机构解析:周四热点板块及个股探秘

1评论 2018-01-11 06:54:30 来源:金融界网站 弱市唯一赚钱方法曝光(干货)

  1、家电:行业集中度提升 估值整体上移

  财富证券有限责任公司

  2017年家电行情回顾。2017年全部A 股涨幅6.3%,其中上证A 股涨幅13.09%,深证A 股涨幅-3.43%。家电板块涨幅达到40.43%,表现优异,居申万28个子行业第二。在整个家电的板块中,不同板块分化巨大。空调子版块涨幅最大,达到91.28%,其次洗衣机涨幅63.98%,冰箱涨幅56.16%,小家电涨幅19.44%,彩电基本上处于平稳,涨幅1.54%。

  所有的家电公司中,龙头企业上涨幅度大。空调板块中,美的全年涨幅达到104%,格力涨幅达到91.5%;洗衣机板块中,小天鹅A(行情000418,诊股) 上涨115%;冰箱板块中,海尔上涨95.6%;小家电子版块里,华帝股份(行情002035,诊股)、老板电器(行情002508,诊股)、飞科电器(行情603868,诊股)和苏泊尔(行情002032,诊股)上涨都超过50%,华帝股份上涨88%,老板电器上涨72.26%,飞科电器上涨65.18%,苏泊尔上涨53.72%;彩电板块,TCL 集团上涨21.12%。

  行业集中度提升。从2010年到2017年(以月度收盘价为基准),白电龙头公司股价都是昂扬向上的态势。格力、海尔、美的和小天鹅基本上占据了空调、洗衣机和冰箱一半的市场份额。根据产业在线数据,在空调领域,格力和美的两家总销量市占率68%以上;洗衣机的总销量CR2(海尔+美的系)为54%,其中,美的的洗衣机业务主要由小天鹅贡献;冰箱的总销量CR2(海尔+美的)为37%。2016年,海尔斥资价55.8亿美元收购通用厨电,美的收购东芝白电业务,未来三大白电的业务必将进一步集中在这几家公司。

  家电公司估值整体上移。截止2017年12月29日,在申万28个子行业中,家用电器市盈率偏低,处于倒数第七的位置,市盈率21.3倍。

  由于2017年家电龙头公司股价的大幅上涨,其市盈率都得到很大程度的上涨。空调子版块市盈率17.27倍,冰箱子版块16.59倍,洗衣机30.55倍,小家电33.24倍,零部件39.71倍,彩电29.01倍。

  风险提示:原材料价格上涨,房地产销售大幅下降

  2、食品饮料行业月报:提价叠加消费旺季催动行业继续向好

  财富证券有限责任公司

  要点一

  十二月份沪深300跌幅0.87%,食品饮料跌幅9.94%,跑赢大盘9.07个百分点,在申万28个一级子行业中排第1位。 ? 要点二 食品饮料板块PE(历史TTM_整体法)今年相较于上月有所上升,目前在36倍位置,但仍然超过历史平均的30倍;相对全部A股的估值溢价为1.94倍,历史平均为1.72倍。

  要点三

  白酒价格标杆茅台继出厂价从819元/瓶上涨到969元/瓶以后,终端价也由1299元969元/瓶上涨到了1499元/瓶。啤酒行业也在成本上涨的推动下出现了十年来的首次集体提价。积极信号不断释放,叠加春节消费因素,我们认为行业向好势头仍将持续,维持对行业“领先大市”评级。 我们建议关注春节带来消费旺季的行业,如白酒、红酒、肉制品龙头贵州茅台(行情600519,诊股)、张裕A(行情000869,诊股)、双汇发展(行情000895,诊股),此外受益于一线白酒价格的上涨,且估值仍有提升空间的古井贡酒(行情000596,诊股)、酒鬼酒(行情000799,诊股)。调味发酵品受益于餐饮行业回暖以及消费升级带来的提价,重点关注恒顺醋业(行情600305,诊股)和中炬高新(行情600872,诊股)。乳制品行业复苏趋势进一步确立,继续推荐大白马伊利股份(行情600887,诊股)和光明食品(600597),其他关注绝味食品(行情603517,诊股)、好想你(行情002582,诊股)以及汤臣倍健(行情300146,诊股)。

  风险提示:食品安全风险;市场风格变化风险。

  3、银行业日报:低估值高安全边际个股持续受到市场关注

  川财证券有限责任公司

  今日板块上涨的主要原因是市场关注低估值高安全边际个股。受非公开发行股票拟发行价格影响,南京银行(行情601009,诊股)股价持续上行。银监会周末连续发布了《商业银行大额风险暴露管理办法》公开征求意见稿、《商业银行股权管理暂行办法》和《商业银行委托贷款管理办法》,加强对银行业务合规监管,强化对金融风险管理。短期来看,这些监管细则的出台会对银行业务调整造成一定压力,但长期来看,可以降低银行板块整体营业风险,利好传统存贷业务有优势的大行和农商行。

  4、计算机行业:AI创新公司获关注 云端融合人工智能新趋势

  中国银河(行情601881,诊股)证券股份有限公司

  专注于服务器管理和云计算运维的服务商云敞,近日宣布已完成Pre-A1000万元融资,投资方为真格基金、贝塔斯曼和当当网。依靠专家服务+运维平台+标准化流程于一体的整体运维解决方案,云敞面对老牌IT运维公司突围,并连续两年获得AWS技术服务满分认证。

  美国两大电信巨头之一的AT&T宣布,2018年底之前将会在十余个美国城市首先推出5G网络商用服务。AT&T表示,该公司部署的5G网络,将符合行业组织3GPP不久前刚批准的5G通用标准。

  企业、工业智慧城市领域的传感器和数据采集器预计每天能够产生超过1GB的信息,有些需要在几秒钟的时间内响应。因此,为了使网络能够适应和容纳大量数据,计算功能将从云端迁移到网络边缘,形成全新的边缘计算市场。因此基于智能终端使决策和响应更及时、解决人机交互和数据压缩、符合应用轻量级趋势的优点,通过嵌入式计算平台,将终端设备不断智能化,使之在本地可以进行全部离线计算或者部分计算是未来人工智能发展的趋势。我们推荐布局网络芯片领域的浪潮信息(行情000977,诊股)、中科曙光(行情603019,诊股)、启明星辰(行情002439,诊股)。

  云端融合应用场景目前主要集中在物联网自动驾驶、智能家居等领域。实现云端融合后的自动驾驶和智能家居,汽车和家居将拥有独立学习及处理能力,可以无须通过云端快速决策,这对自动驾驶等领域的产品落地起到重要作用。我们推荐布局四维图新(行情002405,诊股),东软集团(行情600718,诊股)。

  5、钢铁煤炭行业周报:搭上周期性行业的顺风车 果断布局钢煤行业低估值的优质龙头

  中国中投证券有限责任公司

  本周核心观点:1、2018年钢铁行业将继续深化供给侧改革,供给总体呈现收缩态势,同时“新政治经济周期”启动,钢铁下游的需求总体保持稳定。虽然近两周由二淡季和钢贸商进货意愿偏弱等问题,钢价保持回调态势,但根据往年经验春节后的开工旺季补库存及需求均将增强,钢价呈现上扬的走势。建议关注钢企政策周期内特别是今年一季度的阶段性投资机遇;2、2018年继续受益于供给侧改革和国企改革,煤炭价格将继续保持平稳,经过近四个月的调整,目前行业估值较低,投资机会正逐步显现,建议选择投资低估值,具有国改和资产注入预期以及成长性良好的标的。

  本周重点推荐:结合大盘的走势、资金的流向、周期性行业的特质、估值水平以及股价的活跃性,本周我们重点推荐7只个股,分别为钢铁行业的新钢股份(行情600782,诊股)、三钢闽光(行情002110,诊股)、宝钢股份(行情600019,诊股)、方大特钢(行情600507,诊股);煤炭行业的潞安环能(行情601699,诊股)、陕西煤业(行情601225,诊股)、兖州煤业(行情600188,诊股)。

  风险提示:宏观经济超预期下滑、供给侧改革低于预期、市场风险。

  6、商贸零售行业周报:新年伊始餐饮+超市模式密集开业

  新时代证券股份有限公司

  核心观点及投资建议

  一周(1/1-1/5)商业贸易(sw)指数上涨2.16%,同期沪深300 上涨2.68%,创业板指数上涨2.78%,上证综指上涨2.56%,深证成指上涨2.74%。商贸板指相较沪深300指数下降0.52%。商贸申万一级行业指数周涨跌幅排名15名(上周20名),板块估值29.85,上证综指估值16.02。

  本周新年开局申万一级行业全部录得涨幅,商贸涨幅略低于上证,商贸子行业板块涨幅延续前一周趋势,百货、超市前期涨势居前的子行业近两周走势平稳有所回落,而去年持续走低的贸易、商业物业经营近两周持续资金流入,呈现底部回升态势。

  新年伊始线下生鲜超市贴身肉搏

  17年底多家餐饮+超市模式的零售业态开业,苏宁云商(行情002024,诊股)的“苏鲜生”、京东的“7fresh”、华润万家的“Ole”等,我们在17年底互联网巨头不断加码零售实体时,就提出18年线下、生鲜仍将是零售行业争夺的重心。从北京区密集开业的生鲜超市来看,抢占线下实体网络布局的竞争,在区域内已经开始贴身肉搏。

  18年拥有供应链、物流链和下游贴近社区上优势,可以高效高质从源头将生鲜输送到顾客手里,拥有充沛的资金保障实体网点快速布局,才有望在这场竞争中立足。可以预见未来一段时间,生鲜超市将会迎来密集爆发期,各家将会加速抢占市场,且不排除在线下实体渠道销售中,采取电商模式烧钱争夺客源。投资者在面对各家百花齐放百家争鸣的竞争下,需注意各家高喊的展店目标是否符合市场发展规律,是否符合市场容量。

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