赣锋锂业:维持买入评级

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年10月15日 11:10   来源: 申银万国   网友评论(人参与

  公告爱尔兰矿投资进展,大概率于近期完成资源注入。赣锋锂业(行情,问诊)于 10 月12日发布《关于全资子公司赣锋国际对外投资进展公告》,其全资子公司赣锋国际拟在爱尔兰Blackstairs 项目的勘探权整体转移至由国际锂业公司全资拥有的爱尔兰公司后的30 天内行使第一期期权,届时赣锋国际将获得Blackstairs 锂矿项目51%的权益。我们认为该项行权将于近期大概率完成。

  据国外第三方机构和江西地勘的评估,该矿权具备较高价值。公司委托江西地矿资源勘查开发有限公司对爱尔兰 Blackstair 锂矿地质勘查部分进行尽职调查,经实地考察,验证了AURUM 公司(探矿权人委托的勘探公司)地质工作的真实性和取得资料的可信度,并出具了《爱尔兰Blackstair 锂矿地质勘查部分尽职调查报告》。该尽职调查结论表明:该锂辉石伟晶岩成矿带南西—北东方向延伸30 余千米,其中Seskinnamadra 矿点至Stranakelly 矿点约26千米长,分布有上述5 个矿点,各矿点均有锂辉石矿体或转石,通过与国内类似锂辉石伟晶岩矿体成矿条件对比,该区成矿带具有延伸长,规模大,局部矿体品位高特点,其成矿条件较好,具有较大找矿远景。

  我们认为爱尔兰矿山资源价值高,将打开公司市值空间。结合加拿大国际锂业之前的公告,我们认为爱尔兰 Blackstair 锂矿平均品位将有可能介于1.5%-2%之间,比几乎所有的国内锂辉石资源都要优质,随着赣锋锂业在勘探上的投入,其将有望进一步增厚该矿山股权至75%甚至100%。爱尔兰锂矿的勘探、建设、开采条件较好,地处平原,离港口几十公里,所得税率12%且允许使用50%的外籍工人,我们认为该资源如果注入将打开赣锋锂业市值空间。

  攻守兼备、顺势而为的行业龙头,维持买入评级。公司13-15 年EPS 预计为0.54/0.76/1.06 元,业绩增速分别为18%/41%/40%,对应目前股价PE 为43/31/22 倍,考虑近期大概率获取爱尔兰锂矿股权,维持买入评级。

  机构来源:申银万国

(责任编辑:周壮)

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