周二机构一致最看好的十大金股(名单)

周二机构一致最看好的十大金股(名单)

  中国国航(行情,问诊):供需增长全面萎缩 短期期待旺季行情

  事件:公司公布2014年5月运营数据。旅客吞吐量(RPK)同比增长9.3%,其中国内航线同比增长4.3%,环比下降3.0%,国际线同比增长18.9%,环比增长1.1%,运力投放(ASK)同比增长9.3%,其中国内航线同比增长3.8%,国际航线同比增长20.6%,客座率78.9%,与上年同期持平。

  点评:

  运力投放增速进一步收窄,供需达到平衡

  国内线:公司5月国内航线RPK和ASK同比分别增长4.3%和3.8%,供需差为0.5%。供需差在春运之后首次来到正值,但这主要是由于运力收缩幅度进一步加大所致。RPK数据已经来到了2014年的最低值。伴随着国内市场的萎靡,5月份的整体客座率为78.9%,也降至了今年的冰点。由于中国经济增速仍有进一步下行的压力,加之航空业处于淡季,难以在短期内出现有效需求,因此国内线在短期内的表现很难有显著改善。

  国际线:5月份国际线RPK和ASK同比分别增长18.9%和20.6%,供需差为-1.7%,供需情况较之前两个月有了明显的好转。在ASK持续高增长的情况下供需格局相对保持稳定。从行业层面看,不同于国内线旅客吞吐量增长疲软、运力投放增速不断缩水的情况,国际线供需增速始终保持稳定,整体国际线需求增速仍然比较快,进入2014年来,国际线的RPK始终保持着16%以上的同比增长,这进一步表明了航空消费升级正驱动航空出行的结构性变化,国航作为国际线占比最高的公司,收益优势将在今后进一步凸显。

  往后看,经济短期有反弹,中长期趋势仍不明朗;国内线弱,国际线强的态势预计不会改变。从目前的趋势判断,尽管近期一些经济指标显示经济基本面有短期反弹的势头,但政府调结构的决心很坚决,从已经公布的5月份PPI来看经济增长放缓的可能性继续存在,因此航空有效需求能否出现实质性的走强还存在较大不确定。同时,航空消费升级和出行结构的变化在中长期将促进国际线需求有相对较好的表现。因此,内线弱,外线强的格局预计仍会持续。就3季度而言,由于今年航空的旅游出行需求十分强烈,因此旺季中旅游需求仍有望出现如今年春运一般的超预期增长,航空短期景气度显著反弹仍是可以期待的。

  低运力增速有助提高公司运营效率。国航五月份运力ASK同比增长9.3%,运力增速在2014年首次将至10%以下,低于行业平均水平,在面临有效需求不足的情况下,低运力增长能使公司充分利用闲置和现有运力来提升经营效率。

  维持公司“增持”评级。我们预计公司2014-2015年的EPS分别为0.19元和0.37元,尽管目前行业景气度下行的趋势仍在持续,但国航依旧是行业盈利最强的公司。作为行业龙头,公司中长期运营效率和投资价值仍然明显,维持对公司“增持”的评级,目标价4.5元,对应今年PB约为1倍。

  风险提示。运营状况不达预期,航油价格波动对于公司营业成本增加的潜在影响。

  北京城建(行情,问诊):棚改最佳受益标的之一 价值大幅低估

  棚户区改造最佳受益标的之一;北京望坛项目近100万方,位于南二环,位置较好。1)公司望坛棚户区改造项目,是北京市规模较大的棚户区改造项目之一;地上建面近99万方,其中,危改回迁房约70万方。项目位于南二环,永定门桥南侧,位置较好。2)国务院总理李克强4月2日在国务院常务会议上表示,要发挥开发性金融对棚户区改造的支持作用,预计公司项目在资金方面亦能获一定支持。

  绿色地产引领者,新风系统40分钟可让室内空气PM2.5降低90%。1)公司亦庄海梓府项目首先应用该项技术;根据21CN财经报道,新风系统40分钟可让室内空气的PM2.5降低90%,效果明显。2)该技术已获国家专利,预计后续会逐步在公司项目中推广。

  投资收益稳定,国信上市受益标的。1)公司近三年投资收益稳定在2.7亿左右,占公司利润总额的比例在15%左右。2)公司长期股权投资中,持有国信证券3.43亿股,占总股本的4.9%,账面金额仅1.27亿。根据国信证券2013年审计报告,其总股本70亿,2013年归母净资产206亿,北京城建对应的权益为10亿元,远高于账面价值。只要国信证券上市发行P/B高于1,公司持股公允价值还可上升。

  维持增持评级。维持2014、15年EPS1.65、2.18元的预测。公司2014年货值充足,计划销售120亿元。再融资方案已获证监会通过,发行底价7.15元。公司RNAV23.9元,现价折70%,大幅低估。维持目标价12.13元,对应2014年业绩7.4倍PE。

  风险提示:北京市场冷淡,销售受影响;国信上市进度存不确定性。

  武钢股份(行情,问诊):7月出厂价维持不变 有利稳定市场预期

  事件描述

  武钢股份今日公布2014年7月主要产品出厂价政策,热轧、冷轧均持平。

  事件评论

  7月出厂价维持不变,有利稳定市场预期:在前期宝钢率先平盘开出7月主要产品出厂价之后,公司亦维持7月主要产品价格不变,一方面说明目前依然疲弱,公司主动提价缺乏支撑,另一方面结合历年7月行情及公司调价政策来看,当前较低钢价水平下的平盘政策或也反映了对近期频出的微刺激政策的预期,利于维持市场稳定。

  在本次维持出厂价保持不变之后,公司冷轧出厂价与市场价价差基本持平,整体而言,公司出厂价倒挂压力仍然较大。

  受益原料价格跌幅较大,7月盈利环比略有提升:简单估算,受益于原料价格跌幅较大,预计7月单月经营业绩环比略有提升。不过这一测算结果将受到最终原料结算价格的影响,我们的测算考虑因素也较为简单,无法完全模拟实际经营过程中的种种变化,可能与实际经营数据存在一定出入。

  预计公司2014、2015年EPS分别为0.05元、0.07元,维持“谨慎推荐”评级。

  美盈森(行情,问诊):内生高成长持续 外延一体化添彩

  投资要点:

  未来三年业绩复合 增速超50%。基于公司目前订单情况,我们预测公司未来三年增长将显著增厚,上调公司2014/15/16年EPS 至0.38/0.56/0.85元(原0.38/0.54/0.67元),利润复合增速超50%;结合消费品纸包装广阔的市场空间以及公司在客户开拓和外延扩张的步伐领先,维持增持,上调目标价至16.28元,对应2014/15年业绩约42/30倍市盈率。

  消费品包装市场空间远比市场想象的广阔,为公司提供了充足的成长空间。消费品包装有别于传统包装,是消费品彰显其品牌形象的重要的载体, 在消费升级的大趋势下,增速较快。我们测算国内消费品纸包装市场超过1500亿元,公司作为龙头企业目前市占率不到1%,成长空间巨大。

  老客户进入收获期,新客户拓展加速,保证公司业绩持续增长。公司2013年起进入密集的客户收获期,产能利用率大幅提升,高毛利率订单占比增加,同时凭借出色的精细化管理,综合盈利水平稳步上升。未来3年公司内生业绩增长将维持50%以上,表现为新增客户订单、在客户包装需求的占比提升、已有客户群带来示范效应和一体化服务带来的收入增长等。

  外延式扩张和区位地利打造竞争优势, 向深度一体化综合服务商迈进。由于纸包装市场空间广阔而竞争格局分散,我们预计公司未来将继续资本市场采用外延式发展模式吸收在工艺研发、创意设计、服务和客户资源方面具有竞争优势企业,实现跨越式成长;同时充分利用其重庆基地的区位优势打造新盈利模式。长期上公司通过资源整合、研发设计、物流、采购等将增强与客户粘性,我们看好公司未来成长为一体化包装服务商龙头。

  风险提示。警惕下游行业景气度下滑,客户订单流失等风险。

  康恩贝(行情,问诊):收购北京嘉林药业1.1%的股权

  事件:公司拟以现金3,600万元受让北京华商盈通投资有限公司持有的北京嘉林药业股份有限公司33.55万股股份,本次交易完成后,康恩贝将持有嘉林药业1.1%的股权。按嘉林药业2013年净利润计PE为13,按净资产计PB为4.6;受让资金由公司自筹解决。点评:

  嘉林药业核心品种为阿托伐他汀钙片。嘉林药业主要产品以心脑血管药物和抗肿瘤药物为主,共获得29个药品生产批文,全部为化药;近5年来公司90%以上的销售收入均来自于阿托伐他汀钙片(10mg、20mg规格,商品名:阿乐),主要用于高胆固醇血症原发性高胆固醇血症患者,目前国内共有3个厂家获得了片剂的生产批文,其他2家分别为浙江新东港药业股份有限公司(10mg规格),辉瑞制药有限公司(10mg、20mg、40mg规格,商品名:立普妥)。

  阿托伐他汀大市场中享受首仿红利。国内22个城市样本医院数据显示,他汀类占调血脂药物市场88.1%的份额;其中,阿托伐他汀制剂占51.4%份额,瑞舒伐他汀占16.5%,辛伐他汀占10.3%,三大主力品种占据市场近八成。统计资料显示,近几年来辉瑞的立普妥占据了约80%的市场份额,阿乐约占16%的市场份额。阿乐在立普妥获得国内行政保护之前获得了生产批文、于2000年上市,比立普妥进入中国市场早一年;与立普妥的高端医院市场定位不同,阿乐的市场主要集中在基层市场,差异化竞争的同时享受到了阿托伐他汀整体市场的快速扩容;22城市样本医院数据显示,2008至2013年一季度期间,阿乐的年均复合增长率为27.51%。

  收购着眼于寻求业务合作机会和布局需要。我们认为,嘉林药业拥有成熟的心脑血管化学药品种阿托伐他汀钙片,同时拥有覆盖全国的处方药自营销售网络,此次收购对于康恩贝未来寻求业务合作机会和布局具有重要意义。同时,嘉林药业目前正处于销售模式调整期,并有一项专利诉讼现处于未决状态,少量股权收购也有助于康恩贝对于嘉林药业未来发展做进一步观察。

  盈利预测:我们维持对公司的盈利预测,不考虑拜特并表因素,预计2014-2016年EPS分别为0.60、0.74和0.93元,(拜特并表将增厚14、15年业绩0.12元、0.19元),维持“买入”评级。

  股价刺激因素:贵州拜特剩余股权的收购;丹参川芎嗪注射液4期临床结果公告;丹参川芎嗪注射液完成质量标准提升;银杏叶提取物欧盟认证取得阶段性进展;生物药在研项目取得阶段性进展;其他外延式并购项目。

  风险因素:并购公司整合进度低于预期;主要产品招标价格下降;新品种推广进度低于预期;新药研发的不确定性。

  凯迪电力(行情,问诊):14年业绩大幅反转 极具潜力的清洁能源平台型公司

  公司致力于打造清洁能源平台型公司。目前已形成“传统业务(杨河煤业、蓝光电厂、电建EPC)+生物质发电+其他清洁能源(生物质油、页岩气等)”的业务结构组合。

  14-15年生物质发电行业有望迎来新建、并网高峰。由于行业前期的盈利困境,生物质发电建设进度总体落后。2013农林生物质直燃发电并网容量为419.5万千瓦,为实现规划目标,行业14-15年有望迎来一个新建、并网高峰,复合增速达37%。

  生物质发电业务带来14年盈利反转,业绩增速接近300%。公司拥有行业领先的二代生物质发电技术,发电效率较“一代电厂”提升28.8%,2013年完成了燃料收集体系重构,“村级点+大客户”模式下燃料供应改善明显。今年1-5月公司生物质发电量同比大幅增长241%,预计14年生物质发电业务收入将达到18.43亿元,占总营收比重超过50%,彻底转型生物质发电公司,生物质发电业务盈利将带动公司业绩大幅增长接近300%。

  革命性与不确定性并存,生物质合成油领航者价值面临重估。欧美等国家政府力推生物柴油,2014年生物柴油产量可能增加8%至2910万吨的纪录高位。阳光凯迪突破热化学合成油技术难关,解决了一代生物柴油原料和掺混应用瓶颈,公司北海项目一期将建成年产生物质合成液体燃料60万吨、钾肥40万吨的厂区,按40%的销售利润率预估,年贡献毛利可达24亿元。虽在产业化过程中可能存在不确定性,但公司作为行业技术的领航者已参与到了全球能源革命中,公司价值明显需要被重估。

  极具潜力的清洁能源平台型公司,给予“增持”评级。公司生物质发电业务反转明确,生物质合成油产业化快速突进,未来两年行业及公司层面的利好有望持续发酵。在不考虑生物质油和页岩气业务的业绩贡献情况下,预计2014-2015年每股收益为0.27/0.38元,对应2014-2015年24/17倍PE。作为全球能源革命的重要参与者,公司是极具潜力的清洁能源平台型企业,给予“增持”评级。

  北京君正(行情,问诊):芯片安全第一股 穿戴兴起迎机遇

  国家信息安全核心着眼点——CPU芯片设计第一股。随着2013年“棱镜门”事件、英国离岸金融邮件泄密等一系列信息安全威胁频频发生,我国正不断加速信息产业国产化进程,而CPU处理器和操作系统的自主化是实现信息安全最为核心、重要的着眼点,CPU芯片作为信息产业的心脏是国家安全的基石,北京君正作为国内CPU芯片设计第一股,肩负着芯片国产化的重大使命。

  智能穿戴市场或将成就公司凤凰涅槃。穿戴设备定位于移动终端的信息采集端延伸,对于CPU芯片运算处理能力的要求较弱,这降低了CPU设计的技术门槛。另外,穿戴设备的软件应用多元化要求低、更关注稳定续航能力的特点,使得基于MIPS架构的CPU受到软件生态链问题限制小,给予了北京君正在穿戴市场一展拳脚的机会。穿戴设备作为全新消费电子领域,蓝海空间巨大,据艾媒咨询预测,到2016年中国市场穿戴设备市场出货量将超过7500万部,市场规模将达到169.3亿元。

  北京君正是鲜有的嵌入式CPU内核自主开发者。公司从2005年成立伊始就选择了基于MIPS架构进行CPU内核开发,自主创新的XBurst技术CPU内核在同样工艺下,性能、尺寸及功耗指标均明显优于国内外同类产品,其低功耗和多媒体处理能力强的特性与穿戴设备应用需求一拍即合。

  自主优势直破处理器高大上之门。随着国际化交流程度的加深、国家对芯片自主化的重视,CPU设计开发的门槛有所松动,使得国内企业掌握CPU自主知识产权成为可能,而北京君正就是该领域领军人物。CPU内核设计复杂、技术含量高的瓶颈铸就了公司屏蔽国内竞争者的护城河;而公司作为本土化企业,在性价比、贴近市场、定制化服务方面比国外品牌具备竞争优势。

  政策扶持和产业重心迁移拉动国产芯片快速增长,国产化替代过程中首先支持自主开发者。随着国内市场需求增长、全球半导体产业向我国转移趋势以及政府多项政策为产业发展保驾护航,集成电路产业得到了迅速发展,然而高速发展背后是严重的进口依赖,国内企业在CPU芯片设计、制造方面与国际领先企业差距较大,导致我国在CPU核心技术及其产品使用中支付巨额的知识产权费,更面临着国家信息安全等风险,芯片国产化亟待加快。

  2015年或将是公司成功完成蜕变的一年。2015年是穿戴设备跨越萌芽进入快速成长期的过渡阶段,穿戴设备作为新兴消费电子产品的爆发速度将直接决定明年公司业绩能否迎来拐点,从目前来看穿戴产品创新性和市场认可度尚存在不确定性,我们以艾媒咨询对中国穿戴设备市场未来三年的市场规模预测为典型值,按照悲观、中性、乐观三种假设测算了不同市场占有率对应穿戴业务对公司营收、利润的贡献。以中性情形为例,公司2014、2015和2016年穿戴市场占有率分别为2%、5%和10%,贡献收入1780万、1.02亿和3.76亿,对应增厚EPS分别为0.06、0.24和0.72元,我们并基于此情形给出了公司总的盈利预测予以参考。但值得一提的是,一旦穿戴设备、物联网应用等超市场预期爆发,公司将作为最核心部件供应商直接受益,业绩盈利将呈现爆发式增长,主题性投资弹性高。

  预计公司2014-2016年净利润分别为0.23/0.40/0.87亿元,同比增长-11.03%/77.48%/115.32%,对应2014-2016年EPS分别为0.22/0.39/0.84元,目标价为32.20-36.08元,对应83X-93X2015年EPS,首次给予“增持”评级。

  风险提示:(1)目前穿戴市场还处于比较早期的阶段,市场还存在不确定性,现在的市场中还缺乏能够真正让消费者眼镜一亮、引领潮流的产品,因而今年苹果iwatch能够如期在10月份推出成为引爆穿戴设备市场的关键,若延期,则对智能穿戴市场及核心芯片供应商产生重大影响;(2)智能穿戴作为新型消费电子在用户中的接受度具有不可控性,对于人们生活的革命性意义相比于智能手机可能相差甚远,致使智能穿戴出货量不及预期,进而导致对嵌入式CPU的需求量低于预期;(3)公司芯片采用MIPS架构,虽然在功耗和面积上占有优势,但最终穿戴设备厂商是否会放弃主流的ARM架构而选择MIPS架构仍处于未知数,或将再一次考验公司的选择。

  华夏幸福(行情,问诊):入驻任丘 战略性锁定京津冀优质资源

  事件:公司与任丘市人民政府签订协议战略合作框架协议,共同推进河北省任丘市约定区域。本协议是排他性的,公司进行委托区域的开发建设及管理工作,包括在委托区域的开发中根据规划要求提供“九通一平”等基础设施建设工作、公共设施建设工作、土地整理投资有关工作、产业发展服务工作及相关咨询服务等服务。

  委托区域占地面积约240 平方公里,委托区域起步区有不低于3000亩(200 万平方米),且有不低于40 万平方米的开发用地的建设用地指标。项目位于京津保三角地带南部边缘,北侧紧邻保定市,属于环首都经济圈正南发展主轴的核心区,区域内有大广高速和京九铁路连接白洋淀与北京,并且经京九铁路至北京仅需1 个半小时左右。

  任丘市经济基础雄厚,项目盈利可期:项目委托区域面积仅次于上月末签订的保定园区。任丘市综合实力位居河北省“十强县”前列,并多年进入全国“百强”县,区域内已形成铝型材、摩托车、石油钻采设备等多个产业集群。项目开发难度远低于公司目前业绩主要来源的固安和大厂。区域内房价仅3000 至5000 元/平米,未来随着京津冀一体化的持续推进,特别是随着北京市新机场和大七环的建设,其作为北京首都功能疏解与产业转移的重要载体的作用将愈发突出。

  战略性锁定京津冀优质稀缺资源: 公司继上月签订保定园区后,本次项目标志着公司继续深耕距北京中心辐射100 至150 公里半径区域。该区域属于构筑京津保三角辐射带的第二圈层,其环北京区域委托面积已接近1300 平方公里,我们预计公司未来将继续布局环北京外围远郊区市场,战略锁定较大面积的环首都经济圈区域稀缺资源。

  投资建议:买入-A,我们认为公司积极布局环北京城市圈,战略性锁定优质稀缺资源,随着京津冀一体化政策的落实,公司盈利能力将逐步提高,长期提升公司价值。预计2014 至15 年EPS 分别为3.08和4.14 元,维持6 个月目标价37.2 元,相当于2014 年12X 的PE。

  风险提示:京津冀一体化低于预期,房地产融资超预期收紧。

  锦江股份(行情,问诊):市场化发展提速 聚焦中端酒店蓝海霸主

  维持增持评级 。①通过本次定增,公司将加速经济型酒店的开店步伐,奠定有限服务商务酒店蓝海的霸主地位。②预计2016 年起,随着酒店培育成熟、上海迪斯尼开业,公司进入业绩加速释放期,近两年通过利息端开源节流保障利润平稳增长。③引入业内有名战投、优化股权结构,系集团迈出国企改革第一步,预计公司后续将在战略再聚焦、执行效率提升、管理层激励等方面有进一步推进。维持2014-15 年EPS0.74/0.91 元,目标价19.2 元,对应2014 年26xPE,增持。

  定增凸显集团和战投对我国经济型酒店(尤其中端酒店市场)投资价值和公司在该领域经营实力的认可。①目前我国中端星级酒店连锁化率低、客户体验差,急需有品牌和实力的企业整合该领域,公司新拓展的有限服务型商务酒店即定位该领域,预计有超1 亿人次的潜在消费者,CAGR3=60%。②目前该领域尚无龙头,公司定位明确,连锁经验丰富、品牌力强,有望借助本次定增加速扩张,奠定霸主地位。

  定增对短期业绩影响较小,着眼长期回报。①预计未来4 年年签约250 家(此前160 家)。②本次定增通过降低财务费用并带来利息收入,部分弥补对短期业绩摊薄的影响,预计2015 年EPS 约摊薄10%。③预计2016 年随着部分新开门店培育成熟,公司进入利润加速增长期。

  引入战投系国企改革第一步,后续看点颇多①本次推进混合所有制,将改善公司治理,推进激励事宜。集团系国企改革排头兵,后续有望继续推进,有利公司发展②长期受益于2015 年底开业的上海迪斯尼。

  风险提示:经济增速放缓影响、食品安全问题、市场竞争、审批风险。

  老凤祥(行情,问诊):终端需求触底回升 股价已经充分反应悲观预期

  终端需求放缓、金价调整,股价已充分反应。1)2014年3月下旬开始终端销售增速放缓,国家统计局数据显示4月份社零金银珠宝增速因高基数及需求减弱影响同比下降30%,5月份同比下降12.1%,下降幅度大幅收窄。我们预计公司4月份定货会销售额增长30%以上,也有利降低二季度收入压力,但从利润角度看,压力并不大。2)外延扩张持续推进,2013年新开加盟店153家,速度明显加快,预计2014年Q1新开40-50家。同时,加大合资公司拓展力度,2010年成立河南子公司,收入从当年6.5亿增长至2013年24.5亿元,复合增速55.6%,收入增速明显加快。2013年山东经销商转为子公司,2014年将成立北京及浙江余姚合资公司。3)随着行业竞争加剧以及金价波动加大,行业盈利能力相对减弱,未来并购整合力度有望加大,公司作为行业龙头有望担当并购领导者角色。

  我们判断老凤祥有望借助本次国企改革契机,实现股权层面的改变。老凤祥子公司老凤祥有限股权中有21.99%股权为职工持有。随着国企改革的推进,政府职能将从管企业转变为管资本,同时推进激励机制转变。我们推测老凤祥有望借助本次改革契机,实现管理层从子公司持股向股份公司层面持股的转变,从而变相完成股权激励。我们认为如果持股层面改变,将有助于管理层从重业绩向业绩和市值并重转变,彻底解决管理层与股东在股价利益上一致性问题。随着管理年龄日益接近退休,股权解决的速度有望加快。

  股价已经对悲观预期有充分反映,建议增持。公司通过子公司职工持股完善激励机制,未来有望借助本次国企改革契机,实现股权从子公司层面向上市公司层面转变,从而实现业绩和市值并重。公司品牌和渠道优势凸显,未来有望通过渠道扩张及内生效率提升驱动收入及利润保持较快增长。维持2014-2016 年EPS 为:1.76、2.15、2.62 元,根据行业可比估值,给予2014 年18 倍PE,维持目标价:32 元,维持“增持”评级。

  风险提示:金价大幅下跌;借金及T+D 交易存在风险;国企改革低于预期。

(责任编辑:周壮)

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