二胎产业链成关注焦点 儿童游乐产业迎黄金十年(附股)

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年11月19日 06:10   来源: 金融界网站   网友评论(人参与

  编者按:有专家认为,启动实施单独二胎政策有利于改善日益突出的人口结构问题,今后15年,我国劳动力快速下降,而生育政策调整将使新增人口一定程度上补充了劳动年龄人口规模。二胎政策对A股盘面的直接影响是玩具、奶粉等个股大面积涨停;从产业链的角度来说,新生儿绝对数的大增,对我国儿童游乐产业的发展也将带来推动作用。近年来中国儿童游乐业发展迅猛,随着经济的发展和新生儿数量的上升,儿童游乐产业将迎来黄金十年。

  单独二胎改善人口结构问题

  有业内人士指出,启动实施单独二胎政策有利于改善日益突出的人口结构问题,对当前人口发展“利”大于“弊”。

  单独二胎有利于改善人口年龄结构,最为明显的是延缓老龄化。目前调整生育政策,虽然只会影响2074年以后的老年人口总量,但是会影响到人口老龄化水平,2030年会使老龄化水平从24.1%降到23.8%,2050年从34.1%降到32.8%,2100年从39.6%降到34.3%。单独二胎对于近中期的人口老龄化有微弱的下降作用,但是对远期人口老龄化有显著的下降作用。

  此外,单独二胎还可适当增加劳动年龄人口数量。今后15年,我国劳动力快速下降,而生育政策调整将使新增人口一定程度上补充了劳动年龄人口规模。

  儿童游乐业发展迅猛

  作为服务行业,儿童游乐业的发展水平和经济发展水平密切相关。国际上普遍认为,等人均GDP超过3000美元的时候,中产阶级崛起成为经济发展中的中坚力量,社会对娱乐休闲产品需求会持续增强;当人均GDP超过4000美元的时候,教育将成为关注的重点;当人均GDP超过5000美元的时候,居民对休闲娱乐的需求进一步催化,大型的主题公园产品会顺势兴起建设高潮。

  过去五年中国儿童游乐业发展迅猛。据权威机构发布的数据,2008年中国人均GDP达到了3300美元,2011年更上升到5400美元,其中人均GDP达到10000美元的城市接近100个。在此期间,中国的游乐场所的投资建设热情达到了历史最高潮,各大游乐业巨鳄和新锐频频出手,抢滩市场。上海迪士尼在建设中;华侨城相继投资建设了成都欢乐谷、上海欢乐谷、武汉欢乐谷、深圳黄金海岸四个大型主题公园;华强集团在沈阳、青岛、泰安、芜湖、郑州、汕头、重庆等多地开发了方特系列主题公园;宋城集团全面改造了杭州乐园,并投资5亿元人民币建设了国内最大的室内亲子乐园“烂苹果乐园”,建设了宋城二期,增加了儿童游乐项目设施。

  除了大型主题公园和室内亲子乐园的建设潮甚嚣尘上,职业体验馆、幼儿乐园的建设也风生水起,例如职业体验馆。自内地第一家儿童职业体验馆——杭州嘟嘟城建成开放至今,除了引进Kidzania、Wannado台湾Baby boss(宝贝当家)等国际品牌外,中国自主品牌也发展迅猛,如华侨城的麦鲁小城、上海星期八小镇、北京比如世界、苏州大未来、长沙酷贝拉、南京东方娃娃、无锡梦想方舟等十多个品牌,不少品牌已经推出或者计划推出连锁模式。

  专家指出,儿童游乐业是一个有着很长产业链条的行业,涵盖卡通影视、电视频道、衍生品开发销售、游乐项目设计、乐园建设、经营管理、儿童教育、酒店等等。成就下一个迪士尼是所有游乐人的梦想,通过深度合作整合产业链条上的优质资源,是目前最具可能性的策略。例如中国本土最具人气动漫“喜羊羊”正在着手对主题乐园建设进行筹划,而业内也形成了一批优秀的策划和规划设计公司以及专业从事乐园管理和运营的顾问公司、游乐设备研发制造企业,这都将继续加快中国儿童游乐业的发展步伐。

  根据艺恩咨询预测,2014年整个文化娱乐产业规模将首次突破2000亿。业内人士认为,随着新生儿数量的上升和人民生活水平的提高,儿童游乐产业在整个文化娱乐产业蛋糕中的份额将快速提升。

  国内知名儿童游乐场

  上海迪斯尼:上海迪士尼乐园是中国第二个、亚洲第三个、世界第六个迪士尼主题公园。迪士尼乐园向来是全球建造成本最高的主题乐园之一。2011年3月9日,上海国际旅游度假区核心区控制性详细规划(草案)公示,上海迪士尼乐园在此规划中。2011年4月8日,乐园主体工程正式破土动工。2013年10月17日,主题乐园的地上建筑施工正式开始。

  世天乐乐城:上海世茂儿童娱乐设备有限公司计划在未来几年内,迅速发展儿童娱乐事业,构建世茂全新概念的创意主题大型儿童亲子娱乐项目——“世天乐乐城”儿童亲子乐园。除了引入大型娱乐设备、电子动漫产品、儿童服饰、儿童食品、创意玩具等多种商业板块还将配以儿童娱乐事业的技术开发、技术服务和技术咨询。未来,“世天乐乐城”将与“世天乐智”儿童教育中心进行联动,实现幼儿娱乐、幼儿教育、幼儿衍生产品开发的全方位立体发展模式。

  烂苹果乐园:全室内高科技亲子乐园,融汇了近百项世界领先的高科技互动体验项目。宋城烂苹果乐园里,没有作业,没有烦恼,只有最好看的表演,最好玩的游戏,伴随孩子们的成长。一年四季活动不断,有奇幻泡泡节、玩具总动员等。自2013年开始,宋城烂苹果乐园每年暑期推出“我和宋城烂苹果乐园的18岁之约”活动。从2014年开始,生日当月来烂苹果乐园可享受一次免费入园的特权(仅限小朋友本人),直至18周岁。

  圣亚海洋世界:由中国、新西兰、香港联合投资近一亿元人民币建成的海底通道式水族馆,大连5大4A景区之一,中国首家通过ISO9002国际质量体系认证的水族馆。2000年6月,在国内首次大规模引进正宗南极企鹅并顺利成活产仔。大连圣亚(行情,问诊)已成功建设并运营了大连圣亚海洋世界、大连圣亚极地世界、大连圣亚珊瑚世界等旅游项目,与亚洲最大的星海广场、百年历史的星海公园及东北最大的游艇码头,共同组成大连最具有休闲娱乐特色的旅游目的地。

  【机构视点】

  海通证券:二胎如放开助推婴儿回声潮

  核心结论:

  计生政策使中国人口红利、老龄化拐点比正常周期更陡峭,放开二胎是舒缓对策,假设二胎推高生育率20%叠加婴儿回声潮,3年后新生儿望达2300万,0-3岁婴幼儿比当前增长35%,五类个股将受益:①母婴药类,如戴维医疗、山大华特、康芝药业、通策医疗、太安堂;②婴幼儿奶粉类,如贝因美、伊利股份;③纸尿裤原料类,如江南高纤、卫星石化;④儿童玩具类,如星辉车模、奥飞动漫;⑤幼儿教辅类,如凤凰传媒、中南传媒、皖新传媒。

  主要逻辑:

  人口结构遭遇困境。建国以来我国的生育计划经历了由完全放开→适度节制→计划生育的过程,人为的产生了1949-1957年、1963-1970年和1980-1987年的三波婴儿潮。这三波婴儿潮拉动了自80年开始的30年人口红利,但也带来了未来人口结构变化的两大困境:①人口红利拐点陡峭化。首先,劳动力供给由于1990年开始的新生儿锐减大幅下滑;1950-1970年第一、二次婴儿潮的人逐渐步入退休年龄。劳动人口将“入不敷出”,拐点可能在2014年。②老龄化加速。未来20年中国老年化进入“加速陡峭坡”,2030年60岁以上人口占比将接近30%。

  二胎放开将助推婴儿回声潮。我国自2000年以来逐步放开二胎政策,目前已经形成城镇地区双独子女允许二胎,农村部分地区只有一女的允许二胎以及部分少数民族开放生育的格局。二胎政策放开将使得目前的生育率水平显著上升。除了政策因素外,未来人口自身的趋势中80-87年出生的婴儿潮所生子女将在5年后迎来新一波的婴儿潮,因而二胎政策将进一步助推婴儿潮的出现。国家统计局数据显示,未来5年1980-90年第三次婴儿潮的人将步入结婚和生育阶段,中国迎来第四次婴儿潮。那么,在二胎政策放开背景下,假设二胎推高生育率20%叠加婴儿回声潮,3年后新生儿望达2300万,0-3岁婴幼儿比当前增长35%。

  母婴产品受益二胎放开政策。二胎政策的放开将带动母婴消费产品的需求增长,催生婴儿奶粉、儿童医药、纸尿裤、儿童玩具、教辅领域的投资机会,相关个股包括:贝因美、伊利股份、山大华特、康芝药业、通策医疗、江南高纤、卫星石化、星辉车模、奥飞动漫、凤凰传媒、中南传媒、皖新传媒。

  概念股解析

  贝因美市占率有望持续提升,上调目标价至60元

  研究机构:瑞银证券 撰写日期:2013年10月23日

  本土龙头抢占外资品牌份额的趋势形成

  从今年下半年开始,本土龙头企业抢占外资品牌份额的趋势已经形成:1)本土品牌渠道优势进一步扩大,而传统外资品牌对新兴渠道的重视程度和渠道渗透率不够;2)消费终端场所进一步从传统KA渠道转向新兴渠道(母婴、电商和药店)过程中,本土龙头品牌的销售费用率将进一步下降;3)本土龙头企业将继续加大优质奶源控制力度(包括海外和国内并购),产品力继续提升,原料成本将有所下降。

  贝因美在成为行业第一后,规模效应越发明显

  预计贝因美在成为行业第一后,14年仍将维持较快增长,原因:1)12年三季度的营销体制改革还未真正发力;2)作为行业领导者,在行业整合大浪潮中,将充当并购者而非被并购者;3)规模效应越发明显,费用的使用效率将进一步提高。

  上调13-15年盈利预测至1.28/1.77/2.17元

  看好公司市占率持续提升,销售结构升级和规模效应带来的净利率提升,将13-15年EPS从1.20/1.57/1.90元上调至1.28/1.77/2.17元。预计1-3Q13净利润同比增长80-90%。

  估值:重申“买入”评级,上调目标价至60元

  上调公司13-15年盈利预测,并将12个月目标价从43元上调至60元(基于瑞银VCAM工具进行现金流贴现绝对估值,WACC假设为9.3%),分别对应14/15年PE为34和28倍,处于可比食品公司估值平均水平,重申“买入”评级。股价催化剂来自:1)市场一致预期有望不断上调;2)明年3月小企业大部分退出,或有并购机会;3)二胎政策或放开。

  概念股解析

  江南高纤:产品结构优化维持高速增长

  研究机构:中金公司 撰写日期:2013年10月25日

  业绩符合预期

  2013年前三季度公司实现营业收入11.63亿元,同比增长1.84%;实现利润总额1.88亿元,同比增长32.9%;实现归属于母公司所有者的净利润1.71亿元,同比增长30.8%,EPS0.21元,符合我们预期。

  发展趋势

  公司收入预期逐步兑现,利润高速增长,产品结构调整获得市场认可,进一步验证了我们之前关于公司战略布局面向高端的逻辑。

  前三季度投资收益同比大幅增加203%至0.30亿元,公司参股的小贷公司净利润增加所致。除去小贷外,公司三季度公司主营收入3.87亿元,同比微降4.4%,净利润0.53亿元同比增长26.2%。主要是公司产品结构调整,高端产品占比提升,毛利率从去年同期12.3%上升至今年16.4%。公司与下游与金百利等品牌厂商合作力度加强,我们预计未来高端产品占比将进一步提升至30%甚至更高,将对公司盈利能力带来更稳定的提升。

  公司稳健经营,开源节流,费用控制良好,三季度销售费用同比降低21%,管理费用同比降低2%,前三季度同比下降7.8%,专业化精细管理持续减费增效。

  公司存货和在建工程分别同比增加53.6%和77.4%主要是公司采购原材料的增加和年产8万吨多功能复合短纤维纺丝生产线技术改造项目投入所致,对未来公司成长打下扎实基础,打开了今后的业绩想象空间。

  公司两个趋势不变,除去小贷业务贡献,主业的净利润增长19.4%,增长稳定,这是其一;ES产品量价齐升,后续拓展海外和高端品牌客户的突破值得期待,这是其二。公司逻辑主要在于三点:短期看ES量价齐升;中期看新型产品、海外和品牌供应商的突破;长期看城镇化和人口老龄化。

  盈利预测调整

  维持2013-2014年每股收益为0.33元和0.43元。

  估值与建议

  目前股价对应PE分别为21x和16x。目前公司处于战略调整节点,是从中低端迈向高端、从国内走向全球的精细化纤生产企业,公司正进入新一轮高速成长期,维持“推荐”评级。

  概念股解析

  山大华特:业绩再超预期 医药环保成长竞赛

  研究机构:东方证券 撰写日期:2013年07月26日

  医药业务成长逐步提速,换规格带来新活力。上半年达因药业实现营业收入3.18亿元、同比增长28.78%,实现净利润1.27亿元、同比增长38.77%,医药业务继续维持较快增长并相比一季度有明显提速,除了去年二季度基数较低的原因外,公司继续推行的渠道下沉让伊可新的消费潜力不断被挖掘,同时今年初规格切换后伊可新在单个消费个体中的使用频次正逐渐上升,从而导致制药业务成长性显著。

  环保业务大幅增长,贡献超预期因素。受益于国家对环保行业的投入力度加大,公司环保业务取得明显发展,上半年环保业务实现营业收入9057万元、同比增长77.72%,估算贡献净利润约950余万元,而去年同期不足400万净利润。由于公司拥有大气治理、水处理、固废处理等环境治理多项技术,在山东省内具有明显优势,未来发展值得期待。

  财务与估值

  去年底达因药业成功入选“中国百家优秀医药企业”评选活动,今年又再次成为“中国医药工业最具投资价值企业(非上市)”,其投资价值正逐步被市场认可。再次重申年初的观点,即认为达因药业未来空间将值得期待,有望在2014年完成并有望超过10亿元收入目标并继续成长,从而带动山大华特成为百亿市值的上市公司,而环保业务的发展将为投资者带来超预期的收获。

  根据环保业务的良好局面,调高公司盈利预测,预计2013-2015年每股收益分别为0.92、1.19、1.52元,参照可比公司2013年30倍市盈率,考虑到公司成长性优越,维持25%估值溢价率,对应目标价为35.00元,维持公司买入评级。

  概念股解析

  通策医疗:与国外机构合作增强牙医队伍

  研究机构:光大证券撰写日期:2013年10月17日

  事件。公司10月17日公告,拟与美国卡瓦盛邦和天普大学TU-KSOD牙科学院就口腔继续教育培训项目进行合作,旨在为中国的牙科医疗市场培养更多有经验的人才。卡瓦盛邦公司是全球最大牙科公司之一,拥有先进牙科设备和技术,并具备丰富教育资源。TU-KSOD牙科学院是全美第五大(规模)牙科学院,致力于临床教育。

  合作将促使公司牙医队伍质量数量提升。口腔行业关键因素在口腔医师技术水平,品牌牙医打造品牌医院。牙医流动性大以及高技术水平牙医缺失是民营齿科医院发展的最大障碍。我们认为这一合作具备战略性意义,有望缓解医生资源瓶颈。首先,继续教育助于提升在职员工的技术水平,医院可以自己培养出高技术医生,这有望打破民营医院从公立医院高薪聘请优秀医生成本高企这一现状。其次,继续教育助于留住优秀医生,目前大型公立医院多实行教研学一体化,优秀医生必须不断学习才能保持住个人品牌,因此牙医也关注自身口腔技术的提高,卡瓦盛邦TU-KSOD牙科学院优秀的教育资源能给医生提供技术提升平台,增强了医生对医院的忠诚度。最后,继续教育助于“开源”,可吸引高端人才加入。

  合作有望降低公司在顶级牙科设备的采购成本。据统计,美国70%齿科收入来自美容(漂白、正畸、种植、贴面等),而中国70%齿科收入来自普通牙科,公司目前正在向高附加值的正畸和种植高端业务发展,本次合作对象卡瓦盛邦一直致力于推广最先进的牙科设备以及耗材,这与公司走高端化路线相符。同时,框架协议指出,卡瓦盛邦需为公司连锁化经营的供应链提供相应的“一站式”产品及服务,这将降低公司在顶级牙科设备的采购成本。

  国务院政策给公司带来良好发展契机。14日,国务院发布《关于促进健康服务业发展的若干意见》,指出放宽民营机构市场准入,鼓励社会资本办医,民营机构用水、用电、用气、用热与公立机构同价,行政事业性收费可享部分减免。公司作为口腔行业唯一的上市民营医院,受益明显。

  对盈利预测、投资评级和估值的修正:

  随着公司场地和医生资源等内部瓶颈突破,加上政策外部驱动,公司将迎来黄金发展。根据盈利预测,公司13-15年的EPS分别为0.70元、0.88元和1.10元,给予14年40X的估值,目标价35.20元。

  概念股解析

  星辉车模:继续以并购的方式扩大游戏业务规模

  研究机构:齐鲁证券 撰写日期:2013年10月18日

  公司拟向天拓科技的全体股东发行股份及支付现金购买其持有的天拓科技100%的股权,并向特定对象发行股份募集配套资金用于支付部分现金对价。

  标的股权的预估值约为8.15亿元,公司与上述交易对方协商拟确定上述股权的交易价格为8.12亿元。

  公司拟向标的资产全体股东支付现金对价4.11亿元,并向黄挺、郑泽峰和珠海厚朴发行股份支付对价4.01亿元。经交易各方协商,发行股份购买资产的发行价格为12.69元/股,该价格为定价基准日前20个交易日的股票交易均价。

  此外,其中部分现金对价拟通过募集配套资金和自有资金解决,实际募集配套资金不足部分全部通过自有资金解决。公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过2.71亿元。本次向其他特定投资者募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即11.42元/股,最终发行价格通过询价的方式确定。

  此次,支付购买资产方面,公司需向黄挺、郑泽峰和珠海厚朴发行股份数量为3159万股;募集配套资金方面,公司需向不超过10名特定投资者发行股份的上限将不超过2370万股,两者合计为5529万股。

  本次重组业绩承诺的承诺期为2013—2017年。黄挺、郑泽峰、珠海厚朴承诺天拓科技2013—2017年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润分别不低于6000万元、8000万元、9700万元、1.15亿元、1.2亿元。据此净利润,并按照之前计算的5529万股的新发行股数,未来四年新标的带来的摊薄后的EPS增厚为0.20、0.27、0.33、0.39和0.40元。

  概念股解析

  奥飞动漫:并购类动漫 迈向泛娱乐

  研究机构:中投证券 撰写日期:2013年10月23日

  据奥飞公告,1、公司将以6.92亿元收购方寸科技100%股权及爱乐游100%股权,其中,将现金支付4.43亿元,2.49亿元以发行股份的方式支付、发行股份价格为26.65元/股,共计发行933.98万股;2)公司本次拟向不超过10名(含10名)符合条件的特定投资者发行股票募集配套资金,发行价格不低于21.65元/股,为募集配套资金需发行股份数不超过1065.43万股。若募集配套资金未达2.31亿元,缺口部分由公司自筹解决。

  以迪斯尼为参照系,描泛娱乐战略蓝图。作为中国动漫产业龙头,公司将依托动漫文化产业化平台优势,稳步拓展与动漫、电影具有天然互补性的影视、游戏、文学等内容产业的布局,努力实现以动漫文化为核心的泛娱乐产业集团的战略目标。

  并购类动漫,打造泛娱乐平台,我们对本次交易评价正面:1、按方寸科技和爱乐游业绩承诺,其2013-2016年均增速将分别达到约35%和26%。奥飞分别以2013年13倍和12倍市盈率进行收购,交易价格不贵;2、本次收购战略协同效应显著,公司整体竞争力提升:“漫游互动”协同效应显著;嫁接游戏板块,延伸奥飞产业链,最大化内容价值;构建线上线下相结合的全方位互动娱乐体验;3、结盟优秀伙伴,打造泛娱乐平台,提升长短期盈利能力。

  维持盈利预测,维持“强烈推荐”评级,上调目标价至49元。鉴于公司目前全产链运营呈现的良好状况和我们对下半年公司产品销售的较好预期,在不考虑与孩之宝合作和收购喜羊羊、方寸和爱乐游的情况下,我们维持预测公司2013-2015年盈利预测为0.43、0.61、0.89元。在目前股价(28.16元)下,对应2013-2015年PE为66、46和32倍,处于历史估值中部水平。

  看好奥飞动漫的长期增长潜力,并认为从近两年来看,公司全产业链加速发展及业绩的明确增长趋势已经确立。同时,公司在资本运作上的持续积极谨慎令对其稳健快速地外延扩张充满信心。维持对公司的“强烈推荐”评级,上调6-12个月目标价至42元,对应2014年69倍PE,对应公司市值258亿元。

  概念股解析

  戴维医疗:收入下滑 二胎政策和新产品是增长点

  研究机构:海通证券 撰写日期:2013年08月20日

  事件:

  戴维医疗公布了2013年半年报:2013年1-6月,公司实现营业收入11148.95万元,同比减少5.64%。实现利润总额4359.64万元,同比增加6.56%,实现归属于公司普通股股东的净利润3680.06万元,同比增加6.12%。

  点评:

  政府招标项目减少至收入下滑。婴儿培养箱收入同比下降11%,辐射保暖台持平,新生儿黄疸治疗设备下降12%;内销下降5%,外销下降8%。净利润同比增长主要由于财务费用的下降。

  二胎政策和新产品推出是催化剂:(1)公司的主要产品为婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台、新生儿黄疸治疗设备等三大系列产品,约占主营业务收入的90%。如果放开二胎政策,将对公司基本面产生很大的实质性影响。(2)新产品短期看YP-2005,中长期看婴儿保育平台静音升降系统的应用。

  盈利预测与投资建议。预计2013-2014年EPS为0.59元、0.74元,短期由于政府招标项目的减少至收入下滑,但是由于二胎政策预期,维持“增持”评级,6个月目标价24元,对应2013年40倍PE。

(责任编辑:周壮)

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