今年券商炒股哪家强?他们暴买的牛股名单在这里!

1评论 2018-04-10 22:41:37 来源:火山财富 抢反弹必备短线战法

  随着券商业务近年来不断的调整,自营业务已经成为各大券商比拼的核心战场,与之相对比的是,5年以前寸土必争的经纪业务,目前已经逐渐“边缘化”。在过去的2017年里,上市券商多项业务板块出现下滑,唯独自营业务大放异彩,收入提升。火山君)通过数据统计注意到,2018年一季度已经迈过,券商自营业务新一年的比拼已经开始,在2018年的初始之争,中信证券(行情600030,诊股)连续抓住牛股,领跑姿态显现。

  自营呈现“姜还是老的辣”

  在卖方市场里,券商研报是各类投资者一份重要的参照物,也是除了公司重大公告外,唯一紧密跟踪公司、投资公司的一大利器。那么,在买方市场里,券商自己操作起来,又是怎样一番景象呢?火山君)通过数据统计发现,券商自营炒股,诠释了一句老话:“姜还是老的辣”。

  根据WIND数据对2017年年报统计,截止4月9日,券商身影一共出现在165家上市公司的前10大流通股东名单中,其中中金公司目前最为活跃,成为了41家上市公司的前10大流通股东,其持股数量超过千万股的公司有云铝股份(行情000807,诊股)、美盈森(行情002303,诊股)、光大证券(行情601788,诊股)、华西能源(行情002630,诊股)、美晨生态(行情300237,诊股)、马钢股份(行情600808,诊股)、爱建集团(行情600643,诊股)和横店东磁(行情002056,诊股)

  而另外两大券商中信证券和华泰证券(行情601688,诊股)也都入驻了超过20家上市公司的流通股东名单里,上述三大券商自营业务较为活跃,成为行业的“领军者”。

  火山君)注意到,在券商重仓的这165家上市公司中,出现了不少牛股,比如建新股份(行情300107,诊股)海峡股份(行情002320,诊股)以及东阳光科(行情600673,诊股),今年1月2日至4月9日,这三只个股累计涨幅全部超过50%,而包括乐普医疗(行情300003,诊股)朗新科技(行情300682,诊股)等10只个股,累计涨幅也均超过20%,其中建新股份涨幅高达89.92%,涨势喜人。

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  建新股份日K线图

  有意思的是,在三只涨幅超过50%的牛股中,中信证券就擒住了两只。

  其中就有今年凭借海南概念股价暴涨的海峡股份。根据其年报显示,中信证券和中金公司在去年四季度通过买入该股股份进入该股的前十大流通股东名单,中信证券持股为282.7万股,中金公司则持有204.41万股,截止4月9日,海峡股份今年累计涨幅已经高达71.55%,若两家券商一季度没有“下车”,其持股市值会有大幅增长。

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  海峡股份日K线图

  同样在“流感概念股”东阳光科的前10大流通股东中,中信证券持有5856.2万股,为该股的第四大流通股东,长城证券则持有3820.83万股,持股量也较大。这两家券商均在2017年前就买入该股,东阳光科16年11月停牌收购东阳光药后,2017年末复牌,今年股价涨幅较大,这两家券商可谓是“守得云开见月明”。

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  东阳光科日K线图

  虽然在朗新科技、华西能源、益丰药房(行情603939,诊股)等走势不错的个股中,也有申万宏源(行情000166,诊股)、国开证券、太平洋(行情601099,诊股)证券的身影,但是从持股牛股的数量来看,中信证券无疑暂时跑在行业最前列。

  两大券商遭遇“地雷”

  火山君)注意到,虽然券商重仓个股在今年都有所斩获,但是也有券商不幸“踩雷”,被个股的“黑天鹅”坑了。

  比如今年因为超高折价配股而股价暴跌的华仁药业(行情300110,诊股),在其年报里,华泰证券以1204.84万股持股量为该股第五大流通股东。值得注意的是,在华仁药业去年三季报股东名单中,华泰证券并不在其大股东名单之列。若以华仁药业2017年三季度第十大流通股东胡成江554.38万股来计算,在去年四季度,华泰证券买入华仁药业股份至少超过了650万股,持股成本约在12.75元左右。

  今年2月9日,华仁药业对截至股权登记日2018年1月31日收市后的全体股东,按照每10股配2股的比例配售A股股份,配股价格为3.56元/股,该价格较华仁药业今年股价最高点折价了77%。此次配股完成复牌后,华仁药业从停牌前的13.76元跌至6.13元,累计跌幅达到55.45%。尽管华泰证券也低价参与配股,但是此前较高的买入成本,也让其目前持股处于较大的账面浮亏状态。

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  华仁药业日K线图

  同样,中金公司也遭遇投资“滑铁卢”,其持有832.07万股的文投控股(行情600715,诊股),因为高溢价收购影视公司,今年1月8日复牌股价出现持续下跌。即便该公司投资了春节热片、票房超过30亿元的《唐人街探案2》,但仍旧无法止住公司复牌后股价持续下跌的颓势。4月9日,文投控股盘中跌至11.33元,股价创了两年来新低,若中金公司在1月没有及时斩仓,目前将处于深套之中。

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  文投控股日K线图

  火山君)发现,其实中金公司自营盘也抓住不少牛股,但今年似乎投资不顺。比如今年走势强劲的建新股份,在该股2017年年报中,中金公司持有641.69万股,为其第三大流通股东,然而在去年4季度,中金公司减持该股264.53万股,可谓低位抛售。建新股份在去年年末创了4.96元阶段新低后,从今年一开始,股价就出现巨幅飙升,在1月2日至1月26日短短19个交易日,该股累计涨幅超过100%,最大涨幅接近120%,中金公司可谓将不少筹码卖在了“黎明”前。

  一不愿具名私募经理告诉火山君):“其实券商买股,还是以稳为主,多为系统配置蓝筹股。目前还有很多年报没有披露,今年券商自营情况还不好判断谁更厉害,不过从发展趋势来看,券商自营和资管业务,将是未来各大券商着力发展的大方向”。

关键词阅读:今年券商炒股

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