发改委重点支持5G组网建设 关注5G产业链龙头

1评论 2017-12-07 10:58:47 来源:金融界网站 作者:杨文为 新零售还能炒多久

  宏信证券

  本周行业观点:

  发改委发文明年将重点支持5G组网建设,继续关注国内5G通信产业链龙头。11月27日,发改委发布《关于组织实施2018年新一代信息基础设施建设工程的通知》(以下简称“《通知》”)提到,明年将重点支持5G规模组网建设及应用示范工程,由三大运营商组织申报项目(每个单位限报1个,单项投资不低于1亿元),以直辖市、省会城市及珠三角、长三角、京津冀区域主要城市等为重点,开展5G规模组网建设。

  我们持续看好国内5G产业发展,建议继续关注国内5G通信产业链龙头,观点如下:

  1)5G产业政策不断落地,产业发展有望驶入快车道。近期我国推动5G产业发展政策不断落地,11月15日工信部领先国际率先发布了5G中频段内的频率使用规划,频谱资源的释放将对国内5G产业在芯片、终端、软件等产品研发、试验等起到重要推动作用,而本次《通知》发布时间与5G频谱资源规划发布时间间隔不到两周,并且还明确要求在6GHz(中频段)以下进行组网建设,充分反映了发改委也在积极推动5G产业发展,伴随政策不断落地,我国5G产业发展有望驶入快车道。

  2)我国5G商用进程稳步推进,产业迎来发展良机。根据我国政府及三大电信运营商的规划,预计我国将在2020年实现5G规模化商用,2019年将在全国部分区域进行5G预商用。《通知》要求三大运营商明年在全国部分主要城市进行规模组网建设,说明我国5G也将由理论试验阶段正式进入实际组网建设阶段。同时,近日工信部还发文启动了5G技术研发第三(最后)阶段试验,要求重点面向5G商用前的产品(芯片、终端、软件等)研发、验证和产业协同,全面推进产业链主要环节基本达到商用水平,力争与国际标准同期推出5G预商用产品,预计2018年底前完成,而这也将有望对即将到来的5G预商用提供重要支撑。从《通知》的发布以及5G第三阶段研发试验的启动来看,目前我国5G商用进程正稳步推进,产业迎来发展良机。

  3)我国5G投资周期逐步来临,建议继续关注国内5G通信产业链龙头。我们认为,从目前我国5G技术研发试验以及商用进程来看,明年将有望成为我国5G组网建设的元年,而这也将逐步拉开一个5年以上的网络建设投资周期(根据4G建网周期推测),国内5G通信产业链中已提前布局的相关龙头公司将受益最大,建议继续关注:中兴通讯(行情000063,诊股)(主设备);亨通光电(行情600487,诊股)(光纤光缆);光迅科技(行情002281,诊股)(光器件+光模块)。

  上周市场回顾:

  上周通信行业(申万)涨幅为-2.80%,跑输沪深300(-2.58%)和创业板指(1.23%),在行业涨幅排行榜中排名靠后。上周行业内涨幅前五的个股为梅泰诺(行情300038,诊股)、立昂技术(行情300603,诊股)、茂业通信(行情000889,诊股)、网宿科技(行情300017,诊股)、大富科技(行情300134,诊股),跌幅前五的个股为中通国脉(行情603559,诊股)、太辰光(行情300570,诊股)、中兴通讯、超讯通信(行情603322,诊股)、吉大通信(行情300597,诊股)。

  行业新闻动态:

  国务院发布指导意见:2025年基本建成工业互联网网络基础设施;Verizon正式宣布明年将在3-5个城市推出5G服务;中国电信胡杰:NB-IoT与eMTC不存在对立,未来将协同部署。

  行业公司重点公告:

  中电广通(行情600764,诊股):拟投资量子导航、量子通信、量子探测项目;亨通光电:拟公开发行不超27.58亿元可转换公司债券;龙宇燃油(行情603003,诊股):拟以集中竞价交易方式回购股份;神宇股份(行情300563,诊股):持股5%以上股东计划减持公司股份。

  风险提示:政策落实低于预期,行业竞争加剧,需求放缓。

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关键词阅读:5G

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