中美达成网络安全共识 龙头股王者归来(附股)

2015-09-29 06:18:00 来源:投资快报

  本文涉及重要上市公司:浪潮信息(行情000977,咨询)、启明星辰(行情002439,咨询)、蓝盾股份(行情300297,咨询)、中科曙光(行情603019,咨询)、恒生电子(行情600570,咨询)

  编者按:国家主席习近平访美的成果清单公布,互联网领域的成果涉及6项,打击网络犯罪、构建互联网安全等内容,均得到了突破性的进展以及前所未有的共识。分析认为,随着网络安全上升为国家战略,后期政策在网络安全方面有望给予更多支持,行业龙头公司将大为受益。

  中美达成网络安全共识

  互联网大佬悉数参与中美互联网论坛、中美就打击网络犯罪建立高级别联合对话机制、就打击网络犯罪加强案件协查和信息分享……在中国国家主席习近平此次访美带来的大量成果清单中,最引人瞩目的当属中美在网络议题的突破性进展。

  在习近平主席访美期间,中美两国达成的与网络议题相关的成果有六点,涉及网络安全审查、商业领域加强信息通讯技术网络安全的一般措施、恶意网络活动提供信息及协助、反对网络窃取知识产权、制定和推动国际社会网络空间国家行为准则以及建立两国打击网络犯罪及相关事项高级别联合对话机制。

  最值得注意的是成果清单中提及的,中美同意建立两国打击网络犯罪及相关事项高级别联合对话机制。中方将指定一名部级领导牵头,公安部、国家安全部、司法部和国家网信办参加。美国国土安全部部长和司法部部长将作为对话的美方共同团长,由联邦调查局、美国情报委员会和其他部门的代表参加。该机制对任一方关注和发现的恶意网络行为所请求的反馈信息和协助的时效性和质量进行评估。作为机制的一部分,双方同意建立热线,以处理在响应这些请求过程中可能出现的问题升级。最后,双方同意对话第一次会议于2015年内举行,之后每年两次。

  信息安全行业快速发展

  随着国家安全法和网络安全法的实施,网络安全上升为国家战略,整个网络安全行业将会迎来一个大发展的新时期。

  机构研究报告显示,在2015年度上半年,在硬件服务器领域,国内厂商的整体份额已达到63.6%,而在2010年,这一份额仅有43%,一些国际知名服务器厂商业务继续下挫,IBM、HP同比下滑近20%;在中低端管理软件上,国产厂商的整体市场份额高达75%以上,而高端管理软件上,中外品牌平分秋色了。

  有机构预测,到2017年,国内信息安全产品的市场规模有望达到15.62亿美元,未来5年复合年均增长率为13.5%;到2017年,国内信息安全服务的市场规模有望达到7.07亿美元,未来5年复合年均增长率为9.9%。

  日前,全国人大常委会通过的刑法修正案(九)中,提出加强对公民个人信息的保护,明确网络服务提供者履行网络安全管理的义务,完善网络犯罪的相关规定。本次刑法修改案则主要针对网络服务提供商,将下游企业对于网络安全投入从等保要求上升为法律强制。同时,网络安全法草案也提出,坚持国家网络安全与信息化发展并重,推进网络基础设施建设,鼓励网络技术创新和应用,建立健全网络安全保障体系,提高网络安全保护能力。

  相关上市公司业绩爆发

  在信息安全与自主可控的推动下,行业步入快速发展期,并已逐步在上市公司业绩中体现。

  统计数据显示,2015年半年报中,网络安全和国产化板块上市公司整体收入增速达到43.32%,净利润增速达到254.36%,远超计算机行业平均水平。数据显示,计算机行业158家上市公司共实现营业收入1520.56亿元,同比增长13.13%,实现归属母公司股东的净利润为28.43亿元,同比增长27.67%。

  在营收大幅增长的同时,不少网络安全上市公司的利润拐点值得关注。在国产化趋势的背景下,国产替代使得浪潮信息上半年净利润达到2.40亿元,同比增长137.82%,国内市场份额第一;卫士通(行情002268,咨询)2015年上半年净亏损则大幅缩窄,启明星辰亦实现上市以来首次年中盈利。

  公司方面,蓝盾股份主营信息安全集成服务,通过收购华炜科技旗下电磁安防资产,构建数据安全和物理安全完整的安全体系。另外,公司还在积极布局海洋安全、量子密码等大安全业务。任子行(行情300311,咨询)主营网络内容审计和安全产品集成业务,并积极进行外延式并购。公司已完成收购唐人数码资产,通过布局网络游戏业务,有效变现自身拥有的资源和平台价值。启明星辰是国内信息安全龙头,拥有完全自主知识产权的网络安全产品、可信安全管理平台,在政府和军工市场占有率较高。由于业务增长和相关股权收购并表,公司预计1月至9月净利为4700万元至5200万元,同比扭亏为盈,第四季度迎来结算高峰期。

  网络安全龙头股王者归来

  昨日,网络安全概念股“王者归来”,板块涨幅逾5%,其中飞天诚信(行情300386,咨询)、拓尔思(行情300229,咨询)、蓝盾股份(300297)、启明星辰(002439)、绿盟科技(行情300369,咨询)等集体涨停。

  安信证券表示,信息安全上升到国际战略博弈核心环节。本次习近平主席访美前是第一次主要网络安全官员全阵容访美。如果说成立网安小组意味网络安全上升到国家战略层面,那么此次访美标志着其已经成为大国博弈的核心筹码,后期国家政策在网络安全方面有望给予更多支持。A股中卫士通、绿盟科技、浪潮信息、启明星辰等上市公司,涉及信息安全方面相关业务。

  在网络安全概念股布局方面,业内人士梳理出三个投资层次:第一层是直接相关的信息安全行业。重点推荐信息安全龙头绿盟科技、启明星辰和北信源(行情300352,咨询)。第二层是IT国产化进程中长期受益标的,关注浪潮信息、东华软件(行情002065,咨询)、太极股份(行情002368,咨询)。第三层是信息安全驱动行业,关注信息化驱动工业化、城镇化、农业现代化、国家治理体系和治理能力现代化,重点关注:华宇软件(行情300271,咨询)、捷成股份(行情300182,咨询)、飞利信(行情300287,咨询)、润和软件(行情300339,咨询)。

  方正证券(行情601901,咨询)研报指出,关注网络安全领域,重点推荐基础软件国产替代、企业互联网+、征信、现代农业、互联网+金融、大安全等六大机会点。继续推荐基础软件领域中科曙光、东方通(行情300379,咨询)、华宇软件;企业互联网领域的用友网络(行情600588,咨询)、鼎捷软件(行情300378,咨询);现代农业领域神州信息(行情000555,咨询);征信领域银之杰(行情300085,咨询);互联网金融领域恒生电子、长亮科技(行情300348,咨询)、润和软件、赢时胜(行情300377,咨询)、信雅达(行情600571,咨询);大安全领域启明星辰、鑫龙电器(行情002298,咨询);建议关注交通大数据公司千方科技(行情002373,咨询)等。

关键词阅读:网络安全

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