中外高铁合作升温 铁路板块反弹料“提速”(附股)

2015-05-15 06:26:00 来源:中国证券报

  本文涉及重要上市公司:中国南车(行情601766,咨询)、中国北车(行情601299,咨询)、中国中铁(行情601390,咨询)、中国铁建(行情601186,咨询)、鼎汉技术(行情300011,咨询)

  编者按:印度总理莫迪于14日开启访华行程,预计高铁将成为中印经贸合作的重点。与此同时,国务院总理李克强将对巴西、哥伦比亚、秘鲁和智利进行正式访问,将签署涉及“两洋铁路”的可行性研究合作文件。而中俄合建莫斯科-喀山高铁将在5月底签约。高铁合作紧锣密鼓,加上投资提速和改革推进,前期盘整多日的铁路板块近日启动,有望展开反弹。

  中外高铁合作引关注

  印度总理莫迪于14日正式开启为期三天的访华行程,据悉,两国有望达成十几项具体合作项目,将签署至少20项经贸合作协议,合作金额不会少于100亿美元

  这其中,中印高铁合作将成为重头戏。印度2014—2015年的铁路预算中,为高铁走廊所有项目拨款了10亿卢比(约9800万元人民币)。印度铁道部官员此前表示,印中两国有望在莫迪访华期间签署有关高铁合作的谅解备忘录。而据新德里电视台12日报道称,中印铁路合作很可能是本次莫迪访华的重中之重,中方也一直积极推动新德里至钦奈高铁项目。该高铁线路全长1750公里,价值360亿美元,预计建成后将成为全球第二长、印度第一长的高铁走廊,时速300公里。

  另据报道,5月18日至26日,国务院总理李克强将对巴西、哥伦比亚、秘鲁和智利进行正式访问。此访将签署涉及横跨巴西、秘鲁连接大西洋(行情600558,咨询)和太平洋(行情601099,咨询)的两洋铁路可行性研究合作文件,就启动可行性研究做安排。“两洋铁路”是习近平主席上次出访拉美提出的框架协议,中方对铁路的修建持积极态度,希望在启动可行性研究的基础上,进一步推动项目发展。

  此外,中国高铁走向海外第一单将签署。中国中铁12日发布公告称,其旗下的中铁二院集团工程有限责任公司与俄罗斯企业组成的联合体已中标俄罗斯莫斯科-喀山高铁项目的勘察设计部分,正式协议有望于5月底签署。

  近期中国对外高铁合作在紧锣密鼓地进行,A股市场高铁板块将由此重新获得资金关注。

  关注A股铁路板块

  除了出海提速之外,铁路投资额存在调高预期,铁路改革也将深入推进,另外,作为高负债率行业,铁路板块大幅受益本次降息。

  国泰君安研究报告判断,2015年国内铁路投资额有望增至9500亿元,超出原计划的8000亿规模。其指出,2015年以来,国内各经济运行指标不理想,提供了投资加码空间。国家在力推高端装备出海的同时,也将加紧建设“京津冀”等重点城际线路,加速摆脱国内经济困境。在以房地产为首的基建和制造数据萎靡的背景下,铁路投资可作为替代效应拉动投资,短期带动水泥、钢材、能源设备等行业,长期带动城镇经济、文化交流,符合“稳增长,增效益”的中央指导逻辑。

  瑞银证券表示,长期看,美国铁路股跑赢标普500指数4-8倍(2001年至今),日本铁路股跑赢日经225指数1-5倍(1997年至今),归因于铁路运营商对经济增长的盈利增长弹性、高经营杠杆及效率的提升。中国的铁路股自上市以来就未能跑赢大市,未来有相当大的增长潜能。除了最近在铁路运价市场化和货运方面的改革,预计在下列领域会有日益深化的改革发生:一是进一步放开定价机制监管以鼓励运营商出台更多新服务;二是通过更多资产上市将所有权多元化;三是建立有效的员工激励机制;四是加大供应链基础设施投资,而非仅仅以新线投资为重点。

  A股市场上,Wind高铁指数自4月中旬以来持续盘整,本周以来逐步启动,持续上行。短期在中外高铁合作升温的大背景下,铁路板块值得关注。

关键词阅读:高铁

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