周一机构一致最看好的十大金股(名单)

2014-11-10 06:07:29 来源: 金融界网站

  和佳股份(行情,问诊):控股股东拟减持 预计资金用于培育新业务

  类别:公司研究 机构:平安证券有限责任公司 研究员:邹敏 日期:2014-11-07

  事项:公司公告,公司副董事长、实际控制人之一蔡孟珂女士(董事长郝镇熙的配偶),出于个人财务安排,拟于2014 年11 月6 日至2015 年5 月5 日(六个月内),累计减持3,000 万股,占公司股份总数的5.24%。本次减持计划最大限度实施后,蔡孟珂女士将持有公司股份17.15%;郝镇熙先生持有公司股份21.19%;二人合计持有公司股份的比例为38.34%,仍为公司实际控制人、控股股东,持股比例与公司第二大股东的持股比例差额仍大于5%。

  平安观点:

  管理层善于尝试新模式,预计减持资金用于新业务的培育

  公司管理层擅长模式创新,上市后即开始谋求业务模式创新,从原来的产品自主直销为主的经营模式,转型为医院整体建设、自主直销和融资租赁三种模式并存的医疗器械和服务领域的综合性平台型公司。业务领域从上市时的肿瘤微创、数字化X 光机、制氧工程,拓展到细胞治疗、医疗信息、血液净化、融资租赁。我们预计公司的产品线会继续向血液净化耗材、康复养老、医疗耗材等领域大幅拓宽。

  近年来,在互联网思维的激荡下,医疗医药行业出现了众多的新业态、新模式。我们判断,作为模式创新的先锋者,和佳股份也会积极寻找切入互联网医疗领域,此次实际控制人计划用大宗交易的方式减持股票,我们判断,大股东会积极尝试新的发展模式,将资金用于培育新业务,业务发展起来后考虑注入上市公司。股东减持行为预计会令股价短期承受压力,但大宗交易方式应该能降低这一负面影响。

  医院整体建设业务的盈利能力开始兑现,外延式发展可期待,维持“推荐”评级

  三大业务模式拉动下,公司内生增长动能强劲;同时,我们判断公司会继续开展对外并购以丰富产品线,强化渠道价值。我们维持2014-2016 年EPS 预测分别为0.46、0.69和1.02 元,维持“推荐”评级和目标价28 元。

  风险提示

  业务收入确认时点的不确定的风险,应收账款较高风险。

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(责任编辑:周壮)

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