顶点软件:深挖券商定制化新产品

1评论 2017-09-11 02:08:19 来源:投资快报 作者:郑平 江丰电子凭什么能涨15倍

  专注金融证券领域定制化产品,发掘新产品机会

  公司成立于1996年,是国内领先的金融行业专业化平台型软件及信息化服务提供商,面向证券公司为主的金融客户提供个性化服务,经历了交易客户端系统、B/S系统、平台系统等产品阶段,具备丰富的技术积累和行业经验。2016年公司为78家证券类客户提供服务,占券商总数的61%。公司自主研发的LiveBOS平台是业内重要的业务流程管理开发平台。公司目前围绕清算、合规等潜在市场发掘新产品机会。我们认为,公司聚焦券商等金融行业客户的个性化、定制化需求,和业内对手展开差异化竞争,并以此为纽带持续提升市场份额,具备有效的市场定位。

  中报业绩增长迅速,积极探索人工智能大数据等技术落地

  公司2017年中报显示,上半年实现营收9089.5万、净利润2626.8万、扣非净利润2487.1万,同比分别增长15.1%、33.2%和26.5%,发展势头良好。按过去三年数据情况,下半年公司业务占比更高,且研发投入保持在约20%,全年业绩有望高增长。同时,公司在积极探索人工智能、大数据等技术在金融领域的落地。我们认为,公司注重研发投入,2017年技术人员增长快速,有望借助人工智能的技术储备,在新兴市场需求出现时实现成功卡位。

  股权激励计划,吸引人才促进公司长期发展

  近期公司推出限制性股权激励计划,拟向激励对象授予168万份限制性股票,占公司股本总额8,419万股的2.00%。限制性股票的授予价格为22.96元,解锁条件为2017~2019年较2016年净利润增长不低于20%、30%和40%。我们认为,公司推行股权激励方案,有助于吸纳高端人才,促进长期快速发展。

  盈利预测与投资建议

  预计公司2017~2019年EPS为1.13元、1.40元和1.71元,当前股价对应PE分别为42X、34X和28X。我们看好金融创新等带来的市场空间,以及公司在金融科技领域的长期发展,因此给予公司2017年50~55倍PE,未来6个月的合理估值为56.5~62.15元,首次覆盖给予公司“强烈推荐”评级。

关键词阅读:股权激励 定制化 券商 LiveBOS 软件

责任编辑:付健青 RF13564
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