EV乘用车中A0级以上车型占比稳步提升到38%,该数据再次强化新能源乘用车往高端化发展,并且由政策驱动向消费驱动的趋势。

  第六批推荐目录乘用车和专用车数量明显增多,车企能量密度提升速度快。第六批目录乘用车新车型的数量明显增多,为过渡期后产销接力奠定基础。专用车由于过渡期后补贴高于过渡期,因此专用车数量在此批目录有大幅增长。第三,车企能量密度提升速度快,乘用车能量密度首次大于160wh/kg(可以拿1.2倍补贴)。高能量密度的要求将推动高镍三元和软包电池的渗透率提升。

  特斯拉中国建厂落地,叠加CATL上市,多重催化加速板块行情。特斯拉在股东大会透露中国工厂将落地上海,同时生产电池和组装车辆,大概率将加大对国内锂电各环节供应商的采购,利好国内品质领先的材料龙头。国内动力电池巨头CATL周一上市,将进一步催化板块行情。我们仍然维持后续新能源车的产销持续向好,Q3将迎来锂电产业链旺季的观点。从“业绩+行业趋势+海外供应链”三条主线选择投资机会。业绩主线,建议关注“量增、价利均稳”的三元正极材料龙头杉杉股份(行情600884,诊股),“量增、价略跌、利稳”的负极龙头璞泰来(行情603659,诊股)。行业趋势即高镍三元和软包电池,建议关注高镍三元龙头当升科技(行情300073,诊股),软包推荐已有投产的电池企业亿纬锂能(行情300014,诊股),关注软包铝塑膜龙头新纶科技(行情002341,诊股)。海外供应链主线关注给LG化学批量供货的隔膜企业星源材质(行情300568,诊股),布局海外市场多年的电解液企业新宙邦(行情300037,诊股)。

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