5日机构看好七大热点板块(附股)

2014-12-05 06:09:05 来源: 金融界网站

  有色金属行业2014年日常报告:坚定看好,拥抱弹性

  有色金属行业

  研究机构:国金证券(行情,问诊)分析师:陈炳辉 撰写日期:2014-12-04

  事件

  12月3日,有色金属板块指数上扬5.53%,领涨上证指数,有色金属板块中,基本金属、稀土公司涨幅居前,其中,锌板块中金岭南(行情,问诊)、驰宏锌锗(行情,问诊),铜板块铜陵有色(行情,问诊),稀土板块广晟有色(行情,问诊),小金属公司章源钨业(行情,问诊)、云南锗业(行情,问诊)等公司涨停。

  评论

  有色金属大涨表明,自降息以来我们坚定看好有色金属、特别是基本金属、稀土等子板块的观点得到了认同。11月22日央行降息后,我们在报告《降息,引领有色弹性回归》、《全球央行加码宽松,看好有色弹性回归》率先提出了降息引领有色弹性回落的观点。即便是在基本金属和黄金大跌之后,我们在报告《冬天来了,春天还会远吗》中,仍重申了行业观点,坚定看多,认为“尽管多种金属价格仍有下跌的空间,但金属价格的下跌将有效地释放风险,重朔板块的弹性;在降息等流动性政策的支撑之下,有色弹性将实现回归”。

  经过今天大涨之后,市场对有色板块仍是分歧重重,怀疑论者,认为 1.我国经济仍处改革调整期,调结构,要振兴也不会振兴有色煤炭,2.经济增速中枢下降,有色板块需求增速下降,3.有色金属价格仍处相对高位,而且价格仍处下降趋势之中。

  对于这些问题,我认为应审视降息所传达的政策含义,审视公司估值的理论、有色历史估值与当前特征。我们指出以下几点供投资者参考: 第一,降息的政策含义:1.政策基调:从以微调促结构调整,转变至全面刺激稳经济增长。2.政策前景:微刺激让位于降准降息政策,流动性政策全面宽松,未来甚至会有数次降准或降息的举措。因此,我们不能再以结构调整的思路去理解有色煤炭面临的政策环境,而应以更积极的稳增长为政策准星。

  第二,降息对市场预期的引领与修正:1.经济增长与有色需求前景改善;2.经济与市场风险趋于下降。

  第三,金属价格下跌,并不意味着股票价格的下挫。按照现金流折现或分红折现等模型分析,股票的价格,取决于当前、未来的业绩,公司的风险溢价、无风险利率等。在美元指数上扬,及需求短期之内整体仍受经济下行压制,基本金属、黄金的价格仍然面临着不小的压力,甚至于可能下跌。我们认为,金属价格体现到公司估值体系中,也就是公司的业绩在短期之内仍然会存在一些压力,但价格下跌,会释放一部分风险,拉低金属价格起点,而且,降息之后,有色公司未来的业绩前景则更为光明;同时,在公司的风险溢价上面,降息降低了整个经济的运行风险以及有色行业的需求风险,风险溢价下降;降息有助于无风险利率的下行,推动公司权益资本成本和债权成本下降。因此,降息可能无法改变短期有色金属价格的趋势,但对有色公司估值的其他因素有关键性的作用。此次超预期的降息政策,导致分母的减小对有色估值的变动影响更为显著。

  第四,为什么在这个时点?券商、银行等板块在降息后的涨势最为凶猛的。但经过第一波上扬之后,我们发现,券商的贝塔值为1.6-1.8倍,银行的贝塔值为1.1-1.25倍,而从降息到12月2日收盘时,券商和银行的涨幅是沪深300的2和1.59倍,但有色公司的涨幅仅为大盘的0.47倍,而有色的贝塔值则为1.3-1.4,在市场支流性充实的背景下,有色大涨一触即发。

  第五,涨多少?从降息开始计算,若以沪深300指数上扬15%(截至12月3日,沪深300指数已上涨14.87%)、有色贝塔值为1.4保守测算,有色的涨幅要达到21%,距当前仍有10%的上涨空间。若再看未来大盘的上升空间,有色的涨幅则要更高。

  第六,有色买什么?我们坚定看好有色的投资机会,维持行业增持评级,建议:在基本金属的弹性品种当中,寻找价格和业绩前景向上的品种,如供给有收缩预期,供需将过剩的锌、镍、铝板块,重点的公司有驰宏锌锗、中金岭南、吉恩镍业(行情,问诊)、中国铝业(行情,问诊)、云铝股份(行情,问诊)等;铜板块也将受益于板块的估值提升,而且铜市场预期低、需求对货币政策的弹性比较大,关注铜陵有色;黄金板块,关注山东黄金(行情,问诊)等。同时,关注处于去库存阶段,底部迹象不断显现,价格已有所回暖的稀土行业,如盛和资源(行情,问诊)、广晟有色、厦门钨业(行情,问诊)。

  银行行业月报:存量资产价值重估,估值仍有提升空间

  银行和金融服务

  研究机构:平安证券 分析师:励雅敏,黄耀锋 撰写日期:2014-12-04

  板块11月走势回顾:11月银行股大幅上涨15个百分点,跑赢沪深300指数3.4个百分点。表现最好的是光大银行(行情,问诊)(+27.5%)和中信银行(行情,问诊)(+24.9%)。

  月度观点:

  量——我们预测11月份新增贷款规模将回升到~7000亿,高于市场预期的6500亿,维持全年9.6万亿的新增贷款预测。11月社融增量预计超过1万亿元,其中企业债净融资规模在1400亿左右,表外信托、委托恢复正增长。

  价——受11月央行宣布非对称降息叠加利率市场化的影响,银行息差重新进入下降通道,银行会通过对资产负债结构(向高收益资产倾斜)及新发放贷款上浮区间进行调整以对冲NIM的负面冲击,这将有助于银行息差在重定价在明年第三季度以后逐步企稳。我们预测2015年净息差将较2014年下降13个BP。

  资产质量——从我们近期了解的情况来看,11月份资产质量趋势上并未有明显缓解。但是,央行降息引导实体经济的融资成本下降,利好房地产销售的回暖,而43号文也将使得银行的地方融资平台贷款的价值重估。2015年拨备压力边际减弱,拨备计提对于对银行净利润增速的负面贡献将从14年的-6.5%下降到-3.3%。

  政策展望——非对称降息后,后续央行货币政策中性偏松的导向不会有所改变。

  不排除进一步降息(对称)和降准的可能。

  12月观点:出于银行资产负债表存量风险的释放导致的银行股息溢价率向中值回归,我们在周一发布的银行15年年度策略报告中上调了评级至“强于大市”。

  继本周银行5%的涨幅之后,目前银行股对应15年PB为0.90倍,PE为5.3倍,预计估值将回到1x-1.05xPB,对应仍有10-15%的涨幅空间。个股推荐:剔除我们不能覆盖的平安和浦发,12月份我们推荐华夏、交行(低估值+混合所有制改革预期)和兴业(低估值+存量资产风险重估收益;打开杠杆提升空间、拥有风险定价优势抵御利率市场化负面影响;同时由于资产质量担忧股价与业绩明显偏离)。

  月度话题——不良的真实演变图谱分析。银行真实不良率是决定银行过去几年股价表现的最重要的因素。通过对不良演变的图谱分析,我们发现①过去两年银行不良的演变出现了地域、行业和小微企业的集中性,我们认为不良的真实驱动因素来自于行业;②自上而下的分析,0.9倍PB估值蕴含的不良余额/不良率分别达到了6万亿/11%,对应可侵蚀10%的净资产。蕴含的不良贷款在行业分布上,地方融资平台占了20%,房地产相关行业占30%,小微企业集中的制造业和批发零售业占40%。③小微企业集中的制造业不良恶化趋势未到明显改善迹象,房地产相关行业在930按揭新政及降息后预期出现好转,而43号文若实质性落地将使存量问题资产风险重估,政府信用担保从隐性变为显性极大降低了银行存量资产的实际风险溢价。存量资产价值重估将使得银行PB提升至1倍。

  风险提示:资产质量受到连带影响。

  中国油气石化行业:70-80油价新时代,油气上下游优势或将逆转

  石油化工业

  研究机构:瑞银证券 分析师:严蓓娜 撰写日期:2014-12-04

  欧佩克放弃产量调节,下调15-16油价预测至70、80美元

  近期欧佩克成员国会议决定维持30mbpd的目标产量,OPEC可能将不再发挥产量调节作用。瑞银下调了2015-2016年的Brent原油价格预测至70和80美元/桶。我们认为平衡油价将更取决于市场自身供应成本,下调了长期油价预测至90美元/桶且未来市场的波动性会加大。

  石油产业链的影响:上下游优势可能逆转

  低油价时代,我们认为上游勘探开发盈利将受到较大冲击,市场可能低估了油价低位运行的时间;相反下游炼油化工和营销的盈利将随着需求改善有所恢复,而具有终端优势的企业更加拉开与其他竞争者的盈利差距。

  中石油:预计上游盈利下降,天然气风险尚未暴露,下调至“卖出”评级由于中石油上游盈利占总体比例较高(高于中石化),我们认为低油价将使公司上游NAV及盈利能力面临考验,另外气价风险可能在明年更为明朗。我们采用分部加总法估值,将目标价由8.14元下调至7.9元,对应15年14.9倍PE,与09年至今的PE接近。我们将评级下调为“卖出”。

  中石化:下游改善部分抵消油价负面影响,下调至“中性”评级

  我们预计公司下游炼油营销占比较大且盈利能力相对较好,能对冲部分的上游负面影响,因此总体负面影响将小于中石油,短期内将消化油价的负面影响,我们下调评级至"中性"。基于2015年14倍PE,小幅上调目标价至6.02元。因为市场平均估值上升,目标PE较过去10X有所上升。同时我们以分部估值为参考(上游相对NAV25%的折扣和下游6.1X的EV/EBITDA方法未变),因为我们提升了下游的盈利预测因此对估值总体贡献较大。

  零售行业:增量资金驱动下,零售行业有望获得估值修复

  批发和零售贸易

  研究机构:国泰君安证券 分析师:訾猛,童兰,林浩然 撰写日期:2014-12-04

  投资建议:零售行业2014年度涨幅有限,与市场整体相比目前仍处于价值凹地,且目前估值水平仍处于历史相对底部,在增量资金入场博弈的背景下,我们判断低估值的传统行业有望获得估值修复的大机会,维持行业“增持”评级,并重申年度策略的推荐主线:1)行业资产价值倒挂严重,业绩稳定的低估值个股有望迎来估值及资产价值修复机会,推荐:中央商场(行情,问诊)、欧亚集团(行情,问诊)、鄂武商,受益标的:大商股份(行情,问诊)。2)国企改革将贯穿全年,有望大幅推进商贸企业的转型及市场化进程,重点推荐北京/上海/重庆/江苏等国企改革重点区域;推荐:重庆百货(行情,问诊),王府井(行情,问诊),百联股份(行情,问诊),益民集团(行情,问诊),友好集团(行情,问诊)3)品牌消费品企业:在渠道多元化及民族品牌回归的趋势下,国内品牌消费品企业有望迎来较好发展机会。推荐:豫园商城(行情,问诊),上海家化(行情,问诊),老凤祥(行情,问诊),飞亚达,两面针(行情,问诊),受益标的:金一文化(行情,问诊)。

  增量资金入市背景下,价值型股票有望受到追捧。参考国泰君安策略团队观点,近期A股融资买入量和交易量都达到了2010年以来的新高,增量资金入市的逻辑得到确认,在此背景下,低估值的价值型股票投资逻辑也将逐渐强化。低估值零售行业资产价值目前被二级市场低估严重,近期如鄂武商、友好集团等公司大股东开始增持公司股权也彰显对公司资产价值的认同。我们认为,零售行业资产价值突出,且目前估值已充分反映负面因素,此外,行业估值目前仍处历史相对底部且2014年行业涨幅有限(行业年度涨幅仅为26.35%,11月以来涨幅仅为8.2%),因此在增量资金进场博弈的大背景下,我们判断低估值业绩稳定的零售行业有望迎来整体估值修复机会。

  国企改革主题有望贯穿全年,低估值龙头仍具较大投资机会。商贸零售行业国企占比高且为竞争性行业,2013-2014年,我国上海/北京/重庆/广东/江苏等地已分别出台国企改革方案,方向及力度均逐渐具体且深入,包含推进管理机制市场化、国有资产证券化及混合所有制等,我们认为随各地国企改革目标及政策逐步确立,商贸企业转型及市场化进程将大幅推进,经营活力及资产价值均有望充分释放。

  渠道变革驱动下,国内民族品牌有望重新崛起。线上渠道的快速发展使得渠道供给极大膨胀,渠道竞争的加剧使得品牌商的议价力极大提升,而借助线上渠道快速发展,品牌商获得更好的渠道条件同时销售规模快速提升。此外,在渠道O2O转型的推动下,品牌商与消费者联系将变得更加紧密与直接,品牌商有望迎来发展新机遇。

  风险提示:市场风格转换开始整体向下调整;商业景气度持续低迷。

  新能源行业周报:《能源发展战略行动计划》引领未来投资机会

  煤炭开采业

  研究机构:信达证券 分析师:郭荆璞,刘强 撰写日期:2014-12-04

  本周观点:近期,国务院办公厅发布了关于印发《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》的通知。《行动计划》确立了我国到2020年的战略方针与目标,非化石能源占一次能源消费比重达到15%。我们认为,未来几年的能源行业投资机会大致可以从中引申;市场化、清洁化是发展方向,建议关注光伏、电改、储能等八个方面的机会(具体参见我们11月20日发布的《从“能源七年计划”看“未来八大机会”》)。关注新能源汽车板块:《行动计划》中要求加快发展纯电动汽车、混合动力汽车,扩大交通燃油替代规模。根据工信部最新公布新能源汽车示范城市推广进度来看,从2013年1月至2014年9月底,39个推广应用城市(群)累计推广新能源汽车3.86万辆,完成率仅为11.48%。要完成各新能源汽车推广应用城市的规划数量,2015年将十分关键。目前北京、上海各地逐渐消除壁垒,中央财政也将对新能源汽车充电设施建设进行奖励。我们认为,2015年新能源汽车销量有望在2014年的基础上继续倍增,达到20万辆左右的产销量;其中,电动车的充电运营是发展的基础,建议关注新能源汽车相关股票:猛狮科技(行情,问诊)、科陆电子(行情,问诊)、万马股份(行情,问诊)等。关注核电板块:从国家发改委正式向国务院申报启动核电新项目审批,到国家能源局同意福建福清5、6号机组工程调整为“华龙一号”技术方案,再到国务院发布《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》提出适时在东部沿海地区启动新的核电项目建设,这一切都预示着核电重启已经进入倒计时阶段。我们认为,目前核电处于预期恢复阶段,加上核电在最高层的推动下有走出去的大想象空间,且国内市场仍具有长期超预期的可能。四季度及2015年全年将是核电建设甜蜜期,建议关注中核科技(行情,问诊)、江苏神通(行情,问诊)、盾安环境(行情,问诊)等。

  重要公司动态:1、爱康科技(行情,问诊):拟向包括控股股东之一江苏爱康实业集团有限公司在内的不超过十名对象发行1.17亿股股票,发行价格不低于17.19元/股,预计募集资金不超过20亿元,用于共计550MW光伏发电项目和补充流动资金。2、林洋电子(行情,问诊):公司预中标国家电网公司2014年第四批电能表及用电信息采集设备招标采购项目,预计此次合计中标金额为34652.95万元。

  风险提示:经济下滑;政策支持低于预期;新能源汽车发展低于预期。

  基础化工:油价下跌,利好供需格局好、具备定价能力和紧贴终端消费的化工品

  2014年12月04日 00:01 安信证券 王席鑫,孙琦祥,袁善宸

  原油价格下一台阶,多数石化产品价格已受到冲击:原油价格大幅下跌,纽约原油价格已由 6 月初的 107 美元/桶下跌到目前 74 美元/桶,跌幅达31%,其中 10、11 月份跌速有所加剧(分别下跌 11%和 9%)。原油价格影响因素错综复杂难以判断,但目前看原油价格中期下一台阶的概率较大(如在 70-90 美元区间震荡),且短期的加速下跌已经传递到了石化及部分基础化工品。目前石化产品已随油价下行而下跌,如石脑油由100下跌至70美元/桶、乙烯由1500下跌至1215 美元/吨、纯苯由9500 下跌至7100 元/吨。

  本轮油价下跌更多的是非需求端影响,部分产品价差扩大、盈利提升:我们分析2008 年和本轮油价下跌,认为最大的差别在于2008年是需求锐减而本轮是非需求端影响,目前下游的需求仍相对平稳。虽然部分基础化工品已经受到影响,但部分供需格局较好、定价能力强、更偏向于终端消费的产品存在价差扩大情况,预计企业盈利在逐步提升。

  从供需格局、议价能力和价格弹性挑选出新材料、农资、轮胎和精细化工品作为受益行业:通过对基础化工品进行筛选,我们认为供需格局好、议价能力强、弹性较大的产品(MDI、染料、农资、民爆、轮胎、橡胶制品及橡胶助剂等)和精细化工品(新材料、农药及中间体等)将有望受益于原油及化工品价格的走低。其中 MDI、染料和橡胶助剂是行业供需格局较好的,农资的龙头企业具备较强的议价能力,轮胎及橡胶制品行业弹性大,而农药及中间体和新材料产品定价周期较长且受成本影响小。此外部分煤基行业中的油头企业也可能受益,如乙烯法PVC企业。

  MDI价差扩大,预计万华化学(行情,问诊)盈利逐月提升:我们测算纯MDI价差已由8 月底的12100 提高至目前的12600元/吨,而聚合MDI价差已由8100 提升至10000 元/吨,预计公司近几个月盈利将会逐步改善。

  涤纶、锦纶紧贴消费端,低净利率下盈利改善弹性巨大: 化纤下游为纺织,贴近终端消费,价格受原材料的波动相对较小,在原油价格下跌时受益于成本下降。我们选取涤纶和锦纶两个产品,涤纶长丝价差从 8 月份的 709提升至 1831 元/吨、涤纶短纤价差从 705 提升至 1233 元/吨;锦纶 POY 价差从 3744 提升至 5013 元/吨、锦纶 DTY 价差从 6051 提升至 7534 元/吨。对比原油价格和价差变动情况可以发现,基本上是原油价格开始回落之时价差开始逐步扩大。我们建议关注桐昆股份(行情,问诊)和华西股份(行情,问诊)等涤纶生产商,以及华鼎股份(行情,问诊)和美达股份(行情,问诊)等锦纶生产企业。

  轮胎及精细化工品等价格具备相对稳定性,预计也将受益于原油价格下跌:我们看好染料(浙江龙盛(行情,问诊))、大农资(金正大(行情,问诊)、史丹利(行情,问诊)、新洋丰(行情,问诊)、诺普信(行情,问诊)等)、农医药及中间体(辉丰股份(行情,问诊)、沙隆达A(行情,问诊)、联化科技(行情,问诊)、华邦颖泰(行情,问诊)、扬农化工(行情,问诊)、永太科技(行情,问诊)、雅本化学(行情,问诊)等),新材料(康得新(行情,问诊)、鼎龙股份(行情,问诊)、国瓷材料(行情,问诊)、西陇化工(行情,问诊)、东材科技(行情,问诊)),民爆(久联发展(行情,问诊)、宏大爆破(行情,问诊)),橡胶助剂(中化国际(行情,问诊)、阳谷华泰(行情,问诊))、轮胎及橡胶制品(赛轮股份(行情,问诊)、风神等轮胎股、宝通带业(行情,问诊)、双箭股份(行情,问诊)等)。

  风险提示:需求低于预期的风险等。

  传媒行业:湖南文化国资改革方案出台点评-国资顺势整合,文企并购即将提速

  2014年12月04日 00:01 首创证券 张炬华,李甜露

  湖南国资传媒企业强势整合,文化传媒大省地位稳固:湖南作为文化传媒大省,国有文化企业具有丰富资源和很强的创新力。此次整合方案覆盖全省文化产业,将进一步加强湖南在广电、出版和报媒等领域的优势地位,并鼓励通过兼并重组带动全省文化产业的规模化、集约化、专业化水平。我们认为,传媒领域的国资改革需要完成两项任务:一项是媒体转型,适应新的宣传手段,掌握话语权;另一项媒体融合,用活跃的新媒体业务激发庞大的传媒集团创新力,寻找新的增长点。有效整合本省文化传媒资源,能使湖南传媒国资更有效地完成这两项任务,稳固湖南文化传媒大省之地位。

  资本运作平台支撑改革,两支湖南传媒股受提振:此次方案涉及湖南国资旗下一系列文化传媒企业的兼并和重组,使中南传媒(行情,问诊)和电广传媒(行情,问诊)两个湖南国资传媒产业的资本运作平台受到重视,两支股票有望受提振。2013 年 4月 11 日,电广传媒曾发布公告称,实际控制人湖南广播电视台正式出具承诺函:在政策和条件允许的情况下,湖南广播电视台将积极探索,将下属媒体等经营性资产注入公司,以彻底解决同业竞争。此次改革方案将整合湖南广播电视台相关可剥离经营性资产和芒果传媒有限公司,组建湖南广播影视集团有限公司,从逻辑上推论,此前湖南广播电视台的公开承诺将由新组建的湖南广播影视集团有限公司继承。更重要的是,电广传媒与新组建的湖南广播影视集团有限公司存在一定程度的同业竞争,从消除同业竞争的改革精神看,电广传媒新增优质资产注入预期。而对中南传媒来说,原本由公司经营的潇湘晨报社将成建制划转至湖南日报,湖南教育出版社、湖南地图出版社等优质资产将在时机成熟时划转至公司大股东湖南出版投资控股有限公司旗下,将有利于公司专注目前已处于行业领先地位、潜力巨大的数字教育领域。我们认为,这可能意味着中南传媒的业务结构将从“大而全”向“大而精”,核心竞争力有望全速发展,更容易获得投资者的青睐。截止 12 月 3 日,中南传媒年涨幅为 43.82%,电广传媒年涨幅为 17.39%,而最新的周涨幅数据,中南传媒为7.96%,电广传媒为 5.35%。

  我们认为,中南传媒本身作为行业龙头,市盈率行业内偏低,业绩增长稳健,改革思路清晰,是良好的价值投资标的,此番利好能给予投资者更多信心。

  电广传媒目前收入主要来源为广告、网络传输等业务,毛利率和净利润均处于下滑态势。但未来的资本整合将给电广传媒带来优质资产,并进一步强化其湖南广电国资资本运作平台的地位。我们认为,电广传媒短期内将受利好消息提振,长期提升还有待湖南传媒国资整合的具体实施。

  改革整合助力新媒体融合,政策有望推动外延并购:正如我们之前报告提到的,中南传媒传统业务业绩稳健,数字教育具有先发优势,并正在寻找合适标的,并购预期强烈。而电广传媒今年先后收购了翼锋科技(指点传媒)51%股权和江苏物泰 45%股权,分别进入了移动广告和智慧旅游领域,并表示未来还有更大规模的资本运作。我们认为,此次整合方案的提出将推动两家公司本身就有的扩张计划。同时,我们也分析过国务院办公厅最新发布的关于政府网站信息内容建设的意见对传媒产业的影响。我们认为,国家强力推进国有媒体集团转型的步伐正在加快,促进传统媒体和新媒体相互融合的动作将受到鼓励和帮助,而政府对新兴媒体的发展也将施加更大的影响。

  示范效应待显现,多地文化国资改革预期提升:随着国资改革政策的逐渐明朗,地方国资改革的步伐正在不断加快,相关改革方案也陆续出台。我们认为,上海、湖南整合方案的相继推出,对文化传媒领域地方国资将起到示范效应。根据媒体消息,广东、浙江、青岛等地相关举措也正在制定当中。此外,财政部于 12 月 2 日最新发布的《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》也将为地方国资进一步深化文化体制改革,继续推进国有经营性文化事业单位转企改制提供了政策支持。我们认为,多个省份的传媒领域国资改革方案即将推出。

  其他国有传媒股和湖南国资股推荐:中文传媒(行情,问诊)、皖新传媒(行情,问诊)、粤传媒(行情,问诊)、浙报传媒(行情,问诊)、湖南投资(行情,问诊)、湖南海利(行情,问诊)、现代投资(行情,问诊)、湖南发展(行情,问诊)、通程控股(行情,问诊)。

  风险提示

  跨行业兼并重组不顺利风险了;传统业务下滑风险;新媒体转型人才不足风险;多元业务的管理风险。

(责任编辑:周壮)

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  • 06:36黄琼上善若水:

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