钴稀之年、枯钼逢春……稀有金属坐上投资快车

1评论 2018-03-13 08:02:00 来源:中国证券报 作者:张利静 抢反弹必备短线战法

  今年以来,稀有金属继续组团上涨。截至目前,钴价创十年新高,钼价刷新五年高点记录,钨价、锂价、稀土价格纷纷上涨,多只股票标的更是走出翻倍行情。

  分析人士指出,本轮稀有金属牛市行情启动背后,主要是供需大格局的改变所驱动。该板块未来仍有多头机会。

  稀有金属演绎牛市剧本

  3月12日,有色金属板块异军突起,领涨股票、商品市场。

  “钴”稀之年、枯“钼”逢春、“钨”与伦比……稀有金属坐上“投资快车”

  截至3月12日收盘,商品期货市场,沪镍以逾3%的涨幅领涨,沪、沪主力涨幅近1%;股票方面,有色金属标的几乎全线上涨,其中,寒锐钴业(行情300618,诊股)涨停,赣锋锂业(行情002460,诊股)、华友钴业(行情603799,诊股)、闽发铝业(行情002578,诊股)、鹏欣资源(行情600490,诊股)、天齐锂业(行情002466,诊股)涨幅均逾5%,洛阳钼业(行情603993,诊股)涨幅4.89%。

  上周有色金属各子行业表现

  “钴”稀之年、枯“钼”逢春、“钨”与伦比……稀有金属坐上“投资快车”

  对于其中一些标的来说,这仅是它们近两年牛市发动以来的精彩片段之一。这幕大戏的脚本,正是稀有金属牛市周期开启、价格连翻上涨。

  以钴为例,据统计,钴价在过去两年翻了两番,仅去年涨幅就在130%以上,截至上周,价格已经涨到40美元/磅,创出2008年以来新高。国内方面,钴现货价格也处于上涨趋势之中,电解钴报价达到60万元/吨至62万元/吨。

  “钴”稀之年、枯“钼”逢春、“钨”与伦比……稀有金属坐上“投资快车”

  眼看价格飞涨,业内投资人士戏称其为“钴爷”、“妖钴”、“钴奶奶”。

  不仅仅是钴,稀有金属板块其他品种也纷纷在去年大放异彩之后,近期再度延续牛市剧情。

  据了解,钼铁价格在经历了去年年中的一波涨幅之后,近期再度重返高位,并一度刷新五年新高。

  春节过后,国内钼原料的价格持续拉涨。截至3月8日,钼精矿价格已创5年来新高,达到1700元/吨,周涨幅达4.62%。

  此外,钨价在去年8-9月份短短一个多月时间内就实现了约30%的涨幅,近期在环保限产形势之下再度上涨,据百川资讯,2 月28 日至3 月6 日,钨精矿涨0.9%至11.15 万元/吨。

  锂价方面,春节后生产商大幅提高报价至16.8 万元/吨,但在和下游博弈中价格小幅下调,至目前的16.5 万元/吨。

  稀土价格也出现进一步上涨,虽然现货市场成交活跃度并不高,但整体市场报价居高不下,目前市场价格在36万元/吨至36.5 万元/吨,上周涨幅4.9%。

  “钴”稀之年、枯“钼”逢春、“钨”与伦比……稀有金属坐上“投资快车”

  A股相关股票标的表现更为惊艳。其中,寒锐钴业自从去年3月6日登陆创业板以来,当前股价较12.45元的发行价涨幅约25倍,成为资源类公司中令人瞩目的“黑马”。

  寒锐钴业上市以来走势(周线)

  “钴”稀之年、枯“钼”逢春、“钨”与伦比……稀有金属坐上“投资快车”

  此外,据同花顺(行情300033,诊股)统计数据,华友钴业在2017年涨幅为128.12%,今年以来已累计上涨60.21%;洛阳钼业去年以及今年以来涨幅分别为86.70%、28.63%;赣锋锂业同期涨幅分别为171.68%、8.99%。

  谁是背后推手

  供需格局的变化是本轮价格上涨的重要原因。

  以钴为例,回顾“钴爷”10多年前的上一次大涨,据业内人士分析,其背后主要是中国需求及3C用锂电池需求快速增长推动了钴需求快速释放,加之供应紧张,钴价涨至历史最高价位——近90万元/吨。随后在金融危机以及增产压力下,钴价下跌。

  本轮钴价的春天开始于2016年初,电动车和电池对于钴的需求,是本轮钴价上涨的主要动力。据BMO公司的研究,每辆电动车对于钴的需求量为10公斤,相当于1000台苹果手机对钴的需求。

  另外,产量不足也加剧了钴价上涨。据美国地质调查局统计数据显示,2016 年世界钴储量为700万吨,其中,刚果(金)的钴资源占世界储量的48.57%,中国仅占全球钴资源总储量的1.14%。分析人士表示,刚果(金)钴矿虽丰富,但地缘政治风险、基础设施相对落后等原因,明显限制了钴矿供应。2017年全年该国仅产出了64000吨钴矿。供应量排名第二的中国,2016年仅产出7700吨。

  最新消息显示,刚果(金)国会在2018年1月通过了新的采矿法案:将钴矿的矿区土地使用费从2%提高到3.5%。这从成本方面利好钴价。此外,汽车制造商的提前购买(“囤货”)钴的行为也为价格注入强心剂。

  有投资人士表示,当前钴市的“兴奋”并非是短期现象。预计在2020年,用于电池的化学钴供需缺口将达到12000吨。

  小金属牛途仍可期

  展望后市,招商证券(行情600999,诊股)有色行业分析师刘文平、刘伟洁表示,锂方面,长期继续看好新能源汽车持续放量,虽然目前新建碳酸锂产能较多,但新能源汽车对碳酸锂需求巨大,未来预计将会呈供需两旺的局面,继续推荐买入相关标的。

  钴方面,“预计国际报价仍将处于缓慢上涨的趋势。未来随着三元材料不断推广,钴需求将不断提升,目前市场新投入在建冶炼厂居多,明年或将由钴产品短缺传导至钴矿短缺,重点关注有资源类企业。”刘文平、刘伟洁建议。

  钨价方面广发证券(行情000776,诊股)分析认为,由于钨矿山产能恢复缓慢,环保限产政策或将加码,导致钨原料端释放利好预期,市场整体心态偏向乐观,受下游机械制造复苏拉动,硬质合金需求有望继续稳步增长,随着开工率的提升,钨价将小幅平稳上涨。

  钼价方面,“从需求端来看,全球约75%左右钼产品以氧化钼或钼铁等钼炉料的形式应用于钢铁业,2017年国内粗钢产量8.3亿吨,同比增长5.7%,同时钢铁企业盈利能力增强,钼产品采购意愿和价格提升。而供给端受环保督查和限产影响,钼精矿供给有望持续紧张,国内主要供应商库存持续下降,显示行业整体库存水平较低,钼价将持续走强。”广发证券研究称。

关键词阅读: 稀有金属

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