券商评级:两市分化 7股望受关注

1评论 2018-04-16 15:14:03 来源:金融界网站 "A股豪门"操盘术曝光!

   思创医惠(行情300078,诊股):业绩低点已过,关注董事会换届

  类别:公司研究机构:安信证券股份有限公司研究员:胡又文,凌晨日期:2018-04-16

  业绩低于预期。公司2017年实现营业收入为11.12亿元,较上年同期增2.04%;净利润1.3亿元,较上年同期减30.70%,业绩低于预期。其中,智慧医疗板块实现营收4.13亿,同比增长20.89%,毛利率57.16%,比去年同期下降4.06个点,扣非净利润1.27亿,略超1.2亿的业绩承诺;商业智能板块实现营收6.99亿,同比下降6.57%,毛利率34.4%,比去年同期下降5.64个点。公司预计2018年一季度净利润为2,553.93万元—1,532.36万元,同比下降25%-55%。

  经营现金流回暖,业绩下降主要受到商业智能板块拖累。公司经营活动产生的现金流量净额为1.84亿,同比增长36.45%,主要原因是公司2017年加强了应收账款管理。2017年业绩下降的主要受到商业智能板块拖累。其中,商业智能板块因海外客户拖欠货款以及海外投资项目业绩不达预期计提大额坏账损失和商誉减值,公司2017年资产减值损失达到0.67亿元,同比增长187%。

  智慧医疗板块业务进展顺利。1)以智能开放平台为核心的智慧医院整体解决方案大型项目订单大幅增长。公司中标千万级大型项目订单数量大幅增长,成功中标了南京鼓楼医院、北京市垂杨柳医院、广州市妇女儿童医疗中心、圣德国际医院、浙江大学医学院附属儿童医院、山西省儿童医院、中山大学附属第三医院、菏泽市立医院、新疆医科大学第一附属医院、香港中文大学医院等一批单体金额在千万元级别以上的项目。2)医疗人工智能市场的拓展顺利。公司联合参股公司杭州认知网络科技有限公司,大力推进IBMWatson在中国的本土化,在全国各地加速设立沃森联合会诊中心,快速铺开医疗人工智能应用网络。目前已有二十多家沃森联合会诊中心正式落地运营并开放商用服务。3)人工智能技术研发取得重大突破。根据公告,公司建立了国内唯一的中、西医术语本体体系框架,为医疗人工智能应用的发展奠定了坚实的基础。同时,公司自主开发完成了医疗认知引擎ThinkGo,先后在多家医院实现疝、肝病、糖尿病、川崎病等单病种疾病的机器人(行情300024,诊股)辅助问诊。

  董事会换届,有望激活经营活力。公司近期公告,完成董事会换届。公司原来隶属于商业智能板块的非独立董事路楠、商巍、张佶退出董事会。我们认为,董事会换届有利于公司更好的实现战略聚焦以及进一步理顺公司治理机制。

  投资建议:公司新近完成董事会换届,有利于更好的实现战略聚焦以及公司治理机制的进一步理顺。我们十分看好公司智慧医疗核心业务的发展,预计2018、2019年EPS为0.31、0.38元,维持买入-A评级,6个月目标价15元。

  风险提示:智慧医疗业务发展不及预期。

  来源为金融界股票频道的作品,均为版权作品,未经书面授权禁止任何媒体转载,否则视为侵权!

关键词阅读:券商评级

责任编辑:郭亮
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
7月23日涨停板预测:电解锰概念有望再度爆发

2018-07-23 07:09:29来源:金融界网站

长生生物造假背后:20亿买理财研发仅7% 16家机构推荐

2018-07-16 16:04:24来源:每日经济新闻

收评:沪指放量涨1%突破30日线 周期股强势疫苗股暴跌

2018-07-23 15:00:48来源:金融界网站

7月23日两市机构大单抢筹40股(名单)

2018-07-23 15:00:07来源:金融界网站

沪指涨逾1%突破30日线 周期股集体爆发

2018-07-23 14:22:11来源:金融界网站

国产疫苗公司集体暴跌:370亿市值瞬间蒸发

2018-07-23 12:16:55来源:每日经济新闻

7月23日两市机构大单抛盘40股(名单)

2018-07-23 15:00:08来源:金融界网站

军工企业入围第三批混改试点 军工改革受关注(附股)

2018-07-23 06:50:24来源:金融界网站

黄海机械:变更公司名称为长生生物 对公司无影响

2016-03-20 17:03:32来源:中国证券网

被长生生物坑惨!4股一字跌停 市值蒸发200亿

2018-07-23 14:21:50来源:数据宝

长生生物被证监会立案调查复牌跌停 6天市值蒸发112亿

2018-07-23 13:00:03来源:金融界网站

长生生物连续6日跌停 市值蒸发112亿成交萎靡

2018-07-23 15:14:47来源:金融界网站

[加急]疫苗之痛举国悲愤 34倍牛股或遭“断头铡”

2018-07-23 01:09:57来源:金融界网站

多家上市公司紧急撇清:疫苗事件对公司没有影响

2018-07-23 11:55:35来源:金融界网站

还原长生生物疫苗事件始末:生产车间老员工实名举报

2018-07-17 15:22:45来源:中国证券报

4股被长生生物坑惨!市值蒸发近200亿 几百只基金踩雷

2018-07-23 14:20:16来源:数据宝

光大证券:沪指重返3000点 周期和科创股两手抓

2018-07-23 14:55:25来源:金融界网站

7月23日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)

2018-07-23 11:30:10来源:金融界网站

这个板块如今成了重灾区 一股42个跌停板创年内纪录

2018-07-23 10:55:55来源:数据宝

6年卖上亿支!造假不断的长生生物假疫苗如何流入市场

2018-07-23 08:21:59来源:棱镜

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
投资内参
全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
研报评级

资金查询:

更多>>
股票简称投资评级最新价目标价
美克家居买入6.478.41
安科生物买入18.85--
复星医药买入46.29--
伊利股份买入31.03--
实时热点