传媒行业:微信小游戏的商业化开启休闲游戏的新时代

1评论 2018-05-16 10:39:59 来源:金融界网站 抢反弹首选这8只股!

  长江证券(行情000783,诊股)

  本周投资建议与组合

  本周核心观点:本周传媒板块,我们延续前期观点,因下一波互联网公司上市潮不在A股,爱奇艺、B站后、虎牙顺利登陆美股,后续小米、映客、斗鱼、猫眼等公司接力,而当前A股的平台级公司,我们持续看好享受大视频行业未来1-2年付费红利的快乐购(行情300413,诊股),同时建议关注分众传媒(行情002027,诊股)、新经典(行情603096,诊股)、平治信息(行情300571,诊股),抖音、小米、微信概念股等标的,我们将持续关注其实质性进展。

  电影方面:《复联3》毫无意外的拉动了5月的票房,我们预计最终票房有望达30亿,同时二季度整体属票房过渡期,暑期档有望后续接力,我们维持全年票房20-30%的增速,建议关注有中长期逻辑支撑的横店影视(行情603103,诊股)(三线布局红利,有望实现业绩释放)、光线传媒(行情300251,诊股)、中国电影(行情600977,诊股)。

  影视剧:目前行业状况良好,渠道端对优质头部内容的争抢力度仍然激烈,我们认为市场过度担心影视剧利润的落地程度,预计Q2后剧集确认加大,重点推荐处于估值低位和回调中的华策影视(行情300133,诊股)(二季度逐步加大剧集确认)、慈文传媒(行情002343,诊股)。

  今年游戏主基调在二线公司的联合协作(三七联合盛大)和腾讯开放式生态的合作力度加大,全年看买量成本压力、游戏政策、公司产品线排期影响,板块估值持续下降,产品质量成为核心竞争力,我们认为二季度开始二线公司将进入产品期,仍然重点推荐与腾讯开启合作的完美世界(行情002624,诊股),吃鸡带动的广告增长受益标的顺网科技(行情300113,诊股),建议关注仍具备长期竞争实力的短期超跌品种游族网络(行情002174,诊股)、三七互娱(行情002555,诊股)、吉比特(行情603444,诊股)。

  本周专题:微信小游戏的商业化开启休闲游戏的新时代

  小游戏已经占据大部分休闲游戏玩家。目前微信小游戏MAU超过3亿,在微信整体用户中的渗透率为30%,相比传统APP端休闲游戏4亿MAU和70%的渗透率,小游戏的渗透率还有很大提升空间。

  小游戏的变现模式相较传统App游戏更具吸引力。在同等情况下,小游戏开发商分成比例更高,变现形式更丰富,且开发成本更低,对于同样表现数据的游戏,小游戏开发商获取的收入是传统App游戏开发商的3倍。

  休闲类游戏由App端向社交媒体转移。目前MAU前10的社交媒体已经有5个嵌入了小游戏或H5游戏平台,随着商业化变现的推进和社交媒体推广的加大,休闲类游戏将会由App端向社交媒体端转移。

  风险提示:

  1、传媒行业政策风险;

  2、行业增长不及预期的风险。

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关键词阅读:微信 小游戏

责任编辑:周壮 RF12883
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