督查推动环保景气度提升 非电大气治理领域有望爆发

1评论 2017-11-14 11:10:12 来源:金融界网站 作者:刘军 凌晨 崔总直播:擒牛战法领跑行情

  东北证券(行情000686,诊股)

  国际比较角度看环保空间大,集中度有望提升。 从国际比较的角度看,我国环保行业在 2015 年后进入政策密集期,按国际经验,之后会有 10-20 年的高速发展期。同时我国环保政策由总量控制转向质量提升后,环保投资占 GDP比例也有望进一步提升,对应十三五期间年均增速有望超过 30%。此外,对比国外环保产业,我国环保产业集中度较低,目前缺乏类似于 WM 等的龙头公司,随着产业发展,我们认为未来产业集中度有望提升,出现大型的龙头型环保公司。

  环保督察力度空前,未来有望建立长效机制。 2017 年是“环保年”,“中央环保督查”叠加“京津冀大气污染防治强化督查”的双重作用下,下游产业受到巨大影响。从环保督察反应的问题来看,水环境和自然保护区问题比较严重,从主要问题行业来看,石化企业和钢铁有色企业较为突出。同时今年十九大报告将环保放在一个非常突出的位置,未来随着环保税的实施以及督察进入整改期,环保长效机制有望建立。

  大气治理迫在眉睫,非电市场有望爆发。 今年是“大气十条”的考核年,但是从上半年督察反馈情况来看,下半年大气治理压力还比较大,政策力度有望进一步加强。由于电力领域的脱硫脱硝基本完成,超净排放也完成过半,目前大气治理领域的新增市场主要在非电领域,由于上半年环保督察对于下游非电领域的“散乱污”企业的关停整改,环保达标企业的盈利显着改善,同时由于未来排放标准提升,监管力度将进一步加大,有望带来非电领域大气治理需求的提升,推荐清新环境(行情002573,诊股)和龙净环保(行情600388,诊股)。

  危废行业高度景气, 市场空间潜力大。 2015 年全国危废产生量达4200 万吨, 从趋势上看危废的产生量仍呈现不断上升趋势。按照危废平均处置价格为 3000元/吨测算,在 2020年达到 1860亿元的产值,考虑到已经存在的待处理的危废存量,预计有 2000 亿的市场空间。危废领域推荐东江环保(行情002672,诊股)、金圆股份(行情000546,诊股)、雪浪环境(行情300385,诊股)、瀚蓝环境(行情600323,诊股)。

  风险提示: 环保政策落地不及预期

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