汉威科技:中报业绩平稳增长 扣非后增速41%-58%

1评论 2017-07-18 03:25:31 来源:投资快报 作者:陈俊鹏 如何才能做到2天赚20%?

  汉威科技(行情300007,诊股)2017年半年度业绩预告,2017年上半年公司实现归母净利润5156万元—5586万元;同比增长20%—30%,业绩符合预期。

  一、各业务板块稳健发展,扣非后增速达41%-58%

  公司半年度非经常损益净额为1600万元,扣非后净利润为3556万元-3986万元。汉威科技去年半年度归母净利润为4297万元,其中扣非后净利润为2519万元,非经常损益净额为1777万元。按照扣非后的实际增长来看,公司实际增速达41%-58%。

  二、智慧水务仍是公司未来主要看点

  目前公司智慧水务在手订单有兴义市智慧水务项目(1.02亿元),广州开发区供水系统项目(1530万元)。我们认为公司智慧水务项目有效的改善了自来水厂的漏损率的问题,能够使自来水公司的盈利获得大幅改善,行业需求痛点明显。我们预测智慧水务改造市场整体空间1700亿元,目前公司市值50亿元,2016年实现营业收入11亿,是典型的大行业小公司的格局。智慧水务行业的爆发带来公司整体市值的增长值得期待。

  三、智慧城市爆发元年,布局全面带来可持续的增长

  由于行业基础设施建设(NB-IoT 标准确立)的逐渐完善,应用端需求有望迎来爆发。而爆发的前提取决于行业痛点及商业模式,我们认为未来不仅仅是智慧水务。汉威电子布局广泛,随着智慧热力、智慧燃气、智慧消防、智慧工业行业的商业模式逐渐清晰和成熟,这些行业有望依次迎来发展。公司未来长期增长值得期待。

  四、投资建议

  给予“买入”评级。我们预测公司17-19年的净利润为1.52亿、2.05亿、2.54亿元;对应17-19年EPS分别为0.52元、0.70元、0.87元;给予公司18 年35倍的估值,目标价格24.50 元。

关键词阅读:汉威 增速 业绩预告 中报业绩 平稳增长

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