铁汉生态:滞涨低估值优势明显 业绩高增长保障性强

1评论 2017-10-09 01:39:09 来源:投资快报 作者:杜市伟 涨停板,就要这样抓

  铁汉生态(行情300197,诊股)于9月28日晚发布公告,公司在停牌期间充分论证了并购标的的发展协同效应,认为目前重组条件尚未成熟,因此决定终止重大资产重组

  一、停牌期间两大事件影响较为积极

  公司8月4日起停牌,期间发布了中报和股权激励方案,其中1、2017年上半年营业收入同比增长92.84%,归母净利润同比增长51.8%,超出市场预期。2、9月公司发布股权激励方案并获得股东大会通过,拟向496名员工授予1.5亿份股票期权,行权价为12.9元/股,彰显公司对未来前景的充足信心。

  二、订单高增长且充足

  订单高增长且充足,行业趋势向好,业绩保障性增强。截止2017年9月28日,公司签订或中标订单金额累计约167.77亿元,为2016年营业收入3.72倍,预计2017年全年新签订单有望达到300亿元,同比增速150%,充足订单为公司业绩高增长奠定坚实基础。

  三、激励深度绑定员工利益

  2017年7月公司完成规模达到7.78亿元的第二期员工持股计划,合计买入股票6384万股,占公司总股本4.2%,平均成本12.19元/股;9月公司拟实施股权激励计划,激励股票期权对应股份占总股本9.87%,覆盖范围包括管理层及核心技术骨干496人。大额度、高覆盖面的股权激励方案,有望深度绑定员工利益,充分激发公司增长动力。

  四、估值最低的园林龙头

  我们认为公司重组终止并未影响公司基本面,对市场预期影响也不大。公司新签订单增速快,作为行业龙头充分受益行业规范化过程。同时公司停牌以来,园林板块整体涨幅10.53%,其中东方园林(行情002310,诊股)涨幅更是达到22.91%,从估值角度看,公司在园林PPP相关公司中估值相对较低,并且目前股价相对公司第二期员工持股成本相差不多,公司股价存在一定补涨空间。我们预计公司2017-2018年EPS为0.55元和0.72元,给予2017年合理估值30倍PE,6个月合理价值16.45元,维持“买入”评级。

关键词阅读:滞涨 铁汉 生态 板块整体 保障性

责任编辑:付健青 RF13564
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