商贸零售行业:把握超额受益机会(附股)

1评论 2017-10-12 10:16:38 来源:金融界网站 作者:訾猛 陈彦辛 彭瑛 "A股豪门"操盘术曝光!

  微信公众号国泰君安(行情601211,诊股)证券研究

  零售行业四季度中高端消费、CPI上行+新零售催化、电商旺季三大积极变化正在发生,三条主线把握行业超额收益机会:1)消费复苏持续,中高端尤其明显:2017 年下半年50、100家数据改善明显,8 月数据再创新高,中高端百货有望持续受益。

  建议增持:王府井(行情600859,诊股)、重庆百货(行情600729,诊股)、鄂武商A(行情000501,诊股)、老凤祥(行情600612,诊股)、通灵珠宝(行情603900,诊股)、潮宏基(行情002345,诊股)等。2)CPI回升+阿里入股线下新零售催化,利好超市行业:CPI开始回升,特别是食品CPI由2月的-4.3%逐月上升至6月-1.2%,7、8月进一步提升至-1.1%和-0.2%,生鲜经营为主的超市企业最为受益,同店增速、盈利能力有望进一步提升。阿里巴巴入股新华都(行情002264,诊股),新零售版图持续扩张,超市龙头入口价值凸显。

  建议增持:永辉超市(行情601933,诊股)、中百集团(行情000759,诊股)、步步高(行情002251,诊股)、家家悦(行情603708,诊股)等;3)电商旺季来临,叠加16年低基数行业值得期待。线上增速回落过程呈现长尾特征,流量红利消退后进入品牌红利阶段,龙头品牌、规模优势愈发明显。电商旺季来临,16年低基数下行业增长可期。建议增持:苏宁云商(行情002024,诊股)、跨境通(行情002640,诊股)等。

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