机构解析:下周热点板块及个股探秘(附股)

1评论 2017-12-15 13:44:00 来源:中国证券报?中证网 详解贸易战 展望新方向

  提示声明:

  本文涉及的行业及个股分析来源于券商研究报告,仅为分析人士对该行业及个股的个人观点,不代表中证网观点,不作为投资者买卖股票的依据,股市有风险,投资须谨慎。

  公用事业:政策进入新时代 荐15股

  投资要点:

  2017年环保行业政策主题轮番出动,但整体市场表现平平,PE低位。2017年,“十九大”、环保督察、“蓝天保卫战”、雄安新区等环保政策主题轮番出动,但下游企业多受停产、限产等影响,其末端治理需求未得到释放,影响部分环保企业的订单获取及业绩释放,因此环保板块在资本市场表现平平。年初至今中信环保板块下跌1.6%,在29个板块中排名第17位,远低于沪深300板块涨幅,亦低于全部A股6.32%的平均涨幅,但跑赢中小板创业板指数。目前板块整体动态PE(TTM)及机构配置已降至历史低位,部分龙头企业动态市盈率已经在30倍以下,板块投资价值凸显。

  2018年行业将迈入新阶段,新投资机遇凸显。2018年,环保促进的供给侧改革将带来产能集中度的进一步提升。政策角度,生态环境监管体制改革力度将进一步加大、环保督察成为常态,环保税正式开征、污染减排提标力度大;企业角度,工业企业盈利得到修复,具备增加环保投资的可行条件。政策与企业两方面均具备环保投资增加的必要性和可行性,将有望催生工业烟气治理与危废处置、监测设备与运维、以及市政水环境综合治理领域的投资新机遇。

  环境监测:监测事权上收与污染物监测扩围,“十三五”期间新增设备需求与第三方运维共舞700亿市场空间。监测事权上收,催生设备更新及地方监测网建设需求,国控点与地控市场空间约50亿元;“自证守法”与污染物监测扩围,提高工业企业需求空间,VOCs将成为“十三五”期间新增约束性指标,监测设备空间约550亿元,此外污染源设备提标更新需求市场约80亿元。第三方服务市场逐步放开,政策不断发力。

  大气治理:非电提标扩围预期高,“煤改气”更加稳健。目前电力工业常规烟气治理已经饱和,非电工业与散煤治理应为大气治理的下一步工作重点,主要领域在于钢铁和建材,其中建材中又以水泥和玻璃为主要。我们保守测算,钢铁、水泥、平板玻璃烟气治理市场空间分别为528、66和20亿元,钢铁行业将是非电烟气治理的主要市场。

  

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