李克强:用改革破解千年“治水”难题 4类概念股受益(股)

2014-11-26 06:29:15 来源: 中国资本证券网

  编者按:据中国政府网消息,李克强总理24日在水利部说,重大水利工程建设“利”在当代,“功”在千秋。从当前看,加快推进条件成熟的重大项目有利于增加农民收入,拉动有效投资;从长远看,兴水利除水害历来是治国安邦的大事,都江堰等重大水利工程泽被千年,至今仍被百姓称颂。

  李克强在水利部考察时,看到各省签订的一摞摞“农村饮水安全工程建设责任书”。总理说,责任书毕竟只是一张纸,关键是落到实处。饮水安全任务是否完成,不光要看水利部门数据,还要让第三方评估,切实防止数据造假。任务是否完成,老百姓说了算!

  另外,水利部相关负责人向李克强展示了对比鲜明的两桶水:一桶浑浊的黄汤水,是湖南益阳中鱼口乡百姓过去喝的铁锰超标水,旁边一桶清澈透亮,则是实施农村饮水安全工程后,乡亲们喝的干净水。总理说,农村饮水安全工程是攻坚战更是保卫战,要确保百姓今后一直喝上放心水。

  李克强表示,要加快重大水利工程建设,要用改革创新的办法。水利工程建设不能光靠政府,还要发挥市场的作用,创新投融资体制机制,推进PPP、BOT、TOT等投融资模式,更多调动社会资金的力量。要用改革破解千年“治水”难题。

  此前,在国务院召开全国冬春农田水利基本建设电视电话会议后,各地迅速掀起冬春农田水利基本建设高潮,截至15日完成投资1351亿元,同比增长18%。自10月底以来,已有11个省份就此部署工作重点,安徽、山东、河南、河北、广西、浙江等六省的投入资金超过百亿元。

  概念股一览:

  1、工程、施工类:安徽水利(行情,问诊)、葛洲坝(行情,问诊)、钱江水利(行情,问诊)、粤水电(行情,问诊)、三峡水利(行情,问诊);

  2、工程施工提供材料:青龙管业(行情,问诊)、巨龙管业(行情,问诊)、龙泉股份(行情,问诊)等;

  3、提供节水、灌溉设备(管道、水泵及其配套):大禹节水(行情,问诊);

  4、节水灌溉龙头:亚盛集团(行情,问诊)、国统股份(行情,问诊)、新界泵业(行情,问诊)、利欧股份(行情,问诊)等。

  安徽水利:增发顺利受理

  本报告导读:

  水利规划延续行业增长,资金落实保驾投资落地,非公融资利好公司未来,上调目标价至14.1元,维持增持评级。

  投资要点:

  政策频发利好水利行业,非公开增发加速水电建设。公司借国家大力发展水利时机,通过非公开募资6.03亿元用于新兴水电运营项目、加强施工能力,目前该方案已获证监会受理,后续顺利融资将助力公司远期业绩增长,维持2014/15年EPS0.47、0.56元的盈利预测不变。近期中央和地方水利政策频发,规划与资金配套相结合,利好公司远期成长,上调目标价至14.1元(原12),对应14年PE30倍(历史平均),维持增持评级。

  水利规划延续行业景气,资金配套保驾投资推进。近期中央与地方齐头推动水利规划、加快预算落实。中央层面,“十三五”水利规划编制已启动,发改委确立以粮食水利等为主的重大工程作为定向调控的重大抓手;安徽层面,截止2014年11月已获中央预算47.9亿,地方投资16.9亿,创“十二五”中央投资和省级配资的新记录,后续水利厅将加大投入,规划100亿农田水利建设。完善政策规划和充足资金保障有利于行业景气延续。

  省属领导积极调研安徽国企,国企改革加速推进。进入10月后,安徽国企改革步伐明显加快,省级领导积极调研省属国企,先后主持安徽投资集团与安徽实业总公司重组,并提出省能源集团以混合所有制为核心、推动整体上市的发展新思路。后续安徽水利有望借力风口,推进改革进程。

  央行降息有助于减轻财务压力,打开加杠杆空间。公司2014年Q3扣预收账款后的负债率为71%,有息债务达40.3亿元。央行降低贷款基准利率0.4pp,可减少财务压力。参考公司Q3负债水平,预计此次降息将会减少财务费用1400万元/年,增厚每年EPS0.02左右。此外,考虑到施工和水电运营的垫资性,较低融资成本有望打开公司加杠杆对外扩张空间。

  风险提示:水利投资落地较慢,国企改革速度低于预期。

  中国电建:静待中水顾问注入

  事项:

  中国电建公告2014年3季报,1-3季度营业收入1161.89亿元,同比上升10.60%;归属上市公司净利润33.26亿元,同比上升3.5%;摊薄后每股收益0.35元。

  简要评述:

  1.单季度业绩回升、经营现金流明显改善。2014年3季度单季收入409.84亿元,同比上升4.92%,净利润11.90亿元,同比上升19.89%,主要原因是毛利率的上升。前三季度经营现金流为21.12亿元,较去年同期净流出8.88亿元大幅改善,其中3季度单季净流出为14.92亿元,同比小幅提高3.14%;收现比为88.71%,同比上升1.77个百分点;应收账款为259.83亿元,较年初上升22.37%;存货为798.90亿元,较年初上升29.47%。

  2.综合毛利率下降,三费率略有好转,净利率下降。前三季度毛利率为12.93%,同比下降0.44个百分点,三费率为6.32%,同比下降0.28个百分点,其中财务费用率下降0.35个百分点至1.96%。前三季度净利率为3.09%,同比下降0.32个百分点。

  3.盈利预测及估值。1-9月份公司新签订单1529.5亿元,同比增长8.2%,其中国内新签1009亿元,国外新签520.5亿元,同比增长9.7%(上半年同比为-53.3%)。我们认为公司主业有所回暖,海外新签大幅好转,在手订单较为充足,9月份公司公告了以非公开发行普通股及承接债务的方式注入电建集团资产,同时非公开发行优先股募集配套资金,注入后中国电建将成为电力建设领域绝对的龙头。我们略微下调14-15年EPS为0.52元、0.61元,给予14年9-10倍的动态市盈率,合理价值区间为4.68-5.20元,维持“买入”评级。

  4.主要风险:经济下滑风险;订单推迟风险;回款风险。

  大禹节水:打造节水增收农业标杆

  事件大禹节水发布公告,公司所筹划的重大投资项目--《河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化示范项目》获得甘肃省工业和信息化委员会备案登记。

  本次项目拟投资25.15亿元,建设期为6年,以大本营甘肃省酒泉市为核心,张掖、武威、金昌、白银等4市为辐射带动区,总规划面积达50万亩,用于种植黑果枸杞,套种苜蓿,其中核心试验基地2万亩、标准化示范区10万亩。

  评论可锁定并扩大主业竞争优势:公司以节水灌溉材料、节水灌溉工程施工为两大主业,是我国知名的细分领域龙头。

  但整体来看微灌溉子行业在我国仍然处于起步阶段,被接受程度仍然在缓步提升过程当中,我们于之前的以色列专题报告当中提到相应龙头企业通过下游分成模式(种植收益中按一定比例分给节水灌溉设备企业)获得了良好的发展效果,我们认为大禹本次项目的设立也有望重现这一历程,通过直接涉足下游,这种模式实现对于政府、企业、农户的三赢,对政府、农户来说,可以更有效的加快当地现代农业进程,更扎实的完成节水灌溉相关的规划任务,并且提升当地经济,解决就业,对于企业来说,涉足下游有利于充分发挥出设备的效用,提升和锁定企业自身主业的收益,并起到良好的广告作用,因为示范效应一直是最有效的广告手段,在农户对微灌溉多数仍存有一定疑虑的情况下,可以为最终打开终端市场做好铺垫。河西走廊项目是公司沿袭此条思路迈出的第二个大的步伐,此前公司在广西崇左已经开展了20万亩甘蔗种植项目,而且预计面积有望进一步扩大,项目预计在明后年会逐步产生贡献,加上河西走廊项目,“南北共振”的局面将逐步形成。仅从订单影响来看,我们按示范影响各100万亩,亩均投资1500元(“地埋式”滴灌铺设成本相对较高)测算,将带来30亿左右的订单贡献。

  可获取可观种植收益:微灌溉从本质上来说是生产技术一种,“节水节肥节工、增产增收”是其影响生产的主要途径,公司涉足下游虽然有一定不确定性,但我们对公司最终的成功仍然较为乐观,首先:对于规模化经营面临的土地流转问题,公司所拥有的土地权属问题较少,而且多数不是农民的核心熟地,产生摩擦阻力的概率较低,而此次河西走廊项目的50万亩土地更是如此(5万亩公司流转土地,7万亩土地为集体土地,38万亩土地为荒地,处于无人承包状态),第二:公司精选的品种种类+微灌溉本身具有优势叠加保障项目效果,我们于之前的以色列专题报告当中列举了很多微灌溉增产增收的例子,由于实现了水、肥精准化投放,以及减速轻了非作物区域非作物生物的影响(如杂草、病菌等),微灌溉往往具有很好的增产效应,而此次两个项目当中,公司精心挑选出甘蔗、黑果枸杞两个品种,都是在微灌溉技术极具增产潜力的品种,再加上涉足下游,与种植产出利益一致化之后,我们相信,项目能够高质量的完成并为最终达到增产效果打下基础,第三:两个项目都符合当地政府的规划诉求,广西项目由于甘蔗是当地重要作物,现代化、规模化经营提升效益与当地政府利益相一致(广西“双高”基地建设项目),河西走廊项目符合当地政府对于黑枸杞经济作物的发展规化(《甘肃省“十二五”农牧业发展规划》等),也对当地环境改善、当地经济发展起着拉动作用,同样符合当地政府的诉求。

  传统业务:公司的传统业务仍将快速发展。政府投资方面,目前正在加速实施的项目包括,河西走廊高效节水灌溉项目(91.7亿元)、敦煌水资源生态建设项目(47亿元元)、东北四省区节水增粮项目(380亿元)、甘肃安全饮水项目(16亿元)、全国高新节水小农水重点县项目、中央财政小型农田水利建设项目、全国高标准农田建设项目等,行业快速增长是大势所趋,我们认为这一趋势至少将持续到2020年,已有项目大部分在西北地区,公司有绝对高的占有率支撑,保障公司未来几年的增长,目前公司订单充足,且对订单来源有所选择,显示需求仍然比较旺盛;零售方面:随着土地流转的推进,越来越多的种植大户吸收并接受这种模式,这也是我们前期在东北的最大感受之一,这块市场目前占比10%,未来也还有很大的空间,大禹作为目前的行业龙头也将充分受益。

  投资建议我们认为河西走廊项目对于公司的意义深远,将会进一步打开公司的市值空间,我们预计广西(按50万亩计算,现有20万亩)、河西走廊项目(50万亩)全部达产后,将会实现年净利润2亿元、11亿元左右,如项目实施顺利,我们认为将支撑起至少130亿市值,相较目前公司37.08亿市值空间很大,继续提示“买入”。

  亚盛集团:总体发展进度继续放缓

  事件:近日,公司公布2014年中期报告。为此我们点评如下:

  点评:

  收入持平利润下降。2014年上半年公司实现收入8.48亿元,与去年中期持平。实现主营业务利润2.26亿元,同比增长5.06%,实现归属母公司净利润1.13亿元,同比下滑12.76%。上半年公司实现EPS6分钱,每股经营活动现金1分钱。

  占公司收入比重86.1%的农业板块实现收入7.3亿元,同比下降6.67%,毛利率38.32%,增加2.98个百分点;占公司收入比重11.2%的工业板块收入0.94亿元,同比增长4.94%,毛利率25.4%,减少2.61个百分点;占公司收入比重2.2%的贸易板块收入下降22.46%,毛利率11.63%,减少8.88个百分点;占公司收入比重0.1%的其它业务收入116万元,同比增长43.88%,毛利率1.6%,增加27.74个百分点。上半年农业、工业毛利贡献比重分别为90.5%、8.6%。

  期间费用增大。2014年上半年公司期间费用率继年报上升后继续攀升,其中管理费用率为9.7%,较年初提高3.4个百分点,其中2季度单季管理费用率达13.3%,而去年第二季度为9.63%。财务费用和营业费用均处于近年来高点。我们预计期间费用高企的局面将延续至年底。

  总体发展进度继续放缓。上半年,公司主要产业分布地区如白银、玉门、敦煌等地,遭遇了持续低温、冻害、沙尘、雨雪等天气,果品、苜蓿及其他一些农作物,开花、出苗等依然受到了不同程度的影响,可能会影响秋收产量;节水滴灌业务面临激烈的市场竞争挑战;在作物结构调整和统一经营方面,推进的速度依然不快;统一经营经营方面受产业和产品结构调整速度不快及其它因素影响,推进难度加大;受区域市场环境和作物结构调整等方面的影响,公司外向型产业基地拓展步伐减缓;20万亩苜蓿草基地建设项目今年受当地土地流转市场价格的变化,和当地集中连片地的减少等因素的影响,原计划2014年实施流转8万亩的目标没有实现,实际完成3万亩,比计划低63%。此外受市场环境的变化,公司12万吨冷链物流项目建设放缓;30万亩现代农业节水滴灌项目尚未实施完毕。

  盈利预测及评级:受农产品价格依然萎糜,以及公司受外界环境影响发展总体放缓,公司业绩增长明显低于预期。我们判断公司仍然处于夯实发展基础的阶段,统一经营发展模式正面临着市场和时间的多重考验,当前暂时处于回调整理区间。我们预计公司14~16年销售收入分别为24/28/30亿元,归属母公司净利润分别为2.9/4.9/5.2亿元,对应公司2014~2016年每股收益为0.15/0.25/0.27元,较上篇报告预测EPS分别下降33%/7%/8%。对应2014年8月28日收盘价(6.75元)对应未来三年的市盈率分别为46/27/25倍。维持对公司“增持”评级。

  龙泉股份:利润大幅提升

  事件:

  公司10月22日公布2014年三季报。2014年1-9月实现营业收入7.33亿元,同比上升19.18%,归属净利润1.19亿元,同比增加28.86%,经营活动产生现金流-4.29亿元,同比减少702.90%,实现摊薄每股收益0.27元,加权平均净资产净收益率8.71%,同比减少2.95个百分点。

  点评:

  1.主业略有增长,利润大幅提升公司三季度营业收入2.53亿元,同比增长0.65%,归属上市公司股东净利润为4582.67万元,同比大幅提升26.18%。

  三季度公司毛利率为43.53%,为上市以来最高水平,也处于上市PCCP管道企业前列,主要为高毛利率地区PCCP管道集中结算所致。公司目前在手订单主要为南水北调工程,后期伴随城市第二水源地建设,城市管网改造以及地方的调水工程的开展,我们认为公司作为PCCP龙头企业,有望获得持续的订单。此外,水利部表示今明两年和“十三五”期间将分步建设纳入规划172项重大水利工程。我国未来7年仍将保持水利建设的高峰,对PCCP等输水管产品的需求有望保持旺盛。

  2.费用率占比大幅下降公司三季度三费率为12.52%,同比下降9.07个百分点,其中营业费用率为4.42%,同比减少7.92个百分点,主要是由于本季度公司生产线位于客户距离较近,运输费用大幅减少所致。管理费用率为5.56%,同比减少0.57个百分点;财务费用率为2.53%,同比减少0.60个百分点。

  盈利预测与投资建议。公司是PCCP行业领军企业,上市以来借助资本市场迅速提升产能,为公司未来保持高速增长提供基础。伴随着南水北调建设、城市第二水源建设及排水管网升级,我们预计公司未来3年仍将保持20%的复合增长率。

  我们预计公司2014-2016年EPS为0.39、0.49、0.57元,鉴于公司的高速成长,我们给予公司2015年30倍PE,目标价14.70元,维持“买入”评级。

  主要不确定因素。项目承接及竞标风险,原材料价格大幅度波动的风险。

  蒙草抗旱:生态联盟落地顺利

  1-9月业绩符合预期1-9月蒙草抗旱实现主营收入12.49亿,同比增长139.14%;实现归属上市公司净利润1.46亿元,同比增长66.73%,EPS为0.34元,业绩符合预期。从单季来看,3Q公司收入和净利润分别增长132.76%和46.55%,收入增速较Q2提升约24个百分点,公司因订单爆发,同时普天园林并表(我们根据少数股东损益测算前三季度贡献利润2000万左右),今年收入、利润持续高增长。

  毛利率提升,资产减值大幅增加侵蚀利润1-9月公司综合毛利率31.32%,同比下降7.38个百分点,主要是普天园林主营地产园林,毛利率较低。期间费用率为8.83%,同比下降1.88个百分点,其中销售、管理和财务费用分别为1.29%、5.60%和1.93%,同比分别下降0.26、2.46和-0.84个百分点,费用率下降主要因普天期间费用率低于蒙草。3Q14年公司资产减值损失约0.72亿元,占收入比重达到5.76%,主要因普天并表造成公司应收账款较年初增加约30%。

  订单增长良好,在手合同充足3Q14年公司新签施工合同14.10亿元,同比增长92.62%,其中Q3单季订单2.36亿元,同比增长63.89%。目前公司21个重大合同(金额超5千万)尚余未结算收入约8.40亿元,我们测算非重大合同可结算资源超过5亿元,在手待结算资源超过13亿元,全年高增长无忧。

  新商业模式或促使公司成为国内规模、质量领先的农场主优质牧场缺乏是内蒙农业发展的最大瓶颈,蒙草抗旱具备国内最强的草原生态恢复实力,在土地流转放开的大背景下,公司通过生态产业联盟的方式,大批量流转、修复、运营草原成为可能,公司目前已经正式启动生态产业联盟的运作,在建项目2.5万亩,我们判断目前拿地已超过10万亩,公司未来或将成为中国优质牧场的缔造者。从主业来看,华北生态屏障可能成为内蒙最重要的定位,蒙草抗旱作为当地唯一一家专注于生态环境建设的上市公司,必然受益。

  继续“推荐”维持公司14-16年EPS预测分别为0.41、0.56和0.75元,公司新业务还在发展起步阶段,未来空间巨大,维持合理价值区间19.60~22.40元,继续“推荐”。

  围海股份:转型促业绩估值双升

  核心观点:

  1.事件公司11月21日发布公告:公司成为宁海县三山涂促淤试验堤项目第一中标候选人,中标金额3.73亿元,占2013年营收的23.00%。BT模式,工期为4年。

  2.我们的分析与判断(一)新签订单呈爆发增长态势截至目前公司14年已公告新签订单20.11亿元,其中BT项目占比达89%。我们测算目前公司在手订单约62亿元,合同收入比4.4倍,后续业绩保障性极高。我们判断,受益于国家今冬明春加快水利建设(今年规划投资YOY+10%),浙江强力推进五水共治,公司通过商业模式创新承接更大体量订单,通过区域拓展积极开拓省外市场、海外市场,公司后续订单增长仍有爆发增长潜力。

  (二)业务转型升级驱动业绩估值双升1、在手现金充足,BT项目陆续进入回购期,为转型升级创造良好条件。公司13年已完成增发募资5.8亿元,投向舟山郭巨堤及奉化象山避风锚地BT项目。截至2014年第三季度末,公司账面货币资金余额5.9亿元,长期应收款10.35亿元,鉴于定海金塘一期BT项目剩余4000余万元预计于年内收回,二期项目预计明年进入回购期,公司剩余银行贷款额度预计70-80亿元,从而为公司转型升级创造了基础条件。

  2、商业模式上积极推进从施工总承包向工程总承包转型,并逐步向产业链的管理商、运营商转型。一是向PPP模式发展,创新工程建设项目融投资、施工建设、运营移交新模式,尤其是浙江大力推行五水共治,建设规模庞大,且有运营环节,若成功实现突破,有望带来项目规模能级的跨越式提升。二是从工程施工向土地一级开发等利润更丰厚的环节延伸,从海堤为主向海堤滩涂一体化发展,将显著增厚业绩。

  3、经营领域上,积极延伸产业链,拓展淤泥污水处理等新业务。除工程施工环节外,公司还将积极拓展前端设计、后端运营类业务,积极承接水利、市政、工程勘测、房建等新业务。目前公司淤泥固化技术正在与美日先进厂家及国内高校合作研发,已做到市场价格的三分之二,如果能进一步降低到市价的二分之一,将带来批量订单。

  4、在区域拓展方面,公司正立足浙江,积极开拓省外、海外市场。

  公司目前已成功进入江苏、山东、广西、广东等省外市场,随着公司全国化、国际化战略深入推进,省外市场有望继续开花结果。

  3.投资建议从事件驱动角度,公司近期市场表现有望持续强于行业。(1)我们认为在经济转型背景下海堤工程高估值溢价可持续,在政府支付序列中,围垦可直接产生效益,往往是被放在第一位的,现金流状况较好;新型城镇化、工业化的基础仍是土地,土地流转、拆迁及环保成本上升,使得围垦造地的经济效益更加凸显。(2)从短期看,受益于国家加大水利投资及中央一号文件预期,水利板块在11月-12月作为重要的主题投资,超额收益明显。据我们测算,2013年11-12月粤水电、围海股份、安徽水利相对沪深300累计超额收益率分别达6.7%、4.1%、3.5%。

  盈利预测及投资评级。我们预测公司14/15/16年EPS分别为0.39/0.55/0.74元,14~16年净利润CAGR为41%。考虑到公司所处行业的景气度及未来成长潜力,我们给予公司15年28-30X估值,目标价15.40-16.50元,维持“推荐”评级。

  4.风险提示宏观经济调控,行业投资低于预期,应收账款风险等。

  新界泵业:公允价值变动收益波动拖累利润同比大幅下滑

  报告摘要:

  三季度营收、利润仍低于预期:前三季度实现营业收入8.60亿元,同比增长0.5%,其中第三季度实现营收3.02亿元,同比下降0.81%。前三季度实现归属于上市公司股东净利润为0.79亿元,同比下降24.59%,扣非后为0.73亿元,同比增长0.29%;每股收益为0.25元。第三季度实现归属于上市公司股东净利润0.31亿元,同比下降24.37%,扣非后同比下降11.24%。前三季度受远期结汇合约变动及人民币贬值等影响导致公允价值变动收益为-0.30亿元,而去年同期为0.29亿元,对业绩同比下滑产生较大影响。

  销售毛利率同比略有提升:前三季度公司销售毛利率达到26.15%,较去年同期增长了近0.45个百分点,总体来看,销售毛利率保持相对稳定。

  期间费用率有所提升:前三季度销售费用5424.82万元,同比增长23.41%;管理费用为8110.56万元,同比增长了9.9%;财务费用为-43.84万元,而去年同期为638.86万元。公司销售期间费用率达到15.69%,较上年同期增加了1.18个百分点。

  投资评级:下调2014-2016EPS分别为:0.35元、0.43元、0.58元,市盈率分别为:33.05、27.14、20.01,维持“增持”评级。

  投资风险:原材料价格大幅波动、海外市场需求波动、市场存在竞争激烈程度超出预期、环保领域推进速度低于预期。

(责任编辑:周壮)

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