套利良机来了!上海家化溢价要约收购(附挂单技巧)

1评论 2017-10-13 08:25:06 来源:证券时报网 "A股豪门"操盘术曝光!

  比爱过更痛的是买过!曾经的白马、热门股,沉寂已久的上海家化(行情600315,诊股)携重大利好重归投资者视野,曾经的忠实追随者还剩多少呢?

  上海家化于9月21日因重大事项停牌,不到一个月,也就是10月11日就干脆利落地承认,重大资产重组不搞了,但公司同时公布了诚意满满的B计划:

  公司控股股东家化集团拟向除平安人寿、惠盛实业、太富祥尔以外的公司股东发出部分要约,要约收购股份数量约1.35亿股,股份比例为20%,要约收购价38元/股,较公司停牌前股价32.17元溢价约18.12%。要约收购完成后,家化集团及其关联方最多持有公司52.02%的股份。

我们来捊一捊这个事。

  1、谁发起收购?

  上市公司的控股股东家化集团。家化集团的股东为平浦投资,中国平安(行情601318,诊股)间接控股平浦投资。家化集团的股权控制关系如下:

2、向谁收购?

  向除太富祥尔、惠盛实业、平安人寿以外的其他全部股东收购。

  3、要约收购的期限是多久?

  本次要约收购期限共计30个自然日。不是从13号算起啊,要等要约收购报告书出来,收购才算启动。

  4、要约收购后会不会退市啊?

  不会。本要约收购不以终止上海家化的上市地位为目的。

  5、收购有没有可能失败啊?

  有可能。2015年11月,太富祥尔也曾发起对上海家化要约收购,原打算收购31%,结果只收购到1.52%。

  6、复牌后能买吗?

  周五肯定能买。本次要约收购的价格是38元/股,较前收盘价32.17元有18%的套利空间,即使股价跌了,也可以38元卖给家化集团。但以后如果高于38元买入就不好说了。

  再回到二级市场。

  公司股票13日复牌。虽然消息让人兴奋,但13日上海家化大概率涨停,怎么办?注意:真正的决战从12日晚就开始了!

  我们来复习一下涨停板的挂单技巧:

  我们知道,成交的时候价格优先>;时间优先,涨停的话大家都挂涨停价,价格一样,要想成交只有抢时间,时间怎么抢呢?

  先看看集合竞价都是怎么排队的吧。

  营业部方面,所有的委托都是9:15以前在券商服务器存放,9:15:00发送。

  交易所方面,9:15:00开始对各个券商席位进行轮询,轮询是随机的,抽到谁就是谁,无规律可言。

  所以你能不能在千千万万排队涨停板上买入,取决于:你是否是证券公司的第一笔委托,以及你所在的证券公司在第一轮轮询的次序。

  就好比你去考清华,首先你得是全班第一名、全校第一名、甚至全县第一名,妈呀忘了,还有保送的(传说中的一字板神器、VIP通道等),你说难不难?

  时报君能告诉你的,就是如何去抢全班第一名,也就是你营业部的第一个委托。

  券商有个服务叫夜市委托。每天收盘后,券商对当天交易结算,将数据传送到中登公司。然后,就能接受下一交易日的委托了,你在他接受委托的第一时间挂单,按照时间优先规则,成交的可能性就会比较大。

  各家券商结算的时间各不相同,早的可能是晚上5、6点,一般8、9点,但在晚12点前都会结算完毕。比如国信是晚上6:30开始可以挂第二天的单,民生则是晚上12:00。这个时间早晚不重要,就像食堂开饭,A公司11点开餐,B公司11点半,C公司12点,无所谓,反正都是满足本公司人员的用餐需求,你想排第一,就踩着自家公司的饭点儿去排队。

  刚才,时报君周边已经有很多小伙伴们纷纷挂了买入的委托单。如果你这次已经下手晚了,还是建议你工作时间内打电话问清楚你所在的券商,最早能接受夜市委托的时间,也为下次抢涨跌停板作准备。虽然很难抢到,但只是动动手指的事情,何乐而不为呢。人人都说新股中签很难,可坚持长期申购下来的,不是有很多人都中了嘛!

  BTW:你现在只是营业部第一,很可能还不是,证券公司有几十上百家营业部,全国又有几十上百家证券公司,再加上“保送”的,所以对结果不要太在乎。

  如上所述,抢涨停板希望渺茫,但我们还有一个途径,就是买入重仓持有上海家化的基金,在10月13号可以申购,10月14号开始享受收益。

  长期关注上海家化的深圳市易迪投资执行董事徐林书向证券时报记者表示,1、上海家化历史上是一家好公司,也是一只好股票;2、因为内斗,曾一度沉沦3年之久,经历调整阵痛期;3、去年底换管理层,自有品牌延续增长态势,但费率提升致使业绩承压;4、本次大股东以比市价高18.12%要约收购,成功后大股东及其关联方最多持有52.02%股份成控股股东,自然可以结束内斗。5、未来如何开启品牌驱动战略,百年国妆,梅开二度,出现经营性拐点,尚需时日,不过值得期待。

  温馨提示:相对于协议转让,通过公开要约收购股票,透明程度高,值得点赞!但我们的股票市场不是很成熟,这个消息发布会造成二级市场股价大幅上涨,超过要约收购价格的话,就没人肯卖了。因此也要提醒投资者:要约收购是否成功具有相当大的不确定性,套利机会只是暂时的,短线操作,注意风险。

  要约收购散户如何交易呢?小编附上一篇来自网络的文章,以供大家参考:

  1

  首先我们要明确什么是要约收购

  要约收购是指收购人向被收购的公司发出收购的公告,待被收购上市公司确认后,方可实施收购行为。这是各国证券市场最主要的收购形式,通过公开向全体股东发出要约,达到控制目标公司的目的。

  说得直白点,就是有一名土豪愿意以一个固定价格无限制收购股票,直到达到某一设定份额。

  2

  要约收购的流程

  (1)在上市公司收到收购人的意向书或洽谈意向的时候,为了避免股价波动,通常会停牌。

  (2)在这次停牌期间,上市公司会陆续发布最新的进展公告,有的会在停牌期间就透露要约收购意向或获批情况。

  (3)当要约收购意向达成,便会复牌同时公布要约收购书摘要,是摘要,不是全文哦,但基本方案已经差不多定下来了。

  (4)在方案中会设计要约缘由、目的、要约价,要约份额,是否有约束条件(比如必须收到多少比例以上才行,收不到则全部不要了),上市公司大股东是否有意愿转让股份支持要约事项。

  (5)然后就是等待批复的过程。有的时候获批的消息公布前也会停牌。

  (6)一旦所有批复都下来,会立即复牌并公布要约收购书全文,并公布要约期限,一般是接下来的30个自然日,且该期限内不停牌。

  (7)要约期限的最后3天是不可撤销的,只能接受要约,不能撤回。一般在最后3天决定接受要约与否更划算。

  (8)要约期结束以后会立即停牌一天。第二天再复牌并公布要约收购的结果。

3

  要约收购发生后散户的抉择

  对于持股的散户可以选择接受要约或拒绝要约;对于非持股散户来说由于要约收购有一定的期限也可以进行相应操作。

  因为一般情况下,要约价格对于当前价格都会有一定的溢价,被要约成功的股票从长远的角度来看,是有利于其发展的。购买被要约股票并持有一段时间,或在要约价格上下进行买卖都有获利的可能。

  4

  差价买卖

  对于当前价位与要约价位有差价的可以进行买卖操作,赚取要约差价(这个最好的时机在要约意向公布之后),但是要约价格出来之前风险稍大。要约价格出来后操作空间较小。对于想要进行差价买卖的朋友一定要注意以下三点:①收购的价格;②接收股份的限定时间;③接收的数量。

  5

  但是并不是所有被要约收购的股票都适合持有的,如果资金紧张或不看好股票未来前景的股票我们可以选择接受要约。

  公告要约开启,大家就可以申报了。申报方法很简单,就和买卖股票区别不大,在软件界面中找到“申报要约”选项输入你要申报的股份数量,当然,如果你后悔了,也可点“解除要约”取消。

6

  大家在选择接受要约的时候也要注意两个问题:1、要约失败 2、接受要约的股份数量超过收购数量。

  要约失败你将继续持有你的股票,而接受要约股东过多大家会平分要约份额。这两种情况都有可能产生利空,导致股价跌破要约价格。

关键词阅读:上海家化

责任编辑:周壮 RF12883
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