医药股近期炒作因素不断 生物疫苗概念再度大涨(附股)

2014-10-16 09:46:48 来源: 金融界网站

生物疫苗

生物疫苗

  生物疫苗概念今日再度大涨,截至发稿,鲁抗医药(行情,问诊)涨逾8%,这已是其连续第4天大涨,4天累计涨逾4成;其他个股中,四环生物(行情,问诊)涨停,华润双鹤(行情,问诊)、莱茵生物(行情,问诊)均涨逾4%。

  医药股近期炒作因素不断,在国外,埃博拉疫情继续蔓延,日前美国出现了首例在本土感染埃博拉的病例;此外,国内的登革热疫情也处于高发期,今年广东登革热病例已超过3万例。

  业绩方面,从最近公布三季报或发布三季报业绩预告的公司情况来看,医药股表现总体不错。除了沃华医药(行情,问诊)前三季净利同比大增147.9%、福瑞股份(行情,问诊)前三季净利同比预增410%至440%外,康芝药业(行情,问诊)前三季净利润同比预增71.74%至96.27%。

  个股点评:

  莱茵生物(002166):随疫情蔓延,净利润大幅增厚

  类别:公司研究机构:天相投资顾问有限公司研究员:天相投资研究所日期:2009-11-09

  公司三季报显示,2009年1-9月,公司实现营业收入9488万元,同比减少0.86%;营业利润6422万元,同比减少0.28%;归属于母公司净利润1121万元,同比增长25.81%;摊薄后每股收益0.17元,公司预计2009年度归属于母公司所有者的净利润为1300-1700万元。其中7-9月份,公司实现营业收入3984万元,同比增长45.36%;营业利润6201万元,同比增长776.94%;归属于母公司净利润548万元,同比增长720.81%;摊薄后每股收益0.09元。

  1-9月份营业收入略有下降。1-9月份,公司实现营业收入9488万元,同比减少0.86%,主要原因是今年一季度受金融危机影响,国外需求大幅下降,营业收入同比减少37.47%;进入二季度后,随着出口业务的回暖和甲流疫情的蔓延,公司订单情况有所恢复,其中莽草酸订单有较大增幅。

  7-9月份营业收入快速增加。7-9月份,公司实现营业收入3984万元,同比增长45.36%,主要是由于2009年4月底,全球爆发甲型H1N1流感疫情,公司八角提取物莽草酸产品的销售情况良好。目前甲流疫情还在进一步蔓延,莽草酸订单将继续支撑公司收入。

  毛利率小幅上升。由于莽草酸订单的增加,使得公司毛利率小幅上升,7-9月份毛利率为30.26%,同比上升2.58个百分点。

  净利润大幅增厚。7-9月份,归属于母公司净利润548万元,同比增长720.81%,主要有以下原因:第一,莽草酸订单的增加,营业收入同比增长45.36%;第二,外销运杂费及参展费用减少,销售费用同比下降53.80%;第三,公司收购原料增加,增值税进项抵扣增加,营业税金及附加同比上年下降67.57%。

  募集资金项目10月投产。公司募集资金项目——标准化植物提取物加工产业化工程项目已于今年10月投产,达产后公司年处理原材料能力将达到10,000吨,生产能力和工艺水平也将同时提高。我们预计这部分新增产能将在2010年逐步贡献利润。

  盈利预测:我们预计公司2009年-2011年EPS为0.22元、0.17诚信元、0.17元,根据29日收盘价43.80计算,对应动态市盈率为200倍、260倍、256倍。我们认为,估值较高,维持公司“中性”的投资评级。

  风险提示:公司产品需求量主要受市场因素的影响,提醒投资者注意相关风险。

  天坛生物(行情,问诊):积极的变化正在露头

  类别:公司研究机构:安信证券股份有限公司研究员:吴永强,邹敏,陈宁浦日期:2014-05-06

  与2013年相比,公司在集团内的地位显著提高:大股东对解决同业竞争等问题的看法虽然目前还不明朗,但是我们认为大股东承诺解决同业竞争的时间终点是明确的(2016年),中生旗下多个子公司,近两年固定资产投资都比较大(上海所、武汉所等),整个中生集团的资金需求比较巨大,从预判的角度看,公司未来作为血制品平台、疫苗平台抑或中生的整体上市平台,天坛生物(600161)的地位与2013年相比是在提升的,无论最终确定哪个平台对于天坛生物的流通股东而言,都是非常有利的。

  亦庄基地的高投入,未来盈利点在哪里:首先,老产品的生命力还没有充分释放,特别是麻疹系列,在全球消除麻疹的行动下,麻疹系列强化免疫接种,仍然是国家CDC的重点工作之一。其次,新产品会带来巨额增量,我们预计β-干扰素2014年末或2015年初获批,主要用于多发性硬化症的应用;预计2016年IPV获批,国内市场替代OPV;预计OPV国际项目通过WHO预认证,盖兹基金批量采购。

  预计2017年麻风腮-水痘四联疫苗、无细胞百白破组份疫苗等新产品获批,这些产品将是亦庄基地的盈利点。

  折旧摊销及财务费用的问题:今年由于陆陆续续的搬迁,要看亦庄基地GMP认证的时间节点,来对车间进行转固,我们判断折旧摊销+财务费用,2014-16年分别为1.5亿、2亿、2亿元。

  投资建议:考虑到整体搬迁带来的折旧摊销与财务费用,我们调整公司2014-16年的EPS为0.60、0.74(原预测0.90与1.07元)与0.90元,维持增持-A的投资评级,维持12个月目标价为22元。

  风险提示:整体搬迁过程不顺利,导致生产中断时间超预期;疫苗不良反应,对行业带来负面影响。

  鲁抗医药(行情,问诊):关注兽药产品

  类别:公司研究机构:天相投资顾问有限公司研究员:彭晓日期:2012-04-23

  2011年,公司实现营业收入23.33亿元,同比增长6.23%;营业利润亏损1423万元(上年同期为1.35亿元);归属母公司所有者净利润1501万元,同比下降88.42%;基本每股收益0.03元。

  受抗菌药新规影响,综合毛利率下滑。公司是我国重要的抗生素生产企业,生产多种抗生素原料及制剂,产品包括青霉素类、头孢类产品。2011年,卫生部加强抗菌药管理,完成了对抗菌药新规两次征求意见,此次针对抗菌药滥用整治的规定被称为史上最严厉的抗菌药政策,虽未正式出台,但对抗菌药的使用也做了严格的规定,抗菌药新规作用已然开始显现,并已传导到了抗菌原料药及其中间体。抗菌素原料药市场价格均出现了较大幅度下滑,其中7-ACA产品价格由2011年初的850元/kg一路下滑,最低至440元/kg,最大跌幅近50%,使得公司综合毛利率下滑5.86个百分点至15.70%。经过长期调整,7-ACA已从低位反弹,目前价格在500元/kg左右,价格坚挺,其下游产品价格已企稳回升。但就目前来看,对抗菌药限用政策并未有放松迹象,因此抗菌药企业压力仍大。

  未来仍看好兽药产品。公司以舍里乐为主体,生产经营兽用原料药、粉针、片剂、粉散剂和饲料添加剂,是中国兽药原料生产十强企业,拥有国际一流的技术、设备和先进的产品检验、检测方法。盐霉素、泰乐菌素系列产品被中国国际农业博览会认定为名牌产品,酒石酸泰乐菌素取得了欧洲药典委员会CEP证书,AIV通过了美国FDA认证。公司积极实施兽药大制剂战略,提高公司产品在行业的影响力及品牌知名度,动保用药板块产销两旺,实现营业收入和累计利润均比上年增长了20%以上,未来兽药产品仍值得关注。

  并购重组及合资合作迈出实质步伐。公司根据战略发展的需要,确定了收购青海大地药业70%的股权;公司与华鲁控股所属泰安制药厂的合资工作也在进行中。通过对泰安制药厂和青海大地药业公司的购并,改善了公司制剂品种结构,为下步调整产品结构打下了基础。

  盈利预测与投资评级。我们预计公司2012-2013年的每股收益分别为0.06元和0.10元,按最新收盘价计算,对应的动态市盈率分别为91倍和52倍,我们看好公司品牌优势及兽药产品,暂时维持“增持”的投资评级。

  风险提示。抗生素原料药及中间体价格波动风险;重点品种市场开发低于预期的风险;产品降价风险。

  海王生物(行情,问诊):流感疫苗将成为公司利润主要来源

  类别:公司研究机构:天相投资顾问有限公司研究员:匡伟日期:2009-11-09

  2009年三季报显示,1-9月公司实现营业收入19.87亿元,同比增加16.61%;营业利润879万元亿元,同比减少67.16%;归属母公司所有者的净利润2576万元,同比减少24.92%;每股收益0.04元。

  三季度单季度实现营业收入7.97亿元,同比增长27.3%,环比增长22.3%;单季度实现营业利润1024万元,同比环比都为扭亏;单季度实现归属于母公司净利润591万元,实现摊薄每股收益0.01元。

  期间费用控制良好。2009年1-9月,公司财务费用率同比降低约2个百分点,销售费用率与管理费用率与去年相比变化不大,期间费用率同比降低1.2个百分点。这主要得意于公司加强财务管理、控制回款周期以及调整公司销售战略。我们认为公司的财务控制能力将进一步加强。

  疫苗将成为公司利润主要来源。公司控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司(“海王英特龙”)与葛兰素史克公司(GSKPTE)于2009年6月9日在深圳市签订了合营合同,共同投资设立深圳葛兰素史克海王生物(000078)制品有限公司(“葛兰素史克海王)。海王英特龙与GSKPTE共同投资设立的葛兰素史克海王公司现已取得经深圳市工商行政管理局于2009年8月批准的企业法人营业执照;葛兰素史克海王公司注册资本为7833万美元,企业类型为中外合资企业,经营范围为研究、开发和生产经营疫苗(流行性感冒亚单位疫苗、流行性感冒裂解疫苗)。本次甲流大爆发将催生出巨大的流感疫苗市场,公司控股子公司流感疫苗未来的销售值得期待。GSK是疫苗界的翘楚,与其合作,在质量保证、品牌效益、渠道共享上将受益。

  盈利预测与投资评级。我们预测公司2009-2011年每股收益分别为0.07元、0.24元和0.36元,对应上一个交易日14.51元的收盘价,动态市盈率分别为200倍、60倍和40倍。由于本次甲流刺激,公司股价已趋于合理,我们暂时给予公司“中性”的投资评级。

  风险提示。疫苗2010年未能顺利达产;生物制品客观存在的安全性问题。

  华兰生物(行情,问诊):重庆再添浆站,税率下调增厚公司业绩

  类别:公司研究机构:长江证券(行情,问诊)股份有限公司研究员:刘舒畅日期:2014-06-19

  事件描述

  华兰生物(002007)公布公告:2014年6月18日,公司收到《重庆市卫生和计划生育委员会关于同意设置云阳县单采血浆站的批复》(渝卫复[2014]20号),同意公司设置云阳单采血浆站。7月1日起,依据财政部、税务局《关于简并增值税征收率政策的通知》,公司的企业增值税由6%下调至3%。

  事件评论

  2014年新设两个浆站,浆源充足保增长:公司收到重庆市卫计委批复同意公司设置重庆云阳单采血浆站,加上此前新设河南滑县浆站,今年公司已新增两个单采血浆站。截止目前,公司拥有单采血浆站总计16个。其中,广西4个浆站采浆稳定,趋势向上;贵州独山浆站示范表态效应明显,期待浆站关停僵局突破;河南封丘、长垣站采浆增长迅速,2013年采浆已逾120吨。考虑本次云阳增设,重庆子公司下属浆站增至8个,浆源充足。云阳浆站位于重庆市东北部,开县与巫溪浆站之间,忠县与石柱浆站以北,浆站的增设进一步完善重庆东北区域浆站布局,利于重庆子公司采浆量快速增长。云阳县面积3649平方公里,总人口136万人,辖38乡4街道。人口仅次于开县浆站,是重庆8个单采浆站第二人口大县,建成后将成为重庆子公司采浆的重要来源之一。

  增值税率下调增厚税后净利润约4000万元:7月1日起,依据财政部、税务局《关于简并增值税征收率政策的通知》,公司企业增值税率由6%下调至3%。2013年公司营业收入11.18亿元,加上母公司血浆采购等影响,我们预计税率的调整有望增厚公司净利润约4000万元。

  进军单抗,WHO流感疫苗出口顺利:目前公司单抗领域各环节稳步推进中,4个在研单抗产品,进度最快者已在动物实验尾声,预计6月底报批临床,未来单抗产品有望成为公司新的业绩增长点。此外,公司WHO流感疫苗国际出口认证进展顺利,目前现场检查已毕,只待结果公布,公司即可切入全球疫苗供应链。

  再现优秀浆站拓展能力,维持“推荐”评级:公司是国内血液制品方面的领军企业,具备较强的浆站拓展能力。我们上调公司2014-2016年EPS分别至1.02元、1.26元、1.52元,对应PE分别为26X、21X、17X,维持“推荐”评级。

  白云山(行情,问诊)重大事项快评:低估值的弹性品种,催化剂多多

  类别:公司研究机构:国信证券股份有限公司研究员:杜佐远,贺平鸽日期:2014-05-09

  事件1:

  广药集团诉“加多宝赔偿自2010年5月2日始至2012年5月19日止因侵犯“王老吉”注册商标造成广药集团经济损失10亿元,近日广东高院已立案,案号为:“(2014)粤高法民三初字第1号”;案件状态为:立案待排期。

  事件2:

  公司及属下企业(含控股子公司与合营企业)共有超过300个品规入选低价药目录,其中包括复方丹参片、板蓝根、消渴丸、阿莫西林等销售过亿元的品种;包括消渴丸、障眼明片等4个独家品种。预计将对公司业绩产生正面影响。

  国信观点:

  自2012年5月9日广药集团赢得王老吉官司以来,相关官司持续推进,接连胜诉。后续官司方面重点关注红罐装潢权(官司的核心关注点)、索赔(王老吉“更名广告索赔”+“非法使用王老吉商标2年非法所得索赔),预计王老吉赢面较大。

  在以往的报告中曾提示公司的一系列催化剂(参见后文),预计未来这些催化剂将逐步兑现,而公司目前估值水平完全没有包括这些预期。低价药目录出台对于拥有众多老字号品牌及低价药物批文的白云山(600332)广药而言具有积极正面影响。

  维持观点:王老吉2012从零开始,2013强势崛起,2014创新突破。维持以下中长线观点:王老吉大健康产业大发展有望撬动系列老字号资源和品牌潜力;“大南药+大健康+大商业”三轮驱动、优势互补;未来千亿市值可期。维持14-16EPS1.00/1.35/1.82元,增速32/34/35%,目前14-15PE24/17x,市值300亿元,估值/市值极具吸引力,市场预期过低已反应最悲观预期,大幅调整之后现价安全边际高,建议买入,一年期合理估值34-41元(15PE25-30x),持续推荐!

  新华制药(000756):解热镇痛药跌价拖累毛利率下滑

  类别:公司研究机构:天相投资顾问有限公司研究员:彭晓日期:2011-10-24

  2011年1-9月,公司实现营业收入22.66亿元,同比增长10.75%;营业利润1.04亿元,同比下降4.15%;归属母公司所有者净利润8001.23万元,同比下降10.80%;基本每股收益0.17元/股。

  原料药价跌量升,毛利率略有下降。

  公司化学原料药收入同比稳定增长,由于占比最大的解热镇痛原料药产品出口价格大幅下跌,使原料药毛利率同比明显下降。原料药及部分化工中间体产品跌价,拖累公司综合毛利率同比略降0.34个百分点,至17.48%。

  整体搬迁进行顺利。

  公司老厂区产能搬迁及湖田镇新厂区建设继续推进。预计搬迁工作将在2013年完成,对公司2011年、2012年业绩将产生一定影响。

  新的湖田园区建设将有望成为公司产品结构调整的契机。同时,寿光园区将定位于精细化工产业基地,寿光园区医药中间体扩产改造项目及系列化产品项目已经完成或正在进行前期论证和项目设计工作。随子公司双乙烯酮、吡唑酮、硫酸、新戊二醇、香兰素等化工原料及医药中间体项目陆续建成,将成为公司新的效益增长点。

  多个产品通过国际认证。

  2011年上半年寿光园区顺利通过英国药品和健康产品管理局(MHRA)对片剂车间的审计、德国对异丙基安替比林的GMP的审计,同时顺利通过了包括GSK在内的16家客户质量审计。其中通过英国MHRA审计,标志着公司制剂产品获得销往欧洲市场的通行证。走国际化道路跻身欧美高端市场,有望提升公司估值。

  盈利预测及评级。

  预计公司2011-2013年EPS分别为0.24元、0.29元和0.35元,最新收盘价计算,对应的动态市盈率分别为31倍、26倍和21倍。考虑到公司整体搬迁将对2011、2012年业绩产生负面影响,维持“中性”的投资评级。

  风险提示:

  1)原料药产品价格大幅波动,导致公司盈利能力降低。2)公司出口收入占比较大,人民币升值及出口税率政策变化可能会影响公司销量。

  *ST生物:医药业务走上正轨,前景值得期待

  类别:公司研究机构:天相投资顾问有限公司研究员:天相医药组日期:2010-04-27

  2009年年报显示,公司全年实现营业收入1.94亿元,同比增长8.18%;营业利润2351万元,同比增长115.63%;归属于母公司净利润2334万元,扭亏为盈,同比增长116.69%;摊薄后每股收益0.02元,略高于我们前期预测的0.01元;分配预案为不分配。

  医药业务逐步走上正轨。从2008年开始,公司主业由毛纺、生物医药制药行业完全转为生物医药制药行业。2009年是公司转型为生物医药行业的第二个年度,公司逐步克服品种危机、质量危机、人才危机,努力开拓外销渠道,全年业绩实现扭亏为盈。报告期内,营业收入为1.94亿元,同比增长率8.18%。,其中医药收入为1.79亿元,同比增长了13.34%;归属于母公司净利润为2334万元,其中子公司北京四环生物(000518)制药转让神州细胞工程有限公司确认收益为1291万元。

  剔除投资收益后,公司主营业务盈利238万元,实现扭亏为盈。公司今年已全部解决毛纺遗留问题,公司主营逐步走上正轨。

  公司的医药产品主要有三个:EPO(促红细胞生成素)、欣粒生G-CSF(粒细胞集落刺激因子)和重组人白介素-2。EPO与细胞表面受体结合可促进红系祖细胞的产生、分化和成熟,广泛用于治疗肾性贫血。G-CSF具有免疫调节、血管保护、促进血管发生、抗动脉粥样硬化等作用,主要用于各种原因引起的粒细胞减少症。重组人白介素-2主要用于治疗各种恶性肿瘤、控制癌性胸腹水,也可以用于放疗和化疗后的治疗,可增强机体的免疫机能。三种产品均有广阔的市场前景,是公司的支柱性产品。报告期内,白介素产品实现营业收入3210万元,同比增长21.28%,毛利率为83.10%,同比上升了11.18个百分点。EPO产品实现业务收入3227万元,同比增长55.94%万元,毛利率为58.37%,同比上升了2.53个百分点。2010年公司将大力开展外销业务,前景值得期待。

  盈利预测:我们预计公司2010年-2012年EPS为0.01元、0.01元、0.02元,根据23日收盘价4.98元计算,对应动态市盈率为772倍、420倍、240倍,估值较高,考虑到公司医药业务良好的发展前景,我们给予公司“中性”的投资评级。

  风险提示:产品扩大市场规模受阻的风险。

  广济药业(行情,问诊):核黄素低位徘徊,公司盈利空间小

  类别:公司研究机构:天相投资顾问有限公司研究员:彭晓日期:2012-04-23

  2011年,公司实现营业收入4.53亿元,同比下降6.21%;营业利润亏损284.47万元(上年同期为531.05万元);归属母公司所有者净利润484.55万元,同比下降65.34%;基本每股收益0.0190元。

  核黄素价格仍低位徘徊。公司是国内主要的核黄素生产企业,产能4800吨,约占全球总产能的一半。2007年核黄素价格达到历史高点,此后价格一路下滑,最低价格在105元/kg左右,今年上半年80%核黄素国内报价一直在130-150元/kg之间,处于历史低位水平,公司盈利能力不强;同时核黄素主要原、辅料以及能源价格居高不下、人民币升值、核黄素市场持续低迷,受这些不利因素影响,核黄素毛利率一直处在较低水平。2011年,国内出口核黄素1900吨,同比减少11%;出口平均单价27.78美元/kg,平均涨幅12%,出口总金额基本与上年持平。2011年6月30日公司公告,将80%饲料级核黄素产品2011年7月份内销订单报价调整为150元/kg至160元/kg(含税价),外销订单报价调整为16美元/kg至16.5美元/kg。80%饲料级核黄素占公司核黄素产品总量的65%左右,公司此次提价幅度在5%-10%,一定程度上缓冲了成本压力,增强盈利能力。长期来看,核黄素价格上涨空间有限,核黄素盈利空间仍然不大。

  孟州基地投产,扩大核黄素生产规模。公司主要产品核黄素成本与玉米淀粉价格密切相关,2009年至今玉米淀粉的价格上涨一路上涨。公司为保持成本优势,在河南建立了广济药业(000952)(孟州)有限公司,2500吨饲料级核黄素产能于2010年开始释放,孟州公司靠近煤炭和玉米淀粉产地,且劳动力成本相对较低,因此具有一定的成本优势。

  募投项目有望成为新的利润增长点。公司将加快广济药业生物产业园项目建设步伐,β-胡萝卜素、年产1000吨维生素B6等项目建设有望在2012年完成,新募投项目将增强公司综合竞争实力,有望成为新的利润增长点。

  盈利预测与投资评级:我们预计公司2012年-2013年EPS为0.06元和0.17元、根据最新收盘价计算,对应动态市盈率分别为124倍和46倍,估值较高,维持公司“中性”的投资评级。

  风险提示:1)产品价格大幅波动的风险。2)原材料价格上涨风险;3)人民币汇率变动风险

  冠昊生物(行情,问诊):生物材料龙头,细胞治疗新贵

  类别:公司研究机构:安信证券股份有限公司研究员:吴永强日期:2014-07-21

  A股稀缺的生物材料龙头企业,成长空间足够大:脑膜潜在市场容量5亿+,虽然公司硬脑膜市场占比40%,渠道下沉与B型脑膜导入仍然能够推动脑膜业务未来几年整体15%左右的增长;正在审批中的组织补片(我们预计是今年底或明年初获批),将比胸膜应用市场更为广阔,可以在美容整形领域得到广泛的应用,市场空间至少10亿以上。

  布局人工角膜、透明质酸、骨材料等多个细分领域,未来在生物材料领域具备持续成长性。

  战略性切入细胞治疗领域,顺应个性化医疗发展趋势:引进Orthocell公司的“基质诱导自体软骨细胞移植疗法”(ACI技术)作为医疗技术服务,导入广东地区2家医院,膝关节软骨膜受损早期是ACI的目标人群,应当远大于膝关节臵换手术量(每年6-7万例),随着技术导入医院数量的增加,未来市场空间应该在10亿以上;引进鑫品生医免疫细胞技术、与北大科技部合作开发干细胞与再生医学研究院,进入细胞治疗的前沿领域,与ACI技术资源协同的基础上,拓展出更大的发展空间。

  未来催化因素较多:依靠在脑神经外科方面的渠道优势,公司会导入国外具有竞争优势的产品,通过代理这些产品为公司带来稳定、持续的现金流;2013年股权激励计划统一了高管、核心骨干与公司中长期发展利益,奠定了公司较快增长的组织基础。

  投资建议:我们预计公司2014-16年的收入增速分别为28.2%、40.5%、43.8%,净利润增速分别为29.4%、25.0%、29.8%,折合EPS为0.43、0.53与0.69元,首次给予增持-A的投资评级,12个月目标价为60元,相当于2014年140倍的动态市盈率,估值不便宜,但是考虑到公司在A股市场稀缺的投资属性,未来成长空间足够大,我们长期维持公司增持-A的评级。

  风险提示:细胞治疗监管政策变化;新产品审批时间不确定。

(责任编辑:周壮)

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  • 06:36财友73xu5z94:

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  • 06:36黄琼上善若水:

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