社保基金二季度持仓分析

1评论 2017-09-11 11:59:38 来源:微信公众号西南证券张 作者:张刚 江丰电子凭什么能涨15倍

  社保基金此前曾在2017年第一季度呈现小幅减持操作。剔除因限售股解禁持有的交通银行(行情601328,诊股)、农业银行(行情601288,诊股),社保基金2017第二季度被列入前十大流通股股东的持股市值合计为1904.90亿元,为历史第五高水平,比2017年第一季度的1809.32亿元增加95.58亿元,增加幅度为5.28%。若考虑上证综合指数第二季度0.93%的累计跌幅,出现小幅增持迹象。社保基金2017年二季度共计持股1491653.32万股,比2017年一季度的1317815.32万股,增加173838.00万股,增加幅度为13.19%。

  4月份,人力资源和社会保障部一季度新闻发布会显示,截至3月底,北京、上海等7个省(区、市)政府与社保基金理事会已经签署了基本养老保险基金委托投资合同,1370亿元资金已经到账并开始投资,退休人员的养命钱有了保值增值的新渠道。

  5月份,全国社保基金理事会理事长楼继伟在该机构第六届理事大会第一次会议上作报告时表示,2017年“全力配合财政部完善划转部分国有资本充实社保基金实施方案,推动划转实施方案按期出台”。不过对于相关划转路径,业内还有争议尚待厘清:一是划转收益充实还是划转股权充实。二是划转至全国社保基金还是省级社保基金。

  6月份,全国社会保障基金理事会年度报告(2016年度)显示,2016年,社保基金权益投资收益额319.40亿元,投资收益率1.73%。其中,已实现收益额916.42亿元(已实现收益率5.44%),交易类资产公允价值变动额-597.02亿元。社保基金自成立以来的年均投资收益率8.37%,累计投资收益额8227.31亿元。2016年末,社保基金权益总额为19488.07亿元,包括全国社保基金权益16042.58亿元、个人账户基金权益1181.51亿元、广东委托资金权益1213.79亿元、山东委托资金权益1050.19亿元。全国社保基金权益中,累计财政性净拨入7959.61亿元,累计投资增值8082.97亿元(其中累计投资收益7416.74亿元,基金公积和报表折算差额合计666.23亿元)。个人账户基金权益中,委托本金余额797.22亿元,累计投资收益余额384.29亿元。2016年末,社保基金资产总额20423.28亿元。其中,直接投资资产9393.56亿元,占社保基金资产总额的45.99%;委托投资资产11029.72亿元,占社保基金资产总额的54.01%。境内投资资产19062.59亿元,占社保基金资产总额的93.34%;境外投资资产1360.69亿元,占社保基金资产总额的6.66%。社保基金理事会负责人表示,近年来社保基金通过审慎稳健投资,依法合规运营,使得总体规模迅速壮大,投资收益保持稳定增长,实现了社保基金的安全和保值增值。

  表1显示,社保基金2017年第二季度所持股票只数为605只,比2017年第一季度为648只,减少了43只,为2014年第四季度以来的最少水平。社保基金减持的股票数量为168只,少于2017年第一季度的212只,为2014年第四季度以来的最少水平。被新进的股票数量为107只,多于2017年第一季度的102只,为2014年三季度以来第二少。被增持的股票数量为188只,多于2017年第一季度的165只,为近期适中水平。被持平的股票数量为142只,少于2017年第一季度的169只,仍为历史第三高水平。可见,第二季度社保基金在大幅增持的同时,减少持股只数,减持、新进股票数量为历史低水平,增持股票的数量所占比例为三成。

  社保基金已经连续三个季度持股市值前三名的行业包括机械设备、社会服务业医药生物时隔两个季度后,再度进入前三的位置。

  从表1行业偏好上看,机械设备已经连续七个季度维持第一名。社保基金2017年第二季度持股112家上市公司,比2017年第一季度的111家增加1家;持仓市值为322.92亿元,比2017年第一季度的306.06亿元增加了16.86亿元,增加幅度为5.51%,对比大盘累计跌幅,呈现小幅增持迹象,前一季度也是小幅增持操作。这些公司中,电器机械有26家(许继电气(行情000400,诊股)、阳光照明(行情600261,诊股)、国轩高科(行情002074,诊股)、青岛海尔(行情600690,诊股)、信质电机(行情002664,诊股)、科士达(行情002518,诊股)、四方股份(行情601126,诊股)、飞科电器(行情603868,诊股)被增持,科远股份(行情002380,诊股)、泰豪科技(行情600590,诊股)、海信科龙(行情000921,诊股)、凯发电气(行情300407,诊股)、欧普照明(行情603515,诊股)被新进,格力电器(行情000651,诊股)、通达动力(行情002576,诊股)、浙江美大(行情002677,诊股)、恒顺众昇(行情300208,诊股)、通光线缆(行情300265,诊股)、双良节能(行情600481,诊股)、金智科技(行情002090,诊股)被持平,汉缆股份(行情002498,诊股)、新宝股份(行情002705,诊股)、阳光电源(行情300274,诊股)、小天鹅A(行情000418,诊股)、麦迪电气(行情300341,诊股)、老板电器(行情002508,诊股)被减持),交通运输设备类的有23家(风范股份(行情601700,诊股)、华域汽车(行情600741,诊股)、中直股份(行情600038,诊股)、拓普集团(行情601689,诊股)、航天机电(行情600151,诊股)、银轮股份(行情002126,诊股)被增持,金龙汽车(行情600686,诊股)、精锻科技(行情300258,诊股)、瑞特股份(行情300600,诊股)、云意电气(行情300304,诊股)、三一重工(行情600031,诊股)、富奥股份(行情000030,诊股)被新进,一汽轿车(行情000800,诊股)、双林股份(行情300100,诊股)、福田汽车(行情600166,诊股)、康尼机电(行情603111,诊股)、宁波高发(行情603788,诊股)被持平,长城汽车(行情601633,诊股)、亚太股份(行情002284,诊股)、万里扬(行情002434,诊股)、模塑科技(行情000700,诊股)、宁波华翔(行情002048,诊股)、长安汽车(行情000625,诊股)被减持),普通机械类的有20家(郑煤机(行情601717,诊股)、天翔环境(行情300362,诊股)、聚龙股份(行情300202,诊股)、康盛股份(行情002418,诊股)、湘电股份(行情600416,诊股)、航天动力(行情600343,诊股)、智云股份(行情300097,诊股)被增持,亿利达(行情002686,诊股)被新进,海联金汇(行情002537,诊股)、康盛股份、亿利达、中航重机(行情600765,诊股)被持平,广东鸿图(行情002101,诊股)、中金环境(行情300145,诊股)、日发精机(行情002520,诊股)、华西能源(行情002630,诊股)、秦川机床(行情000837,诊股)、聚龙股份、郑煤机被减持),专用设备有38家(海源机械(行情002529,诊股)、神雾环保(行情300156,诊股)、天顺风能(行情002531,诊股)、森远股份(行情300210,诊股)、美亚光电(行情002690,诊股)、三诺生物(行情300298,诊股)、联得装备(行情300545,诊股)、奥佳华(行情002614,诊股)、万东医疗(行情600055,诊股)、龙马环卫(行情603686,诊股)、乐普医疗(行情300003,诊股)、浙江鼎力(行情603338,诊股)被增持,新研股份(行情300159,诊股)、鱼跃医疗(行情002223,诊股)、柳工(行情000528,诊股)、伊之密(行情300415,诊股)、荣泰健康(行情603579,诊股)、先导智能(行情300450,诊股)、晶盛机电(行情300316,诊股)、爱司凯(行情300521,诊股)、克来机电(行情603960,诊股)、徐工机械(行情000425,诊股)、长川科技(行情300604,诊股)被新进,软控股份(行情002073,诊股)、台海核电(行情002366,诊股)、经纬纺机(行情000666,诊股)、众合科技(行情000925,诊股)、戴维医疗(行情300314,诊股)、科达洁能(行情600499,诊股)、广日股份(行情600894,诊股)、应流股份(行情603308,诊股)、天桥起重(行情002523,诊股)被持平,京山轻机(行情000821,诊股)、大族激光(行情002008,诊股)、田中精机(行情300461,诊股)、天地科技(行情600582,诊股)、富瑞特装(行情300228,诊股)、三维丝(行情300056,诊股)被减持),仪器仪表有5家(海兴电力(行情603556,诊股)被新进,雪迪龙(行情002658,诊股)、聚光科技(行情300203,诊股)、炬华科技(行情300360,诊股)被持平,众泰汽车(行情000980,诊股)被减持)。社保基金对机械行业整体小幅增持,对所持个股多数看好

  社会服务业的持股市值在连续两个季度维持第三名的位置之后,2017年第二季度上升至第二名。2017年第二季度社保基金持股37家上市公司,比2017年第一季度的36家多1家;持仓市值为160.03亿元比2017年第一季度的150.95亿元增加了9.08亿元,增加幅度为6.02%。对比大盘跌幅有小幅增持迹象。这些公司中,环保类有6家(清新环境(行情002573,诊股)、万邦达(行情300055,诊股)、启迪桑德(行情000826,诊股)被增持,东江环保(行情002672,诊股)、科融环境(行情300152,诊股)被持平,迪森股份(行情300335,诊股)被减持),旅游综合类有5家(三特索道(行情002159,诊股)、中青旅(行情600138,诊股)、众信旅游(行情002707,诊股)被增持,凯撒旅游(行情000796,诊股)被持平,云南旅游(行情002059,诊股)被减持)。景点类3家(桂林旅游(行情000978,诊股)被增持,黄山旅游(行情600054,诊股)被新进,峨眉山A(行情000888,诊股)被减持)。营销传播类3家(省广股份(行情002400,诊股)、中体产业(行情600158,诊股)被增持,分众传媒(行情002027,诊股)被新进)。物流类2家(象屿股份(行情600057,诊股)被持平,华贸物流(行情603128,诊股)被减持)。酒店类3家(首旅酒店(行情600258,诊股)被增持,锦江股份(行情600754,诊股)被持平,岭南控股(行情000524,诊股)被减持)。商务服务类2家(渤海金控(行情000415,诊股)被新进,易见股份(行情600093,诊股)被减持)。医疗服务类5家(迪安诊断(行情300244,诊股)、美年健康(行情002044,诊股)、通策医疗(行情600763,诊股)被增持,宜华健康(行情000150,诊股)被持平,爱尔眼科(行情300015,诊股)被减持)。专业工程类8家(中国化学(行情601117,诊股)被增持,三联虹普(行情300384,诊股)、中国汽研(行情601965,诊股)、中国国贸(行情600007,诊股)、中国海诚(行情002116,诊股)被新进,建研集团(行情002398,诊股)被持平,兴蓉环境(行情000598,诊股)、华侨城A(行情000069,诊股)被减持)。社保基金对社会服务业整体小幅增持,对物流、酒店类、商务服务类存在分歧,对环保、旅游综合、景点、营销传播、专业工程、医疗服务类个股多数看好。

  医药生物的持股市值由2017年第一季度的第四名上升至2017年第二季的第三名。社保基金2017年第二季度持股47家上市公司,比2017年第一季度的37家增加10家;持仓市值为172.80亿元,比2017年第一季度的163.85亿元增加了8.95亿元,增加幅度为5.46%,对比大盘累计跌幅,基本呈现小幅增持迹象,前一季度则为持平状态。这些公司中,动物保健有5家(瑞普生物(行情300119,诊股)被增持,海利生物(行情603718,诊股)被新进,中牧股份(行情600195,诊股)被持平,生物股份(行情600201,诊股)、金河生物(行情002688,诊股)被减持),化学制药类的有17家(信立泰(行情002294,诊股)、人福医药(行情600079,诊股)、东北制药(行情000597,诊股)、现代制药(行情600420,诊股)、尔康制药(行情300267,诊股)、海正药业(行情600267,诊股)被增持,新和成(行情002001,诊股)被新进,京新药业(行情002020,诊股)、联环药业(行情600513,诊股)、海翔药业(行情002099,诊股)、博腾股份(行情300363,诊股)、华海药业(行情600521,诊股)、济川药业(行情600566,诊股)、九洲药业(行情603456,诊股)被持平,恩华药业(行情002262,诊股)、山大华特(行情000915,诊股)、丽珠集团(行情000513,诊股)被减持),生物制药类的有9家(康泰生物(行情300601,诊股)、我武生物(行情300357,诊股)、博雅生物(行情300294,诊股)、华兰生物(行情002007,诊股)被增持,长春高新(行情000661,诊股)被新进,舒泰神(行情300204,诊股)、通化东宝(行情600867,诊股)被持平,九强生物(行情300406,诊股)、天坛生物(行情600161,诊股)被减持),中药有13家(同仁堂(行情600085,诊股)、华润三九(行情000999,诊股)、白云山(行情600332,诊股)、广誉远(行情600771,诊股)被增持,益佰制药(行情600594,诊股)、云南白药(行情000538,诊股)被新进,桂林三金(行情002275,诊股)、福瑞股份(行情300049,诊股)、信邦制药(行情002390,诊股)被持平,片仔癀(行情600436,诊股)、江中药业(行情600750,诊股)、香雪制药(行情300147,诊股)、健民集团(行情600976,诊股)被减持),医疗器械有1家(迈克生物(行情300463,诊股)被增持),医药商业有2家(国药股份(行情600511,诊股)被增持,上海医药(行情601607,诊股)被减持)。社保基金对医药生物行业整体小幅增持,对动物保健、医药商业存在分歧,对化学制药、生物制药、中药、医疗器械所持个股多数看好。

  表1:社保基金股票持仓状况和行业情况汇总

机构种类 所持股票数量 增持 减持 新进 持平 持仓市值最高的前三个行业
2004年四季度 131 44 39 39 9 机械设备 交通运输 金属非金属
2005年一季度 137 49 36 38 14 机械设备 交通运输 金属非金属
2005年二季度 143 35 49 48 11 机械设备 电力、供水供气 交通运输
2005年三季度 166 43 24 88 11 机械设备 电力、供水供气 交通运输
2005年四季度 210 86 20 89 15 机械设备 电力、供水供气 交通运输
2006年一季度 236 85 30 106 15 机械设备 交通运输 金属非金属
2006年二季度 262 101 26 113 22 机械设备 金属非金属 交通运输
2006年三季度 253 59 79 78 37 机械设备 交通运输 金属非金属
2006年四季度 201 54 53 67 27 机械设备 交通运输 金属非金属
2007年一季度 204 42 61 75 26 机械设备 金属非金属 交通运输
2007年二季度 172 27 58 63 24 机械设备 交通运输 金属非金属
2007年三季度 137 8 60 52 17 机械设备 电力、供水供气 金属非金属
2007年四季度 100 18 36 33 13 机械设备 交通运输 电力、供水供气
2008年一季度 95 10 39 36 10 机械设备 房地产 电力、供水供气
2008年二季度 108 25 19 43 21 机械设备 金属非金属 房地产
2008年三季度 145 36 24 61 24 交通运输 机械设备 社会服务业
2008年四季度 156 54 22 55 25 交通运输 电力、供水供气 医药生物
2009年一季度 181 29 51 85 16 机械设备 批发零售 交通运输
2009年二季度 176 38 45 67 26 机械设备 金属非金属 采掘业
2009年三季度 175 36 41 76 22 机械设备 交通运输 金属非金属
2009年四季度 197 35 51 83 28 机械设备 金融保险 批发零售
2010年一季度 263 45 61 133 24 机械设备 医药 食品饮料
2010年二季度 267 68 67 102 30 机械设备 医药 食品饮料
2010年三季度 295 72 69 110 44 机械设备 医药 交通运输
2010年四季度 277 56 71 105 45 机械设备 医药 交通运输
2011年一季度 283 45 78 101 59 机械设备 金属非金属 交通运输
2011年二季度 291 54 62 98 77 机械设备 金融保险 采掘业
2011年三季度 297 59 72 82 84 机械设备 金融保险 交通运输
2011年四季度 311 66 64 65 116 机械设备 金融保险 交通运输
2012年一季度 304 78 74 64 88 机械设备 金融保险 食品饮料
2012年二季度 323 75 53 79 116 机械设备 食品饮料 交通运输
2012年三季度 343 85 78 96 84 机械设备 建筑业 食品饮料
2012年四季度 387 122 82 86 97 机械设备 建筑业 食品饮料
2013年一季度 409 84 120 132 73 机械设备 建筑业 食品饮料
2013年二季度 426 119 108 126 73 机械设备 医药 建筑业
2013年三季度 444 129 121 135 59 机械设备 医药 食品饮料
2013年四季度 508 126 132 161 89 机械设备 采掘业 医药
2014年一季度 490 138 126 143 83 机械设备 采掘业 医药
2014年二季度 484 133 141 100 110 机械设备 采掘业 医药
2014年三季度 583 145 158 211 69 机械设备 信息技术 食品饮料
2014年四季度 628 162 186 234 46 机械设备 建筑业 金融保险
2015年一季度 706 193 209 226 78 机械设备 建筑业 信息技术
2015年二季度 711 180 233 231 67 金融保险 机械设备 信息技术
2015年三季度 667 192 194 167 114 金融保险 机械设备 信息技术
2015年四季度 718 153 223 244 98 机械设备 信息技术 社会服务
2016年一季度 722 219 200 181 122 机械设备 信息技术 医药生物
2016年二季度 709 197 216 155 141 机械设备 信息技术 社会服务业
2016年三季度 671 168 218 139 146 机械设备 信息技术 医药生物
2016年四季度 692 214 196 136 146 机械设备 信息技术 社会服务业
2017年一季度 648 165 212 102 169 机械设备 信息技术 社会服务业
2017年二季度 605 188 168 107 142 机械设备 社会服务业 医药生物

数据来源:wind,西南证券(行情600369,诊股)整理

  第二季度社保基金持股市值较大的前十家上市公司,见表2。招商蛇口(行情001979,诊股)、美年健康、同仁堂被增持,新华保险(行情601336,诊股)被新进,格力电器、国电电力(行情600795,诊股)、节能风电(行情601016,诊股)被持平,华侨城A、贵州茅台(行情600519,诊股)、伊利股份(行情600887,诊股)被减持。持股比例最高的是节能风电,比例为26.42%。持股比例增加最多的是美年健康,增加1.30个百分点。和2017年第一季度相比,华侨城A、格力电器、贵州茅台、美年健康、伊利股份共5只股票维持“前十”的位置。国电电力、节能风电、新华保险、招商蛇口、同仁堂新入围。

  表2:社保基金第二季度持有市值前十名的股票

代码 名称 持有市值(万元) 持股比例(%) 变动比例(%) 2017年第一季度前十”
000069.SZ 华侨城A 384301.67 6.24 -0.52 华侨城A
000651.SZ 格力电器 369301.88 1.50 0.00 格力电器
600795.SH 国电电力 330275.23 4.67 0.00 京东方A
002044.SZ 美年健康 247283.05 13.70 1.30 浙大网新
600519.SH 贵州茅台 222640.16 0.38 -0.03 贵州茅台
601016.SH 节能风电 217319.85 26.42 0.00 长安汽车
601336.SH 新华保险 216782.47 2.02 新进 伊利股份
001979.SZ 招商蛇口 215514.57 5.31 0.55 长城汽车
600887.SH 伊利股份 210718.27 1.62 -0.01 美年健康
600085.SH 同仁堂 209376.09 4.37 0.59 泸州老窖

数据来源:wind,西南证券整理

  第二季度社保基金持股占流通A股比例最高的前十只股票持股比例都在10%以上,见表3。开润股份(行情300577,诊股)、国药股份、美年健康、瑞普生物、春秋航空(行情601021,诊股)、省广股份、慈文传媒(行情002343,诊股)被增持,海兴电力被新进,节能风电被持平,浙大网新被减持。持股比例最高的是节能风电。持股比例增加最多的是瑞普生物,持股比例增加4个百分点以上。和2017年第一季度相比,开润股份、国药股份、美年健康、浙大网新、春秋航空、省广股份共6只股票维持“前十”的位置。节能风电、瑞普生物、海兴电力、慈文传媒新入围。

  表3:社保基金第二季度持股占流通A股比例最高的前十家公司

代码 名称 持股比例(%) 变动比例(%) 2017年第一季度前十”
601016.SH 节能风电 26.42 0.00 浙大网新
300577.SZ 开润股份 18.70 2.05 开润股份
600511.SH 国药股份 14.43 0.58 国药股份
002044.SZ 美年健康 13.70 1.30 美年健康
300119.SZ 瑞普生物 12.75 4.51 一心堂
600797.SH 浙大网新 12.57 -5.14 春秋航空
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603556.SH 海兴电力 10.27 新进 三维丝
002343.SZ 慈文传媒 10.20 0.93 联化科技

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