安信证券:Q4聚焦新能源上游品种-铝钴锂磁材

1评论 2017-10-31 16:20:40 来源:金融界网站 作者:看好钴锂磁材 下一只“省广集团”

  坚定聚焦钴锂磁材。由于11月采暖季环保限产即将展开,铝矿基本面向好;近期新能源车下游边际向好,国内钴矿库存逐渐去化,对海外钴矿需求将持续增加;考虑到盐湖提锂真正放量在2017、2018年较难出现,相关标的难有持续的业绩支撑,而矿石提锂龙头标的受益于碳酸锂价格持续上涨,业绩支撑扎实;稀土由于前期价格下跌较快,上游部分企业停产,下游库存已经所剩不多,后期会出现入市采购,价格上涨仍有持续性。

  风险提示:新能源汽车需求不及预期,环保限产不及预期

  一周回顾

  1.1. 有色金属板块回调

  上周,上证综指上涨1.4%,有色板块上涨1.3%。在大盘利好的背景下,本周有色金属板块并未有超额收益,其中钼、稀土、3D打印、镁等多板块回归上涨,锂继续保持上涨,但磁性材料出现短暂下行。综合来看有色板块调整效果开始显现,我们建议继续聚焦新能源上游品种,新能源汽车大潮引领的需求驱动,相关企业将持续受益。

【安信有色齐丁团队】周观点:Q4聚焦新能源上游品种
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  1.2. 基本金属价格涨跌互现

  本周基本金属先扬后抑。月末,受到资金压力趋紧的影响,期盘纷纷减仓离市场,最终导致现货交易受阻,SMMI周跌0.56%。涨跌互现中,继续领跌,现货升水收窄,价量齐跌,SMMI.Pb大跌2.43%。SMMI.Ni周跌0.92%,进口俄镍货源增多,升水趣降,金川公司出厂价较上周降1200元/吨。紧随其后,现货升水与盘面共跌,进口铜涌入,库存大增,换现压力剧增,SMMI.Cu跌0.88%。铝和维持较稳定局面,铝现货先扬后抑,贴水收窄,SMMI.Al涨0.53%;现镍表现较弱,升水维持下降,SMMI.Zn涨0.46%。锡价稳定,下周面临跨月,资金因素或将继续主导市场,美元偏强,金属承压,大多数金属处于继续回调整理中。

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  伦铝上涨1.2%,沪铝上涨0.6%。伦铝方面由于LME库存持续下滑,创2016年9月来最低水平,创铝顺沿5日均线上行,周四一度上触2215美元/吨,达2012年3月以来最高点,周五虽受美元强势压力而涨幅回落,但伦铝表现明显强于沪铝。

  沪铝主力合约在60日均线及成本的支撑下,周内空头持续减仓离市,底部稳步上移,高位一度摸得16555元/吨,周内主力共减仓12.3万余手,在左右金属品种中率先完成主力持仓换月。虽然11月份下游加工企业订单持续下滑,但考虑到当前电解铝厂的成本及供应端同时收缩的情况,沪铝短期走势难以打破当前震荡平台。

  现货方面,由于本周铝价波动幅度较高,25日长单交付前,持货商挺价意愿较为明显,贴水偏紧,长单完成后,又逢铝价走高,下游再现畏高驻足,贴水放大,周内现货贴水波动大,集中在贴水150-100元/吨之间,受制于加工企业订单难提升原因,整体成交一般。考虑到需求难以提振,且靠近月末最后两个交易日,交易活跃度难以提升,贸易流量也将受阻,预计下周现货贴水将扩大至200-150元/吨。

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  伦铜下跌1.7%,沪铜下跌0.7%。本周伦铜先扬后抑,整体呈震动回调态势。宏观方面,欧元区10月制造业PMI初值创逾6年新高,美国10月Markit制造业PMI初值同样好于预期,欧美地区经济数据普遍乐观。周四晚间欧洲央行宣布维持主要再融资利率,符合预期。但从2018年1月起将月度QE规模从600亿欧元降至300亿欧元。决议宣布后,欧元对美元急搓,美元指数拉升30余点,站上94关口,周五继续逼近95大关。美元大涨1.3%,大宗金属受压。周初冲高7132美元/吨,冲击前期高位7177美元/吨未遂,多头平仓离场,前方高点压力较大,周五美元走强,伦铜突破10日均线,破位6900美元/吨,下探6880美元/吨低位,最大跌幅2.2%,周内额持仓成交双双下降。

  沪铜方面,中国9月规模以上工业利润同比增长27.7%,其中有色金属冶炼和压延加工业增长47.1%。当前全球经济需求回暖,中国经济维持强劲,对工业生产起着稳定持续的提升作用。本周沪沪铜受资金影响作用明显,周二大幅资金涌入,沪铜主力1712合约大涨2%,攀高55840元/吨,离前高55910元/吨一步之遥。第二天资金逢高回撤,铜价急挫1.6%,资金快进快出特征明显,周五跌破10日均线,下破54000元/吨关口,探低53840元/吨,沪铜大幅回调,主力周跌幅2.03%,周成交量减近25万手至144万手,持仓量减2.5万余手至18.4万手。铜重心明显下移。多头虽大量减持近月头寸,但一度大增的远月合约多头仓位仍在,沪铜正在经历回调整理蓄势的过程。

  现货方面,本周呈现出冰火两重天的局面。周一周二,现货市场成交良好,一片货少价挺的景象,持货商收铜完成本月长单交付,买盘积极,好铜报升水280元/吨-320元/吨。周三起,随着长单的结束、盘面的回落,沪伦比值的回升令盈利窗口打开,且临近月末,资金压力来袭,持货商清库存换现意愿凸显,只见一片甩货降价声,升水呈现断崖式下泻,好铜升水急转直下,周五下午已显现全面贴水交易,下游则进一步驻足观望,市况突然显现供大于求的特征。

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  伦锌上涨2.5%,沪锌上涨1.2%。本周伦锌低位反弹,四连阳越过各路均线后站上3200美元/吨整数关口。周初伴随LME库存下降,伦锌依靠60日均线拖底,步入反弹之路,重心稳步上抬,突破40日均线的压力位后,站稳3150美元/吨附近。进入后半周,欧美经济数据企稳向好,伦锌多入空平,锌价受振再度走强,越过3200美元/吨的关口后,上测高位3242美元/吨。截止本周五,伦锌成交量减少2.9万手附近至3.56万手附近,持仓量增加1000余手至28万手左右。

  本周沪锌主力1712合约震荡返升,攻破26000元/吨的高位关口。周初沪期锌长下影线探低25050元/吨,一波多头买盘入场,沪期锌站稳25000元/吨关口。锌价止跌企稳,震荡攀升至各路均线之上。进入后半周,锌价延续周初上涨态势。沪锌多头携仓涌入,锌价发力上攻26000元/吨的关口,高位26150元/吨。截止本周五沪锌指数总成交量锐减155万余手至243.7万手左右,持仓量增加7990手附近至46.1万手左右。

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  伦镍下跌1.1%,沪镍下跌1.1%。本周美元表现强势,周四晚间,欧央行将月购债计划从600亿欧元削减至300亿欧元,欧元下挫,美元上涨,美国9月成屋签约销售指数环比值好于前值,美元指数大幅上扬,创3个月来新高,伦镍受其拖累,本周难以持稳,周末时大跌,周均线收阴,周跌幅2.2%。本周开于11710美元/吨,高位至12085美元/吨,低位至11440美元/吨,伦镍承压5日10日均线,下方直指40日均线。

  沪镍本周开于97450元/吨,高位至97750元/吨,低位至92840元/吨,收于92940元/吨,周跌幅4.82%,成交量减49.5万手至247.3万手,持仓量减4.36万手至47.4万手。

  SMM 1#电解镍周均价95500元/吨,较上周上涨1515元/吨。金川镍较无锡主力1711合约升水较上周五主流趋稳,本周升水在500-600元/吨,本周金川公司上海报价较10月20日的95200/吨下调至94000元/吨,累计下调1200元/吨,成交方面,本周金川成交整体清淡,前半周少数合金、电镀工厂少量采购,后半周镍价下行、且临近月末,市场观望情绪重,采购愈发趋淡。俄镍较无锡1711合约升水先扬后抑,周一、周二成交较好,周三之后,下游采购方采购意愿缩减,成交转淡,临近月末,部分贸易商出货意愿较高,且俄镍现货市场资源紧张局面有所缓解,故升水趋降。

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  伦锡上涨1.8%,沪锡维持不变。本周伦锡由低位回升,周三收复5日均线,周四最高触及20100美元/吨为10日均线上方,但受到周四美元大涨的压制,收于19225美元/吨,较上周四下跌105美元/吨。周四LME锡库存2095吨,较上周四减少15吨。周四因欧央行利率决议的影响,欧元兑美元急挫,美元指数触及三个月高位的94.717,创年内最大单日涨幅,因此在欧美时段令伦锡走势承压,由高位回落。

  现货市场方面,本周沪锡现货价格走势震荡,受阻145000元/吨,支撑142000元/吨,整体成交一般,仅周初价格上涨时低价货成交尚可,后半周期锡走势遇阻打压现货市场人气,成交转淡。周内期货价差继续缩小,套盘货云锡对1801合约贴水500元/吨左右,普通云字贴水1000-1500元/吨。市场供应充足,江西小牌流通增多。

【安信有色齐丁团队】周观点:Q4聚焦新能源上游品种
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  黄金下跌1.1%、白银下跌2.4%。在欧洲央行“鸽派”退出QE、特朗普稅改进一步之际,美元暴涨,黄金周四大跌15美元,创三个月新低。全球最大黄金ETF-SPDR黄金信托持仓也自10月15日以来首次出现变化,下降1.18吨(0.14%),目前持仓为851.95吨。

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  稀土价格企稳,市场成交量有所增加

  本周稀土价格表现依旧疲软,但是部分商品价格已经出现上调趋势,市场成交情况较前期有所增加,后市价格有望出现反弹上涨。影响原因在于前期稀土价格下跌较快,上游部分企业停产,下游在两个多月没有采购的情况下,库存已经所剩不多,后期会出现入市采购。

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  宏观动态

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  中国美元主权债券遭疯抢:超额11倍认购,收益率略高于美债。周四,中国政府再次回归国际债券市场,尘封十三年的中国主权外币债券发行再度开启,受到资本市场的热烈追捧。

  华尔街日报称,由于投资者需求旺盛,中国将5年期债券收益率设在2.196%,仅较同期限美国国债收益率高0.15个百分点。中国将10年期美元债券收益率设在2.687%,较同期限美国国债收益率高0.25个百分点。

  这批债券认购订单金额达220亿美元,为计划发行20亿美元的十一倍。所发债券的三分之一被分配给了欧洲投资者。大部分债券被亚洲机构购买,另有一部分被美国投资者购买,花旗、汇丰、渣打、德意志银行等多家外资行纷纷参与其中。“每个人都想拿到这个债券。息差很窄,但我们很有兴趣,因为在同样期限债券中,多次发行的风险很小,”路透社周四援引Aberdeen Standard Investments基金经理人Edmund Goh的话称。

  中国此次重启主权外币债券发行并没有做第三方评级。一位不愿具名的国内评级公司高管对华尔街见闻表示,由于在香港发债没有强制评级规定,不评级是正常行为。按照财政部发布的指引,这次五年期及十年期各发行10亿美元。五年期债收益率较可比美国国债高出30-40个基点,在2.35%-2.45%区间;十年期债收益率较同期限美债高出40-50个基点,在2.83%-2.93%区间。

  当前,美国五年期国债收益率交投于2.03%一线,十年期国债收益率交投于2.41%一线。景顺资管驻香港亚洲固定收益部门投资总监Ken Hu此前表示,按照美国和其他大型主权发行人的标准衡量,中国此次发债规模不大,可能为这批美元债券创造稀缺价值,这将推动债券价格走高,收益率下降。

  如果这批中国主权债券定价低于今年早些时候韩国发行的主权债,则将刷新亚洲债券发行记录。今年1月,韩国发行规模10亿美元的十年期美元主权债,票面利率2.75%,较同期美债高出0.55%。当时获得标普AA平均,较中国同期债券评级高出两档,与美债收益率之差是亚洲最低的。

  央行:“银行同业负债占比上限调整”不属实。新华社,针对有传言称“银行同业负债占比上限要从三分之一调整到25%”,中国人民银行回应称,“此消息不实”。今日中国债市遭到猛烈抛售,十年期现券收益率创三年新高,国债期货大跌。中国10年期国债现券收益率上涨4个基点至3.775%,刷新2014年来最高。 国债期货午后跌幅扩大,10年期主力合约跌0.48%,5年期主力合约跌0.27%。大跌同时,一条市场传言称,中国或要调整银行同业负债的占比,作为去杠杆的重要举措。

  今日,路透援引华中一银行交易员表示,有传言称银行同业负债的占比上限要从三分之一调整到25%,“如果这个爆出来,收益率绝不止(上行)这一点。”

  据报道,前述上海的银行交易员亦认为,若上述传言属实,可谓是“去杠杆的大招,如果是这样,很多机构都要调整了,超过25%的很多,股份制都超。”

  美国商务部称中国铝箔倾销 或将征收最高162%的关税。美国商务部周五表示,初步调查结果显示,美国市场上的中国铝箔存在倾销现象,对进口自中国的铝箔征收96.81%-162.24%的关税。2016年,美国从中国进口的铝箔价值为3.89亿美元。商务部表示,将于2018年2月23日发布最终决定。该决定对美国铝箔生产商而言是一场胜利。

  美国铝箔生产商此前向美国政府提出申诉,指中国制造商涉嫌在美国市场倾销,商务部于今年4月正式开展相关调查。根据世贸组织规定,不认可中国市场经济地位的国家可以对涉嫌违反贸易规则的中国进口产品征收更大幅度的关税。8月,美国商务部对中国进口铝箔征收初步大约17%-81%的反补贴税。商务部当时在声明中称,推迟作出裁决可令其得以“全面分析有关中国非市场经济地位的相关信息”。

  美国总统特朗普政府将贸易法的执行作为首要任务。自特朗普1月20日上台至10月25日,美国商务部开展了77次反倾销和反补贴税调查,同比增长61%。

  今年4月,美国对进口铝启动调查。华尔街见闻此前提到,该调查罕见地动用了《1962年贸易扩展法》第232条款。该条款赋权美国商务部调查进口对国家安全的影响,而美国总统有权在调查结束时限制相关进口。

  特朗普还在4月末签署的铝进口相关行政备忘录中表示,美国铝产业“被不公平的海外贸易破坏”。对美国国家安全而言,国内铝产业至关重要。虽然调查不是针对某个国家,是以产品为导向,但中国是美国的第二大铝进口来源国。去年中国铝产量占全球总产量一半以上,出口铝箔110万吨,较前年增长13%,出口规模是本世纪初的两倍多。

  据经济强劲复苏 标普上调意大利评级。评级机构标普上调了意大利评级,指出该国经济复苏强劲。意大利的私人投资和劳动力市场正在改善。标普周五表示,其将意大利的评级从BBB-上调至BBB,展望稳定。该评级机构指出,上调评级的原因包括:改善的经济前景、扩张性的货币政策、银行业降低的风险以及该国政府将能够下调债务GDP比的预期。

  标普分析师指出:“稳定的前景平衡了经济更强劲的增长和未来两年货币传导机制的进一步改善,也部分避免了持续的政治不确定性和其潜在的、对经济和预算信贷措施不利的影响。”

  媒体:只要通胀好转 欧洲央行考虑在2018年彻底退出QE。知情欧洲央行官员向美国媒体表示,只要通货膨胀前景好转,欧洲央行的决策者就会暗示称,他们将逐步缩减QE,并在明年年末前彻底退出。知情人士称,虽然继续缩减QE是可能的选项,但如果通胀没有展现出足够的进展,但保持债券购买规模不变也是一个选项。

  周四,欧洲央行公布利率决议,维持三大利率不变,同时将月度购债计划从600亿欧元削减至300亿欧元,从2018年1月起延续9个月,并称如有必要将持续更长时间。欧洲央行行长德拉吉说,“大多数”官员支持这一决定,并表示如果需要,将再次延期。他补充说:“我们从来不认为事情应该突然停止。”

  欧洲央行称,QE将持续运行直至通胀路径出现可持续的调整。如果展望恶化,将增加购债规模与时间;重申将对购债计划中到期债券进行再投资,包括延长后的时间。欧洲央行称,再投资既有利于流动性环境,也有利于保持合适的货币政策立场。根据知情人士的说法,在周三在一个研讨会上,官员们讨论了各种可能性。其中包括在明年6月前将每月的购债额缩减至400亿欧元,或进行一个12个月的缩减QE周期。

  另外一位官员向美国媒体表示,欧洲央行官员们也讨论了一个三个月的可能——即在9月以后将购买规模逐步缩小到200亿欧元、100亿欧元和50亿欧元。

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  新能源汽车上游动态

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  3.1. 磁材板块一周回顾

  3.1.1. 2017年钕铁硼价格变化

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  3.1.2. 本周重要行业及公司动态

  3.1.2.1. 本周行业动态

  2017年稀土永磁出口数据公布

  海关统计数据分析表明,2017年稀土永磁出口量同比小幅减少,价格大幅上涨。具体而言,2017年9月,中国稀土永磁体出口2264吨,同比减少4%;出口均价51.7美元/公斤,同比上涨12.7%。【来源:百川资讯】

  山东将建七大追溯体系稀土等产品全程可追溯

  山东省政府办公厅日前出台《关于加快推进重要产品追溯体系建设的实施意见》,提出到2020年,稀土产品、农业生产资料、畜禽饲养、食品药品和医疗器械、民用爆炸物品与易制毒化学品、危险化学品、特种设备等重要产品追溯体系基本建成,全链条信息追溯体系与跨部门、跨区域、跨行业的信息共享机制基本形成,追溯体系建设规划标准和法规制度逐步完善、市场环境明显改善。

  在稀土产品追溯体系建设上,《关于加快推进重要产品追溯体系建设的实施意见》明确,将以稀土矿产品、稀土冶炼分离产品为重点,结合生产审批制度,将生产经营台账、产品包装标识等内容电子化,加快推进稀土产品追溯体系建设,实现稀土产品从开采、冶炼分离到流通、出口的追溯管理。【来源:百川资讯】

  我国首台潜艇永磁电机实艇试验成功

  10月23日,中船重工官方微信平台发布消息称,我国第一台完全自主知识产权的永磁电机近日在三亚装艇试车成功。现代舰艇用永磁电机是上世纪80年代开始运用的一种新技术,使用稀土材料制造的高性能永磁材料取代了传统直流电机的励磁原理,具有功率密度大、噪音小等特点。【来源:亚洲金属网】

  中元磁业10月份磁材产量预计环比下跌

  东阳中元磁业有限公司(以下简称“中元磁业”或“该厂)一消息人士表示,随着稀土原材料价格下跌,9、10月份他们的客户下跌不积极,预计该厂10月份磁材产量将环比下降12%左右至160吨。

  东阳中元磁业有限公司专业从事高档钕铁硼磁材的研发、生产、销售及相关服务,成立于2000年5月,钕铁硼磁材年产能为3,000吨,该公司2016年钕铁硼磁材产量约为1,800吨,目前几无库存,主要以销定产。

  “9月份我们厂的磁材产量为180吨,较8月份增加约12%。8月份客户下单积极,但因为我们工厂搬迁,影响了产量。9、10月份随着镨钕混合金属价格下跌,我们的客户减少磁材订单量,10月份我们主要在生产9月份接的单,预计产量将减少至160吨左右,”该人士称,并表示目前他的供应商下调镨钕混合金属实盘报价至500,000元吨现款,较本月初价格下跌约100,000元吨。他最近一次采购是在8月初以610,000元/吨现款的价格买了20吨

  东阳中元磁业有限公司专业从事高档钕铁硼磁材的研发、生产、销售及相关服务,成立于2000年5月,钕铁硼磁材年产能为3,000吨,该公司2016年钕铁硼磁材产量约为1,800吨,目前几无库存,主要以销定产。【来源:亚洲金属网】

  十部门:2020年基本建成稀土等重要产品追溯标准体系

  据悉,为深入贯彻落实国务院办公厅《关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》(国办发〔2015〕95号),加强重要产品追溯标准化工作指导和统筹协调,有序推进重要产品追溯标准体系建设,近日,质检总局、商务部、中央网信办、国家发展改革委、工信部、公安部、农业部、卫生计生委、安全监管总局、食品药品监管总局等十部门联合印发了《关于开展重要产品追溯标准化工作的指导意见》。

  《指导意见》提出,到2020年,要基本建成国家、行业、地方、团体和企业标准相互协同,覆盖全面、重点突出、结构合理的重要产品追溯标准体系。

  《指导意见》提出,要形成国家标准、行业标准为主体,地方标准、团体标准和企业标准为补充,强制性标准和推荐性标准协同配合的标准体系,围绕稀土产品、食用农产品(行情000061,诊股)、食品、药品、农业生产资料、特种设备、危险品等七大类重要产品,抓紧制定和实施一批关键共性标准,逐步建立结构合理、相互配套、行之有效的重要产品追溯标准体系,支撑覆盖全国、统一开放、先进适用的追溯体系建设,实现产品来源可查、去向可追、责任可究,促进相关行业转型升级,助力供给侧结构性改革,服务国民经济和社会发展全局。【来源:亚洲金属网】

  3.1.2.2本周重点公司公告

  盛和资源(行情600392,诊股)】季度报告。

  10月26日,盛和资源(600392)发布2017年三季报,公司2017年1-9月实现营业收入39.74亿元,同比增长644.32%;有色冶炼加工行业平均营业收入增长率为17.89%;归属于上市公司股东的净利润3.99亿元,同比增长699.24%,有色冶炼加工行业平均净利润增长率为90.48%,公司每股收益为0.32元。 公司表示,由于2017年稀土行业发展良好,稀土产品价格上涨,同时公司自2017年2月起合并晨光稀土、科百瑞、海南文盛三家的财务报表,相关业务成为上市公司新的利润增长点,盈利能力得到增强。

  银河磁体(行情300127,诊股)】季度报告。

  10月25日晚间,银河磁体(300127) 披露了三季报。1-9月公司实现营业收入3.75亿元,同比增长24.74%;实现归属于上市公司股东的净利润为1.48亿元,同比增长77%;基本每股收益0.46元。

  公司称业绩增长主要系本期公司获得郫县土地储备中心收储补偿款及营业利润增加共同影响所致。第三季度公司实现营业收入1.39亿元,同比增长28.85%;实现归属于上市公司股东的净利润为3780.93万元,同比增长21.22%

  公司预计 2017年度预计实现归属于上市公司的净利润较上年同期有大幅增加,主要原因为公司老厂区由政府收储,2017年5月公司老厂区资产移交全部完成,该项资产处置扣除净残值后确认营业外收入为6280.67万元,影响公司净利润5338.57万元;同时,预计公司2017年度销售收入较上年同期有所增加,带来归属于上市公司的净利润较上年同期有一定增加。

  安泰科技(行情000969,诊股)】季度报告。

  公司第三季度末实现总资产100.36亿元,归属于上市公司股东的净资产45.86亿元,前三季度归属于上市公司股东的净利润4055.32万元,同期增长-13.46%。

  中科三环(行情000970,诊股)】季度报告。公司第三季度末实现总资产59.64亿元,归属于上市公司股东的净资产42.16亿元,前三季度归属于上市公司股东的净利润4813.89万元,同期增长-13.05%。

  【安泰科技】收购兼并。公司控股子公司天津三英现拟将其所持有的靖江三英全部55%股权进行转让,转让价格不低于该部分股权的评估值0.396万元。

  包钢股份(行情600010,诊股)】重大合同。公司拟与北方稀土(行情600111,诊股)重新签订《稀土精矿供应合同》。稀土精矿交易价格调整为14000元/吨(含税16380元/吨),自2017年9月1日起按照调整后的稀土精矿交易价格结算。

  五矿稀土(行情000831,诊股)】季度报告。公司第三季度末实现总资产22.13亿元,归属于上市公司股东的净资产20.27亿元,前三季度归属于上市公司股东的净利润1056.30万元,同期增长186.03%。

  【北方稀土】季度报告。公司第三季度末实现总资产200.28亿元,归属于上市公司股东的净资产88.09亿元,前三季度归属于上市公司股东的净利润3.49亿元,同期增长916.71%。

  【北方稀土】收购兼并。公司以现金出资5,292万元,收购封德等六名自然人合计持有的公司子公司包钢天彩30%股权。收购完成后,公司持有包钢天彩 65%股权。

  【北方稀土】重大合同。公司与关联方包钢股份重新签订《稀土精矿供应合同》,确定稀土精矿交易价格为 14000 元/吨(含税 16380 元/吨),自 2017年9月1日起按照调整后的稀土精矿交易价格结算。稀土精矿全年交易数量不超过30万吨。

  3.2. 钴板块一周回顾

  3.2.1. 2017年及本月钴盐价格变化

【安信有色齐丁团队】周观点:Q4聚焦新能源上游品种
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  3.2.2. 本周重要行业及公司新闻

  3.2.2.1. 本周行业动态

  中国钴粉价格有望回升。当前一周,中国市场钴粉99.5%min价格依然较上周持稳于518-533元/公斤。因原料价格持续回升,碳酸钴采购困难,国内主要钴粉供应商寒锐钴业(行情300618,诊股)本周提高钴粉报价至560元/公斤。下游硬质合金厂家手中库存多已不足,预计下周或11月初将开始采购,预计未来一周中国钴粉价格将逐步回升。[来源:亚洲金属网]

  3.2.2.2. 本周公司动态

  华友钴业(行情603799,诊股)获政府补助670万元

  浙江华友钴业股份有限公司10月23日公告称,公司收到浙江省重点企业研究院财政专项支持资金500万元,用于建设浙江省华友钴业新能源电池材料重点企业研究院。此外,公司收到浙江省重大科技专项补助资金170万元,具体支持项目为高性能动力电池正极材料专用前驱体项目。 [来源:亚洲金属网]

  中国领先化学品制造商百川化工有限公司持澳金属科技公司战略股

  澳大利亚金属科技有限公司于10月26日宣布其与深圳证券交易所上市的无锡百川化工有限公司签署了一份具有约束力的协议,百川化工将以每股0.18美元的价格出售一千万支金属科技股票,集资180万美元,可托管12个月,并需在2017年11月24日的股东周年大会受股东批准。战略融资协议使金属科技可以继续其坎赛锂项目进行资源定义和可行性研究,开始在艾迪娜锂项目附近首次钻井,该地表面样本报告显示Li2O>;3%,并可以开展位于魁北克的碳酸锂和氢氧化处理锂辉石精矿选矿植物项目计划。[来源:亚洲金属网]

  衢州新亚新亚10月份硫酸钴产量继续增长

  衢州新亚化工有限公司因看好三元材料市场发展,下游订单增长,10月份继续提高运行产能,预计产量达300吨。该公司硫酸钴产能5000吨,自8月份开始下游需求好转逐步提升运行产能,以工业级硫酸钴20%min生产为主。本周,该公司以93000元/吨的价格出售50吨硫酸钴。[来源:亚洲金属网]

  3.2.2.3. 本周重点公司公告

  2017.10.23【华友钴业】浙江华友钴业股份有限公司关于公司获得政府补助的公告

  浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)于近期收到关于省级重点企业研究院相关政府补助资金共计人民币670万元,具体如下:

  1)公司收到浙江省重点企业研究院财政专项支持资金500万元,用于建设浙江省华友钴业新能源电池材料重点企业研究院,目前该笔资金已经到账。

  2)公司收到浙江省重大科技专项补助资金170万元,用于支持省重点企业研究院建设,具体支持项目为高性能动力电池正极材料专用前驱体项目,目前该笔资金已经到账。

  2017.10.24【格林美(行情002340,诊股)】格林美股份有限公司关于公司为下属公司申请借贷款提供担保的公告

  格林美股份有限公司(以下简称“公司”)下属公司荆门市格林美新材料有限公司(以下简称“荆门格林美”)因自身资金需求,拟向荆门高新技术产业投资有限公司(以下简称“荆门高新产投”)申请借款,用于荆门格林美新疆9万吨三元动力电池原料与材料产能项目厂房及配套基础设施建设。上述借款由荆门高新产投委托华夏银行(行情600015,诊股)股份有限公司荆门分行与中国农业银行股份有限公司荆门深圳大道支行以委托贷款的形式向荆门格林美发放,期限两年,总金额不超过2亿元人民币,年利率为4.95%,按季结息。

  3.3. 锂板块一周回顾

  3.3.1. 2017年及本周锂盐价格变化

【安信有色齐丁团队】周观点:Q4聚焦新能源上游品种
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【安信有色齐丁团队】周观点:Q4聚焦新能源上游品种
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  3.3.2. 锂市场周评

  中国碳酸锂成交稳定,中国市场碳酸锂99.5%min价格较上周持稳于16.7-17.5万元/吨,各生产商运行产能已经陆续增长和恢复,但是均有大量前期签订订单未交付,现货市场可成交量较少,市场较稳定。虽然部分贸易商及小型生厂商提高产品报价至18.0万元/吨,但是市场人士认为下游采购谨慎,生产商也无库存供应,预计未来一周碳酸锂价格将持续持稳。当前一周,中国市场单水氢氧化锂96%min价格较上周上涨3000元/吨至151000-156000元/吨,单水氢氧化锂56.6%min价格上周上涨2000元/吨至140000-147000元/吨。

  3.3.2.1. 行业要闻

  中国中化竞购全球锂电池供应巨头40亿美元股权。

  中国中化正在竞购智利化工矿业公司价值40亿美元的股权,该公司为世界上最大的锂电池供应商之一,此次出售股权的公司为加拿大钾肥公司(Potash)。竞购者还有中国的私募股权投资公司金沙江创投,宁波杉杉,以及中国最大锂生产商之一的天齐锂业(行情002466,诊股),金沙江创投早就已经把目光放在了SQM上,金沙江创投曾于今年4月与智利政府会面,讨论了潜在收购事宜,此外,天齐锂业和杉杉股份(行情600884,诊股)也曾于去年竞购SQM股权,不过最终未能成功。SQM是一家主要生产并销售化肥和包括锂、碘在内特种化学品的企业,总部位于智利圣地亚哥,同时在智利圣地亚哥股票交易所和纽交所上市挂牌交易。来源【亚洲金属网】

  赣锋锂业(行情002460,诊股)前三季度净利润10亿快步扩充碳酸锂及氢氧化锂产能,受益上游电池材料行业需求带动

  赣锋锂业10月25日发布2017年第三季度报告,公司1-9月实现营业收入28.42亿元,同比增长40.51%;归属于上市公司股东净利润10.03亿元,同比增长106.57%;其中,第三季度实现营业收入12.17亿元,同比增长79.1%;归属于上市公司股东净利润3.96亿元,同比增长90.78%。同时,赣锋锂业预计2017年度归属于上市公司股东的净利润为13.23亿元-15.56亿元,同比增长185%-235%。对于业绩大幅增长,赣锋锂业称,主要是由于下游锂电池市场需求旺盛,上游的电池材料行业带动锂化工产品需求快速增长所致。来源【高工锂电】

  移动电源行业步入微利时代,海陆通等众多品牌不断扩充产品线。

  随着技术、市场逐渐成熟,移动电源市场近年来呈现以下几大特点:1、移动电源企业开始出现大者恒大的局面,很多小规模企业在小米等移动电源巨头的压力之下逐渐退出市场,移动电源单个产品的利润相较于前几年上百元下降至几元; 2、移动电企业,尤是排名靠前的品牌已经不仅仅生产移动电源这款产品,逐渐成为手机周边配件的综合供应商,涵盖手机膜、数据线、充电器等,比较典型的有海陆通、罗马仕、anker、乔威、羽博、图拉斯、rock、mipow、solove、倍思等品牌,主要集中在深圳地区。以海陆通为代表的移动电源企业已经涉足动力电池市场,以anker为代表的移动电源企业不断扩充音响、智能家具等新产品线。 3、企业在国内市场压力逐渐增大的情况下,纷纷在跨境电商领域加大力度,不断拓展国外市场,典型代表有乌托邦、傲基、anker、罗马仕、电小二、remax、mophie等; 4、企业对电芯质量更加重视,移动电源的安全主要在于电芯,目前测试以GB31241为主,卓能18650电芯及格林德软包电芯占据市场较大份额,豪鹏、远东福斯特(行情603806,诊股)、瑞隆、鹏辉、海盈等目前已与多家移动电源企业合作,东莞迈科、中山天贸等也开始涉足移动电源电芯市场; 5、要求报告作为准入依据,海陆通、倍斯特、罗马仕、羽博、乔威等多家移动电源企业表示在选择供应商时都要求其提供广东省质监局直属单位广东质检院出具的GB31241检测报告; 6、众多电商品牌以委托加工为主,欣旺达(行情300207,诊股)、博力威、路华、群赞、金威澎、迪比科等企业为多家知名品牌代工; 7、共享充电宝街电、来电、小电等的出现将对传统移动电源生产企业带来一定冲击。[来源: 高工锂电]

  江特电机(行情002176,诊股)认购澳洲Tawana公司股份

  2017年10月18日,江特电机通过其全资子公司德国尉尔与澳大利亚Tawana公司签订了股份认购协议:为确保宝江锂业生产碳酸锂、氢氧化锂的锂精矿供应,德国威尔将以每股0.35澳元的价格认购Tawana57,142,857股新增股份,交易金额2,000万澳元(折合人民币约1.04亿元),认购完成后德国尉尔将持有Tawana发行后约11.45%的股权。

  2017年4月20日,宝威物料与Lithco、AMAL及Tawana分别签订独家包销锂精矿合约,宝威物料将获得西澳大利亚巴尔德山(BaldHill)所出产的锂精矿为期五年的独家包销及续后五年优先购买的权利。2017年7月10日,江特矿业与宝威物料成立合资公司宝江锂业,该公司将主要利用西澳大利亚巴尔德山(BaldHill)所产锂精矿加工年产1万吨碳酸锂和0.5万吨氢氧化锂产品。

  目前西澳大利亚巴尔德山(BaldHill)矿锂项目权益分别由AMAL及Tawana享有,双方各占50%权益。该矿区面积较大,勘探工作在持续进行中,矿区总资源量存在不确定性;该项目的采选工作仍在建设中,计划2018年3月出产锂精矿。[来源: 高工锂电]

  百川股份(行情002455,诊股)拟认购澳大利亚矿业公司股权

  百川股份日前同澳大利亚证券交易所上市公司Metals Tech Limited(以下简称“MTC”)签订了交易条款,上市公司拟认购MTC新发型的股票1000万股,价格为每股0.18澳元,认购金额合计180万澳元。

  MTC是一家澳大利亚上市公司,其锂矿和钴矿勘探权项目位于加拿大魁北克,总计面积约5.2万公顷的6个锂矿勘探权。

  其中,Cancet锂项目为目前重点勘探的旗舰项目,占地面积约9584公顷,地表采样矿石的氧化锂(Li2O)品位在1.19%-5.58%之间;公司还拥有1个钴矿勘探权,为Bay Lake钴项目,位于加拿大安大略省钴镇,总计面积约3122公顷。

  公告显示,MTC计划将本次发行股票募得款项用于MTC旗舰项目Cancet锂矿的资源定义勘探、Cancet项目的概略研究、推进MTC公司目前运营及用于MTC日常运营开销。

  评价:

  以上两条消息都为国内企业收购澳矿股份,澳洲锂矿资源丰富,我国每年从澳洲进口锂辉石量占原料总量的70%,今年以来已有多个国内企业以收购股份等多种合作方式来布局澳洲锂资源。而与澳大利亚的公司合作是推进国内锂电产业发展战略部署的重要举措,将为国内公司未来锂电产业发展提供资源储备,成为重要的资源渠道保障,为做大做强锂产业提供强有力的资源支撑。[来源: 锂业分会]

  3.3.2.2 公司新闻

  澳洋顺昌(行情002245,诊股)增资子公司1.95亿元加快建设锂电池业务】

  10月24日晚间,江苏澳洋顺昌股份有限公司发布公告称,公司控股子公司江苏绿伟锂能有限公司拟以自有资金 1.95亿元对其全资子公司江苏天鹏电源有限公司进行增资。增资完成后,天鹏电源注册资本变更为3亿元。

  天鹏电源原注册资本只有1.05亿元,且目前正处于日产 100万只锂电池电芯项目建设过程中,资金需求较大,增大其注册资本,有助于公司动力锂电池项目的建设,提升天鹏电源公司形象,做大做强锂电池业务。来源【亚洲金属网】

  赢合科技(行情300457,诊股)募资投建锂电池自动化设备生产线】

  10月25日,深圳市赢合科技股份有限公司发布公告,拟通过非公开发行A股股票募集资金总额不超过14.64亿元,用于投建锂电池自动化设备生产线建设项目。项目建设完成后将新增年产能1025台锂电设备,可实现年均营业收入13.813亿元,年均净利润2.7072亿元,项目预期效益良好。来源【亚洲金属网】

  中金岭南(行情000060,诊股)出售加拿大锂矿股权】

  10月18日,中金岭南公告称,全资子公司澳大利亚佩利雅有限公司的全资子公司全球星矿业公司,以6000万美元的价格将其持有的加拿大摩布朗锂矿项目60%权益出售给国澳锂业有限公司。报告指出,由于摩布朗锂矿尚未进行基建,其地质工作程度相当于国内详查阶。虽然加拿大属于西方矿业产业比较发达国家,但评估后认为本项目开发仍面临着环境、社会、政治等诸多风险,本着审慎性原则,最终确定折现率为12.20%。来源【亚洲金属网】

  【澳大利亚展望资源在第5期钻探中发现新锂矿区】

  北京(亚洲金属)2017-10-25 澳大利亚展望资源有限公司(Prospect Resources Ltd)于10月23日宣布其新的矿化带:Basal Pegmatite(BP)。

  该司在第五期钻探中对矿化带进行彻底勘探,该矿化带被第五期总共12个钻孔横穿,至少覆盖西南矿井35公顷的面积。全部21个Basal Pegmatite被横穿区域和之前几期钻孔的平均品位为氧化锂1.29%,超过16.8米。

  Basal Pegmatite已知矿容量共为600万平方米,更新该矿区为已知的矿区资源目录将成为第6期钻探项目的重点。来源【亚洲金属网】

  3.3.2.3 重点公司公告

  【天齐锂业】天齐锂业股份有限公司关于建设“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”暨对全资子公司增资的公告

  公司于2017年10月26日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于建设“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”的议案》,拟以自筹资金32,791.65万澳元(按照2017年9月29日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折合人民币约170,890.40万元)投资建设“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”,其中不超过13,116.66万澳元(按照2017年9月29日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折合人民币约68,356.16万元)拟通过全资子公司成都天齐锂业有限公司(以下简称“成都天齐”)对Tianqi Lithium Australia Pty Ltd(中文名称:天齐锂业澳大利亚私人有限公司,以下简称“天齐澳洲”,系成都天齐之全资子公司)增资的方式注入。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本事项无需提交公司股东大会审议。

  盐湖股份(行情000792,诊股)】青海盐湖工业股份有限公司关于重大事项的停牌公告

  青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月17日接到公司股东中化化肥有限公司的函,拟在筹划影响公司股价的重大事宜,鉴于上述事项存在较大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》的相关规定,公司特申请自2017年10月18日开市起,公司股票(证券简称:盐湖股份,证券代码:000792)停牌,停牌时间自本公告发布之日起,不超过5个交易日。

  停牌期间,公司会将相关事项进展情况按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

  融捷股份(行情002192,诊股)】融捷股份有限公司关于增资合肥融捷金属科技有限公司的关联交易的进展公告

  融捷股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月13日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于增资合肥融捷金属科技有限公司的关联交易议案》,董事会同意公司向合肥融捷金属科技有限公司(以下简称“融捷金属”)增资11,800万元人民币,持有融捷金属20%的股权。公司于2017年10月14日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于增资合肥融捷金属科技有限公司的关联交易公告》(公告编号:2017-065),是时公司与各交易方尚未签署增资合同。

  雅化集团(行情002497,诊股)】四川雅化实业集团股份有限公司关于参股公司首次公开发行股票获中国证监会发审委审核通过的公告

  2017年10月24日,中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会召开2017年第9次发审委工作会议,四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“金奥博”)首次公开发行股票申请获得通过,具体内容详见中国证券监督管理委员会网站发布的《第十七届发审委2017年第9次会议审核结果公告》,索引号:40000895X/。截至本公告日,公司持有金奥博约2,160万股股份,占金奥博发行前总股本的25.47%。

  附录:主要有色金属品种价格走势

【安信有色齐丁团队】周观点:Q4聚焦新能源上游品种
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  一周回顾

【安信有色齐丁团队】周观点:Q4聚焦新能源上游品种
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