中泰证券陈奇推荐海大集团 目标空间20%

1评论 2017-03-20 11:14:51 来源:金融界网站 看主力在买什么!

  中泰证券陈奇推荐海大集团(行情002311,买入),海大是饲料板块中经营优秀、持续增长的代表公司,他继续坚定看好公司的发展前景,看好公司未来两到三年保持30%以上的高增长。从近来草根调研情况看,公司凭借采购优势和成本优势,畜禽产品渗透市场速度较快,市场口碑好,1-2 月同比增长超过20%。

  1.股票激励与员工持股计划助力公司长期发展。海大是饲料板块中经营优秀、持续增长的代表公司,公司在员工激励上非常重视,此次激励计划授予面包括公司高管、核心管理及技术业务人员共计1373 人,为公司在此轮后周期中提升市场份额,经营上保持长期发展优势夯实基础。

  2. 受益后周期趋势,饲料有望恢复高增长。公司畜禽饲料产品发展迅速,合计饲料总量增长14%左右,实现归母净利润8.77 亿元(同比+12.47%)。从近来草根调研情况看,1-2 月同比增长超过20%,全年有望增速达到25-30%,同时水产料恢复增长,预计全年饲料销量同比增长25%左右。

  3. 产业链继续延伸,17 年生猪出栏量有望翻倍。近期公司与广西地区签署两个项目框架协议(宾阳50 万头猪苗场+20 万吨饲料,贵港100 万头猪苗场+20 万吨饲料),产业链延伸思路和节奏不变,预计17 年可出栏60 万头。

  4. 多元化业务表现较好抗灾能力,管理能力凸显优秀企业质地。从16 年业绩总结来看,公司的多元化业务/区域布局经受住了考验,保持了稳健增长。长期来看,海大集团的产业链一体化思路清晰,综合能力领先,未来打造综合型养殖服务提供商十分值得期待。

关键词阅读:陈奇 海大集团

责任编辑:丁晶
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