三行业受益国产替代浪潮 机构五月伏击计算机(附股)

  编者按:近日,国务院表示,将审查在中国运营的科技企业,近期政府陆续在各个方面给出应对措施,主要是信息产业的国产替代。受此消息影响,昨日,浪潮软件行情问诊)、湘邮科技行情问诊)以及银之杰行情问诊)等相关个股纷纷冲至涨停。分析人士表示,由于国产替代进口的前景广阔,应该具备中长线投资机会。建议关注涉及信息安全的基础性产品如基础软件、数据库、服务器、电信基础设备和网络安全防范产品的上市公司。今日本文特对计算机设备、芯片和软件等三行业及其相关公司进行分析解读,以供投资者参考。

  计算机设备

  国产服务器迎来历史性机遇

  据市场研究中心统计显示,昨日计算机设备板块内御银股份行情问诊)、汇金股份行情问诊)、浪潮信息行情问诊)、海兰信行情问诊)、同有科技行情问诊)、广电运通行情问诊)等个股均实现涨停。资金流向上,御银股份(12588.41万元)、汇金股份(6163.68万元)、同方股份行情问诊)(4574.15万元)、广电运通(4486.63万元)、长城电脑行情问诊)(4430.94万元)、雷柏科技行情问诊)(3337.83万元)、新大陆行情问诊)(3324.99万元)、海兰信(2612.88万元)、浪潮信息(2605.53万元)、海康威视行情问诊)(2153.14万元)等个股昨日大单资金净流入均超过2000万元,合计金额达46278.18万元。

  事实上,去IOE化在近一段时间以来均是市场热议的话题之一,而作为高端服务器供应商的浪潮信息,一直以来被认为是IBM服务器的重要国产替代者之一。2013年1月份,浪潮信息自主研发的高端服务器——浪潮天梭K1系统正式宣布上市。该系统是我国首台自主研发并实现应用的关键应用主机,标志着我国成为美、日后第三个掌握该技术的国家。据介绍,浪潮天梭K1系统最大可扩展32颗处理器、256核心,4TB全局共享内存,每秒可完成2.56万亿次浮点计算,系统输入/输出总带宽达675GB/S。专业测试表明,天梭K1系统技术水平达到国际先进行列,可用性指标达到99.9994%(即一年的非正常停机不超过5分钟),完全可以满足关键行业应用的需求。

  对于计算机设备行业以及浪潮信息,东兴证券表示,国产服务器已迎来历史性发展机遇,正从低端到高端快速替代国外厂商的服务器。浪潮信息凭借多年的技术积累,在产品的定制化与高端化均确立了领先优势,有望夺得最大的市场份额。预计公司2014年至2016年的每股收益分别为0.67元、1.03元和1.49元。

  芯片 拥有广阔成长空间

  据市场研究中心统计显示,昨日芯片板块内的国民技术行情问诊)实现涨停,除此之外,北京君正行情问诊)(9.47%)、同方国芯行情问诊)(8.73%)、大唐电信行情问诊)(6.59%)、上海贝岭行情问诊)(4.65%)、士兰微行情问诊)(4.21%)、中颖电子行情问诊)(3.84%)等个股均有显著涨幅。资金流向上,同方国芯、北京君正、大唐电信、士兰微等个股昨日大单资金净流入均超过1000万元,合计金额达9110.40万元。

  据悉,酝酿许久的国家集成电路扶持细则预计将于近期出炉,这次国家集成电路扶持基金总额达1200亿元。而这将是国内集成电路产业最大规模的扶持基金,超过了这个行业过去十年的研发投入总额。巨额的扶持基金体现出监管层对于我国芯片国产化的重视,作为我国自主芯片的龙头,同方国芯值得特别关注。同方国芯是集成电路设计专业企业,核心业务包括智能卡芯片设计和特种集成电路两部分。公司二代身份证芯片、电信SIM卡系列芯片、金融支付类智能卡芯片等核心产品技术水平居于国内领先地位。

  对于芯片概念的投资机会,平安证券表示,现阶段各行各业采用国产化芯片的比重极低,市场成长空间巨大。基于此,国内集成电路企业主要有:芯片设计企业包括同方国芯、国民技术、北京君正、士兰微等;芯片封装测试企业主要有:长电科技行情问诊)、晶方科技行情问诊)、通富微电行情问诊)、华天科技行情问诊)等。

  软件 受创新与政策双驱动

  据市场研究中心统计显示,昨日软件板块内湘邮科技、银之杰、浪潮软件、汉得信息行情问诊)、中国软件行情问诊)等个股均实现涨停。资金流向上,航天信息行情问诊)、东软集团行情问诊)、浪潮软件、中国软件、四维图新行情问诊)、华胜天成行情问诊)、用友软件行情问诊)、榕基软件行情问诊)、大智慧行情问诊)等个股昨日大单资金净流入均超过4000万元,合计金额达71194.57万元。

  近日,中央国家机关政府采购中心发布重要通知称,中央机关所有计算机类产品不允许安装“Windows8”操作系统。受此消息影响,两市软件股纷纷走强,作为我国最有实力的操作系统研发公司之一,中国软件在近7个交易日已累计涨幅达62.46%。公司主营软件与信息产品开发、行业应用及系统集成服务、欧美及日本地区的软件外包业务,产品覆盖系统软件、支撑软件和行业应用软件三大领域。

  对于软件行业,平安证券表示,创新与政策因素驱动行业长期增长。一方面,政策春风频吹,IT国产化已经成为不可阻挡的潮流。预计“禁用Win8”只是开始,在信息安全上升为国家战略的背景下,相关补贴和支持政策落地值得期待。另一方面,创新始终是驱动行业长期增长的第一要素。移动支付、O2O、互联网金融等概念正为计算机行业注入新的活力。部分公司正从B2B转型B2C,从传统的软件供应商升级为移动互联平台运营商。在商业模式变革背景下,相关公司业绩成长想象空间已经打开。创新与政策红利持续释放,正孕育板块大级别趋势。

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(责任编辑:李欣)

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