iPhone新品正式发布 多家券商全方位解读:多数看好AR

1评论 2017-09-13 09:25:41 来源:金融界网站 江丰电子凭什么能涨15倍

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  今日凌晨1时,苹果公司在乔布斯剧院举行新品发布会,同时发布了包括iPhone 8、iPhone 8 Plus和为iPhone十周年献礼的iPhone X。

  苹果新品会融入哪些科技创新呢?这成为投资者普遍关心的话题,金融界网站为您梳理了一下主流券商对此次发布会的投资观点,敬请参阅!

  中泰证券:iPhoneX如期而至 亮点仍在AR及图像处理

  虽然iPhone X及iPhone 8/8p三款机型的硬件创新已基本被市场完全预期,观看发布会后我们认为在“3D sensing+OLED全面屏+双玻璃外观创新+无线充电”四大创新下,iPhone新机型仍将引领iPhone 4之后的史上最大换机周期,继续坚定推荐产业链相关标的。此外,此次发布会最大亮点为AR,关注AR主题性机会。上一次pokeman AR主题投资中,各家券商提到的标的一共20家,其中,涨幅前5名分别为:GQY视讯(行情300076,诊股)、福晶科技(行情002222,诊股)、恒信移动、联创光电(行情600363,诊股)、恺英网络(行情002517,诊股)。

  广发证券:iPhone8发布会全方位解读

  消费电子产业链有望受益于行业变革,实现快速成长不同于iPhone 6系列时代核心尺寸的创新,年内消费电子的逐渐创新范围广、对大陆产业链成长推动明显。整体来看,我们认为年内终端领域以iPhone 8为龙头、以全面屏产品形态为特征的智能手机ASP提升浪潮将驱动产业链的二次成长。从投资的角度来看,设备企业的弹性主要来自于需求量,而设备需求量靠下游行业的资本开支水平决定。为了说明下游行业扩产带来的设备需求,我们做一组数据统计:选择A股代表性上市公司蓝思科技(行情300433,诊股)、京东方A(行情000725,诊股)、欧菲光(行情002456,诊股)、长盈精密(行情300115,诊股)。

  申万宏源:创新符合预期 iPhone X点燃产业链旺季

  创新提振明年产业链预期,关注相关A股标的:1)全面屏+OLED面板产业链全面开花,关注加紧布局OLED的京东方、深天马,深度布局非A全面屏模组的合力泰(行情002217,诊股)、长信科技(行情300088,诊股)。2)FPC软板及无线充电接收端的东山精密(行情002384,诊股)、发射端立讯精密(行情002475,诊股),以及无线充电磁材供应商合力泰。3)受益于双面玻璃的蓝思科技,上下2.5D玻璃的强化中框科森科技(行情603626,诊股)。4)电声器件创新引领者歌尔股份(行情002241,诊股)。

  中信证券:iPhone十周年 人机交互新时代

  我们认为3D感知、OLED、全面屏等都将是未来消费电子领域发展趋势,符合我们“一个创新,五个普及”的判断:本次苹果推出新品首次实现了移动端的3D面部识别,并且在显示屏、充电方案等的全面升级也处于行业前沿,从而拉动多个领域相关厂商备货及业绩表现。建议重点关注立讯精密、智云股份(行情300097,诊股)、信维通信(行情300136,诊股)、大族激光(行情002008,诊股)、欧菲光、水晶光电(行情002273,诊股)。

  天风证券:投资光学一定要相信AR

  国内厂商密集发布新机型,都带有脸部识别,但是我们在去年就已经开始与大家说明,预计iPhone新增加的3D传感器除了脸部识别外,更多的是对世界的重构,我们认为在当前时点投资光学产业链的公司需要对AR未来空间的认同。从光学零组件产业链角度推荐水晶光电(3D传感器发射及窄带滤光镀膜、AR光机制造)、联创电子(行情002036,诊股)(DOE、衍射屏及3D传感器镜头)、福晶科技(AR光机光学组件)、欧菲光(3D传感器模组)。从ODM整机角度推荐闻泰科技(行情600745,诊股)(分离式VR设计、高通平台开发支持)、歌尔股份(VR及AR产品开发)。

  电子行业:新一代iPhone发布 关注苹果产业链

  本周苹果将发布新一代iPhone,预计面部识别、无线充电将成为革命性技术亮点,无论是面部识别还是虹膜识别,摄像头将是核心元器件,未来市场空间广拓,行业将持续收益,建议投资者中长线布局相关领域,选择有业绩支撑的成长股。行业评级为“中性”。股票池推荐:兆易创新(行情603986,诊股)、欧菲光、华天科技(行情002185,诊股)、水晶光电。

  天风研究:AR产业链务必高度重视

  AR的伟大时代!VR,需要同时在硬件和内容上突破,必然面临先有内容还是先有硬件体验的过程。而苹果为AR的内容,先在手机上储备了足够的应用和想象空间,尽管手机上的体验无法实现AR硬件的身临其境的感觉。AR硬件推出后,由手机孵化的大量应用随时而上,AR大时代会加速到来。(事实上,最新的VR产品比过去两年,无论硬件上还是内容上,都已经有非线性改进)。AR产业链务必高度重视。

  中金公司:苹果新品如期发布 或将引领手机AR潮流

  发布会上公司也强调iPhone 8和iPhone X都是软硬一体的为手机AR优化的载体,并现场演示了动态表情Animoji、Snapchat自拍镜头、游戏The Machines (由中国的Directive Games 开发)、星相指南Sky Guide、棒球赛实时数据等应用。我们此前已反复强调,苹果新的产品周期可能将围绕AR,先推广手机AR,之后可能推出与iPhone相匹配的AR眼镜(时间点可能在2019年),而直至推出可最终替代iPhone的全功能AR眼镜(2020年后)。

  华创证券:利多出尽叠加发售日期延后 苹果产业链个股明显回调

  人工智能、AR、全面屏、无线充电等或引爆新一代消费电子“拐点”。从技术角度看,本次苹果采用的全面屏、AR、人脸识别、无线充电等尽管很多并非苹果独自采用,但苹果的独特之处在于其使用全新的技术方法对新技术进行完美诠释,从中长期趋势看,每年苹果新技术的采用或标志着该技术进入真正商业化、人性化及大规模标配的“拐点”,以iphone 5s指纹识别为例,在5S采用指纹识别之后,指纹识别市场在13-16年年均复合增长率超过50%以上。

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