疲软油价酝酿市场新主线 两大板块整体估值料上行(附股)

2015-01-28 06:32:00 来源: 中国证券报

  编者按:尽管市场对国际油价走势的预期尚存分歧,但依然有不少机构认为,上半年整体悲观,不排除短期跌破每桶50美元甚至达到每桶30-40美元的可能性。

  业内人士认为,一旦油价在短期内企稳回升,可能会引发石油行业个股报复性反弹,从受益程度或业绩弹性看,从大到小依次为石油企业、油田工程技术服务企业、石油装备制造企业。在油价整体弱势格局下,上述行业难迎趋势性上涨。相反,精细化工行业及航空业等将持续受益于油价下跌,板块整体估值料上行。

  上半年油价整体悲观

  欧佩克秘书长巴德里周一表示,油价可能已触底,很快将回升。如果暴跌导致投资匮乏,三四年后油价可能达每桶200美元。巴德利的言论激发市场买盘,纽约交易时段早盘国际油价一度出现反弹。

  目前,市场对油价走势所持观点不一。不少机构认为,上半年国际油价将继续下探,在短期内大幅反弹可能性不大。

  高盛集团总裁科恩周一预测,油价会继续下跌,持续时间会更长,可能跌至每桶30美元。高盛此前预测,国际油价很难出现V字型反转,缓慢的U字型反弹概率更大。

  摩根斯坦利认为,原油价格在企稳前将进一步走低。由于欧佩克对油价下滑采取放任态度,市场供给过剩,油价可能在上半年继续下滑,可能最低跌至每桶35美元至40美元。油价最快在今年下半年或明年开始复苏。

  中石油经济技术研究院高级市场分析师陈蕊认为,低油价影响已有所显现,体现在石油公司开始收缩资本开支、美国一些页岩油项目开始出售、钻机数量下滑等方面。这种影响刚刚显现,没有达到深度影响市场的程度,市场可能需观察一段时间再重新回到平衡状态。加之近期市场供需关系没有太大变化,预计油价近期不会反弹,起码要等到3月OPEC季度会议后。

  他预计,2015年国际油价总体回落,WTI年均价范围为每桶55-65美元,布伦特年均价范围为每桶60-70美元,不排除国际油价短期内跌破每桶50美元甚至达每桶40美元的可能性。

  陈蕊表示,若2015年欧佩克仍坚持不减产、美国进一步加大非常规油气生产并放松原油出口限制、欧美放松对伊朗石油出口制裁,那么国际油价将面临更大下行压力,WTI年均价将达每桶45-55美元,布伦特年均价达每桶50-60美元。

  短期反弹提升估值

  油价下探,上下游一体化石油公司业绩受到直接影响。从上游看,国际油价下跌直接打压上游勘探开采业绩;从中游看,由于时滞效应,炼厂前期原油采购成本难以通过销售端成品油价格得以消化,炼厂效益下降;从下游看,成品油市场需求持续低迷,加油站零售利润不断缩水。一旦油价企稳或反弹,石油企业受益程度最大。除“三桶油”外,A股涉足石油行业上游资源的上市公司还包括美都能源(行情,问诊)(行情,问诊)、洲际油气(行情,问诊)(行情,问诊)、海默科技(行情,问诊)(行情,问诊)、杰瑞股份(行情,问诊)(行情,问诊)、恒泰艾普(行情,问诊)(行情,问诊)等。

  受石油公司缩减资本开支等影响,油田设备及油服公司工作量将缩水,业绩受到考验。不过,前期油价大幅下跌从估值角度给油服板块反弹带来机会,与石油公司估值反弹逻辑一致,一旦油价现反弹信号,油服板块在短期内存在报复性反弹的可能。中银国际分析师杨绍辉认为,上述板块低估值或盈利弹性大的企业包括恒泰艾普、通源石油(行情,问诊)(行情,问诊)、海默科技、杰瑞股份、中海油服(行情,问诊)(行情,问诊)等。A股推荐组合为恒泰艾普、杰瑞股份、海默科技、江钻股份(行情,问诊)(行情,问诊)、惠博普(行情,问诊)(行情,问诊)和通源石油。

  化工产业受油价下跌影响情况不一。从短期看,企业会承受库存跌价损失影响,从中长期看,石油价格下跌会降低生产企业成本,对有定价权的企业尤其是精细化工行业个股而言,会提升其毛利率。不少券商分析师表示,较看好原料靠近原油而下游靠近终端消费的轮胎、合成革、聚氨酯等,对应A股上市公司有金发科技(行情,问诊)(行情,问诊)、青岛双星(行情,问诊)(行情,问诊)、赛轮金宇(行情,问诊)(行情,问诊)、万华化学(行情,问诊)(行情,问诊)等。

  航空燃油占航空公司成本比重约40%,油价下跌无疑将大幅增厚航空利润。有券商人士认为,纵观近十年来航空股经历过的三次涨幅较大的阶段可发现,每一次行情启动都不是由业绩、而是由特定事件爆发而驱动的。2005-2007年是由于人民币汇改,2008-2010年是由于油价大跌,目前这一阶段也是由油价下跌引发的。航空股已进入强周期,航空板块整体估值将提升。其中,南方航空(行情,问诊)(行情,问诊)因油价下跌而业绩弹性最大。

  南方航空(行情,问诊):供需向好,油价“减负” “自贸”相助 改革提速 上调评级至:“增持”

  研究机构:申银万国证券 分析师:谢平,吴一凡,张西林 撰写日期:2014-12-15

  投资要点:

  基础数据: 2014年09月30日

  上调盈利预测并上调投资评级至“增持”。我们预计2015年南方航空的情况为:供需向好,油价“减负”,“自贸”相助,“改革”提速。上调2014-2016年盈利预测至0.13、0.20、0.26元(原预测为0.07、0.17、0.23元),对应PE43.3、26.7及21.2倍。调整原因为,油价大幅下跌带来的成本减少以及供需结构向好带来的主营业务利润的上升。同时,我们认为航空行业的景气度有望持续向上,而广东自贸区及央企改革在2015年会是新的催化剂,故上调评级至“增持”。

  供需向好:供给放缓速、需求小跑步。我们预计2015年公司运力投放增速主动放缓至10%,而航空需求增速为10.5%(GDP 弹性的1.5左右)。需求增长主要来自于:1)居民收入增长,消费升级带来的因私出行,尤其出境游的快速增长;2)更高层次更大范围的“走出去”战略,尤其作为“一路一带”桥头堡新疆地区最大的基地航空,将受益于客货量的增长。从负面影响看,高铁对航空分流的影响逐渐消除;反腐对两舱影响的边际效应也在递减。

  油价大幅下跌为航空行业“减负”,南航业绩弹性最大。1)假设耗油量不变的情况下,考虑燃油附加费,油价每下跌10%,南航、东航、国航对应利润增厚分别为23、17及19亿元,占2013年利润的122%,53%及80%,南航业绩弹性最大;2)假设2015年航空燃油消耗增速10%(预计供给增速10%),燃油均价较2014年下滑20%,则南航业绩增厚EPS 0.28元。

  “自贸”相助,改革提速。1)12月12日,广东新设自贸区获批。南航作为广东地区的主要基地航空将从两方面受益。一是公司“广州之路”的国际化转型战略获取更大的吸引力,国际中转客、货流量将会增加。二是公司可以借鉴东方航空(行情,问诊)的经验,充分利用自贸红利,在诸如融资租赁,跨境电商物流等业务上谋求发展,激发企业活力与发展动力。2)公司成立了改革领导小组,我们分析认为2015年改革将提速。公司11月公告对珠海直升机分公司进行改制,设立全资子公司切入通航领域,未来将会持续受益于低空开放。同时我们认为,稳中求进的央企风格下,若未来试点改革探索,控股子公司会是很好的选择。

  东方航空:净利润同比继续下滑

  研究机构:银河证券 分析师:李军 撰写日期:2014-10-31

  3Q2014 年公司净利润继续同比下滑。

  2014 年3 季度,东方航空实现营业收入261.44 亿元,同比增长1.99%,实现归属于上市公司股东的净利润20.93 亿元,较去年同期下滑28.37%,实现每股收益0.16 元/股,同比下滑33.14%。

  2014 年前3 季度,东方航空实现营业收入687.35 亿元,同比增长2.42%,实现归属于上市公司股东的净利润21.39 亿元,较去年同期下滑40.43%,实现每股收益0.1625 元/股,同比下滑47.10%l 毛利率水平继续同比下滑。

  2014 年3 季度,2014 年3 季度公司毛利率继续同比下滑,2014 年3 季度公司毛利率15.59%,同比2013 年3 季度18.30%继续同比下滑。

  营业外收支同比大幅增加。

  2014 年3 季度公司营业外收入的大幅增加,2014 年3 季度公司营业外收入为8.93 亿元亿元,同比2013 年3 季度的5.96 亿元同比增长49.72%,同比增加约3.8 亿元,营业外收入的大幅增加导致公司营业外收支同比大幅增加,公司营业外收支由2013 年3 季度的5.94亿元同比增加至2014 年3 季度的8.81 亿元。

  盈利预测与投资评级。

  总体而言,我们认为东方航空2014 年3 季度业绩基本符合预期,我们预计公司2014 年至2015 年EPS 分别为0.12 元/股、0.16 元/股,1)基于油价近期的下滑,我们认为2015 公司业绩存在正增长的可能,在2015 年行业需求增速9%-10%,行业供给增长10%-11%的预测下,2015 年行业供需水平大概率依旧小幅下滑,行业收益水平约下滑1%-2%之间,但考虑到航油成本下滑带来的成本节约以及汇兑损益的变动影响,2015 年公司利润有正增长可能,2)具体至2015 年上半年,公司业绩同比增长概率较大,我们认为油价因素、汇兑损益因素均对2015 年上半年公司业绩产生较大的正向影响,因此我们预计2015 年上半年行业业绩将同比正增长,基于我们对于航空业未来半年、一年的景气判断,我们看好公司未来半年的正收益,维持公司“谨慎推荐“的投资评级。

  风险因素:航空需求大幅下滑、油价持续大幅上涨。

  中国国航(行情,问诊):业绩符合预期 汇兑拖累利润 票价现反转

  研究机构:广发证券(行情,问诊) 分析师:杨志清 撰写日期:2014-10-30

  核心观点:

  前三季度EPS 0.26元,同比下降21%,业绩符合市场预期

  三季报累计收入同比增长6.95%,净利润同比下降22.26%,EPS 0.26元,同比下降21%,扣非净利润同比下降31.84%。业绩符合预期。

  汇兑损失致利润大幅下滑,扣除汇兑因素营业利润有改善,补贴增长

  前三季度人民币对美元贬值导致较大汇兑损失,利润同比减少22.67亿元。扣除汇兑因素,营业利润同比有4.1亿元增长。政府补贴大幅增长。

  前三季整体需求增速放缓,国际需求快速增长,货运市场逐渐升温

  前三季度客运需求增速较上年同期下滑1个百分点,国际航线需求仍维持较高增速。AFTK同比增长超10%,显示货运市场逐步复苏。

  整体票价和国内航线票价出现反转,国际票价跌幅扩大

  预测前三季度票价与去年同期略有上升。国内和地区票价增速较快,国际票价受北美线激烈竞争影响,同比仍有个位数跌幅。

  预测14/15/16年EPS 0.22/0.34/0.44元

  14/15/16年EPS 0.22/0.34/0.44元,股价对应PE 19.1/15.6/11.9x。我们看好业绩低基数带来的空间和外部有利环境,国际航线提价也是大概率事件。公司作为板块龙头,继续推荐。

  风险提示

  人民币大幅贬值,重大航空安全事故,埃博拉病毒大面积流行,油价突然上升

  海南航空(行情,问诊)

  公司是中国发展最快和最有活力的航空公司之一,致力于为旅客提供全方位无缝隙的航空服务,拥有波音737、767系列和空客330、340系列为主的年轻豪华机队,适用于客运和货运飞行。公司在以海口为主基地的基础上,先后建立了北京、西安、太原、乌鲁木齐、广州、兰州、大连、深圳八个航空营运基地,航线网络遍布中国,覆盖亚洲,辐射欧洲、美洲、大洋洲、非洲。自开航以来,公司保持了良好的安全记录,服务赢得广大旅客和民航业界的一致认可,曾荣膺全球SKYTRAX五星航空公司,获评美国高端商务杂志《GLOBALTRAVELER》评选的“中国最佳航空公司”,荣登国际著名品牌咨询评估机构BRANDZ评选的2011年度“中国品牌五十强”榜单。

  中国远洋(行情,问诊):主营改善叠加补贴落实 全年盈利概率大增

  研究机构:海通证券(行情,问诊) 分析师:姜明 撰写日期:2014-11-05

  事件:公司披露三季报:报告期集装箱货运量同比增长8.8%,散货运量同比减少17.46%,总收入同比增加2.9%至474亿,净利亏损6.5亿元,较去年同期20.3亿亏损额大幅收窄,略超市场预期。

  点评:市场反弹叠加油价下行,主营毛利率显著提升:报告期公司收入同比增长2.9%,营业成本同比下滑4.7%,毛利率较去年提升7.3个百分点至7.9%,实现毛利37.7亿元,同比大增1296%,公司实现经营性现金流44亿元,较去年-32亿大幅好转,我们分析改善主要源于:散货部分:海岬船约占公司散货船队比重约45%,影响权重最大,前3季度干散货综指BDI均值和海岬船指数BCI同比增长9%,CLARKSON数据显示巴西、澳洲、南非到中国的标准海岬船租金均值同比增长23%、10%和21%,公司散货板块同比大幅改善,运量方面同比下滑17.5%主要由于报告期公司大规模淘汰老旧运力所致,3季报显示公司散货总运力为2380万载重吨,较去年同期下滑15%。

  集装箱部分:报告期公司5艘13000TEU+船舶陆续交付,运力同比增长约8%,运输箱量和板块收入分别同比增长8.8%、10.5%,收入增速快过箱量同样源自运费的大幅改善,历史上看欧美线箱量约占板块收入比重超过50%,由于美线长期合约较多,欧线即期市场对公司影响更大,获益于欧洲需求边际改善,报告期北欧和地中海线平均运费同比分别增长16%、28%,很大程度提升了集运板块的盈利。

  3)燃油成本的节省:获益于原油价格下跌,报告期新加坡380船用燃油均价约为594美金/吨,同比下降3.3%,再加上公司陆续交付燃油性价比更高的新型船舶、退租低效效的老旧船,我们认为公司燃油成本的大幅下滑是主营改善的另一个重要原因。

  拆船补贴及资产处置收益大增,亏损收窄使得全年保平概率大增:报告期公司大幅淘汰老旧船舶,因交通部前期承诺给予1500元/总吨(分拆和造两次支付)的补贴,前3季度公司共获得13.8亿元的船舶补贴额,这导致营业外净收入同比增长9.5亿,这是主营改善外,公司净亏损大幅收窄至6.5亿元的另一重要原因。目前,公司已公告处置远洋宾馆、中远船务股权,预计年内将带给上市公司6.13亿的收益。目前看,四季度油价的大幅下滑会给公司大量的燃油成本节约,BDI很可能会继续上涨,而且公司极有可能在年内确认其它资产处置收益和拆船补贴,我们判断上市公司全年实现盈利将是大概率事件。

  淡水河谷的合作将中长期改善公司散货经营:从前期中散和淡水河谷签订的战略协议来看,公司将负责14条VLOC的运营,运费将通过COA合同长期锁定,如果我们根据LNG的运作经验,假设双方锁定12%左右ROE,我们推算每艘船每年能实现450万美金左右的利润,这样14条船的收益将达到6300万美金/年,约合4亿元净利,但值得进一步思考的是14条船(假定都是40万吨级的VALEMAX)的年运输量仅为2240万吨,仅占到VALE销售至中国总量的1/7(算上VALE控制的其它30艘VALEMAX,也仅能满足7000万吨的运输量),也就是说未来的合作量有可能进一步增加,那么中远散货的盈利能力会进一步飞跃。

  3Q集运干散货有望同步改善,公司亏损额环比继续收窄,但长期经营压力依旧严峻:3季度集运船公司有望依托旺季行情大幅提价,集运板块有望环比改善。散货方面,我们认为矿石替代效应以及季节性因素很大可能都会推动BDI上涨,散货板块的亏损也有望收窄。长期来看,集运供给较为旺盛,行业难有趋势性机会,散货方面则受中国经济增速下降影响,长期不确定性因素依旧较大。

  中远泛亚航运电商提速,不排除进一步拥抱互联网企业:公司集运电商平台-泛亚电商早前主要经营内贸航线,3季度中远集运陆续将一部分外贸舱位放到网上促销,我们认为中远的电商平台从本质上来讲是一种新的营销方式,其主要客户群体依旧为货代,渠道下沉能力较中海+阿里的模式较弱,终端货主客户被吸引到泛亚电商的难度较大。考虑到中海和阿里模式可能会给公司造成潜在威胁,我们判断公司未来不排除也会接触一些代表性的互联网公司,通过相互合作、学习来探索互联网下的机遇及风险。

  盈利预测与投资建议。预期2014-2016年公司EPS分别为0.003、0.01和0.05元,预计4季度干散货指数有进一步上冲的空间,同时集运有望在11月份大幅障碍,而中海+阿里的后续合作事宜很可能演绎成整个航运板块的催化剂,我们认为股价较10月31日收盘价4.11元存在30%的上涨空间,给予目标价5.4元,对应3季报2.3倍PB,维持“增持”评级。

  主要不确定因素。全球经济增长低于预期、油价非理性上涨

  中海集运(行情,问诊):借助资产处置实现扭亏 对接阿里营运模式仍在探索

  研究机构:海通证券 分析师:姜明 撰写日期:2014-11-04

  事件:公司披露3季报:报告期收入同比增长5.12%至267.5亿,实现净利润6.6亿元,较去年同期16.7亿亏损大幅改善,但扣非净利润仍亏损2.89亿元,符合市场预期。

  点评:主营倚重欧美航线,业绩改善因欧线回暖:报告期公司收入同比增长5.1%,营业成本同比下滑0.5%,实现毛利4.9亿元,同比改善14.4亿元,原因主要有:1)欧美线箱量约占板块收入比重的50%,由于美线长期合约较多,欧线即期市场对公司影响更大,获益于欧洲需求边际改善,报告期北欧和地中海线平均运费同比分别增长16%、28%,带来公司业绩改善。2)获益于原油价格下跌,报告期新加坡380船用燃油均价约为594美金/吨,同比下降3.3%,再加上公司陆续交付燃油性价比更高的新型船舶、退租低效效的老旧船,我们认为公司燃油成本的大幅下滑是主营改善的另一个重要原因;3)报告期8艘10000TEU船的陆续交付使得公司在长航线上的成本优势进一步增强。

  资产处置、拆船补贴帮助公司扭亏,供需矛盾短期难以弥合,未来借助O3对抗其它联盟:报告期公司处置中海码头、洋山储运、物业股权获得的约9.5亿利润,加上4000万元的拆船补贴,近10亿元的非经常性项目是公司实现扭亏的重要原因,14-15年行业VLCS(7500TEU+)船队运力绝对增速约为20%,欧美航线失衡格局短期内难以弥合,市场难现趋势性反弹,在供需失衡的格局下公司同达飞、阿拉伯航运开展航线合作(简称“O3”)对抗2M、CKYHE、G6等其它班轮联盟体,规避了大船时代“单打独斗”的经营风险。

  “一海通”盈利模式尚不成熟,对接阿里营运模式仍在探索:在今年8月15日的报告《深析阿里+中海之集运电商模式:彼岸有光,其路艰辛》中,我们从产业链的角度举证阐述了一海通(中海集运和中海科技(行情,问诊)各占50%股权)对接一达通负责全程物流仍存在相当大的难度,目前盈利模式尚不清晰,但未来双方的潜在空间巨大,特别是跨境电商平台的兴起,越来越多的空运快件清关模式转为海运集货、备货进关模式所带来的货量和拼箱业务,但就短期而言,一海通对中海集运的影响微乎其微。

  盈利预测与投资建议。预计公司2014-2016年EPS分别为0.04、0.06和0.11元,而中海携手阿里的控股公司一海通可能会在未来进行大规模的宣传推广活动,将给股价提供额外催化剂,叠加年底前航运风向标BDI有望持续走强,我们认为公司股票在目前3.23元水平上还有30%的空间,给予目标价4.3元,对应3季报2.1倍的PB,维持“增持”评级。

  主要不确定因素。全球经济增长低于预期、油价非理性上涨

  中远航运(行情,问诊):定增扩张产能 推进国企改革

  研究机构:银河证券 分析师:范倩蕾,李军,周晔 撰写日期:2015-01-08

  1.事件

  公司公告对集团及战略投资者定增募集25亿元用于订造新船。

  2.我们的分析与判断

  公告定增及订造新船

  公司公告以5.5元的价格向大股东中远集团及前海开源基金各发行2.27亿股,募集不超过25亿元用于订造2条半潜船、7条多用途和重吊船、偿还债务及补充流动资金。定增锁定期三年。

  战略性扩张产能

  我们认为公司此次订船价格并不低廉。公司公告订造2.8万吨多用途船单船造价2.9亿元(0.47亿美元),高于2010年公司2.8万吨多用途船单船0.40亿美元和2013年3.6万吨多用途船0.34亿美元的单船造价。公告造船项目内含报酬率6.71%。

  公司同时拟建造的9万吨和5万吨半潜船各一条,将帮助公司更好的适应海洋油气开发、海工市场的需求增长,参与LNG项目,同时优化船队结构,介入7万吨以上超大型半潜船市场。

  集团支持发展,推进国企改革

  我们认为集团此次参与定增体现了其对上市公司发展的支持。同时引入战略投资者,前海开源定增后将持有上市公司10.6%的股权,公司的国企改革拉开序幕。

  业绩受压BDI低迷,小幅受益油价下跌

  我们认为,公司的业绩仍将因BDI低迷,回程货物运价过低而承压。另一方面,据我们的测算,2015年油价每同比下滑10%,将为公司静态带来0.09元的EPS弹性。我们预计公司实际的盈利弹性小于这一测算值,因下游或占有部分油价下跌带来的盈利。

  3.投资建议

  我们认为公司的估值有望受益于国企改革预期、“一带一路”战略的发展以及油价下跌带来成本改善的催化。同时,航运业支持政策或进一步落地。我们预测公司2014/15年的EPS为0.12/0.15元,维持公司的“推荐”评级。

  4.风险提示

  BDI持续低迷,油价长期低位影响半潜船海上油气领域需求。

  中海海盛(行情,问诊)

  公司是中国海运集团旗下的骨干企业,也是海南省规模最大的航运企业,主营海南至国内沿海的煤炭、铁矿石、沥青等其他散杂货的运输,公司依托第一大股东中国海运集团的强大实力,目前在海南省大宗散货运输市场上占据主导地位。公司拥有总储量达2.25万吨的四座散装沥青库,还有亚洲规模最大、总吨位达3.35万吨的沥青运输船队,在国内沥青运输行业具备领先地位。中国海运集团承诺将加大对公司的支持力度,保障海南省电煤、矿石及工农产品(行情,问诊)等重要物资的运输;将支持公司迅速扩大运力规模,适时将中国海运内部的优质资产注入公司。

(责任编辑:周壮)

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