掘金李克强政府工作报告投资机会(全分析)

2015-03-05 11:23:20 来源:金融界网站

  李克强:适时启动“深港通”试点

  李克强在作政府工作报告时指出,要稳步实现人民币资本项目可兑换,扩大人民币国际使用,加快建设人民币跨境支付系统,完善人民币全球清算服务体系,开展个人投资者境外投资试点,适时启动“深港通”试点。

  深港通概念股可关注:平安银行(行情000001,问诊)、广发证券(行情000776,问诊)、万科A(行情000002,问诊)、美的集团(行情000333,问诊)、格力电器(行情000651,问诊)、海康威视(行情002415,问诊)、比亚迪(行情002594,问诊)、长安汽车(行情000625,问诊)等。

  李克强:实施股票发行注册制改革

  李克强在作政府工作报告时指出,完善人民币全球清算服务体系,开展个人投资者境外投资试点,适时启动“深港通”试点。加强多层次资本市场体系建设,实施股票发行注册制改革,发展服务中小企业的区域性股权市场,推进信贷资产证券化,扩大企业债券发行规模,发展金融衍生品市场。

  创投概念股:鲁信创投(行情600783,问诊)、张江高科(行情600895,问诊)、大众公用(行情600635,问诊)、钱江水利(行情600283,问诊);

  李克强:深入推进医药卫生改革发展

  李克强:深化基层医疗卫生机构综合改革,加强全科医生制度建设,完善分级诊疗体系。全面推开县级公立医院综合改革,在100个地级以上城市进行公立医院改革试点,破除以药补医,降低虚高药价,合理调整医疗服务价格,通过医保支付等方式平衡费用,努力减轻群众负担。

  民营医院股

  第一,参股医院类公司。复星医药(行情600196,问诊)、马应龙(行情600993,问诊)、诚志股份(行情000990,问诊)、开元投资、福瑞股份(行情300049,问诊)等。

  第二,医疗检测和医疗器械类公司。相关个股如:迪安诊断(行情300244,问诊)、达安基因(行情002030,问诊)、科华生物、利德曼(行情300289,问诊)、鱼跃医疗(行情002223,问诊)、同仁堂(行情600085,问诊)、云南白药(行情000538,问诊)、片仔癀(行情600436,问诊)等。

  第三,养老服务。相关个股如:上海三毛(行情600689,问诊)、双箭股份(行情002381,问诊)、金陵饭店(行情601007,问诊)、世联地产等。

  医改

  在投资标的选择上,随着公立医院改革的推进,相关改革细则将不断出台,医疗服务政策红利将不断释放,该行业的投资主线贯穿全年。医院在医药产业链中处于金字塔的顶端,上游为制药企业、下游为患者,上下游具有较强的议价能力,拥有了医院就拥有了核心资源,看好具有品牌优势、有床位积累的综合性医院,如金陵药业(行情000919,问诊)、信邦制药(行情002390,问诊),专科民营医院,如通策医疗(行情600763,问诊)、爱尔眼科(行情300015,问诊),随着基层医疗市场快速增长,相关医疗器械和第三方医疗服务公司也将受益,重点关注和佳股份(行情300273,问诊)、迪安诊断。

  李克强:铁腕治理环境污染

  今年,二氧化碳排放强度要降低3.1%以上,化学需氧量、氨氮排放都要减少2%左右,二氧化硫、氮氧化物排放要分别减少3%左右和5%左右。推动燃煤电厂超低排放改造,促进重点区域煤炭消费零增长。推广新能源汽车,提高油品标准和质量。

  环境污染治理概念股

  1、空气质量监测领域。要进行PM2.5等颗粒物的污染治理,首先受益的是检测仪器厂商,主要投资标的有先河环保(行情300137,问诊)、聚光科技(行情300203,问诊)、天瑞仪器(行情300165,问诊)、雪迪龙(行情002658,问诊)等。

  2、除尘治理领域。从根源上杜绝颗粒物的排放是治理的本质,从事大气除尘、工业粉尘治理的有龙净环保(行情600388,问诊)、三维丝(行情300056,问诊)、菲达环保(行情600526,问诊)等。

  3、硫化物、氮氧化物治理领域。因为氮氧化物或硫化物在空气中可生成毒性更大的硝酸或硝酸盐气溶胶,形成酸雨,造成严重危害,涉及脱硫脱硝的主要上市公司有燃控科技(行情300152,问诊)、龙源技术(行情300105,问诊)、永清环保(行情300187,问诊)等。

  4、空气净化领域空气净化设备类企业前景光明,尤其是提供工业企业空气净化的创元科技(行情000551,问诊)。

  5、新能源汽车,尤其是用于公共交通的新能源汽车,包括:中通客车(行情000957,问诊)、宇通客车(行情600066,问诊)、比亚迪(002594)、中科三环(行情000970,问诊)。

  李克强:对为官不为要坚决追究责任

  李克强:各级政府要切实履行职责,狠抓贯彻落实,创造性开展工作。完善政绩考核评价机制,对实绩突出的,要大力褒奖;对工作不力的,要约谈诫勉;对为官不为、懒政怠政的,要公开曝光、坚决追究责任。

  反腐概念股:美亚柏科(行情300188,问诊)、紫光华宇、人民网(行情603000,问诊)、拓尔思(行情300229,问诊)等。

  李克强:深化文化体制改革 发展体育产业

  李克强:逐步推进基本公共文化服务标准化均等化,扩大公共文化设施免费开放范围,发挥基层综合性文化服务中心作用。深化文化体制改革,促进传统媒体与新兴媒体融合发展。拓展中外人文交流,加强国际传播能力建设。发展全民健身、竞技体育和体育产业,做好2022年冬奥会申办工作。

  体育概念股

  足球:雷曼光电(行情300162,问诊)(中超和中甲的赞助商,拥有一定比赛广告时间),江苏舜天(行情600287,问诊)(母公司拥有江苏舜天俱乐部和国信帕尔玛足球学校)。

  马拉松:中体产业(行情600158,问诊)(国家体育总局控股的唯一一家上市公司,近年来公司主办多场马拉松赛事),智美集团(近年来公司主办多场马拉松赛事,同时创办“四季跑”)。

  健身俱乐部:中体产业(旗下中体倍力健身俱乐部有限公司已经部署健身俱乐部市场)。

  体育触网:姚记扑克(行情002605,问诊)(收购中德所罗门自行车公司51%的股权,主营中高端和智能自行车);雷曼光电(公司推出“第12人”足球APP);智美集团(公司推出“爱约赛”网络平台);贵人鸟(行情603555,问诊)(收购“虎扑”不低于15%的股权,并与虎扑合作成立体育产业基金)。

  李克强:2015年重大水利工程投资超8000亿

  李克强:重大水利工程已开工的57个项目要加快建设,今年再开工27个项目,在建重大水利工程投资规模超过8000亿元。棚改、铁路、水利等投资多箭齐发,重点向中西部地区倾斜,使巨大的内需得到更多释放。

  水利工程概念股:中国电建(行情601669,问诊)、国投电力(行情600886,问诊)、安徽水利(行情600502,问诊)、葛洲坝(行情600068,问诊)、川投能源(行情600674,问诊)、长江电力(行情600900,问诊)

  一带一路:推进一带一路合作建设 推广自贸区经验

  李克强称,构建全方位对外开放新格局。推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路合作建设。加快互联互通、大通关和国际物流大通道建设。构建中巴、孟中印缅等经济走廊。扩大内陆和沿边开放,促进经济技术开发区创新发展,提高边境经济合作区、跨境经济合作区发展水平。积极推动上海、广东、天津、福建自贸试验区建设,在全国推广成熟经验,形成各具特色的改革开放高地。

  统筹多双边和区域开放合作。维护多边贸易体制,推动信息技术协定扩围,积极参与环境产品、政府采购等国际谈判。加快实施自贸区战略,尽早签署中韩、中澳自贸协定,加快中日韩自贸区谈判,推动与海合会、以色列等自贸区谈判,力争完成中国-东盟自贸区升级谈判和区域全面经济伙伴关系协定谈判,建设亚太自贸区。推进中美、中欧投资协定谈判。中国是负责任、敢担当的国家,我们愿做互利共赢发展理念的践行者、全球经济体系的建设者、经济全球化的推动者。

  有望受益于“一带一路”战略的领域主要包括:第一,基建类企业。如新疆城建(行情600545,问诊)、西部建设(行情002302,问诊)、北新路桥(行情002307,问诊)等。第二,国际工程承包类企业。如中国交建(行情601800,问诊)、中国铁建(行情601186,问诊)、中国建筑(行情601668,问诊)、中国电建等。第三,机械出口类企业。如三一重工(行情600031,问诊)、中国重工(行情601989,问诊)、振华重工(行情600320,问诊)等。第四,交通物流类企业。如上港集团(行情600018,问诊)、宁波港(行情601018,问诊)、厦门空港(行情600897,问诊)、东方航空(行情600115,问诊)、建发股份(行情600153,问诊)、外运发展(行情600270,问诊)、大秦铁路(行情601006,问诊)等。

  互联网:制定“互联网+”行动计划

  李克强称,新兴产业和新兴业态是竞争高地。要实施高端装备、信息网络、集成电路、新能源、新材料、生物医药、航空发动机、燃气轮机等重大项目,把一批新兴产业培育成主导产业。制定“互联网+”行动计划,推动移动互联网云计算大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展,引导互联网企业拓展国际市场。国家已设立400亿元新兴产业创业投资引导基金,要整合筹措更多资金,为产业创新加油助力。

  重点推荐佳讯飞鸿(行情300213,问诊)、东土科技(行情300353,问诊)、中恒电气(行情002364,问诊)、东方国信(行情300166,问诊)、键桥通讯(行情002316,问诊)。我们从工业数据感知、传输、分析三大环节寻找投资机会。推荐立足指挥调度系统和防灾传感网络并布局工业数据分析的佳讯飞鸿、立足工业以太网并布局机器数据分析的东土科技、借电力改革东风推进能源互联网的中恒电气、从事电信大数据并布局钢铁冶金行业信息化的东方国信、从事RFID 电子车牌业务切入车联网的键桥通讯。另外,远望谷(行情002161,问诊)、东软载波(行情300183,问诊)也将充分受益。

  铁路:今年铁路投资要保持在8000亿元以上

  李克强称,今年中央预算内投资增加到4776亿元,但政府不唱“独角戏”,要更大激发民间投资活力,引导社会资本投向更多领域。铁路投资要保持在8000亿元以上,新投产里程8000公里以上,在全国基本实现高速公路电子不停车收费联网,使交通真正成为发展的先行官。重大水利工程已开工的57个项目要加快建设,今年再开工27个项目,在建重大水利工程投资规模超过8000亿元。棚改、铁路、水利等投资多箭齐发,重点向中西部地区倾斜,使巨大的内需得到更多释放。

  个股配置方面,宏源证券表示,重点关注两条主线:首先,动车组产业链:中国南车(行情601766,问诊)、中国北车(行情601299,问诊)、永贵电器(行情300351,问诊)、晋西车轴(行情600495,问诊)、利源精致等;第二,铁路信息化品种:辉煌科技(行情002296,问诊)、世纪瑞尔(行情300150,问诊)、佳讯飞鸿、鼎汉技术(行情300011,问诊)和众合机电(行情000925,问诊)等。

  自贸区:力争争完成中国-东盟自贸区升级谈判

  李克强称,统筹多双边和区域开放合作。维护多边贸易体制,推动信息技术协定扩围,积极参与环境产品、政府采购等国际谈判。加快实施自贸区战略,尽早签署中韩、中澳自贸协定,加快中日韩自贸区谈判,推动与海合会、以色列等自贸区谈判,力争完成中国-东盟自贸区升级谈判和区域全面经济伙伴关系协定谈判,建设亚太自贸区。推进中美、中欧投资协定谈判。中国是负责任、敢担当的国家,我们愿做互利共赢发展理念的践行者、全球经济体系的建设者、经济全球化的推动者。

  据悉,中国与东盟自贸区升级版的目标是争取到2015年双方双向贸易额达到5000亿美元,到2020年达到1万亿美元,今后8年双向投资1500亿美元。

  广东广西两地东盟自贸概念股:北部湾港(行情000582,问诊)、五洲交通(行情600368,问诊)、南宁百货(行情600712,问诊)、桂冠电力(行情600236,问诊)、两面针(行情600249,问诊)、中昌海运(行情600242,问诊)等。

  创新:使“草根”创新蔚然成风 遍地开花

  李克强称,企业是技术创新的主体。要落实和完善企业研发费用加计扣除、高新技术企业扶持等普惠性政策,鼓励企业增加创新投入。支持企业更多参与重大科技项目实施、科研平台建设,推进企业主导的产学研协同创新。大力发展众创空间,增设国家自主创新示范区,办好国家高新区,发挥集聚创新要素的领头羊作用。中小微企业大有可为,要扶上马、送一程,使“草根”创新蔚然成风、遍地开花。

  华泰证券(行情601688,问诊)指出,园区类上市公司有望享受相关政策的便利与支持,风口已经逐渐显现。园区类具体标的包括:张江高科、南京高科(行情600064,问诊)、苏州高新(行情600736,问诊)、长春经开(行情600215,问诊)、空港股份、市北高新(行情600604,问诊)等。

关键词阅读:李克强 政府工作报告 投资机会

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