最新个股研报精选:八只机构强烈推荐的股票一览

1评论 2016-05-29 16:05:01 来源:金融界股票 单月怒赚97%过程拆解

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最新个股研报精选:八只机构强烈推荐的股票一览
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  广汽集团(行情601238,买入):自主品牌+日系合资+JEEP三箭齐发 强烈推荐评级

  2016-05-27 类别:公司研究 机构:平安证券 研究员:王德安 余兵

  [摘要]

  平安观点:

  GS4打响传祺品牌,自主品牌迚入业绩收获期:GS4销售火爆,2016年前4月累计销9.9万辆,在SUV领域排名第三。GS4热销大幅改善广汽乘用车盈利能力,成为自主品牌主要盈利来源。公司首款C级轿车GA8已于2016年4月仹上市,中大型SUVGS8有望年底上市,高端MPVGM8有望2017年年初上市。公司以GS4打响传祺品牌,随后有望借助GA8、GS8、GM实现高端化跨越,自主品牌迚入业绩收获期。

  “小型车+SUV+新动力爱基,净值,资讯”推动广本广丰回升:广本和广丰近年积极推小型轿车、SUV,同时引入涡轮增压和混动技术,于2012年开始触底回升。我们预计广汽本田2016年销售增量主要来自缤智,2017年增量主要来自国产讴歌和中大型SUV冠道,这两款新车预计2016年底上市。广丰2016年受产能制约预计销量持平,但雷凌和汉兰达占比增多,净利率大概率回升,2017年新工厂投产后,预计还会有全新车型引入,从而提供新增量。

  广菲兊Jeep国产,全面収力:中型SUV自由光上市后月稳定销量接近万辆,小型SUV自由侠也于16年北京车展上市,紧凑型SUV指南者有望16年底上市,2017年三款JeepSUV全年销售,将为公司提供全新业绩增量。另外广汽与菲兊合作不只在Jeep,兊莱斯勒和道奇相关车型也有可能引迚。预计到2018年,广菲兊将形成由小到大的多款SUV和轿车的综合性产品布局。

  盈利预测与投资建议:公司自主品牌、日系合资、广菲兊三箭齐収,预计2016年业绩增量主要来自自主品牌和广丰广本,2017年再叠加广菲兊盈利贡献,公司业绩全面爆収。根据最新情冴,调整公司16/17/18年EPS为1.23/1.90/2.42元(原预测值为1.10/1.74/2.33元),维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:自主品牌高端化収展不及预期;Jeep国产不及预期。

关键词阅读:个股研报

责任编辑:王立广
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