长江证券:新能源发展战略明确 分散式与扶贫超预期

1评论 2018-03-14 10:52:26 来源:金融界网站 作者:邬博华 抢反弹必备短线战法

  报告要点

  事件描述

  国家能源局下发《2018年能源工作指导意见》。

  事件评论

  新能源发展战略明确,稳步发展风电与太阳能(行情000591,诊股)建设。在我国能源结构转型的大背景下,发展新能源的战略无疑是最为明确的。本次意见中,不管是从指导思想、政策取向,还是重大任务的安排,均把“清洁低碳、绿色能源”放在了第一位:2017年指导意见重大任务第一项为“化解防范产能过剩”,第二项为“推进非化石能源规模化发展”,今年“加快能源绿色发展”则放在最前列。具体来看,风电表述与2017年一致,光伏经过2017年的爆发式增长后,由“大力发展”调整为“稳步发展”。

  多处提及加快分散式风电发展,国内分散式迎爆发元年。意见中首次提及分散式风电,并在多处采用“加快、优先发展”等词语,印证分散式发展方向。2017年以来,能源局持续出台分散式政策,同时河南、内蒙、河北、山西等陆续发布相关规划,新疆、江苏等十三五规划亦明确提出支持分散式发展。伴随政策完善与模式探索,今年国内有望迎来分散式爆发元年,贡献风电装机增量。

  光伏村级扶贫规划将陆续出台,规模超预期。作为十大精准扶贫工程之一,光伏扶贫加速推进。目前国内光伏扶贫主要分为地面电站扶贫与村级扶贫两种模式,其中地面扶贫规模纳入年度开发规划,村级扶贫规模单独下发。今年初能源局下发约4GW村级扶贫规模,本次意见提出下达光伏村级扶贫电站规模约15GW,惠及约200万户建档立卡贫困户。加之电价方面支持,预计后期国内村级扶贫建设规模有望快速增长,15GW规模预计为十三五村级扶贫保底规模。

  风、光平价示范提上议程,国内新能源渐迎新周期。意见提出:1)积极推进风电平价上网示范项目建设,研究制定风电平价上网路线图;2)启动光伏发电平价上网示范和实证平台建设工作。国内风电、光伏平价发展正式提上议程,根据目前风电、光伏技术与成本发展路径来看,预计2020年国内风电、光伏将大范围实现平价发电,新能源发展将进入新周期阶段。

  持续看好国内新能源发展,重点推荐相关龙头投资机会。风电板块重点关注金风科技(行情002202,诊股)、天顺风能(行情002531,诊股)、泰胜风能(行情300129,诊股)等,光伏板块重点关注隆基股份(行情601012,诊股)、通威股份(行情600438,诊股)、林洋能源(行情601222,诊股)、阳光电源(行情300274,诊股)、正泰电器(行情601877,诊股)、晶盛机电(行情300316,诊股)等。

  风险提示:

  1。 行业装机低于预期。

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关键词阅读:新能源

责任编辑:周壮 RF12883
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