蓝宝石标的业绩承诺一浪高一浪 火爆程度堪比手游(附股)

2014-09-11 07:20:00 来源: 金融界网站

  编者按:苹果手机此次并没有推出蓝宝石屏幕,业内早有预期,因目前蓝宝石成本很难降下来。同样,上市公司在收购蓝宝石产业的资产时,市盈率也降不下来,火爆程度就像去年手游行业的重演。更令市场关注的是,资产方承诺的业绩连续猛增,都不约而同地对赌未来蓝宝石在屏幕上的广泛应用。

  业绩承诺暴增

  新亚制程(行情,问诊)昨日公告,拟以2.8亿元的价格受让深圳市富源实业(集团)控股子公司广东赛翡10.3%的股权,这意味着广东赛翡的估值高达27.18亿元。

  资料显示,截至2014年7月31日,广东赛翡总资产20.5亿元,净资产3.7亿元,2014年前7个月营收6279万元,亏损2899万元。在前7月亏损的情况下,广东赛翡评估增值率超过6倍。

  不过,富源实业同时承诺,广东赛翡2014年至2016年的净利润分别不低于5000万元、2.5亿元、5.5亿元(三年净利润合计不低于8.5亿元).

  按照广东赛翡2014年的净利润,新亚制程收购广东赛翡的市盈率也高达54.36倍。令市场奇怪的是,富源实业仍做出增幅巨大的业绩承诺,年增长分别达到400%和120%。

  以净利计算,广东赛翡2016年的盈利水平将超过目前的行业老大——刚借壳西南药业(行情,问诊)的奥瑞德,预计奥瑞德2014年至2016年扣非后的净利润分别不低于2.22亿元、2.99亿元和3.98亿元。

  根据法国市场调研公司Yole统计,2013年全球蓝宝石销售额2.3亿美元(约合14.1亿人民币),折合7760万毫米2寸晶棒。

  国泰君安分析师牟卿指出,奥瑞德2013年晶棒销售额2.45亿元,折合1190万毫米,分别占全球市场的17.2%和15.3%,居全球领先地位,名列国内第一。牟卿认为,奥瑞德2014年的盈利承诺已经超过了市场预期。

  此前,奥瑞德借壳西南药业受到市场多方关注。奥瑞德100%股权预估价值为41.2亿元,母公司账面净资产价值为5.96亿元,预估增值率为590.84%,按照2013年7536万元的净利润计算,市盈率更是高达50倍。

  即使按照2014年2.2亿元的盈利预测来看,其18.73倍的市盈率也是重组借壳中较为少见的。

  此外,东旭光电(行情,问诊)拟增资控股江苏吉星新材料有限公司。江苏吉星主营蓝宝石,预计2015年~2017年净利润分别不低于3000万元、6000元和1亿元,增幅分别达100%、66.67%。

  苹果成风向标

  昨日,上述蓝宝石概念股都出现大跌,反映出市场对苹果未发布蓝宝石屏手机所引起的担忧。

  牟卿预计,因为蓝宝石盖板的良品率过低导致有效产能不足,且跌落试验无法通过,iPhone6大量使用蓝宝石的概率不大,但2015年出货的iPhone可能大批量搭载。

  据业内人士透露,目前传统方法制造蓝宝石屏幕成本在30美元左右,是康宁大猩猩玻璃屏幕的10倍。这还仅仅是蓝宝石玻璃的成本,如果要将其完美结合到手机上,总体成本会增加到100~120美元,这将大幅提高手机的销售价格。

  据一家蓝宝石上市公司技术人员介绍,蓝宝石盖板的成本降低主要靠后段切、磨、抛的良品率提升来实现,目前行业的平均良率不到20%,量产成本很高。此前和苹果签订5.78亿美元蓝宝石玻璃供应协议的GT Advanced Technology,其产品的良率也只有42%,同样有待提升。

  从苹果与GT Advanced Technology签订的协议中不难看出,苹果的注资是从2015年才开始的,持续5年,即这是一个未来5年的计划。

  上海巨潮资产管理有限公司董事长赵公明介绍,苹果的投资方式一向是布局早、投资大,喜欢垄断一个供应部件,由此造成其供应链体系十分封闭,任何部件的更换需要深思熟虑,提早布局。

  牟卿认为,蓝宝石盖板给消费电子带来外观、功能(生物识别)等多项改进,仍是外观件升级的重要趋势,短期推迟不影响未来规模化应用。国内品牌金立、华为已经或即将推出采用蓝宝石盖板的智能手机,验证了此前国内厂商应用蓝宝石盖板快于苹果的判断。

  赵公明预计,蓝宝石玻璃材料会逐步应用在各种尺寸的苹果设备上,先是手表,再到手机,然后是iPad。按照正常的逻辑,使用范围应该是从小屏逐渐延伸到大屏幕。

  对于广东赛翡未来净利润大增的承诺,赵公明认为其作为国内仅有四家(都是非上市公司)热交换法(HEM 法)厂商中的龙头,技术路线不同导致成本差异,决定了未来的利润空间,并且明年广东赛翡将增加100多台长晶炉至250台以上,产品已得到下游客户的广泛认可。

  露笑科技:与伯恩光学设蓝宝石公司,明确集团资产置入

  露笑科技 002617

  研究机构:广发证券行情问诊) 分析师:巨国贤,宋小庆,韩玲 撰写日期:2014-04-03

  与伯恩光学合资设立蓝宝石公司。

  公司于2014 年4 月1 日与伯恩光学(惠州)有限公司签订协议,共同出资设立伯恩露笑蓝宝石有限公司,注册资本5 亿元,露笑现金出资2 亿元,占股权40%。露笑科技董事会已通过审议。

  伯恩光学是苹果供货商。

  伯恩光学注册资本76 亿港币,属于台港澳法人独资企业,生产显示屏镜片、水晶玻璃等电子产品元器件,已进入苹果产业链。伯恩光学的地位决定了合资公司蓝宝石产品进入苹果屏幕材料供应链的可能性非常大。伯恩露笑公司拟计划总投资20 亿元。

  合资公司将向露笑科技购买设备大幅增厚业绩。

  协议明确了伯恩露笑合资公司将向露笑科技全资子公司露通机电购买200 台80 公斤级蓝宝石长晶炉,将于2014 年8 月底之前交货完毕,预计总交易额2.3 亿元左右,占公司2013 年收入的8.4%。假设长晶炉设备净利润10%,则将产生2300 万利润,公司2013 年净利润3873 万元,增厚超过50%。

  明确集团蓝宝石资产露笑光电资产置入。

  为避免同业竞争,公司控股股东承诺在伯恩露笑设立后择机将全资子公司浙江露笑光电置入伯恩露笑公司(6 个月内暂时不做)。露笑光电注册资本5000 万元,成立于2010 年9 月,总投资6.04 亿元,蓝宝石衬底年能规划400 万片/年,一期200 万片,经营比较成熟,且已经进入苹果供应链。

  业绩预计及给予“买入”评级。

  我们谨慎预计公司2013-2015 年全面摊薄EPS 分别为0.22/0.34/0.50 元/股,传统主业扩张及蓝宝石业务双轮驱动业绩持续增长。目前股价14.95元对应2013-2015 年PE 为69/45/30 倍。首次给予“买入”评级。

  风险提示。

  蓝宝石行业产能大量扩张而需求增长较慢,造成产能过剩,价格持续低迷;合资公司伯恩露笑建设周期较长等。

  天通股份:手机“蓝宝”时代开启,量价齐升趋势初现

  天通股份 600330

  研究机构:民生证券 分析师:李斌 撰写日期:2014-05-08

  一、事件概述

  近日有台湾媒体给出的消息称,小米今年Q3或者Q4发布的新机要采用蓝宝石面板,此外消息还透露,不少手机厂商也在秘密筹备与之相关的产品。

  二、分析与判断

  小米4若使用蓝宝石屏幕可促使其它国产旗舰机加快蓝宝石应用

  此次小米手机将使用蓝宝石面板的消息是目前国内知名手机品牌首次出现的相关传闻,对国产机影响意义重大。2013年11月外媒曾报道苹果与GT先进技术公司签订了5.78亿美元蓝宝石订单,表明蓝宝石对苹果未来产品发展的重要作用。而此次小米手机使用蓝宝石面板消息,加快国产高端手机应用蓝宝石玻璃面板的进程,将很大程度影响国内其它几大主流手机厂商把蓝宝石玻璃作为旗舰机型的标配。

  2013年智能机10亿出货量,蓝宝石面板应用推广可能导致上游蓝宝石供不应求

  IDC日前报告称2013年全球智能手机出货量首次达到10亿部,较2012年同期增长38.4%,其中苹果手机出货量在1.5亿部左右,排名第二;三星第一,约3亿部。若苹果iphone6全使用蓝宝石玻璃面板,需求就可能超过1.5亿片(5寸片),媒体称其供货商GTAdvanced未来将建成1-2亿片蓝宝石玻璃面板产能(目前518台熔炉到位,未来计划扩至938台),据海外分析师称518台产量相当于目前全球产能2倍,因此目前全球蓝宝石玻璃总产能仅约5000万片(5寸片),若未来三星、LG和HTC等品牌旗舰机纷纷使用蓝宝石玻璃面板,将极有可能出现供不应求的情况,市场空间巨大;目前受此影响,蓝宝石玻璃价格已经较年初出现较大涨幅。

  公司2014年将扩产至160台90kg蓝宝石长晶炉

  据报道,公司将在2014年5月底有62台90kg级蓝宝石长晶炉安装完毕,到下半年公司将会扩产至160台90kg级蓝宝石玻璃的产能,对应2英寸晶棒约1200万毫米左右,晶片约1500万片。

  行业景气下蓝宝石晶棒价格持续上涨至5.5美元,涨幅达35%

  媒体报道,台系蓝宝石基板相关企业表示,在国际大厂主导的趋势下,蓝宝石晶棒在3-4月间再度调涨价格,由1-2月间的4美元提升至5.5美元,涨幅达到35%。

  预计160台长晶炉,单价5.5美元情况下,晶棒可贡献业绩0.16元

  若公司蓝宝石长晶炉达到160台,晶棒价格在5.5美元左右,公司晶棒(不含切磨抛)业务可贡献业绩0.16元。另据弹性分析,若公司长晶炉数量达到500台同时蓝宝石晶棒价格达到7美元/毫米时,公司蓝宝石业务盈利将达到EPS0.92元。

  三、风险提示:1)蓝宝石行业过度投资。

  大族激光:二季度拐点已至,三季将迎来爆发

  大族激光 002008

  研究机构:招商证券行情问诊) 分析师:鄢凡 撰写日期:2014-04-30

  一季报业绩低于预期。公司14年一季度营收7.99亿,同比增长4%,归属母公司的净利润3052万,同比下降46%,对应EPS 0.03元,低于市场预期。主要原因是13年Q1仍有部分高毛利苹果业务而今年完全没有和部分非苹果业务降价促销导致整体毛利率33.3%低于去年同期4个点,以及今年Q1合并子公司亏损而去年同期盈利所致。

  上半年展望超预期,二季度迎来拐点。公司同时预告上半年同比增长5-25%,区间中值对应二季单季净利为1.82亿,环比增长近5倍,同比增长42%,超越市场预期,拐点趋势明确;我们分析主要原因是二季整体消费电子回暖,尤其是苹果业务开始放量所致。我们判断今年iphone两个新版本分别于在9、10月发布,零组件厂6、7月量产,而设备厂则4、5月开始批量供货,这点我们已与公司验证,大族今年打标、焊接、切割、量测等部门均有较多新品配合苹果。而对于蓝宝石切割设备,由于主力使用的iWatch在10月底前后发布,设备预计从6月才开始集中批量交货,虽公司已有可观的在手订单,但考虑确认进度在二季度预测中考虑并不多,我们判断会在三季度集中放量。

  今明年高增长确立,迎来二次腾飞。我们在前期32页深度报告中已系统阐述大族14年迎来业绩拐点和二次腾飞的逻辑,这从二季度开始将逐渐兑现。除今年传统苹果业务望实现11~12亿收入外,我们此前未充分考虑的蓝宝石切割设备业务,公司已在年报中确认通过认证并确保今年批量供货,将为今明年业绩爆发性增长奠定基础。我们判断今年蓝宝石设备业务销售保守超过一百多台,带来7~8亿以上弹性,主要由iWatch驱动,iphone高档版亦会有少批量设备出货,而明年iWatch扩产和iPhone全面使用蓝宝石将带来保守2倍以上订单弹性。公司今年三季度有望重现12年Q3一样的爆发性增长,且增长动能延续至15年。此外公司的蓝宝石研磨设备有望重复切割设备的成功,及金属加工CNC亦望放量带来弹性。公司股价在二、三季度的弹性值得期待!

  维持“强烈推荐-A”,上调目标价至23元。我们认为大族将长线受益于激光向微加工和高功率升级和进口替代大趋势,14年坐拥天时、地利、人和,业绩拐点已经确认。考虑到非苹果业务盈利能力有所下降,但新增蓝宝石切割设备业务弹性,我们上调14/15/16年EPS至0.65/0.95/1.15元,其中对应主业为0.60/0.90/1.10元。今明年主业增长近100%和50%,上调目标价至23元,相当于年底看15年主业25倍PE,向上近60%空间,维持“强烈推荐”!

  风险提示:行业景气不及预期,竞争加剧,大客户集中及新业务风险。

  晶盛机电:主业需求有望持续复苏,蓝宝石布局顺利推进

  晶盛机电 300316

  研究机构:长江证券行情问诊) 分析师:邬博华 撰写日期:2014-04-24

  事件描述

  晶盛机电发布2013年年报,报告期内实现收入1.75亿元,同比下降65.17%;实现归属母公司净利润4339万元,同比下降75.01%;EPS为0.16元;其中,4季度实现营业收入2221万元,同比下降76.45%;实现归属母公司净利润821万元,同比下降63.51%;4季度EPS为0.03元,3季度为0.03元。

  公司同时发布1季报,报告期实现收入6604万元,同比增长4.56%;实现归属母公司净利润1572万元;同比下降14.67%;1季度EPS为0.06元。

  事件评论

  下游需求低迷影响全年收入规模,净利润同比下滑75%。2013年光伏行业复苏初期,下游企业扩产动力不足,设备需求持续低迷,公司产销量明显下降,其中单晶生长炉销售81台同比下降69.32%;多晶铸锭炉销售13台同比下降68.29%。销量下降导致收入下降65.17%,在费用相对刚性的情况下,净利润同比下滑75%。报告期内公司深化与重点客户合作,对第一大客户内蒙古中环实现销售收入1.11亿元,同比仅下降14.5%,收入占比上升至63.21%。

  1季度订单复苏迹象明显,盈利环比增长91.45%。随着下游景气度持续提升,公司订单情况逐步好转,一季度实现同比增长,且客户对设备验收配合度亦逐步上升。报告期内公司签订两项多晶炉重大合同,收入合计达1.79亿元,已超过2013年整体收入规模。从财务数据来看,1季度收入同比增长4.56%,环比增长197.31%,净利润同比下降14.67%,降幅明显下降,环比则增91.45%,均验证公司景气复苏的趋势。

  区熔炉研制已获突破,静待大单带动业绩增长。2013年公司成功研制直拉区熔单晶炉,拉晶速度较传统设备提高30%,晶棒成本下降40%以上。公司区熔炉潜在订单主要为中环股份募投项目,目前中环股份增发已获证监会发审委核准,后期项目实质推进带来的大订单将带动公司区熔炉业绩快速释放。

  蓝宝石项目实质推进,下半年将逐步贡献业绩。公司蓝宝石晶体生长炉研制成功,35KG、65KG已具备量产水平。考虑到设备与技术关联性,公司计划自身生产,目前已完成与中环股份合资的“年产2500万mm蓝宝石晶棒项目”出资,一期100台蓝宝石炉项目预计下半年投产,是后期业绩重要增量之一。

  维持推荐评级。我们预计公司2014-2016年EPS分别为0.36、0.65、0.99元,对应PE为68、38、25倍,维持推荐评级。

  水晶光电:蓝宝石衬底与新型显示将成未来业绩增长点

  水晶光电 002273

  研究机构:联讯证券 分析师:丁思德 撰写日期:2014-04-25

  事件:2013年,公司实现营业收入6.26亿元,同比增长5.72%;归属于母公司所有者的净利润1.14亿元,同比下降22.66%;归属于母公司所有者权益合计11.2亿元,同比增长6.8%;基本每股收益0.3元。公司拟每10股派发现金红利1.0元(含税)。

  点评:

  1、摄像模组光学器件龙头供应商。公司主营业务产品主要是精密光电薄膜器件和蓝宝石LED衬底。精密光电薄膜器件主要包括红外截止滤光片、光学低通滤波器等,主要用于数码相机(摄像机)、可拍照手机配套的镜头模组。

  2、数码相机行业持续萎缩影响公司业绩下滑。报告期内,公司营业收入小幅增长、利润下滑较大,主要是因为占总营业收入82%的精密光电薄膜器件销售收入增速和毛利率显著下滑,分别下降3.81%和11.43%,导致公司整体业绩下降较多。受高端智能手机替代传统数码相机的影响,2013年数码相机行业继续低迷,市场规模持续萎缩,包括红外截止滤光片、光学低通滤波器等光学元件价格下降幅度较大。此外,手机用光学器件产品良率爬坡导致了毛利率的下降,日元大幅贬值也降低了公司出口产品的竞争力和毛利率。

  最近几年内,数码相机行业和智能手机行业的发展呈现截然不同的状况,前者持续低迷萎缩,后者需求旺盛市场增长良好。公司紧跟行业的结构性升级和变化,加大对手机相关产品的投入和规模的扩充,改善产品结构和客户结构。我们认为,公司未来有能力利用行业调整的机会,巩固并扩大光学器件产品市场份额,提升产品市场竞争力。

  3、蓝宝石LED衬底成公司未来业绩增长点。2013年,公司蓝宝石LED衬底销售收入录得1.1亿元,同比大增122.1%,毛利率也由上年的14.74%提升至31.24%,在一定程度上缓和了整体业绩下降幅度。公司在2011年之前就开始布局蓝宝石衬底项目,在2013年LED行业快速复苏的背景下,市场对蓝宝石衬底需求增加,公司顺势扩张了产能。

  LED照明技术目前已经是照明行业的主流趋势,LED灯对传统白炽灯的逐步替代将对蓝宝石形成较大的需求拉动。另外,据媒体报道,苹果公司iPhone6摄像头镜片和手机屏幕未来可能使用蓝宝石材料,该公司获得的“蓝宝石玻璃防油污涂层专利”也可能应用到其移动设备上;此外,小米公司智能手机新产品未来也可能采用蓝宝石屏幕。未来随着苹果、小米等国内外主流智能手机公司技术和工艺的演进,其他智能手机厂商也可能会采用类似的技术,最终推动市场对蓝宝石的需求增加。LED照明和智能手机对蓝宝石市场形成的需求空间仍在不断扩张,预计公司在2014年仍将继续加大对蓝宝石衬底的投入和产能扩张,未来有望成为公司业绩的新增长点。

  4、新型显示产品增加业绩弹性。公司已开发的DLP光机模组、CPV光学器件和微型精密光学元器件等几个新型显示系列产品的相关技术处于行业前沿,尽管暂时尚未产业化,但公司在积极推动微型投影光机模组在教育、游戏、汽车抬头显示等领域的应用,跟进微型精密光学零部件在视频眼镜领域的应用。未来随着视频眼镜、汽车抬头显示应用市场逐渐成熟,以及教育和游戏视频应用的升级,新型显示产品在这些领域的市场需求将会快速成长起来,对公司形成良好的盈利能力。同时我们也要看到,新型产品市场往往存在较大的不确定性,产品市场推进顺利则市场规模快速扩张、公司盈利能力相应地会大幅攀升,否则相关成本费用的支出将对公司业绩产生不利影响。

  5、盈利预测及评级。预计公司2014-2016年净利润增速分别为33.9%、44.4%和29.1%,EPS分别为0.41、0.59和0.76元,上一交易日收盘股价对应PE分别为42、29和23倍;目前公司相对估值稍高,但是看好公司长远发展,给予公司“持有”评级。

  6、风险提示:1)数码相机行业继续萎缩;2)新型显示市场发展低于预期;3)人民币汇率升值。

  京运通:力拓新业务,培养新增长点

  京运通 601908

  研究机构:西南证券行情问诊) 分析师:刘正 撰写日期:2014-03-26

  业绩总结:2013 年,京运通实现营业收入4.66 亿元,同比下降18.06%;实现归属于上市公司股东的净利润0.57 亿元,同比下降25.00%;实现基本每股收益0.07元,同比下降22.22%。

  收入下滑。2013 年光伏行业迎来暖意,加之多种利好政策,部分光伏企业触底反弹,但传导到光伏设备行业的过程相对迟缓。公司作为国内唯一一家能够同时大规模生产多晶硅铸锭炉、单晶硅生长炉和区熔单晶硅炉等光伏和半导体设备的厂家,光伏设备业务难以短期内迅速在产业链条中获益。2013 年,公司铸锭炉等光伏设备收入下滑47.87%,成为拖累公司业绩主要因素。

  开拓新业务。2013 年,公司进军环保领域,收购专业从事脱硝催化剂研发、生产、销售的山东天璨,其主要产品脱硝催化剂于年内实现收入约822万元。

  同时,公司开始投资具有收益稳定优势的光伏电站,至2013 年末,公司拥有的光伏电站累计装机容量达130MW,将有效缓解光伏产品价格波动对光伏企业盈利能力带来的不利影响,对未来公司提高盈利能力以及保持盈利的稳定性起到重要作用。我们认为,公司力拓新业务,有利于公司培养收入新增长点。

  区熔单晶硅为公司带来利润增长。公司研制的国产大型区熔单晶硅炉连续成功拉制出6 英寸区熔单晶硅棒,公司已投资约2.9亿元建设年产150 吨区熔单晶硅棒项目,有利于新型电力电子器件产业的发展。区熔单晶硅与目前太阳能行业普遍应用的直拉单晶硅相比,生长速率高,耗电量低,转化效率高,产业前景广阔,有利于公司业务的结构性调整,增强盈利能力。

  投资建议。公司作为大型光伏和半导体设备的厂家,在国内市场占有一定优势,未来业绩主要取决于光伏行业新政策的落实,继而带动下游需求驱动的情况。预计公司2014-2016年每股收益分别为0.10 元、0.14 元和0.16 元,给予“中性”评级。

  风险提示:市场竞争激烈,新业务受阻,区域单晶硅技术推广不顺。

(责任编辑:周壮)

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