两会行情猜想:四大投资主线“一马当先”

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年02月07日 08:32   来源: 投资快报   网友评论(人参与

  两会即将于3月初召开。纵观节前召开的地方两会,大气治理、新型城镇化等议题受到了高度关注。分析认为,作为一年一度的重大政治事件,两会的相关议题等将对A股市场表现产生重大影响;从高层的谈话以及部分地方两会焦点议题等来看,这次两会可能会涉及到大气治理、城镇化、养老、医疗和粮食安全等,这些行业板板个股迎来投资机遇。

  两会前或迎来再反弹机会

  2014年全国“两会”将分别于2014年3月5日和3月3日在北京召开。目前,离“两会”召开时间越来越近,“两会行情”成为关注的焦点。分析指出,作为一年一度的重大政治事件,“两会”将对A股市场表现产生重大影响。

  分析人士指出,今年“两会”之前市场走出上涨行情的概率较大。一方面,市场经过前期调整后,己经对IPO重启和经济增速放缓有了相当的反映。另一面,作为十八届三中全会后的首届“两会”,市场无疑寄予厚望与期待。

  事实上,从历年表现来看,股市在“两会”期间涨多跌少。统计显示,在可统计的年份里,“两会”之前的一个月,会议当周以及会议结束后一个月,A股市场大部分是上涨。对此,业内资深人士称,之所以A股市场存在非常显著的“两会”现象,原因有多个方面,一是会前、会中维稳的预期;二是对政策红利或将释放的预期;三是会后市场对两会政策红利的反应。

  “由于期待政策红利将在两会期间得到集中释放,围绕热点议题会不断涌现出活跃的板块、个股,从而呈现出了鲜明的‘两会行情’。”券商投顾在接受《投资快报》记者采访时指出,例如,2007年的新农村建设,2008年的振兴十大产业,2009年的节能环保,2010年的区域板块轮动,2011的战略新兴产业 ,2012年的电子元器件以及2013年的文化传媒等。这些板块在“两会”的利好下,均走出一波上涨行情。

  分析人士告诉《投资快报》记者,“两会”将成为影响A 股近期走势的重要因素。综合当前经济与A 股市场的整体形势,预计“两会”议题将成为市场关注的热点,从“两会”预期中寻找投资机会将是近期投资的主要线索。

  择机配置两会概念股

  “两会”将于3月初召开。分析指出,市场是不会放过任何一次炒作的,但主力资金不会等到两会召开,公布政策导向后才买入,那时已是发动主升浪的时候了,更有可能已到达上涨尾声的阶段了。由此,目前正是逢低择机配置两会概念股的好时机。

  事实上,从“两会”及“两会”概念股的表现来看, 历年“两会”前后,“两会”热点讨论的议题自然将成为市场炒作的题材或概念,所涉及到的行业、上市公司都会有所表现。那么,今年“两会行情”会出现哪些领域和板块的热点呢?

  “对部分地方两会政府工作报告进行总结,可以在一定程度上梳理出全国两会政策脉络。”业内人士指出,在今年地方两会上,经济、社会、文化、环境等领域的地方改革新招迭出,无不预示着改革将是2014年最为亮眼的主题。可以预见的是,在全国两会这些也将是其中的重要议题之一。

  另外,分析人士指出,李克强总理在2014年春节团拜会上强调,改革要“一马当先”,进一步破除制约发展的体制机制障碍,以改革的不断深化促进生产力的更大解放和民生更好改善。要忧民之忧、急民之急,不断努力解决住房、医疗、社保、教育及食品安全、大气污染治理等热点难点问题等。

  分析人士预计,今年全国两会着重点可能是在强化各领域改革,并在吃、喝、住、行等方面有所提及;在投资上,大家可关注度高的雾霾天气环保问题、吃的粮食和食品安全问题、民生方面的养老和医疗改革、新型城镇化建设等等。

  一、大气污染治理主题

  此前召开省市的“两会”上,在雾霾频现的一些重点区域,大气污染防治成为了当地“两会”讨论的焦点。其中,北京市为了切实改善空气质量状况,未来几年用于治理PM2.5将投入7600亿元资金。

  江苏省政府工作报告提出,2014年把大气污染防治作为重中之重,加强煤炭消耗总量控制,大力发展清洁能源,全面落实重点行业大气排放规定,严格防控机动车尾气污染等措施。

  银河证券分析师认为,近年我国大范围的雾霾天气引发了全社会对环保问题的高度关注,我国的环境污染程度已堪比发达国家史上最严重的状况,为实现十八大提出的“建设美丽中国”目标,强力整治刻不容缓。

  “环保行业兼具长期投资价值和政策及事件催化的双重驱动,是能够连续贯穿几年的投资机会。”华泰证券行情问诊)分析师指出,大气污染治理、土壤环境检测,以及污水处理、固废垃圾处理等是环保行业发展的重点方向。

  业内人士分析指出,大气治理是一个长期问题,对于PM2.5概念股的投资布局,主要遵循空气质量监测、除尘治理、硫化物治理等三条主线。

  一是空气质量监测领域,所谓设备治理、监测先行,受益的是检测仪器厂商,主要投资标的有聚光科技行情问诊)、天瑞仪器行情问诊)和雪迪龙行情问诊)等;二是除尘治理领域,有龙净环保行情问诊)、科林环保行情问诊)、三维丝行情问诊)和菲达环保行情问诊)(60526)等;三是硫化物、氮氧化物治理领域,涉及脱硫脱硝的有燃控科技行情问诊)、龙源技术行情问诊)、国电清新行情问诊)、永清环保行情问诊)等。

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(责任编辑:李欣)

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