三层面梳理政策变化对资本市场的影响(附股)

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年11月18日 06:24   来源: 第一财经日报   网友评论(人参与

  编者按:伴随着资本市场期待,十八届三中全会的改革细节公诸于世,11月15日,《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》公布。《决定》之于改革,市场既关心又惴惴不安;既憧憬改革对资本市场利好,又担心无法兑现红利预期。三中全会召开前后,A股先抑后扬,充分反映了投资者对改革取得胜利的信心。然而,《决定》究竟在哪些方面直接影响资本市场,具体的行业,利好程度又如何,这需要市场的自我发现功能来验证。本期系列文章,分三个层面梳理政策变化对资本市场的影响:一、重点政策重大变化对行业的影响;二、新机构设置(国家安全委员会);三、国企改革。

  育儿、养老、土地流转三大概念存长期利好

  对于A股来说,《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(下称《决定》)必然在某些行业板块引起深远、重大的变化。

  记者梳理本次《决定》的一些重大变化,发现关于二胎政策、养老、土地流转三个方面颇受市场关注,且与市场联动紧密。

  市场的各方究竟如何看待相关政策及其对行业的影响?

  “单独”二胎政策:育儿消费产业链迎来机会

  有市场人士认为,若放开“二胎”政策,并且完善相应的配套政策,将会形成一组强有力的“组合拳”,释放巨大的改革红利。在未来5~10年内,我国将会形成一个规模适度的婴儿潮。国金证券(行情,问诊)研究员刘成和张英认为,放开“二胎”政策会进一步刺激育儿消费。

  育儿消费相关产业链投资机会值得重视。育儿消费涵盖范围较广,主要包括医疗检测设备、孕妇保健品、孕妇服装、孕妇护理、免疫疫苗、婴幼服装、婴幼食品、婴幼图书、早教服务、婴幼用具、玩具、动漫等。

  从单个行业看,有券商研究认为,受益“单独二胎”放开,婴幼儿奶粉2014年~2015年销量增长预计由5.7%~5.9%显著提升至7.7%~10.6%,预期可以提升行业龙头贝因美(行情,问诊)市值约20%;除此之外,放开“二胎”政策将会进一步刺激婴幼儿消费产业链,包括医疗检测设备、婴幼儿食品、婴幼儿用品、玩具、动漫等。

  除此之外,地产行业或将迎来机会。国泰君安测算表明,“二胎”放开可带来年27%~39%的城镇婴儿增量,在中长期增加住宅需求;短期来看,改善性需求增强、学区房供求更为紧张,下一代置业可提前释放。

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(责任编辑:周壮)

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