新股和重组赚钱效应显现 “影子股”造富效应凸显

2015-05-15 06:19:00 来源:中国证券报

  编者按:随着IPO、并购大戏不断上演,“影子股”成为近期市场一大亮点。新股和重组持续不断的赚钱效应,使“影子股”持有的权益水涨船高。

  据中国证券报记者统计,今年以来上市的新股涉及“影子股”16家。其中,电广传媒(行情000917,咨询)成为参股上市公司家数最多的“影子股”,而中信国安(行情000839,咨询)摘得参股市值增幅最大的“桂冠”。

  三类新股“影子股”获益

  据Wind数据统计,今年以来,已有103家新股上市,其中主板上市公司48家,创业板41家,中小板14家。下周,将有20家新股启动新一轮申购。随着新股发行节奏加快,普华永道报告预计,今年将有200家企业上市,集资规模在1300亿元左右。

  暴风科技(行情300431,咨询)、江苏有线(行情600959,咨询)连连涨停,新股炒作热情空前高涨。今年以来上市新股涨幅超过2倍的个股有40余只。在新股遭爆炒背后,“影子股”持股市值和股价随之攀升。

  “影子股”大致可分三类。第一类是上市公司直接持股。第二类是上市公司关联方,二者属同一控股股东。第三类是较常见的创投类型。

  在这些“影子股”中,最引人注目的莫过于电广传媒。在今年以来上市的新股中,有9家公司背后有电广传媒的身影。电广传媒通过全资子公司深圳市达晨创业投资有限公司及旗下5只基金持有华友钴业(行情603799,咨询)、博世科(行情300422,咨询)、航新科技(行情300424,咨询)、金雷风电(行情300443,咨询)、博济医药(行情300404,咨询)、星光农机(行情603789,咨询)、鹏辉能源(行情300438,咨询)和赢合科技(行情300457,咨询)的股份。

  电广传媒2014年年报显示,达晨创投去年投资13亿元完成36个项目的投资和6个项目的二轮增资,累计完成投资90.51亿元,累计投资项目254个。目前,达晨系所投资的企业累计已有30家挂牌上市;有7家公司已过会,等待发行。达晨系所投资的企业有13家已在新三板挂牌。

  达晨创投执行合伙人兼总裁肖冰表示,2015年将是达晨创投退出的最大丰收年,将创下历史新高记录。IPO退出是主要退出方式。

  “重组影子股”起飞

  除了新股,上市公司并购重组一直备受市场关注,催生出“重组影子股”这一概念。重组股大涨,给那些参股拟借壳公司的“重组影子股”带来上涨动力。其中的典型代表莫过于申万宏源(行情000166,咨询)的“重组影子股”。

  申银万国证券和宏源证券合并后的申万宏源1月挂牌上市,一批参股重组标的的“影子股”受益利好提前起飞。小商品城(行情600415,咨询)、东方明珠(行情600832,咨询)、陆家嘴(行情600663,咨询)、上汽集团(行情600104,咨询)等在申万宏源上市前集体暴涨。

  佛山照明(行情000541,咨询)是受益的“重组影子股”之一。公司在公告参股14.83%的合肥国轩高科动力能源股份有限公司将借壳东源电器(行情002074,咨询)后,股价走势强劲。

  神州泰岳(行情300002,咨询)近日公告,公司持有20%股权的参股公司北京中清龙图网络技术有限公司将96亿元借壳友利控股(行情000584,咨询)上市,友利控股复牌后一路涨停。

  若中清龙图借壳成功,2013年以2亿元投资中清龙图的神州泰岳所取得的交易对价将高达16.53亿元,一年多时间便浮盈逾14亿元。

  持股市值大增

  伴随新股股价暴涨,其背后的“影子股”的持股市值水涨船高。其中,持股市值增幅最大的当属参股江苏有线的中信国安,增值金额近75亿元,是中信国安2014年净利润2.48亿元的30倍。

  中信国安通过控股子公司中信国安通信有限公司持有江苏有线4.549亿股,占发行前总股本比例为19.02%,为公司第二大股东,而中信国安则持有国安通信87.5%的股权。以5月14日江苏有线收盘价22.5元计算,中信国安所持股份的市值高达89.56亿元。

  在东方证券(行情600958,咨询)前十大股东中,有不少上市公司的身影,包括浦东金桥(行情600639,咨询)、上海建工(行情600170,咨询)和长城信息(行情000748,咨询)等。其中,浦东金桥持有1.66亿股,持股比例为3.88%;长城信息持有1.43亿股,持股比例为3.34%;上海建工持有1.335亿股,持股比例为3.12%。

  以东方证券5月14日的收盘价30.68元计算,浦东金桥、上海建工、长城信息所持股票的市值分别为50.92亿元、43.87亿元和40.96亿元。资料显示,上述3家公司持股东方证券期末账面价值分别仅为3.08亿元、2.49亿元和2.64亿元。

  券商、银行成为上市公司参股的“金矿”。这批排队大军中券商、银行拟进行IPO的数量较多,如华泰证券(行情601688,咨询)持有江苏银行6.40亿股,东方创业(行情600278,咨询)持股华安证券2.45亿股,大众交通(行情600611,咨询)持国泰君安1.54亿股。随着金融类IPO公司陆续上市,参股这类金融行业的“影子股”将有望赚得“盆满钵满”。

关键词阅读:影子股

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