行业利好频出 稀土板块进入上升周期(附股)

2015-05-15 06:09:00 来源:投资快报

  本文涉及重要上市公司:盛和资源(行情600392,咨询)、五矿稀土(行情000831,咨询)、北方稀土(行情600111,咨询)、广晟有色(行情600259,咨询)、厦门钨业(行情600549,咨询)

  编者按:据国土资源部消息,中国五矿集团公司等6家稀土集团整合重组方案已经有关部门批准备案。分析认为,这是继前不久稀土出口关税取消后,行业又一重大利好。稀土板块在“自然调整和行政调整”双重作用下已然进入了一个“新周期”。

  稀土行业利好频出

  国土资源部5月14日发布通知,中国五矿集团公司、中国铝业(行情601600,咨询)公司、包头钢铁(集团)有限责任公司、厦门钨业股份有限公司、赣州稀土集团有限公司、广东省稀土产业集团有限公司6家稀土集团整合重组方案已经有关部门批准备案。

  通知指出,为促进稀土产业结构调整和优化,按照国务院加快实施稀土企业集团战略要求,对列入稀土集团并整合重组已完成的,指标在省(区)总量指标中单列,由省级国土资源主管部门按单列数下达给稀土开采企业,未进入集团或整合重组未完成的,继续由省(区)分配。

  据了解,在去年年初,工信部会同有关部门在北京召开组建大型稀土企业集团专题会议,重点支持6家企业分别牵头进一步推进兼并重组,组建大型稀土企业集团。资料显示,我国稀土资源具有储量大,矿物品种齐全等特点,北方地区以轻稀土为主,南方地区则以中重稀土为主。轻稀土矿主要分布在内蒙古、四川和山东等地区。中重稀土矿主要分布于江西、福建、广东、广西等地区。

  此前的4月23日,财政部官网公布了《国务院关税税则委员会关于调整部分产品出口关税的通知》。自2015年5月1日起,我国出口的55项稀土产品关税将取消。据统计,中国长期以来以仅占世界23%的稀土储量、47%的钨储量向国际市场供应了90%的稀土产品,此次关税的取消,对于稀土方面的出口将有利提升,出口关税的取消将增强出口的议价能力,在一定程度上会缓解国内供应过剩的压力,促使行情好转。

  分析人士认为,出口配额及出口关税的取消将有利于促进稀土出口的增长,国内稀土价格可能上涨,但中国政府是希望看到稀土价格稳定,维护稀土资源的可持续发展。因此,出口产品结构可能发生一定的变化,特别是镨、钕、镝、铽、铕的出口有可能明显增长,对行业需求形成有利支撑。

  另外,在资源税方面,目前市场预期政府会考虑以高资源税替代出口关税,未来稀土开采的资源税计征方式或由原来的“从量计征”转变为“从价计征”,并且税率方面将大幅提高。就全国而言,稀土资源税税负将大幅提高,从而推高稀土价格。

  招商证券(行情600999,咨询)表示,取消稀土出口关税后, 国内外报价有望统一, 对国内稀土企业未来靠成本优势夺取全球定价权非常有利。作为全球90%稀土供应量的中国早就应该获取稀土行业全球定价权,投资者需知道, 这不是简单意义上的稀土价格短期上涨,应维持中长期对稀土版块的逻辑,相信在“自然调整和行政调整”双重作用下已然进入了一个新周期的稀土板块。

  稀土板块将进入上升周期

  相关资料显示,我国是稀土第一生产大国,为保护稀土资源合理开发,近年政府陆续出台了一系列相关政策,包括开征资源税、指令性计划开采、出口管控等,稀土也结束了“贱卖”历史。

  “考虑到行业和公司催化剂的多寡,以及对宏观政策敏感度的大小,加大稀土板块配置正当时。”券商分析师指出。伴随着稀土政策组合拳的出台以及稀土出口的放开等,稀土价格走出历史底部为大概率事件。

  券商分析师对《投资快报》记者表示,随着行业整合逐渐实质性进展,稀土价格有望回升。此外,随着新能源汽车等新兴应用的发展,下游钕铁硼磁材的需求加大也将有效支撑稀土价格。

  据公开资料显示,稀土钕铁硼永磁体是稀土下游最大的应用领域,约占整个应用的47%。据了解,每辆混合动力车(HEV)较传统汽车要多消耗5KG钕铁硼,纯电动车(EV)中,稀土永磁电机替代传统发电机要多使用5-10KG钕铁硼。

  据国务院发布的《节能与新能源汽车产业发展规划》显示,到2015年纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆;到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。

  申万宏源(行情000166,咨询)研报称,当下稀土股票仍是不容错过的上车良机,仍是年初至今涨幅最小的有色金属子版块!近期行业包钢稀土停产,打黑持续,新增资源税推出,多角度仍希望力促价格上涨,市场在消化收储推迟利空(非取消)后,情绪(产品价格预期)将有所改善!

  分析认为,取消稀土钨钼等产品出口关税,稀土集团整合重组方案已经有关部门批准备案,一定程度上利好相关产业链个股。A股市场上,涉及稀土上市公司盛和资源(600391)、五矿稀土、北方稀土、广晟有色、厦门钨业(600549)、江粉磁材(行情002600,咨询)等个股值得关注。

关键词阅读:稀土

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