中国为定价权加码 铁矿石期货获批利好八只股

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年10月14日 06:55   来源: 金融界股票   网友评论(人参与

  编者按:为了争夺铁矿石定价话语权,现在国内钢铁业也意识到金融化是必由之路。(股市有风险,投资需谨慎。文中提及个股仅供参考,不做买卖建议)

  铁矿石期货获批 中国定价权加码

  随着证监会关于铁矿石期货的一纸批文下发,我国终于迎来了抢夺铁矿石定价的利器。在分析人士看来,作为全球最大的铁矿石消费国,我国在该领域定价上没有话语权的局面有望借此改变。

  证监会日前同意大连商品交易所(以下简称“大商所”)挂牌铁矿石期货合约,合约的具体挂牌时间由大商所根据市场状况及各项准备工作的进展情况确定。有消息称,铁矿石期货具体的上市时间预计在四季度之内完成,也不排除在10月就实现上市。对此,大商所相关人士表示,铁矿石期货合约上市时间将在证监会批准合约后最终确定。

  铁矿石期货的推出,意味着我国在该领域的定价问题上迈出了一大步。中国是世界上铁矿石消费量最大的国家,占全世界铁矿石消费的59%。2009年之后国际铁矿石贸易年度谈判“长协”机制破裂,三大矿商—淡水河谷、力拓、必和必拓将原有的年度基准定价机制改变为季度定价,甚至是更为短期的指数、现货定价。2012年铁矿石年化价格波动率达到24.3%,给国内钢铁企业生产经营造成严重影响。

  “为了争夺铁矿石定价话语权,现在国内钢铁业也意识到金融化是必由之路。”昨日,“我的钢铁网”分析师曾节胜在接受北京商报记者采访时表示。

  对于这一期货市场重量级品种,国内钢铁企业充满期待,中钢贸易有限公司副总经理钱进表示,铁矿石期货上市以后,在风险巨大的情况下,公司将考虑参与套期保值交易。

  目前国际上许多交易所都推出了铁矿石期货合约,包括印度商品交易所、新加坡商品交易所、美国洲际交易所和美国芝加哥商业交易所、伦敦金属交易所等。不过,由于相关市场所在地区缺乏相应现货市场支撑,不具备开展实物交割的条件,因此国际市场上已推出的铁矿石期货合约均为指数期货品种。

  而“中国版”铁矿石期货合约设计为实物交割模式,中国作为全球第一大铁矿石进口国,有着庞大的现货市场,采用实物交割是确保真实反映市场供需关系,体现市场价格。

  大商所有关人士对北京商报记者表示,铁矿石期货获批上市,有利于我国抓住当前国际铁矿石衍生品市场发展时机,及早参与国际铁矿石衍生品市场竞争,在未来国内市场对外开放后,在国际定价话语权争取中获得主动。不过,由于我国对铁矿石进口的依赖程度较高,在价格的博弈中,国内钢铁企业并不占优势,因此争夺铁矿石定价权的愿望短期难以实现。

  “国内不少钢企对于铁矿石期货非常关注,其中有些还成立了相关部门进行研究。但企业也有一定顾虑,毕竟此前国内钢企很少接触金融市场 ,在经验不足的情况下不敢贸然涉足。”一位不愿具名的业内人士称。

  对此,曾节胜认为,就像中国铁矿石现货交易平台一样,铁矿石期货的推出也不可能马上扭转国内钢企在铁矿石定价中受制于人的局面,但随着钢企与矿山陆续参与,中国慢慢会成为铁矿石交易的一个中心。

  此外,据大商所此前公布的合约内容,其交易单位为每手100吨,合约涨跌停板幅度为上一交易日结算价的4%,最低交易保证金为合约价值的5%,交割方式为实物交割。(北京商报)

  西宁特钢行情问诊):稳步发展,加快升级转型结构调整步伐

  西宁特钢 600117

  研究机构:华泰证券行情问诊) 分析师:赵湘鄂,陈雳,薛蓓蓓 撰写日期:2013-08-14

  维持"增持"评级。公司未来将促使特钢、铁矿、煤焦化三大产业衔接更加紧密,资源综合利用水平进一步提高,实现低投入高产出、低能耗高效率,形成自身可持续发展的后劲,维持2013-2015年EPS分别为0.15、0.21、0.28元/股不变,对应PE分别为27、20、15倍,继续给予"增持"评级。

  风险提示:经济环境、市场竞争、原料价格变动、公司经营风险等。

  攀钢钒钛行情问诊):中报符合预期,下半年向上弹性确定

  攀钢钒钛 000629

  研究机构:招商证券行情问诊) 分析师:张士宝,黄星 撰写日期:2013-08-23

  攀钢钒钛2012年中报符合预期,上半年矿价在钢价和大宗商品下跌共振影响下持续下跌,最大跌幅30%。随着钢价回升,钢铁产量维持高位,对当前矿价形成较强支撑,公司业绩好转确定。维持“审慎推荐-A”投资评级。

  2013年中报业绩符合预期。2013年上半年实现营业收入78.6亿元(yoy-5.4%);净利润3.4亿元(yoy-52.7%),扣非净利润36.0亿元(yoy-50.3%),每股收益0.04元。受回款票据占比较大影响,每股经营活动产生的现金流量净额为-0.37元。

  产量稳步提升。公司当前具备年产铁精矿(不含卡拉拉)1400万吨、钒制品(V2O5)2万吨、钛精矿55万吨、钛白粉13万吨、高钛渣18万吨、海绵钛1.5万吨的综合生产能力。报告期内公司生产铁精矿(不含卡拉拉)748.58万吨,完成年计划的51%,同比增长18.8%,其中攀钢矿业完成595.22万吨,鞍千矿业完成153.36万吨;钒制品1.02万吨(以V2O5计),完成年计划的50%;钛精矿27.34万吨,完成年计划的53%;钛白粉4.17万吨,完成年计划的53%;高钛渣3.37万吨、海绵钛1427吨。

  铁矿石和钛产品盈利能力下滑较大。铁矿石、钒制品、钛产品收入结构占比分别是:45%、20%、12%。受累于下游需求增速减缓,大宗商品整体下跌,铁矿石业务和钛产品毛利率同比下滑6.26pct、15.51pct;而钒制品毛利率在五氧化二钒价格同比上涨推动下提升显著。

  期间费用增长明显。受报告期内修理费和无形资产摊销增加影响,管理费用同比上升11.73%,短债增长28%导致财务费用同比上升13.17%。

  卡拉拉项目开始投产。卡拉拉铁矿项目于2013年4月由建设期转入调试运营期,二季度销售磁铁矿67.4万吨,72.7万吨赤铁矿,预计800万吨的磁铁矿年产能将在7月底完全具备达产条件。本期卡拉拉投资收益为-147万元,较上期的-3091万元明显好转。

  Q3铁矿石价格回暖。今年上半年钢铁产量刚性并且屡创新高,但是矿价随着钢价下行连续下跌,然后在进口矿均价跌至100美元/吨附近后,高成本矿开始出现明显减产,加之七月初以来宏观政策暖风频吹和钢铁供给收缩对钢价形成明显支撑,矿价从100美元/吨左右低点反弹至140美元/吨。我们判断随着宏观政策的重心向保增长转移,下半年钢铁需求将好于上半年,预计矿价在三季度将在目前水平小幅波动。

  维持“审慎推荐-A”投资评级:受累于矿价下跌以及新上产能还处于爬坡期,公司中报业绩同比下滑。展望下半年,我们认为随着新上产能利用率提升、钢价回升推高矿价波动区间,公司盈利将有明显好转。预估每股收益13年0.11元、14年0.17元,维持“审慎推荐-A”投资评级;风险提示:宏观经济回暖低于预期、粗钢产量过度释放。

  凌钢股份行情问诊):对标挖潜成绩较好,再次取得高额补贴

  凌钢股份 600231

  研究机构:华泰证券 分析师:赵湘鄂,陈雳,薛蓓蓓 撰写日期:2013-08-13

  投资要点:

  2013年8月10日公司披露半年报,业绩出现扭转,获得补贴超预期,要点如下:

  公司上半年实现扭亏。上半年累计实现营业收入73.30亿元,同比增长10.96%;实现净利润3,692.73万元,同比增长115.92%。基本每股收益0.05元(去年同期的-0.29元/股);加权平均净资产收益率0.96%,比上年增加7.18个百分点。

  上半年公司的对标挖潜、降本增效工作成绩较好,扭亏主要源自政府大力补贴。完成铁、钢成本进入行业前十,钢材成本进入行业前五的目标,生产工序对标挖潜创效2.75亿元,折合吨材成本降本增效113元。但传统钢铁主业盈利压力依然突出,扭亏主要是报告期公司收到朝阳市财政局下拨的1.5亿元技术开发补助和2亿元贴息资金,公司全资子公司钢管公司收到北票市财政局下拨的用于改善企业资金周转状况资金3180万元。扣除非经常性损益后的基本每股收益实际为-0.32元/股。

  大力开发优特钢终端用户,相继中标重点工程,并积极扩大出口。公司完成了大方坯优特钢含铝生产工艺,在原有品种(20、45、40Cr等牌号)和大方坯含铝工艺基础上,相继试验开发了出口含硼钢S20C-B、S45C-B、石油套管用钢37Mn5、合金结构钢42CrMo、低合金高强度钢Q345B等典型牌号大棒材新品种,上半年累计销售品种钢材156万吨,占销售总量的68%。积极开发重点工程和重点用户市场,先后中标集通铁路、张唐铁路、丹大高铁、辽滨疏港高速、建兴高速重点工程及华北油田、大庆油田等重点用户,实现比较效益1116万元,并积极扩大出口,前6个月累计完成出口11.4万吨,创汇近6389万美元。

  坚持适度转型、多元经营的发展战略是看点。3月27日,公司启动了通过非公开发行股票募集资金收购凌源傲翼新能源有限公司75%股权,并对其进行增资实施五家子油页岩综合开发利用项目,正在推进中;并已开始通过投资设立朝阳新城镇建设发展有限公司,适度向新城镇建设领域拓展,进一步规避主业单一的风险。

  维持“增持”评级。2013年,计划钢产量563万吨,销售收入200亿元。上半年钢产量实际完成249.74万吨,完成年度计划的44.36%;销售收入实际完成73.30亿元,完成年度计划的36.65%。钢产量和销售收入未完成计划进度的主要原因是受3#高炉大修改造和3月份系统年修及钢材价格持续下跌影响。公司看点在于未来多元化经营战略的开展进度,考虑到本报告期公司取得约3.8亿元的额外补助影响,我们调整13-15年EPS分别为0.07元、0.08元、0.11元,当前股价所对应PB仅0.68倍左右,维持“增持”评级不变。

  风险提示:经济形势变化;原料成本及产品价格波动;公司经营治理等。

  方大炭素行情问诊):价跌量升,2季度业绩持平

  方大炭素 600516

  研究机构:长江证券行情问诊) 分析师:刘元瑞 撰写日期:2013-08-26

  事件描述

  方大炭素发布2013年中报,报告期内公司实现营业收入18.95亿元,同比下降5.85%;营业成本12.66亿元,同比下降5.19%;实现归属母公司净利润为2.14亿元,同比下降17.26%;按最新股本计算,实现EPS为0.12元。

  其中,2季度公司实现营业收入9.45亿元,同比下降19.11%,1季度同比增速为12.52%;营业成本6.06亿元,同比下降22.48%,1季度同比增速为19.23%;2季度实现归属母公司净利润1.06亿元,同比下降43.64%;按最新股本计算,2季度实现EPS0.06元,1季度EPS为0.06元事件评论

  下游钢铁低迷,上半年业绩有所下滑:上半年公司炭素制品和铁精粉产量同比均有小幅增长,但下游钢铁低迷使得价格下跌,导致上半年公司营业收入同比下降5.85%。在价格下跌的情况下,公司上半年毛利率同比仅减少0.47个百分点,主要源于民企在成本控制和内部管理方面的优势。另外,由于发行中期票据计提利息增多使得公司财务费用从去年0.75亿元上升至今年的0.85亿元。

  因此,营业收入下滑与财务费用上升是公司上半年净利润同比下滑的主要原因。

  在6月底完成定向增发募资以后,我们预计下半年公司财务费用率将有所下降,一定程度上有利于业绩的恢复。

  价跌量升,2季度业绩基本持平:与历年规律一致,2季度铁精粉产量有一定的季节性恢复,不过由于矿价下跌,公司2季度营业收入水平与1季度相当。

  尽管产量恢复释放带动2季度毛利率环比上升,但费用水平同样有所增加。综合来看,公司2季度净利润环比基本持平。

  传统主业相对稳定,耐心等待募投产能释放带来品种结构调整:公司传统石墨制品与矿石业务业绩较为稳定,未来业绩增量主要依赖于非公开增发募投项目“3万吨/年特种石墨制造与加工项目”和“10万吨/年油系针状焦工程”。

  按最新股本计算,预计2013、2014年公司EPS为0.28元、0.29元,维持“推荐”评级

  酒钢宏兴行情问诊):净利润下滑明显,榆钢项目拖累盈利

  酒钢宏兴 600307

  研究机构:华泰证券 分析师:赵湘鄂,陈雳 撰写日期:2013-09-03

  投资要点:

  8月31日公司披露中报,受增发项目盈利情况影响,业绩回落基本在预期中,主要分析如下:

  2013年上半年产量虽然增长,但净利润下降明显。上半年碳钢累计完成钢528.1万吨,同比增长17.62%;铁422.1万吨,同比增长7.16%,钢材513.9万吨,同比增长12.97%。实现营业收入约447亿元,同比增加5.38%;归属于母公司净利润约2.4亿元,同比减少48.44%;加权平均净资产收益率1.5%,同比减少1.39个百分点。

  上半年注入的榆钢公司拖累盈利。榆钢具备年产生铁220万吨、钢220万吨、钢材240万吨的装备生产能力。截至2013年6月30日,榆钢公司总资产约80.4亿元,榆钢灾后重建项目于2011年1月5日破土动工,主要包含原料、烧结、炼铁、棒材、公辅、铁路专用线、330kv送变电等分项工程,因2012年10月各分项工程均才投产达标,2013年上半年榆钢灾后重建项目净利润为-1.2亿元,改善还需时日。上半年公司同时完成了对集团天风不锈钢的收购工作,盈利情况较好。不锈钢累计完成不锈钢材47.6万吨,不锈钢坯53万吨。截至2013年6月30日,天风不锈钢总资产约94.8亿元,净资产约38亿元,2013年上半年实现营业收入86.1亿元,净利润约1.35亿元。

  资源秉赋是公司主要竞争优势,但今年上半年对公司盈利贡献减弱。公司拥有镜铁山矿桦树沟矿区、镜铁山矿黑沟矿区的铁矿资源,可开采储量达3.5亿吨,并有石灰石矿、白云岩矿等辅料资源;公司子公司拥有哈密M1033铁矿、东矿区、西矿区3项采矿权,铁矿资源储量1979.27万吨。除自备矿山以外,公司的周边区域以及周边国家(蒙古、哈萨克斯坦)有较为充足的铁矿石和焦炭供应。但随着上半年资源价格下行,公司焦化产品的毛利率为1.93%,同比减少5.08个百分点。

  当前股价与增发价倒挂明显。一如我们前期报告分析,公司不锈钢项目达成时间较早、相对优质,短期能够贡献利润,榆钢项目因建设原因,短期将摊薄业绩,另需重点关注的是,今年1月28日公司完成非公开发行工作,发行价格为3.71元/股,发行数量为21.72亿股(预计上市可交易时间为2014年1月25日),与当前股价存在倒挂。

  维持“增持”评级不变。虽然上半年盈利出现下降,但考虑到公司产品结构丰富,资源禀赋较强,因而盈利弹性较大,同时,当前股价与前期增发价格倒挂,也将促使公司后续积极改善经营管理,加强盈利能力。预计公司2013-2015年EPS分别为0.07、0.11、0.17元,对应PE分别为41、24、17倍左右,维持“增持”评级不变。

  风险提示:经济环境、市场竞争、原料价格变动、公司经营风险等。

  金岭矿业行情问诊):铁矿石价格偏谨慎,业绩持续改善有挑战

  金岭矿业 000655

  研究机构:长江证券 分析师:葛军 撰写日期:2013-08-21

  报告要点

  事件描述

  金岭矿业公布2013年中报。

  事件评论

  营收同增1.48%,净利同降32.4%,每股收益0.15元。2013年上半年,公司实现营业收入6.72亿元,同比略增1.48%;实现归属于上市公司股东净利润8866万元,同比下降32.4%;报告期每股收益0.15元。单二季度公司实现营业收入4亿元,同比下降7.9%,环比增长46.6%,实现归属于上市公司股东净利润6409万元,同比下滑31.8%,环比增长164%,二单季eps0.11元,一单季eps0.04元。以上业绩总体符合我们预期。

  铁精粉价格下跌是公司业绩下滑主因。2013年上半年公司铁精粉销售均价924.8元/吨(不含税),较上年同期下跌11.9%;铜精粉销售均价4.97万元/吨,同比下跌8.38%;钴精粉销售均价4.17万元/吨,同比增长1.76%。值得注意的是:淄博地区单二季铁精粉价格反弹至1050元/吨(不含税),环比一单季增长11.2%;加之二季度产销量料环比有所增长(一季度春节因素);致使公司单二季度净利环比增长164%。

  新疆项目将是公司未来主要增量。一方面随着后期金钢矿业2条20万吨铁精粉项目的逐步建成,公司新疆地区铁精粉产量将实现新的突破。另一方面控股子公司金岭球团60万吨氧化球团项目已于13年4月完成基本建设并试生产,且上半年已实现铁球团产量5.83万吨,后期球团产能将逐步释放。总体上,我们预计公司13~14年铁精粉产量分别为128万吨,135万吨。

  铁矿石价格预计弱势震荡。我们认为,在中国经济弱复苏的大背景下,中国铁矿石总体需求难有强劲增长;加之后期海内外矿山逐步增产,料国内铁矿石总体呈现供大于求局面,预计未来铁矿石价格将弱势震荡。

  维持“谨慎推荐”评级。综合考虑未来铁精粉价格走势以及未来公司铁精粉产量的增长情况,我们预计公司2013年和2014年eps分别为0.35元和0.38元,维持公司“谨慎推荐”评级。

  投资风险和结论的局限性:(1)铁精粉价格未来走势与我们预计的偏差较大;(2)公司新疆项目不达预期。

  河北钢铁行情问诊):钢铁主业盈亏平衡

  河北钢铁 000709

  研究机构:兴业证券行情问诊) 分析师:兰杰,郭毅 撰写日期:2013-09-02

  事件:

  河北钢铁公布2013年半年报,公司实现营业总收入548亿元,同比下降8%,归属于上市公司净利润0.77亿元,同比下降81%,基本每股收益0.007元,同比减少0.03元。二季度单季每股收益0.003元,低于三季度0.004元,符合市场预期。

  主要经营数据:

  2013年上半年公司实现营业总收入548亿元,同比下降8%;实现利润总额1.33亿元,同比下降75%;实现净利润0.7亿元,同比下降82%。2013年上半年销售毛利率7.5%,同比上升0.5个百分点。三费比率7.4%,同比增加1.1个百分点。

  公司二季度单季度实现营业收入279亿元,环比增加4%,实现净利润0.38亿元,环比增加16%。二季度单季基本每股收益0.003元,低于一季度的0.004元。近4季度毛利率分别为7.74%,7.19%,13.2%,6.4%。

  事件点评:

  产量小幅增加,毛利率维持稳定。公司13年上半年公司分别生产铁、钢、材1482、1451、1479万吨,同比分别增长7.5%、4.19%和4.9%。上半年公司毛利率为7.5%,同比基本维持稳定,二季度毛利率为7.7%较一季度7.2%小幅改善,二季度在钢价下行周期中公司毛利率能够小幅改善实属不易。虽然毛利率小幅改善,但公司三项费用率也为7.4%基本将公司毛利消耗殆尽,公司上半年为例主要来源于对司家营铁矿和河钢财务公司等的投资收益,上半年公司投资收益为1.3亿。

  司家营矿盈利下滑明显。虽然上半年铁矿石价格持续下滑,但持股32.51%司家营铁矿仍旧为公司盈利最好的资产。上半年司经营铁矿实现净利润2.26亿,同比下滑2.6亿,上半年贡献投资收益0.75亿下滑0.9亿。

  期间费用增长主要源于财务费用。上半年公司三项费用合计为40.5亿,同比增加3.2亿。虽然公司在行业较为艰难期严格控制费用管理费用下滑1.6亿,但财务费用增加4.7亿。

  资金面偏紧。虽然公司上半年仍能保持微利,但现金流仍然较紧,上半年经营性现金流为-24.8亿,导致公司短期借款和长期借款均较年初分别增加73亿和3亿,同时在一季度还发行了50亿的债券导致上半年财务费用增长明显。但半年末公司账上货币资金仍然较年初减少了22亿,足以体现公司资金面仍然偏紧。

  继续承诺注入铁矿石资产:公司承诺在2012年12月31日之前将包括司家营铁矿、黑山铁矿、石人沟铁矿等矿山的铁矿石业务资产注入本公司,预计资源储量不低于10亿吨、铁精粉产能不低于700万吨/年。但由于公司股价长期低于每股净资产之下以及铁矿石价格中枢的持续下滑,公司在12年并未实现铁矿石资产注入,但公司仍继续承诺会将铁矿石资产注入上市公司,但此次承诺并没有时间时间表。

  盈利预测与投资建议。虽然上半年公司毛利率小幅改善,但在财务费用持续增长压力下,钢铁主业仅能勉强维持盈亏平衡,公司微利主要来源于盈利同比下滑明显的铁矿石资产。预计13-15年公司EPS分别为,0.03元、0.05元、0.09元维持“增持”评级。

  风险提示:固定资产投资增速明显下滑

  本钢板材行情问诊):关注旺季到来之后的业绩改善机会

  本钢板材 000761

  研究机构:招商证券 分析师:张士宝 撰写日期:2013-08-14

  上半年业绩同比增长15.36%。公司半年报显示今年上半年实现营业收入22.51亿元,同比下滑了1.43%,实现归属母公司净利润1.67 亿元,同比增长15.36%。

  上半年公司钢板以及钢坯产量均有不同幅度增长,然而上半年钢铁行业整体旺季不旺,钢材价格一再探底,钢价下跌在很大程度上抵消了产量增长带来的影响,收入体现为负增长。

  毛利率同比略有下滑。公司上半年综合毛利率约6%,较12 年同期的7.21%下滑了1.21 个百分点,其中主营业务毛利率5.6%,较12 年的7.35%下滑了1.75 个百分点。一季度公司低价铁矿石库存抬升了整体毛利水平,一季度毛利率环比增3.2 个百分点至6.6%,二季度高价矿进入生产环节,对整体毛利率水平也带来了一定的负面影响。

  费用率控制得当,是净利润增长的主要原因。上半年公司对费用控制得力,除销售费用同比增长14.24%以外,管理费用和财务费用同比下降幅度均超过30%,上半年公司将车间工人的社保转入制造费用和生产成本核算,导致管理费用同比大幅下降31.43%,同时由于公司贷款余额大幅下降致财务费用下降30.4%。

  行业淡季不淡旺季可能更旺,关注下半年业绩改善空间。进入三季度以来,行业整体产销两旺,淡季不淡,钢价持续上行也带动企业盈利水平的持续提升,盈利钢企占比从6 月底的不足两成目前已经接近七成,三季度公司可凭借二季度的低价矿石储备进一步提升其盈利水平,而接下来旺季可能更旺,因此,我们认为公司下半年业绩改善空间值得期待。

  维持“审慎推荐-B”投资评级:综上所述,我们预计公司13-15 年EPS 分别为0.09 元、0.18 和0.22 元,目前对应13 年15 倍PE 和0.5 倍PB,维持“审慎推荐-B”的投资评级,后续可继续关注资产注入进展情况。

  风险提示:1、公司增发方案仍待中国证监会批准。2、钢铁产能过剩,钢价面临一定的下行压力。3、铁矿石价格波动风险。

(责任编辑:李欣)

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  • 06:36黄琼上善若水:

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