新型城镇化打出稳增长“组合拳” 概念股有望爆发(附股)

2014-12-08 06:16:00 来源: 证券日报

  编者按:日前,中共中央政治局召开会议分析研究2015年经济工作。会议强调,要推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展,逐步增强战略性新兴产业和服务业的支撑作用,着力推动传统产业向中高端迈进,促进大众创业、大众创新,积极发现培育新增长点。

  专家称,新型城镇化是一个“组合拳”,绝不是单纯搞房地产化投资拉动。过去,单纯靠房地产拉动的“歪经”不能再念了。

  “深化改革是适应当前新常态,培育新动力的根本途径。而新型城镇化很重要的任务也是要围绕推进城镇化全面地深化改革,找到经济的增长点。”近日,全国人大财经委员会副主任、中国经济体制改革研究会会长彭森就此评论说。

  在当前经济下行压力不断加大的背景下,新型城镇化带来的创新要素集聚和知识传播扩散,有利于增强创新活力,更有利于驱动传统产业升级和新兴产业发展。一位来自券商的宏观研究者认为,“加快推进新型城镇化,既是短期内稳增长需要,也将对经济长期健康发展提供有力支撑。”

  今年3月份发布的《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》提出“四化同步,统筹城乡”。推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调,促进城镇发展与产业支撑、就业转移和人口集聚相统一,促进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置,形成以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型工农、城乡关系。

  “在稳增长的背景下,新型城镇化投资加快,有利于对冲房地产投资下滑所带来的经济下滑。在‘四化’推进中,新型城镇化与新型工业化、信息化、农业现代化互相依赖,新型城镇将成为新型工业化、信息化实现的载体。”上述券商研究者称。

  在《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》提出,增强小城镇的服务功能、提高城市地下管网覆盖率、提高消费环境便利性等均需要加快信息化;绿色生产、节能节水产品、再生利用产品和绿色建筑等正是新型工业化的内涵;同时,加快农业现代化发展,需要提高常住人口城镇化率至60%左右、户籍人口城镇化率提高至45%左右、实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户等具体目标的完成,转移农村剩余劳动力。

  “四化”对于经济增长的贡献正在显现,以信息化为例,目前,我国信息消费已经呈现三个特征:一是随着网络基础设施建设步伐的加快,对信息消费的拉动作用越来越明显;二是随着信息技术的升级,产品的更新换代,信息产品消费保持了平稳增长,智能手机出货量将近2亿部,在手机出货总量中占比达到了87%;三是新型信息消费增长势头非常迅猛,特别是基于移动互联网的应用正在从音乐、游戏这些娱乐类的业务转向金融、交通、医疗等重点领域。

  工业和信息化部副部长刘利华指出,当今信息技术的创新步伐依然迅速,智能化和绿色化的特色更加突出。发展信息技术,一是有利于加快传统产业转型升级;二是有利于培育新的经济增长点;三是有利于培育新的消费热点。

  业内人士普遍认为,推进以市场化为基础的新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化进程有利于实现城乡发展一体化,有利于改善我国在历史上形成的城乡发展特别不平衡的特殊国情,促进城乡平衡发展;有利于提高农村生产力水平,促进农村、农业、农民问题的解决,形成中国经济发展新的增长点。

  1、房地产:中期有成长空间

  快速发展的新型城镇化,正在成为中国经济增长和社会发展的强大引擎。城镇化的进一步发展必然会带来劳动生产率的提高,带来城镇公共服务和基础设施投资的扩大,在经济转型的大背景下,国内新型城镇化建设将成为未来经济发展的重要动力。

  伴随行业景气回升,房地产行业中期成长空间来自于城镇化的进展,其核心在于制度变革的方向。对房地产而言,若释放农村土地红利,一方面有助于提升农民的购买力,另一方面有助于增强土地的供给,缓解土地资源紧张带来的价格上涨压力,对房地产中长期相对利好;同时,制度变革带来的政策红利将推动经济增长,城镇化进程得以加速,对房地产需求具有增量意义。

  城镇化的进程一般分为两个阶段,"第一阶段是工业化带动城镇化;第二阶段是,基建投资为城镇化奠定基础,城镇化带动房地产市场的发展,最终完成从投资到消费驱动的增长途径。"由于城镇化所带动的房地产市场的发展更多地集中在二、三线城市,因而,主要经营活动在二、三线城市的房地产上市公司将成为市场主体。

新型城镇化打出稳增长“组合拳” 概念股有望爆发(附股)

  此外,土地改革、城镇化政策带来的主题性机会,预收款多、销售快速、符合新型城市化方向的公司将有表现,包括:华夏幸福行情问诊)、南国置业行情问诊)、金科股份行情问诊)、苏宁环球行情问诊)、铁岭新城行情问诊)、华侨城(002669)。

  2、水泥业

  小城镇化是建材行业的外在驱动力,拉动了对建材的整体需求,重点关注水泥与管道。从供给角度来看,水泥的供应具有库存少,半径小的特点,而近期水泥价格开始反弹。从需求角度来看,建筑工程、市政工程、水利工程、交运、住宅、商业、农业和工业对水泥和管道的需求不断加大。尤其在最近几年,需求的上升拉动了中国管道行业高速发展,中国已成为最大的各类管道生产和应用国家。

  在新型城镇化初步阶段,与之相配套的基础设施建设是重头戏,随着政策趋于明朗,水泥钢铁建材板块将迎来新的景气周期。

  水泥下游需求主要来自基建以及房地产。基建方面,中国已经步入城市配套建设加速时期。

  资料显示,2011年中国城镇人口达到6.6亿人,首次超过农村人口,城镇化比率达到了51.3%。中国目前现有及规划城市圈有19个,总体覆盖城市个数将近150个,预计随着新城镇化的深入,未来城市圈型的投资发展将会加速,其中长三角、珠三角、京津冀等现有成熟的城市圈将成为未来投资机构转型的主要区域。

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  从需求端和盈利情况来看,2013年7-8月份是行业左侧拐点;行业基本面已经见底,并有望弱势复苏,对行业没必要悲观,而应该开始积极寻找投资机会;后续的投资机会一是估值出现安全边际(安全边际的确定标准可以参考过往的PB),二是寻找自下而上的公司机会,目前时点仍相对看好基本面较好、估值较便宜的海螺水泥行情问诊);中期关注有可能困境反转的冀东水泥行情问诊)。

  3、新型建材:成长空间大

  未来需要关注2013年上半年基建铁路的开工情况。2013年可精选供需关系优势明显的华东区域,关注铁路基建开工的投资机会。

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  另外,建议超配新型建材概念,主要是受益新型城镇化,短期保持高成长,中长期结构占比提供的个股。在政策推动下,搪瓷立面板、石膏板、防水涂料、给排水管等新型建材将明显受益新型城镇化建设,行业成长空间大。主要关注公司有北新建材行情问诊)、开尔新材行情问诊)、龙泉股份行情问诊)、纳川股份行情问诊)。

  4、大众消费品:布局三四线城市

  213年可布局分享新型城镇化盛宴的龙头公司,大众消费品公司在三四线城市渠道布局,拓展空白区域市场。投资者可主要关注品牌知名度与美誉度。

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  主要关注的公司有索菲亚行情问诊)、永新股份(002014)等。另外需要兼顾主题投资,如原材料价格下跌,下游增长确定的公司,包括姚记扑克行情问诊)、通产丽星行情问诊)、紫江企业行情问诊)等。金价上涨的相关个股,如老凤祥行情问诊)、明牌珠宝行情问诊)、潮宏基行情问诊)。

  5、机械设备

  工程机械行业:推动基础设施建设,增加工程建设的项目数量,将会扩大对机械设备的需求。无论是对保障性住房的建设还是对城镇化过程中交通的建设,以至于农业的机械化,都能给机械生产企业带来拉动作用。可重点关注:中联重科行情问诊)、一拖股份行情问诊)。

新型城镇化打出稳增长“组合拳” 概念股有望爆发(附股)

  中联重科(000157)是工程机械制造业的龙头企业。主要从事建筑工程、能源工程、交通工程等国家重点基础设施建设工程所需重大高新技术装备的研发制造。产品覆盖混凝土制备、输送、成型机械、高等级公路施工及养护机械等领域。公司生产的十大系列拥有完全的自主知识产权。

  一拖股份(601038)是中国最大、技术水平最高的专业农用拖拉机、农用柴油机生产和销售企业。主要制造、销售农业机械和动力机械。公司的产品由单一化向多元化发展,拥有从锻件到测试的全套生产能力。未来有望在小城镇化和农业集约生产的过程中受益。

(责任编辑:周壮)

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