券商最新评级:10股迎最后上车机会

券商最新评级:10股迎最后上车机会

  华帝股份(行情,问诊):实际控制人变更 改善逐步兑现

  事项: 7 月1 日晚,公司公告,九洲投资的合伙人黄文枝、邓新华及奋进投资的合伙人何伯荣与潘叶江分别签订了《财产份额转让协议书》,黄文枝、邓新华将其持有的九洲投资14.9923%、6%的财产份额、何伯荣将其持有的奋进投资1.44%的财产份额转让给潘叶江,上述股份转让款合计1.64 亿元。黄文枝、邓新华的转让价为10 元/股,何伯荣的转让价为9.94元/股,停牌前的收盘价为9.89 元/股。本次交易完成后,公司控股股东仍为九洲投资,实际控制人由黄文枝变更为潘叶江。

  内容:

  实际控制人变更,股权集中度提升.

  黄文枝、邓新华将其持有的九洲投资14.9923%、6%的财产份额、何伯荣将其持有的奋进投资1.44%的财产份额转让给潘叶江,上述股份转让款合计1.64 亿元。转让细节如下:ü 黄文枝将其持有的九洲投资14.9923%的财产份额转让给潘叶江,受让后潘叶江成为九洲投资的有限合伙人。九洲投资持有上市公司20.76%的股权,合计持有华帝股份74,513,788.8 股,该部分合伙财产份额相对应的华帝股份数量为11,171,330.76 股。转让对价按10 元/股计算,转让对价为111,713,307.60 元。

  邓新华将其持有的九洲投资6%的财产份额转让给潘叶江,受让后潘叶江成为九洲投资的有限合伙人。九洲投资持有上市公司20.76%的股权,合计持有华帝股份74,513,788.8 股,该部分财产份额对应的华帝股份数量为4,470,827.33 股。转让对价按10 元/股计算,转让对价为44,708,273.30 元。

  何伯荣将其持有的奋进投资1.44%的财产份额转让给潘叶江,奋进投资持有上市公司14.04%的股权,合计持有华帝股份50,400,000 股,该部分合伙财产份额对应的华帝股份数量为725,760 股。转让对价按9.94 元/股计算,转让对价为7,214,054 元。

  转让前,实际控制人为黄文枝,通过持有26.9923%九州投资的股权,间接持有公司5.60%的股权(同时还直接持有公司股权1.01%),为公司的实际控制人;由于潘叶江、潘权枝、潘锦枝、潘恒枝均为潘氏家族的亲属成员,若按其四位所持比例来计算,其合计持股比例已超过黄文枝。转让后,潘叶江持有九州投资20.9923%股权、持有奋进投资的比例提升至36.1111%,间接持有上市公司股份比例为9.43%,为新的实际控制人;潘氏家族的四位成员合计持股比例已达20.29%。公司股权集中度提升、控制权明确后,将有利于公司治理的改善,同时权责也更为明晰。

  改善逐步兑现,未来仍将持续.

  在前期我们发布的深度报告《改善可期,持续成长》和跟踪报告《治理改善,整合加速》中明确提出公司三个方面的改善空间值得期待:股权结构和公司治理、整合效应、盈利提升。从目前的情况来看,改善正在逐步兑现,未来仍将持续:ü 股权结构和公司治理:此次实际控制人变更就是股权结构改善的标志性事件,前期副总裁刘伟的离职也是公司治理改善的重要一步。股权集中度的提升、实际控制人持股比例的提高将提高未来公司董事会向经营层传递信息的效率和执行力。

  整合效应:12 年底收购百得后,13 年整合进度较慢,14 年进入实质性整合阶段,预计分四步走:1)出口整合:以百得为主;2)电商整合:电商由公司总部统一运作,负责华帝和百得两个品牌;3)内销整合:主要体现在售后安装服务和 OEM 上;4)技术平台整合。目前,公司已完成两个出口部门的整合,电商整合也正在积极进行中。

  盈利提升:短期来看,费用节省主要在以下两方面能较快体现:华帝和百得两个品牌的出口整合,可以获得的直接效果就是人员精简和费用下降,估算完成后可降低年费用接近1000 万元;重庆一能燃具销售政策变更带来的费用节省,预计能节省的费用约2000-3000 万元。长期来看,费用改善主要可通过以下途径:电商、精装修渠道占比的提升,将带来费用率的下降;通过治理结构的改善,提高运营效率。相比老板电器(行情,问诊),公司的净利率水平仅为其一半,未来提升空间较大。

  维持“推荐”评级.

  我们认为,公司在股权结构和公司治理、整合效应、盈利提升等多方面均处于持续改善中,未来成效值得期待。预计14-16年EPS 分别为0.83、1.04、1.30 元,维持“推荐”评级。

  金禾实业(行情,问诊):单寡头时代 安赛蜜景气反转

  维持“推荐”评级,合理估值17.25 元

  安赛蜜行业正在发生深刻的变革,行业整合若能顺利完成,金禾一家独占全球70%的份额,安赛蜜将进入单寡头时代,行业格局甚至还优于染料。由于安赛蜜在下游所占成本极低,金禾有望迎来安赛蜜的量价齐升。预计14-16 年EPS分别为0.69/0.88/1.09 元,同比增长31%/28%/24%。公司基本面改善速度和强度有可能超出预期,维持“推荐”评级,合理估值17.25 元。

  安赛蜜有望迎来单寡头时代,格局甚至优于染料

  安赛蜜全球产能约为2.3 万吨,金禾和苏州浩波合计占据全球70%的份额。在经历了数年的恶性竞争后,苏州浩波在多种因素之下,陷入不可挽回的经营困境,难以为继。我们判断大概率将由金禾来主导完成行业的整合,届时金禾将独占全球70%的份额,获得绝对的掌控权,安赛蜜将进入单寡头时代,竞争格局甚至优于染料。

  公司优势冠绝行业,新增产能较难

  化工产品的景气反转,市场最大的担忧来自新增产能。我们认为无需担心,1,投资壁垒较高,5000 吨的安赛蜜再加上配套的双乙烯酮和三氧化硫,投资额在5 个亿,万吨投资达到10 亿元,不可谓不高;2,成本优势,收率和原料配套是核心,金禾多年摸索拥有行业内最低成本,才能在价格战中“熬死”浩波,对新进入者形成威慑;3,下游食品饮料出于口味一致性和安全性考虑,不会轻易更换供应商,新进入者开拓市场的过程会极其漫长。

  安赛蜜价格开始上涨,进入上行通道

  13 年全年平均价格在2.7 万元/吨,14 年来价格开始底部回升。在原料双乙烯酮爆炸事件的推动下,安赛蜜价格从3 月份的3.3 万元冲至当前的4 万元/吨,月均3000-4000 元/吨的涨幅。“价格战”结束后,根据价甜比,安赛蜜的合理价格在5.5-6 万元/吨,仍有2 万元/吨的涨幅空间。不排除在一超独霸的格局下,价格创下历史新高的可能。我们测算,安赛蜜每涨5000 元/吨,将增厚EPS 0.1 元。持续上涨的价格构成最好的股价催化剂。

  风险提示

  新增产能出现,产品价格出现下滑盈利预测和财务指标

  千红制药(行情,问诊):内生增长围绕“猪资源”展开

  事件:千红制药于7月1日晚间公告:获得三项发明专利证书,分别为依诺肝素钠的脱色方法、一种重组猪干扰素γ及其编码基因和表达方法、一种重组猪干扰素β1及其编码基因和表达方法。

  点评:

  研发实力不断提升,众红研究院成果转换加速。公司主要创新平台为众红研究院,目前众红在同时展开32个产品的研发,已申报发明专利30项(年报)。以6月份瘦肉精检测试剂的推出为标志(公告,估计2014年下半年投放市场),众红研究院经过3年潜心研发后,终于开花结果。瘦肉精检测试剂是众红“动物基因工程疫苗和检测试剂系列研发项目”的一个子项目,此次重组猪干扰素γ和β1及其编码基因和表达方法等专利获批也将为后续动物用干扰素、白介素等免疫调节类生物制品的推出打下基础。

  内生增长围绕“猪资源”展开,内生外延将助产品梯队不断完善。与市场对公司产品单一的认识不同,我们认为千红有望通过内生和外延双轮驱动实现产品梯队的不断完善。内生角度看,主要产品都是围绕“猪资源”展开,肝素钠原料药主要原材料肝素粗品系从生猪的小肠粘膜中提取,胰激肽原酶主要原材料胰脏粉来源于生猪的胰脏,千红与生俱来与上游屠宰厂保持着良好关系。后续陆续推出的瘦肉精检测试剂,动物用干扰素、白介素等免疫调节类生物制品等卖给屠宰厂,估计市场能得到马上切入。而在医疗管制放松的背景下,公司目前已有千红医院的筹备组织经验,公司在公告中也表示未来将通过并购进一步扩展产品线。预计公司2014-2016年净利润分别为2.35亿、3.06亿、4.01亿元,对应EPS分别为0.73元/0.96元/1.25元。维持“增持”评级,目标价24.5元。

  核心风险:新品开发进度和销售低于预期。

  悦达投资(行情,问诊):悦达起亚三工厂投产、新品投放有序推进

  投资要点

  公司主营业务为纺织、煤炭、公路收费等,净利润主要由参股25%的东风悦达起亚贡献。

  汽车业务稳步向上

  2014年初东风悦达起亚三工厂投产,目前设备仍处于逐步运达并安装状态,估计2014年底三工厂将具备30万辆年产能,加上一、二工厂的43万辆年产能,悦达起亚将总计具备73万辆产能,未来三个工厂最大能达100万年产能。

  2014年公司销量目标65万辆(同比增长18.9%),前5个月公司销量达成全年目标的40%为26万辆。2014年8月全新轿车K4将投产,该车与现代名图同平台,车型介于K3与K5之间,我们预计K4年内能贡献2.5万台左右的销量。

  未来几年,悦达起亚每年都将推出至少1款全新车型,2015年将国产与现代IX25同平台的紧凑型SUV,2016年将国产与现代新胜达同级别的中型SUV索兰托,2017年将国产定位高于K5的高端轿车K7。

  悦达起亚未来几年的发展蓝图,随着三工厂今年的提前投产(原定于2014年中投产,后提前至一季度)及产能的爬坡、每年1-2款新品投放而变得清晰可见。

  我们预计2014/2015/2016年悦达起亚销量依次为65/71/80万辆,考虑到三工厂2014年投产,全新轿车上市则在今年下半年,我们判断2014年悦达起亚净利率环比降低。预计2014/2015/2016年悦达起亚贡献权益净利润折合每股收益为1.32/1.56/1.86元(2013年悦达起亚贡献权益净利润折合每股1.22元)。

  其它业务维持现状

  除汽车外,其它业务总体维持在年度每股0.2元左右的净利润贡献,其中纺织拖拉机贡献亏损,高速公路收费、发电厂贡献利润,此外公司每年有2亿左右的财务费用(主要是代高速公路缴纳的贷款利息)。

  预计2014年拖拉机纺织业务亏损环比持平,高速公路收费业务贡献利润持平略降,煤炭业务由盈转亏。

  总体看,2014年公司剔除汽车贡献的权益净利润,其它业务贡献将环比略降。

  盈利预测与投资建议

  来自悦达起亚的汽车业务每年为公司贡献10亿以上权益净利润,随着三工厂的投产,悦达起亚新产能有序释放,每年国产1-2款新车,新品涵盖轿车、SUV,未来几年汽车业务增长清晰可见。

  兄弟科技(行情,问诊):预计维生素b1的价格会继续提升

  公司2014年业绩增长的主要因素是维生素B1价格的大幅提升,目前维生素B1的价格大幅上涨,维生素B1年初的市场价格为106元/公斤,目前维生素B1的价格上涨到了175元/公斤,价格大幅上涨,维生素B1的营业利润的高点在2011年,2011年维生素B1的价格处于5年之内的价格高点,维生素B1的营业利润的低点是2013年,2013年维生素B1的价格达到5年之内的价格低点。另外公司2013年维生素B3的销量大约为3000吨左右,预计2014年销量会大幅上涨。

  维生素B1大幅提价,后市持续看涨,维生素B1需求基本保持稳定,下游需求的年均增速大约为3%-5%,目前全球维生素B1的生产企业比较少,主要是江西天新药业、湖北华中药业、兄弟科技、帝斯曼等,产能合计大约为1万吨左右,兄弟科技的产量大约为1600吨左右。从行业集中度来看,3家企业合计垄断了全球80%-90%的供应量,具有明显的寡头垄断的格局。综合供给和需求来看,目前维生素B1的市场空间有限,行业增速比较稳定,而且市场内的企业也就3-4家,行业集中度非常高,维生素占下游客户的成本比重也比较低,提价阻力相对比较小,在目前生猪价格缓慢上行阶段,我们预计维生素价格具有持续提升的动力。

  业绩与估值。预计2014-2016年的净利润为0.54、0.63、1.05亿,预计每股收益为0.26、0.3、0.49元,目前维生素B1价格处于上涨阶段,我们认为维生素B1的价格会持续上涨,预计盈利能力会大幅提升,因此我们给予“买入”的投资评级。 风险提示。维生素B1的价格提升幅度低于预期,与中华化工的股权争议仲裁处理进度低于预期。

  卫士通(行情,问诊):独特可控的加密技术龙头重回快速成长通道

  国家对信息安全的高度重视,加密产品不受国外控制

  公司的加密设备属于商用密码产品的范畴,为了维护国家的主权和信息安全,密码产品在各国都受到严格控制。各国在大力发展自己密码技术的同时都不同程度地限制出口高强度密码技术,限制使用他国的密码技术。

  安全手机大爆发,电力行业有望持续获得增长

  安全手机最根本解决的是涉密敏感的党政军人员、涉及商业机密的企业人员的通信安全问题,公司通过收购三零瑞通进入移动互联网安全,安全手机业务面临良好发展机遇;电力行业作为公司传统优势行业之一,公司不断精耕细作、2013年电力行业合同额首次实现破亿。

  背靠中电科集团,打造信息安全行业完整产业链

  公司拥有六大类产品体系、近20个产品族类、100余个产品/系统,是国内最大信息安全产品提供商之一。2013年,公司通过重大资产重组,收购三零盛安、三零瑞通和三零嘉微三家信息安全企业,形成从芯片到模块、从单机到系统的信息安全完整产业链。在国资改革和涉密涉军国企重组背景下,公司预计将承担起三零所及相关兄弟单位资产重组的重要平台作用。

  涉密集成安全保密产品业务全面恢复,业绩重回快速增长轨道

  2011年之前公司主营保持高速增长,05-11年营收CAGR达28.19%,净利润CAGR达23.64%。2012年11月因国家暂停部分安全保密产品的研发和生产,公司涉密集成业务受到很大影响,导致2012年业绩大幅下滑;2013年11月相关业务全面恢复,预计从2014年开始将在业绩中体现。

  盈利预测与估值

  我们预计公司2014-2016年EPS分别为0.70、0.96、1.32元,对应市盈率为53、39、28,市值明显低于启明星辰(行情,问诊)和绿盟科技(行情,问诊)。给予“买入”评级。

  风险提示

  安全手机产品的爆发点仍有一定不确定性,在年内出现超预期的可能性有限;资产注入预期不确定性较大;防火墙等新产品面临较大竞争压力。

  中国石化(行情,问诊):公布销售板块引资方案

  中石化发布关于销售业务重组的进展公告。

  中石化今日发布公告,对中石化销售有限公司的基本情况,进行增资扩股潜在投资者的条件、引资的流程等事项进行了公告。

  销售公司基本情况。

  中石化销售公司注册资本200亿人民币,销售公司拥有国内最大成品油销售网络,占国内市场份额超过60%。公司总资产3314亿,净资产558亿。2013年营业收入1.50万亿,净利润259亿。

  假设以净利润的30%、中石化目前二级市场约8倍PE计算,此次引资中石化有望获得超过600亿资金。

  潜在投资者的条件。

  中石化对潜在的投资者提出了多方面的考虑条件,包括:对销售公司的报价及拟投资规模;能否与销售公司优势互补、成为业务发展伙伴;注册地在境内还是境外;能否惠及广大中国公众;行业地位、品牌形象、声誉、财务实力;意向持有期限;现有主要投资领域是否与中石化存在利益冲突等。

  这些条件表明,中石化理想中的投资者,应该是产业资本;能够帮助中石化拓展业务,特别是非油业务;能够惠及广大群众的境内投资者。

  帮助中石化获得资金、改革管理体制。

  引进其他投资者,一方面,可以帮助中石化继续改革管理体制,完善现代企业经营制度,另一方面也可以帮助中石化获得大笔融资,中石化每年投资总额在1800亿左右,此次获取的现金可帮助中石化进一步拓展营销网络、发展收益更高的业务等。

  投资建议。

  我们预计中国石化2014-2016年每股收益分别为0.63、0.69、0.74元,在市场相对弱势的情况下,可以作为防御性配置,推荐投资评级。

  风险提示:原油价格大幅波动。

  卫星石化(行情,问诊):做大做强碳三产业链 业绩迎来高增长

  核心观点

  卫星石化:围绕碳三产业链做大做强,将持续带来超预期因素 丙烷脱氢制丙烯(PDH):6月底投产,盈利可观,形成“丙烷-丙烯-丙烯酸-丙烯酸酯+SAP”全产业链。

  高吸收性树脂(SAP):下半年下游大客户有望实现突破,提升估值。

  丙烯酸及酯:7月平湖基地二期建成,产能增加两倍,提高业绩弹性。国内产能投放有序,供给端压力不大;当前丙烯酸及酯价格接近近五年低位,预计下半年反弹。 盈利预测与评级:预计2014年-2016年EPS分别为1.0元、1.33元、1.57元,目前股价对应PE为14.3倍、10.8倍、9.1倍,绝对估值结果17.48-26.19元,目标价18.4元,尚有30%的提升空间,维持“强烈推荐”评级。

  惠博普(行情,问诊):募集符合公司发展需要

  事件:

  惠博普拟非公开发行A股6000万股,发行价格为9.68元/股,募集资金58080万元。扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金,壮大公司资本实力,满足公司未来业务发展的资金需求。本次发行前公司总股本约为4.56亿股。

  公司实际控制人和高管参与定增,显示经营信心

  本次发行对象为黄松、白明垠、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全等9名自然人股东。其中黄松、白明垠、潘峰、肖荣为公司共同控股股东、实际控制人,本次发行前合计持有股份占公司总股本的48.17%,发行后持股比例提升为52.4%。王毅刚、王全为公司监事,孙河生、张海汀为公司高级管理人员,李雪为公司原副总经理(已于2014年4月辞务)。

  上述发行对象除李雪外,均为公司现役核心管理层成员,参与本次非公开发行也彰显管理层对公司未来经营前景的信心。

  本次募集适应行业及公司的发展需要,并有助提升公司竞争力

  自2011年2月首发上市以来,公司进行了一系列的对外扩张,先后对华油科思、潍坊凯特、Dart FLG等多家企业进行收购,公司原有业务亦继续呈现高速增长的态势,公司快速增长的经营规模及新增业务的未来发展,均对公司的营运资金产生了较大的需求。

  我们认为,通过本次非公开发行将有助提升公司的资本实力,顺应行业发展趋势,在维持公司现有业务及新增业务的快速发展的同时,拓展国外营销网络建设,为公司的研究开发提供持续的资金支持,把握产业链并购机会,从而实现可持续发展,为公司在市场竞争中赢得优势。

  油气区块的收购、投资与运营是公司长期战略

  根据公告,油气区块资源的收购、投资与运营是公司长期发展战略的重要组成部分。未来,公司可能会在境内外对具备发展潜质的油气区块资源进行投资,以进一步丰富区域布局,完善业务结构,增强抗风险能力,提升公司影响力。境内外油气区块的拓展对公司资金有较大的需求。

  我们认为,通过本次非公开发行募集资金,将在一定程度上提升公司未来拓展油田区块业务的效率。

  伊拉克局势紧张,但目前公司在伊项目正常执行

  据最新媒体报道,目前伊拉克北部局势紧张,而该国原油主要来自南 部,目前南部油田未受影响,米桑油田位于伊拉克东南部靠近伊朗。我们了解到惠博普目前在米桑油田的EPC工程合同仍在正常执行中。

  公司自2013年12月以来在哈萨克和伊拉克合计获得9.62亿元的工程合同,其中在伊拉克米桑油田获得7.57亿元EPC合同,合同执行周期基本在1.5年以内。假设项目顺利执行并且海外合同净利率为10%-15%,对应贡献净利润0.96-1.44亿元,则折合每股业绩贡献0.21-0.32元,将对公司2014年业绩产生重大影响(2013年摊薄每股收益为0.23元)。

  如果考虑到工程示范效应,公司在海外获取新订单的可能性大增,同样公司在哈萨克斯坦地区的陆续中标将对公司开拓潜力巨大的中亚市场带来积极影响,未来公司海外新接订单具备想象空间。

  盈利预测与评级

  预计公司2014-2016年摊薄EPS分别为0.42、0.52和0.64元,对应最新收盘价的PE为28、23和18倍,综合考虑,暂给予 “增持”评级。

  风险提示:

  伊拉克局势动荡,海外项目执行存在不确定性风险。

  神州泰岳(行情,问诊):智慧线产品首单落地 关注并购及游戏领域布局

  智慧线产品首单落地,未来有望实现颠覆性变革。

  智慧线2.0 系列针对矿山、隧道等复杂封闭空间,盈利模式是产品的销售;智慧线3.0 系列面向医院、机场、咖啡厅、餐馆、车站、会展中心、商场等热点公共地区,形成“入口+平台+内容”的布局。6 月30 日奇点国际与北京医生签署《关于智慧线系统的战略合作框架协议》,共同开展基于智慧线产品的无线宽带建设并联合运营服务,拉开了智慧线产品的商用序幕。

  持续推进外延式并购,优化丰富业务结构。

  基于持续发展的长效战略格局,公司不断进行外延式并购,以大力拓展融合通信、游戏等互联网业务以及开展电子商务、物联网等创新业务,从而优化丰富业务结构,减弱经营风险,未来可能持续推进并购策略。

  飞信业务或已触底,积极拓展融合通信。

  受OTT 产品的冲击,飞信市场表现不佳;公司逐步削弱对飞信业务的依赖。鉴于飞信在中国移动的战略地位以及飞信新版本的重大突破,业务预期已触底。融合通信成为运营商未来发展的核心,公司积极发挥技术、产品、方案等方面的先发优势,大力拓展国内外融合通信业务。

  一控一参一合作,加速游戏领域布局。

  公司先后收购壳木软件100%股份、参股中清龙图20%股份、与360 国际达成《战略合作协议》,获得FIFA2014 手游授权宣传。公司通过“一参一控”充实了游戏内容以及游戏的推广和宣传渠道,同时借助与大型互联网公司的深入合作,搭建海外游戏平台,从而实现游戏领域的全面布局。

  盈利预测与估值。

  我们预计公司2014-2016 年EPS 分别为0.50、0.75、1.13 元,对应市盈率分别为31、21、14 倍,维持公司“买入”投资评级。

  风险提示。

  智慧线产品大范围推广存在不确定性;手游市场竞争激烈,新游戏不确定性较大;飞信业务、海外融合通信平台及游戏平台收入达不到预期。

(责任编辑:周壮)

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