上海自贸区概念再现涨停潮 上海建工领衔15股涨停

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年09月10日 11:31   来源: 金融界股票   网友评论(人参与

上海自贸区概念

上海自贸区概念

  金融界网站9月10日讯:周二早盘,上海自贸区概念股再次比啊送,再现涨停潮,截止发稿时,上海建工行情问诊)、华虹计通行情问诊)、外高桥行情问诊)、招商轮船行情问诊)、上海贝岭行情问诊)、新世界行情问诊)、万业企业行情问诊)、锦江股份行情问诊)等15股涨停。

  一位上海官员在一次内部会议上表示,“临港等地区除了现在的28平方公里用于自贸区外,还会有70多平方公里用地作为自贸区预留地”。据每经报道,8月14日,上海市副市长周波到临港地区管委会调研时提出,临港管委会要认真研究中国(上海)自由贸易试验区扩区事宜,做好扩区准备。临港概念股上港集团行情问诊)、上海佳豪行情问诊)、中船股份行情问诊)、上海建工行情问诊)等。

  临港是上海自贸区的直接腹地 将做好自贸区扩区准备工作

  7月3日,国务院常务会议原则通过《上海自由贸易试验区总体方案》。会议提出,要使自贸区成为推进改革和提高开放型经济水平的“试验田”,形成可复制、可推广的经验,这也意味着,相关改革将会在取得经验的基础上,超出28平方公里的范围,进而超出上海的范围。

  8月14日,上海市副市长周波到临港地区管委会调研时提出,临港管委会要认真研究中国(上海)自由贸易试验区扩区事宜,做好扩区准备。对此,地处上海的最东南角,距离市中心75公里的临港地区则被认为是上海新一轮发展的“黄金引擎”。

  机遇篇

  借力自贸区 临港突围制造业与海洋经济

  商务部8月22日发布消息称,近日国务院正式批准设立中国(上海)自由贸易试验区,通告中称,建设上海自贸区,是顺应全球经贸发展新趋势,实行更加积极主动开放战略的一项重大举措。

  作为上海对外开放的最前沿阵地,即将启动“十三五”前期规划研究与编制工作的临港有望借助上海自贸区的设立迎来新一轮增长机遇。

  自贸区来袭

  2013年,国务院总理李克强同意并推进建立上海自贸区。

  身处上海乃至中国向外进一步开放的最前沿的临港,也被认为是自贸区的直接腹地,将在下一轮的角力发展中大有作为。

  “上海自由贸易实验区在推进过程中,主体部分形式上是在外高桥行情问诊),但是内容却是在临港。”上海市社科院部门经济研究所所长杨建文如是指出。

  临港管委会综合计划办主任汤文侃也表示,“临港是自贸区的直接腹地,目前已批复的28平方公里中,有6平方公里落在临港地区。自贸区的改革条款将涉及金融、航运、贸易、税收、管理等多个方面。”

  汤文侃称,目前,临港已作好相关准备,高度关注自贸区制度创新的内容,重点研究利率市场化、金融业对外开放、金融业创新等为临港产业发展带来的机遇,同时做好自贸区的扩区准备工作。

  区域宏观专家马泓对记者指出,“临港的目标是打造成先进制造业与服务业高效联动,而自贸区是能够提供市场化的交易场所,是提供税率优惠的‘软实力’服务。如果一头做先进制造业,另一头做高效服务业,二者可达成联动。而且,自贸区也是推进人民币国际化的重要环节,这跟整个国家的发展都有联动效应。所有这些高端制造业都是跟世界接轨的行业,因此,临港对相应的企业需要考虑汇兑方面的风险,以便于企业更高效地运转。”

  “大制造”前景可观

  除借力自贸区外,临港地区也被认为在上海市先进制造业发展中可以大有作为。

  “结合上海的城市发展来看,上海的制造业已到了需要空间上的调整和迁移的时候。在上海最初的 ‘退二进三’政策中,制造业被放在上海城乡结合部的郊区中,伴随着城市的发展,当时的郊区已经或将发展成为上海的中心城区,典型的是原先以制造业为主的浦东的张江和金桥开发区。”

  因此,杨建文认为,如果能通过某种制度和条件设计,让金桥和张江内的企业搬到临港,那么,其释放出的140平方公里的土地不仅能给上海中心城区置换出足够大的土地预留,同时,这两块区域内的原500强企业在技术和装备层面上还能迎来升级过程,这既能缓解上海土地市场的房产供求压力,也对城市的健康发展十分有利。

  “我们曾算过,如果按浦东新区建中心城区的成本费用来算,每平方公里是50亿元~60亿元的造价,那就意味着140平方公里将产生5000亿元~6000亿元的社会资本吸纳,而这些资金,刚好是浦东要进一步开放的资金缺口。如果上述方案得以实施,几个地方都能被兼顾到,关键的环节是怎样才能把这些企业迁到临港去。如果这个关键问题能被解决,临港地区的整盘棋都将会被盘活。”杨建文如是指出。

  海洋经济大有可为

  一位不愿具名的海洋渔业专家认为,尽管临港面临的挑战不小,但其作为杭州湾北岸先进制造业集聚带的核心区域,临港地区通江达海,海洋资源相对集中,海洋产业已具备一定基础,有条件打造成一座真正意义的海洋城,推动上海从“大江时代”逐步走向“大海时代”。

  作为我国经济中心城市和重要沿海城市,上海拥有良好的海洋科技基础。出于对海洋经济的重视,又因上海在装备制造方面有较好的条件,上海选择把长兴岛定位于海洋装备制造业。

  “但毕竟海洋经济的范畴并不仅是造船和港口机械,还在于海洋和海底资源的开发发展和勘探这一类所需要的设备,以及海洋服务领域和文化领域相关资源的整合,发展海洋经济,需要开发区能够对其具有特别的组织和功能配置的能力。眼下,长兴岛的造船和港机日子也不好过了,但上海海洋产业本身的发展还需要进一步推进。所以,无论从上海本身的产业选择,还是全国发展的需要来讲,我们非常赞成中央对于临港在海洋产业方面的布局。”杨建文称。

  杨建文指出,下一步,如果在整个海洋产业发展的子产业细分市场、细分定位上,临港地区能找准一个位置,同时,把国内外研究、制造、市场几方面进行直接整合,这样,就能把临港现有的、构成基础性产业及现有产业里相关的人口集聚在一起。如此一来,这拨人的聚合不仅能作为今后主城区里居住的主要平民阶层,同时,发展海洋经济的高端定位又能与国家战略紧密结合起来,这给上海带来了既能发展自己,又能承担国家责任的一种平衡。

  海洋经济前景诱人,但这在杨建文看来还不够。如今,杭州湾发展格局已呈现出新的变化,杭州湾地区拥有浦东、舟山两个国家级新区以及洋山港、宁波港行情问诊)两大港口,长江桥隧和崇启大桥已先后建成通车,连接江、浙的国家铁路沿海大通道建设正在积极推进。

  基于上述种种,杨认为,如果下一步临港能与浙江舟山、嵊泗、宁波港等之间达成“建设沿海滨江产业发展带”的设想,那么,临港地区有望将区位劣势转变为区位优势,成为服务两大新区、两大港口以及杭州湾北岸、兼具集聚和辐射功能的综合性节点城市。

  实际上,现在上海和浙江的经济竞争不在于港口的竞争,而是在于经济腹地的竞争。杨建文表示,杭州湾两座大桥的建设对浙江来说是战略举措,这两个桥的经济含义是争夺苏南以及长江中游集装箱的箱量,而箱量又是支持深水港最主要的经济基础。

  “所以,上海港未来也同样需要一个强大的经济腹地来做支持,从全国及长江中下游角度讲,上海港本身构成全球制造基地之一,作为世界工厂也发生了些变化,就临港自身的港口情况,从现有的港口吞吐能力看,大概已经差不多了。”杨建文认为,接下来,在现有资源有限的前提下,对于两地港口之间的竞争,若能从国家层面全盘整合和协调,一旦成功,两港之间的竞争力度就会相应减弱。

  “下一步,如果临港能充分利用两面环海的区位优势和领先的海洋科技实力,加强与浙江舟山新区的联动和错位发展,就能实现多方共赢。”

  临港新城增长机会

  自贸区:利率市场化、金融业对外开放、金融业创新。

  大制造:通过某种制度和条件设计,将金桥和张江的企业搬至临港。

  海洋经济:通江达海,海洋资源相对集中,海洋产业已具备一定基础,有条件打造成一座真正意义的海洋城。

  挑战篇

  临港产城融合耗时长 重点项目配套尚不完善

  从现有落地的产业表象来看,临港的产业已初具规模,但同时,其新城人迹少至的现状也被不少媒体指为“空城”,产城融合度不高已成为一个现实课题。

  采访中,复旦大学社会发展与公共政策教授任远反复强调,“任何城市市场的发展,最为根本性的力量是产业的力量,如果政府过度调控,则会带来背离市场规律的行为。尽管临港通过颁发 ‘双特’30条,通过户籍松绑制度来促进人口集聚,但它的作用并不大。因为,推动人口集聚最主要的力量还是市场与产业,而临港新城的人口集聚不足的原因正是其市场和产业发展不足,人们并不会冲着户籍而去临港新城,未来临港新城的发展道路应该是如何进一步推动相适宜的市场和产业发展,从而促进人口集聚,这才是临港的当务之急。”

  产城融合度不高

  在临港新城的区域定位上,到底是产业优先还是新城优先,这曾让外界一度感到迷惑,最多的说法便是其“最初时定位并不明确”。

  记者翻阅临港资料发现,在开发初期,上海成立临港新城管理委员会和上海临港经济发展(集团)有限公司主导新城开发建设。到2010年,上海临港新城管理委员会更名为上海临港产业区管理委员会,为上海市人民政府派出机构,主要职能是负责临港产业区和洋山深水港后方配套区的行政管理、协调服务等工作。直到2012年9月,才恢复为上海市临港地区开发建设管理委员会。

  汤文侃则告诉记者,“临港开发十年来一直是坚持产业优先没有动摇。一个地区的发展,在某一段时间内可以坚持产业优先,城市发展可相对滞后。但产业发展到一定程度一定需要城市的支撑,产业是城市兴旺的基础,城市是产业发展的保障。为此,上海市2012年出台的‘双特’政策明确临港要坚持高端产业集聚、高端人才集聚和强化产城融合即‘两集聚一强化’的战略导向。上海市政府出台的临港中长期规划也要求,到2020年,临港地区要基本建成高端制造要素高度集聚、先进制造业与现代服务业高效联动的‘智造城’,宜业宜居、产城融合的现代化滨海新城,我国战略性新兴产业和先进海洋经济发展的示范基地,以及资源节约型、环境友好型的国家新型工业化示范基地。可见,临港后续发展,产业发展和城市建设同等重要。”

  对于《每日经济新闻》记者所观察到的主城区大学城商业圈、泥城镇大型生活社区和主产业区等规划产业区完全没有启动的现象,汤文侃解释道,“泥城镇小的产城融合出现,是个可喜的变化,但是对大区域的产城融合提出了更高的挑战,原来可能没有认识到这个问题(产城融合问题),现在大家(对此)都有高度的认识。”

  现代服务业人气仍不足

  对于临港地区的产城融合时间发展顺序,汤文侃指出,“重装备产业区的建设是随着洋山港和东海大桥的建设同步开始的,建设步伐要快于新城的建设,产城融合是个大概念,是指整个临港地区的产城融合,每个地区也有个小产城融合的概念,装备区的泥城镇优先发展于主城区,先要做局部的产城融合,再做大的,浦东新区也是如此发展起来的。”

  而对于此前有媒体提出的 “空城”说法,采访中汤文侃并不认同这一概念,“我们的城市没有建设完成,现有的67平方公里的主城区,20%都没有到,现在建设的只是沿着滴水湖区域的一部分,而且很多是临时建筑,我们认为这个城市的建设才刚开始。”

  “在临港城市建设的过程中,也需要产业的支持,你们所看到的装备产业区制造业和主城区还没有融合,装备区依赖于产业工人,甚至这一部分人还住在市区,每天靠大巴来回运送,这是不能持续的。”汤文侃表示。

  “服务业”是临港新城定位功能之一,“临港将通过发展旅游会展、软件产业等现代服务业来带动人气,通过人气带动城市配套,通过配套促进人居,通过人居实现城市功能,从而促进产业持续发展”。

  根据临港新区的 “十二五”规划,临港新城承载了发展“新一代信息技术产业”的任务,将重点发展新一代移动通信网络、物联网、新型平板显示、高性能集成电路、高端软件、汽车电子等。

  在新的规划中,软件业成为其中之重。汤文侃指出,“临港软件园4月正式开园,成为中国上海软件名城建设的重要组成部分,37家企业完成注册并加快入驻。预计在未来五年内,滴水湖畔将集聚5万名软件工程师。”

  《每日经济新闻》记者通过在软件园内的采访了解到,目前在园区已经入驻的企业却仅有一家从事激光软件技术的公司,该公司现有员工十几名。

  对此,该园区一位负责人告诉记者,“相对于市内其他产业园区,这里有极大优惠政策,至少在税收方面在上海市是少有的,除了国税,上缴给区里的税收我们全部返还,现在园区80%的办公楼已经出租”。

  至于目前园区只有一家公司入驻,该负责人对此表示,“由于今年4月才开园,很多企业还需要装修,加之16号地铁线还没开通,企业会陆续搬进来”。

  在未来的服务业规划中,旅游会展业也是临港主打牌,“已具备滴水湖、滨海高尔夫、鲜花港、滨海森林公园、中国航海博物馆等优质资源。下一步重点建设上海极地海洋世界、上海天文馆、临港会展中心等,与迪士尼积极呼应,力争到2016年形成600万人次旅游接待人数。”汤文侃介绍道。

  除此之外,管委会还精心打造了“宽带城市健康圈”概念,这一设想是其为发展低碳、生态的宜居新城而引进的一项促进城区可持续健康发展项目,为旅游造势。

  在临港新城中,上述产业绝大多数都只出现在规划当中。以旅游业为例,由于配套设施跟不上,目前旅游仅集中在周末,来自上海各区县,聚集于滴水湖畔。

  暂缺乏增长引擎

  汤文侃认为,“临港区域一直以来在怎么开发的问题上(存有争议),不过,最近上级领导也达成共识,先‘集中力量打歼灭战’,不可能搞全面开发,所以主城区和主产业区一直没有打开,就在主城区的67平方公里,也不可能全部铺开,只能一小块一小块地开发,再逐步放大连起来,形成一个城市的功能。”

  汤文侃介绍称,“接下来我们主推滴水湖区域的开发、软件园的开张、极地海洋公园和国际影视城的引进,金桥搞的6平方公里的综合区,再加上即将引进上海电力行情问诊)大学、剑桥学院落户大学城,使得之前临港主城区大学城呈点状连成片,即便这样我们也只做了主城区的30%,但至少要花3年时间来完成。现在缺的是一个‘引爆点’,比如极地海洋公园和海上新上海等项目一旦落地,按照市场规划,大概每年会带来超100万人次的旅游人口,一旦这样的大型项目落地,必定会带动城市的建设”。

  任远同时提醒,“除了城市的基础设施和公共服务的完善,还得充分尊重市场规律,才会相对比较理想。比如浙江义乌,在交通不便的情况下,通过发展较低端的市场,成为集聚百万人口的新兴城市。只有充分发挥市场的作用,促进产业的发展,产业和人口发展,才能形成良好的协调。”

  汤文侃在采访结束时强调,“整个临港地区315平方公里,而内环线(不含黄浦江)才108平方公里,上海花了超过100年才把内环线区域内填满,临港地区这么大的产城融合不会这么快,这一定有个过程。”

  临港新城困局

  人力资源:人口集聚度不高。

  硬件设施:现代服务业配套跟不上。

  增长引擎:尚缺一个“引爆点”。

  实施组织:产城融合周期长。

  记者手记

  发展临港需要什么?

  在深入临港新城采访的几天,确实感觉到了人口稀少和生活的不便利,但通过与相关部门工作人员的交谈,开始对临港新城的开发有了越来越清晰的认识。

  临港新城的发展,行政命令依然大于市场,政策的限制让市场无法自主,比如户籍制度的松绑,虽然能在一定程度上缓解人口导入问题,但落户仍然是一道门槛;再如二套房限购政策,让更多的中高端人才无法进入临港。

  建设经济开发区是一项长期工作,因此,前后连贯一致的政策法则和稳定的经营环境是其成功的重要前提。在世界产业转移趋势的前提下,如何抓住全球产业经济发展趋势,为开发区明确恰当的重点行业作为增长引擎,并成功吸引关键驻商,从而形成集群经济效应和品牌知名度是决定经济开发区成功与否的关键所在。

  因此,在寻觅适合上海临港开发区的最佳做法过程中,临港有待提高的不仅仅是当地政府的思路,同时,上海市政府也应在产业发展定位上,重视产业间的交流、城区间的合作。这也印证了那句——所谓的产城融合,这里的“城”应当不仅仅限于临港新城,它应是跨越行政上采取的市场分割方式,它更多考验的是一个大城市是否具有把握通盘棋路的胜机。

  下一步,随着“十三五”规划初步制定并进入倒计时,临港的主政者如何通过系列长效机制,建立重在“质”的考核项目,比如年轻人的就业问题、居民的医疗保障问题、城市交通问题等,这或许才算是走在改革前端的发展方式。(每日经济新闻)

  上港集团中报点评:归属净利同比增长13.19%略超12%预期

  上港集团 600018

  研究机构:申银万国证券 分析师:张西林,邓敬东 撰写日期:2013-08-29

  投资要点:

  公司公告/新闻:上港集团公告2013年中报,报告期公司实现营业收入137.34亿元、归属于上市公司股东的净利润25.51亿元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24.70亿元,分别同比增长0.64%、13.19%、12.21%。

  业绩略超预期。公司报告期实现归属净利为25.51亿元,同比增长13.19%,对应基本每股收益为0.11元;2013年二季度单季实现归属净利为15.32亿元,实现基本每股收益为0.07元。业绩增长略超我们10%的预期(我们2013年7月15日中报业绩前瞻报告中预计同比增长10%至0.11元)。

  地产业务贡献投资收益2.9亿元,剔除合并口径影响因素后港口主业收入同比增长4.5%。(1)2013年上半年上海银汇房地产发展有限公司给公司贡献投资收益2.9亿元,较去年同期368.13万元大幅增长。剔除房地产业务的投资收益与2012年同期基本持平。(2)剔除统计口径影响后的收入增速与业务量增速基本匹配。2013年上半年公司完成货物吞吐量2.68亿吨,同比增长6.9%;其中,散杂货吞吐量同比增长11.6%至1.03亿吨,集装箱吞吐量同比增长2.9%至1632.6万TEU。2013年上半年营业收入同比增长0.64%至137.34亿元,剔除统计口径后同比增长4.5%。

  下调投资评级至“增持”,维持盈利预测和“2013年是公司业绩复苏之年”的判断。我们维持公司2013-2015年0.25元、0.28元和0.31元完全摊薄每股收益预测,对应最新股价的PE为13.7X、11.9X和10.8X。我们自年初以来一直重点推荐上港集团,期初的核心逻辑为“估值低且公司业绩在2013年将步入复苏通道”;近期“中国(上海)自贸区”催化剂不断得到确认和被市场放大,我们认为增配公司的收益风险比在下降,下调公司投资评级至“增持”。不过,我们中长期看好公司的逻辑仍不变——2013年是公司的业绩复苏之年(预计2013年公司吞吐量将实现5%增长,草根调研显示公司8月箱量增速有望创新高)。

  上海建工12年报点评:2012年业绩符合预期

  上海建工 600170

  研究机构:中银国际证券 分析师:李攀 撰写日期:2013-03-29

  上海建工2012年实现销售收入931.5亿元,同比增长12.2%;实现归属于上市公司股东净利润16.0亿元,同比增长17.6%,对应每股收益0.69元,业绩基本符合我们此前的预期。公司持股45%的屹申房地产公司贡献2.2亿元投资收益,约占上海建工2012年净利润的14%。公司加大了对毛利率较高的投资业务和房地产业务的开拓,从BT项目的新签来看,2012年新签合同117亿元,比2011年的4.6亿大幅增加。但是这些板块占比仍然较小,对公司整体毛利率影响有限,考虑到公司主业毛利率持续下滑,我们认为未来业绩增速可能会继续放缓。我们上调目标价至8.37元,对应2013年10.8倍市盈率,维持持有评级。

  支撑评级的要点.

  公司2012年实现投资收益2.4亿元,较上年大幅增加1.1亿,其中公司持股45%的屹申房地产公司贡献2.2亿元投资收益(上年贡献1.2亿元投资收益),约占上海建工2012年净利润的14%。

  公司2012年毛利率为6.5%,较上年下降0.3个百分点。其中,收入占比约92%的建筑施工类业务毛利率为5.45%,较上年下降0.25个百分点。

  公司2012年期间费用率为3.0%,较上年上升0.3个百分点。其中销售费用率保持稳定,为0.2%;财务费用率为0.1%,较上年上升0.2个百分点;管理费用率为2.7%,较上年上升0.1个百分点。

  2012年公司新签合同累计额为1,208亿元,较上年增长14%。其中,建筑施工业务方面,全年新签建筑施工合同累计1,055亿元,较上年增长7.9%。公司继续加大在上海以外市场的发展,分地域来看,公司在国内上海以外地区的新签建筑施工合同432亿,比重达到了41.0%。海外建筑施工新签36亿,占比3.4%。公司2013年新签合同目标是1,235亿元。

  评级面临的主要风险.

  宏观紧缩环境下建设需求放缓导致的收入增速下滑风险。

  估值.

  我们调整2013-2014年每股收益预测至0.775和0.864元,15年每股收益预测为0.952元,目标价由7.37元上调至8.37元,对应2013年10.8倍市盈率,维持持有评级。

  中海科技行情问诊)公告点评:BT终有突破,股东背景优势还需挖掘

  中海科技 002401

  研究机构:日信证券 分析师:王立 撰写日期:2013-03-06

  事件:

  公司公告称公司近日参与了贵州省仁怀至赤水高速公路机电工程施工项目(本项目采用BT模式)的公开招标,且为该项目第一中标候选人。此次中标金额为人民币46,950.00万元。

  看好未来在BT领域的持续拓展,维持“推荐”评级。

  预计2013~2015年,公司EPS分别为0.31元、0.42元和0.54元,对应P/E分别为41.8倍、31.6倍和24.5倍。考虑到智慧城市大规模建设已经展开,看好公司承接BT项目的能力以及大股东对公司业务的支持,因此维持“推荐”的投资评级。

  风险提示

  BT项目的回款存在一定的风险。

  上海钢联行情问诊):积极看待钢联在行业转型中的机遇

  上海钢联 300226

  研究机构:海通证券行情问诊) 分析师:刘佳宁,白洋,薛婷婷 撰写日期:2013-07-15

  点评:

  有关钢铁行业现状无需赘言,如节目报道,2013年1-5月,全国重点钢企粗钢产量3.2亿吨,同比增长8%,但销售利润率只有0.19%,43%的钢厂亏损,钢铁企业的投资回报率已经低于活期存款利率。与此同时,大批钢贸商歇业、仓库空置,愁云密布。

  行业比较突出的问题是,原有信用体系崩溃后,对于从业者来说,首先思考的不是再能赚多少钱、需要多少成本,而是和谁做生意不会被骗。

  (1)形形色色的贸易商所给出的各种询盘、仓库给出的各种证明都难以让人信任,在这样的基础上,如果是钢厂直接把货放在某个仓库,相对而言可信度更高。

  (2)对于钢厂而言,传统的依靠贸易商仓单融资提供蓄水池的优势早已不在,变成以销定产,大钢厂尚好,但中小钢厂就迫切需要打开销售渠道。

  此时上海钢联所从事的钢厂现货平台,就是提供一个第三方的接入,钢厂把货放在钢联的平台上,贸易商下单后,钢联指定钢厂发货给指定仓库,同时监督该仓库每天的进出库状态。在这个过程中,钢联把原本互不信任的几方联系在一起,通过自己的专业能力(本身的资讯业务就是询价、盘库,去年一年钢银又进行了钢贸融资服务的直接尝试),遴选出真正需要交易的贸易商、可信的仓库、物流和需要打开渠道的中小钢厂接入,保证这一过程交易的安全性。

  钢联所在的事情并没有独家性,在整个贸易链环节中的钢厂、仓储、甚至是较大的贸易商都有可能从事类似的业务。但我们需要强调的是,在产业中的参与者不具备第三方的公正地位,其业务的出发点也是先把和自身环节相关的能力发挥到极致,届时就会面临比较大的瓶颈。

  钢联所做的事情也不会有市场想象的那么迅速,大宗商品的网上交易不比衣服食品,单笔交易价值极大且多数会配合融资过程,钢联较小的规模和风险控制意识一定不允许这项业务的扩张速度超出自身管理能力范畴。但好在钢联在钢铁行业第三方的资讯服务提供中没有任何一丁点的竞争者,这是在整个传媒互联网乃至A股所有行业中都极少见的,所以我们认为其业务的探索只是一个时间问题,会在和能力逐步匹配的过程中成长。

  目前钢联的市值已经达到20亿,从PE看已经较高,但从公司的业务布局和在行业原创资讯、极其稳固的地位看,公司的价值依然低估,行业中另一家身处不同行业提供建站服务、资讯整理的公司市值尚有40亿。我们认为随着越来越多投资者开始关注、了解钢联后,会进一步意识到公司价值,积极看待公司未来的市值空间。

  盈利预测与投资建议

  预计公司2013-2014年EPS分别为0.33元和0.47元。2013年从收付实现制的角度看,我们认为公司新开发的数据终端业务,和渐入正轨的钢贸融资业务,能抵御广告低迷带来的业绩拖累。但业绩的回复尚需时日,公司近期的估值水平仍会因为周期景气度的影响而显得较高。我们建议长期投资者关注公司在业绩低迷、估值认可度欠佳时的平台价值;而偏重中短期的投资者则可关注钢联母公司现金流量表的变化,来提前判断公司业务可能发生的拐点。维持“买入”评级,按照2013年50倍、2014年40倍PE,目标价区间16.5-18.8元。

  主要风险:钢贸行业景气度持续低迷对广告存在的负面影响超预期;数据终端、钢贸融资服务拓展进度;公司搬迁办公地址后带来新的额外成本费用压力。

  天玑科技行情问诊)2013年中报点评:主营业务超预期费用控制显成效

  天玑科技 300245

  研究机构:安信证券 分析师:侯利,胡又文 撰写日期:2013-07-31

  业绩超市场预期。上半年公司实现营业收入1.60亿元,同比增长30.19%;归属于母公司股东的净利润2181万元,同比增长20.64%,EPS0.16元,超过市场预期。

  战略布局取得成效,主营业务增势良好。公司积极进行战略布局调整,并通过技术创新增强服务能力,效果显著。上半年,公司在金融、政府、电信行业的收入分别增长了66%、61%、33%,在西南、东北、华东市场的收入分别增长了272%、90%、37%,市场覆盖度和占有率进一步提升。

  成本和费用得到有效控制,业绩反转态势确立。二季度,公司综合毛利率41.45%,比去年同期上升2.28个百分点,比一季度上升0.84个百分点;销售费用率9.08%,比一季度下降1.69个百分点;管理费用率15.44%,比一季度下降5.50个百分点。公司对成本和费用的控制已见成效,净利率迅速恢复,业绩反转态势已经确立。

  积极研发新产品,为用户提供全方位服务。公司在传统的IT服务产品的基础上,积极吸收消化最新的IT技术,将云计算、大数据、移动互联、远程服务等与服务产品相结合,推出了桌面云产品、桌面虚拟化管理平台、云数据中心管理服务、移动工单管理系统等一系列具有行业领先性的服务产品。这些创新的服务产品已经通过了试运营,并获得了用户的一致认可。

  投资建议:经历了2012年的阵痛后,2013年公司已重回增长轨道。新产品推出后,市场反响较好,未来有望成为新的盈利增长点。预计2013-2015年EPS分别为0.46、0.63、0.85元,维持“增持-A”投资评级,6个月目标价16.2元,对应2013年35倍PE。

  风险提示:行业竞争进一步加剧、人力成本上涨使毛利率进一步下降。

  浦东建设行情问诊)2012年年报点评:业绩释放动能足,13年仍高增长

  浦东建设 600284

  研究机构:国信证券 分析师:邱波,刘萍 撰写日期:2013-03-26

  收入仍保持较快增长

  2012年公司完成合并营业收入为12.08亿元,同比增长5.81%;实现利润总额8.43亿元,同比增长98.98%;实现归属于母公司所有者的净利润为3.59亿元,同比增长69.69%,EPS0.52元,符合预期。净利润大幅增长主要是北通道项目审计完成,项目管理收入(一次性审价差)确认。从分项业务看,施工、沥青砼和环保产业分别实现营收6.50(扣除项目管理收入)、0.48和0.24亿元,同比分别减少24.51%、51.44%和18.89%,施工业务和沥青砼业务负增长主要是公司新签项目受拆迁等影响,未能大面积开工所致。

  毛利率上升、13年预计费用率将进一步下降

  报告期公司综合毛利率48.52%,同比大幅上升32.43个百分点,其中施工、沥青砼和环保业务毛利率分别为50.46%/14.77%/20.52%,同比分别提升36.04/-7.07/-24.24个百分点;施工业务毛利率提升主要因北通道管理收入确认所致,扣除该因素后路桥施工工程项目毛利率为12.68%,较上年同期增加1.74个百分点。报告期公司期间费用率36.89%,同比下降0.13个百分点。公司再融资已经完成,13年财务费用有望下降,随着2013年收入快速增长预计费用率还有下降空间。

  浦东新区基建投资加码在即

  经过近3年的沉寂,伴随迪士尼项目的实质性开建,我们认为浦东基建投资增速的拐点已经来临,预计13年城市基础设施投资将超过300亿,投资增速将超过20%。浦东建设作为浦东基建骨干企业,无疑受益确定。

  2013年仍处于业绩释放期

  公司近两年公司签订的大型BT合同达54.3亿元,预计2013年秀浦路、南六、周邓等公路将进入施工高峰,预计施工业务在13年将大幅增长至12-13亿元。大体量的BT业务在近期为公司带来充足的施工收入,在中长期带来可观的投资收益。

  维持“推荐”评级

  预计13-15年每股收益为0.68/0.80/0.85元,目前股价对应PE分别为13X/11X/10X,维持“推荐”评级。

  外高桥深度报告:真龙出海,自贸区开发主体唯一上市公司

  外高桥 600648

  研究机构:海通证券 分析师:涂力磊,谢盐 撰写日期:2013-08-30

  事件:

  2013年8月30日,公司第七届董事会第二十二次会议决议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。公司拟采取非公开发行的方式向特定对象发行股票。本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第二十二次会议决议公告日(2013年8月30日)。经董事会讨论决定,本次发行股票价格不低于13.20元/股,发行股份数量不低于10,000万股(含10,000万股),不超过26,732万股(含26,732万股),募集资金净额不超过27亿元,其中21亿元计划用于跨国公司地区总部平台、亚太分拨中心平台、专业物流平台、高端现代服务业平台、功能性贸易平台,以及6亿元用于补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议,其生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

  公司公布2013年半年报。报告期内,公司实现营业收入39.83亿元,同比增加37.18%;归属于上市公司股东的净利润5.26亿元,同比大增400%;实现基本每股收益0.52元。

  投资建议:

  公司属自贸区开发主体唯一上市公司,重要地位不言而喻。在李克强总理“开放倒逼改革”下外高桥乃至股份公司有望成为重要全球重要战略核心平台公司。目前自贸区建设已经上升为国家战略高度,公司外高桥基本面将进入颠覆性反转阶段。未来三年公司将重点开发港务区、物流区、森兰中块和南块国际社区在内的自贸区一期项目以实现“产城融合”。其中森兰项目130万平(目前已启动78.58万平),有望给公司带来丰厚回报。我们预计公司2013、2014年EPS分别是0.68和0.88元。对照香港自由港政策下生产要素价值重估,我们预计未来公司资产价值将显著受益自贸试验区推进进程,并受到政策红利、产业升级、地价重估、定位转变和职能升级五大利好。在暂不考虑该因素的情况下我们得到公司RNAV是28.24元。截至8月29日,公司收盘于13.5元,对应2013、2014年PE分别为19.83倍和15.32倍。考虑到森兰项目进入开发高峰,外高桥将受益于自贸试验区建设,定向融资将加快公司五大平台建设,我们以RNAV的80%折,即22.6元作为6个月目标价,上调公司至“买入”评级。

  主要分析:

  上半年,受土地转让收入确认15.95亿元的推动,公司营收增加37%;土地转让毛利率高使得净利润大幅增加400%:2013年上半年,公司确认了A10-3地块转让收入15.95亿元。受此推动,报告期内公司实现营业收入39.83亿元,同比增加37.18%;同时,土地转让毛利率高达70%,由此,报告期内公司实现净利润5.26亿元,同比大增400%。

  2013年,公司预计实现营业收入76.88亿元,上半年实际完成39.83亿元,完成率为51.81%;预计实现归属于母公司的净利润4.63亿元,上半年实际完成了5.26亿元,已完成全年目标;预计基本每股收益0.46元,上半年实际完成0.52元,已完成全年目标。

  2013年以来公司启动森兰项目48.4万平;2011年来公司已启动森兰项目开发权益建面合计90.96万平:2013年以来,公司继续加快森兰·外高桥项目开发。2013年4月,公司同意启动森兰·外高桥商业商务区D1-4项目、D4-4办公楼项目、D3-2办公楼项目的开发建设。上述项目合计开发面积为10.78万平,总规划建面为36万平,总投资额达56.1亿元。2013年6月,公司同意启动森兰·外高桥A12-1和A5-1地块商品住宅项目,占地面积合计9.61万平,地上计容建面合计12.38万平。2011年至截至报告期末,公司合计启动森兰项目面积41.16万平,总规划建面90.96万平,预计总投资额达122.81亿元。我们认为,这些项目的开发将推动公司未来几年租赁收入保持较快增长。

  公司已签订的物业合同剩余未结算资源达23亿元,这将增厚未来公司净利润1.63亿元:2010年报中,公司披露与浦东高行镇人民政府签订《重大工程配套商品房定向供应协议》,出售总建面2.33万平的配套商品房,截至今年上半年,公司收到9141万元,我们预计未来还有0.5亿元等待结算。2010年半年报中,公司披露与浦东河道署签订《高南河水系工程项目投资建设与政府回购协议书》,该项目投资规模8.5亿元,回购期6年,按年支付。截至2013年1季度,公司共收到回购款4.76亿元。我们预计未来还有3.74亿元等待结算。2012年9月,外联发与上海市锦江航运公司签署《物流二期4-1地块房地产定向转让协议》,转让价2.99亿元。截至年报报告日,公司已收到预付款2.39亿元。我们预计尚有0.6亿元等待结算。2012年10月,公司董事会同意上海外高桥物流中心有限公司为普高公司定制建造约21万平的仓库,并以不低于5800元/平价格转让。截至2013年上半年,桩基施工已完成50%,公司已收取项目进度款1.24亿元。我们预计未来还有11.15亿元等待结算。2013年8月6日,公司同意在森兰·外高桥D4-4地块(南临洲海路,北临绿地,西临兰嵩路,东临D4-5森兰国际项目)引进全球最大的体育用品零售商迪卡侬公司总部,后者将以6亿元租赁、购买该物业。

  由上可知,目前公司在手合同尚有22.89亿元资源等待后期结转确认。我们预计上述剩余物业转让合同有望在2-3年内增厚公司净利润1.63亿元,给公司累计增厚EPS合计约0.16元/股。

  公司成立控股60%的森兰能源公司,为森兰·外高桥商业商务区创建上海首例零碳环保区域:2013年8月,为提高中国(上海)自由贸易试验区核心区域外高桥保税区及其配套项目森兰·外高桥的区域品质,公司同意与申能(集团)有限公司下属上海市张江高科行情问诊)技园区新能源技术有限公司合资组建上海森兰外高桥能源中心有限公司,负责建设上海首例零碳余热利用能源供应项目-森兰能源供应项目,从而将森兰·外高桥商业商务区创建为上海首例零碳环保区域。森兰能源公司注册资本为6000万元,公司出资3600万元,占60%股权。

  公司定向增发募集资金投向外高桥自贸区五大平台建设。项目完成后中国(上海)自由贸易试验区一期建设项目内部收益率为10.10%,静态投资回收期7.58年,项目经济效益良好。

  1)拟募资27亿构建五大自贸区战略平台。2013年8月30日,公司第七届董事会第二十二次会议决议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。公司拟采取非公开发行的方式向特定对象发行股票。本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第二十二次会议决议公告日(2013年8月30日)。

  经董事会讨论决定,公司拟发行股票价格不低于13.20元/股,发行股份数量不低于10,000万股(含10,000万股),不超过26,732万股(含26,732万股),募集资金净额不超过27亿元,其中21亿元计划用于跨国公司地区总部平台、亚太分拨中心平台、专业物流平台、高端现代服务业平台、功能性贸易平台,以及6亿元用于补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议,其生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

  我们认为,在探索中国(上海)自由贸易试验区的关键进程中,作为自由贸易试验区核心区域-外高桥保税区、外高桥保税物流园区的独家“开发商、营运商、服务商”,公司承担了特殊而重大的历史使命。目前,公司是中国(上海)自由贸易试验区开发主体中的唯一上市公司,肩负着中国(上海)自由贸易试验区开发建设的融资任务。本次公司通过非公开发行募集资金投入自贸区及其配套区域的开发建设,是全面有效推进自贸区建设的需要,是实施国家战略的重要举措,将有利于加速推进自贸区试点进程,增强自贸区的国际竞争力;有利于为自贸区的健康有序发展打下坚实基础;将更加巩固中国(上海)自由贸易试验区在改革开放中的排头兵和主力军的地位,实现五大功能平台的跨越式发展。

  2)相关融资投入项目地理位置。外高桥保税区位于长江入海口的南岸以及浦东新区的东北角,紧邻外高桥港区。该地块北临威斯路;东以外环运河为界;南面以东靖路为界,西面以杨高路为界,规划用地面积10平方公里。外高桥保税区地理位置优越,临近上海市主要交通枢纽及市中心(距离人民广场22公里,距离陆家嘴行情问诊)19公里,距离浦东机场34公里,距离虹桥机场36公里,距离外环线仅2公里)。

  外高桥物流园区二期地块位于上海浦东新区越海路以南、港建路以西、明港路以北、华东路以东,紧邻外高桥港区四、五、六期,占地规划2.73平方公里。该地块地理位置优越,距离外高桥保税区2公里,距离沪崇苏隧桥出口2公里,临近规划中的浦东铁路和外环线等快速干道,正对外高桥港区。

  3)相关融资投入项目发展前景。中国(上海)自由贸易试验区一期建设由5大平台合计30个子项目构成,计划建设30栋高标准的办公楼、大型物流仓库、定制厂房、展销中心等物业及配套基础设施,总建筑面积819,839.66平方米。项目建成后将主要满足跨国公司、国际采购及分拨企业、大型物流企业、高端服务企业以及高端进口产品展销商的经营需要。

  从项目的发展前景看,首先,伴随着城市化进程的推进,周边交通基础设施的完善,外高桥保税区产业经济的发展,区内总部经济获得了长足的发展。公司拟使用募集资金进一步加强跨国公司地区总部平台的建设,积极引进卡尔蔡司、玛涅蒂-马瑞利、斯坦威等项目,并为相关企业提供定制物业和专业配套服务。第二,目前外高桥保税区内已初步形成了进口型分拨中心、出口型分拨中心、转口型分拨中心、内贸型分拨中心、进口型集拼配送中心、出口型集拼配送中心、综合型分拨配送中心等运作模式。为满足上述跨国公司客户的需求,公司拟使用募集资金进一步加强亚太分拨中心平台建设,为相关企业提供定制物业和专业配套服务。第三,公司为满足区内自营物流企业中医药、医疗器械、机械类、维修配件类等对仓储、管理、配送专业化程度要求高、发展前景良好的行业专业物流企业业务发展的需求,公司拟使用募集资金着力拓展专业物流定制物业建设。第四,公司重点选择发挥外高桥保税区“境内关外”的政策特色、体现城市服务功能、具有上海综合优势以及发展潜力大、智力要素密集、产业关联带动效应强的功能型和知识型服务业进行重点突破,着力打造一批各具特色的现代服务业。第五,近年来,公司已逐步在外高桥保税区内搭建机床展销平台,该平台既具备机床展示的功能,又具备商务会议、技术交流、用户培训、零部件保税仓库等功能,成为国内采购商了解世界最新机床制造技术和信息的窗口以及采购高品质进口机床设备的良好渠道。公司拟使用募集资金进一步加强机床展销平台的建设,满足德国、瑞士等地先进机床企业入驻保税区的需求,巩固公司在该领域的竞争优势。

  假定出租期为10年,根据该类物业合理的租金或售价水平测算,中国(上海)自由贸易试验区一期建设项目内部收益率为10.10%,静态投资回收期7.58年,项目经济效益良好。

  本次拟发行不低于10,000万股(含10,000万股)、不超过26,732万股(含26,732万股)人民币普通股(A股)。本次非公开发行完成后,发行人控股股东合计持股比例将有所下降,从原来的63.22%下降至50.00%(按最高限26,732万股计算)。公司控制权不会发生变更,股权结构不会发生重大变化。

  1. 公司基本面正迎来实质性反转:国务院总理李克强8月16日主持召开国务院常务会议。会议强调:为推进中国(上海)自由贸易试验区加快政府职能转变,探索负面清单管理,创新对外开放模式,会议讨论通过拟提请全国人大常委会审议的关于授权国务院在中国(上海)自由贸易试验区等国务院决定的试验区域内暂停实施外资、中外合资、中外合作企业设立及变更审批等有关法律规定的决定草案。我们认为,中国(上海)自由贸易试验区建设将带来政策红利、产业升级、地价重估、定位转变和职能升级五大利好。

  香港自由港政策下住宅价格和月租金年复合增速分别达18.5%和10.4%,说明未来自贸区地价和租金将快速上涨:目前,香港地区由香港岛、九龙司和新界三个部分组成,总面积1061.8平方公里。早自1841年6月7日,英国商务监督义律曾宣布商人可以“自由进入香港”,从香港“进出口货品均不必课税”以来,香港即实行自由港政策。1997年香港回归前的5年时间内,香港私人住宅价格指数增长了154%,5年间年均复合增长率达18.48%。

  同样,香港港岛私人住宅月租金从1984年的69.3港元/平增长至1997年的263.7港元/平,13年间增长了2.81倍,年均复合增长率达10.41%。

  我们认为,随着中国(上海)自贸试验区政策的逐步推行,包括外高桥在内的区域地价和租金水平将出现明显上升。

  投资建议:定向融资推进五大平台建设,自贸试验区建设下公司有望受益五大利好,维持“增持”评级。公司属自贸区开发主体唯一上市公司,重要地位不言而喻。在李克强总理“开放倒逼改革”下外高桥乃至股份公司有望成为重要全球重要战略核心平台公司。目前自贸区建设已经上升为国家战略高度,公司外高桥基本面将进入颠覆性反转阶段。未来三年公司将重点开发港务区、物流区、森兰中块和南块国际社区在内的自贸区一期项目以实现“产城融合”。其中森兰项目130万平(目前已启动78.58万平),有望给公司带来丰厚回报。我们预计公司2013、2014年EPS分别是0.68和0.88元。对照香港自由港政策下生产要素价值重估,我们预计未来公司资产价值将显著受益自贸试验区推进进程,并受到政策红利、产业升级、地价重估、定位转变和职能升级五大利好。在暂不考虑该因素的情况下我们得到公司RNAV是28.24元。截至8月29日,公司收盘于13.5元,对应2013、2014年PE分别为19.83倍和15.32倍。考虑到森兰项目进入开发高峰,外高桥将受益于自贸试验区建设,定向融资将加快公司五大平台建设,我们以RNAV的80%折,即22.6元作为6个月目标价,上调公司评级至“买入”评级。

  风险提示:行业面临加息和政策调控两大风险。

  隧道股份行情问诊):全年地下业务订单将大幅增长

  隧道股份 600820

  研究机构:海通证券 分析师:赵健,张显宁 撰写日期:2013-08-26

  隧道股份盾构生产、地下施工一体化经营,立足长三角,辐射全国;未来8年是国内城轨、地铁建设的高峰期,公司将显著受益;预计全年地下业务情况显著好于去年,今明两年业绩有望超预期;预计2013-14年EPS为1.07和1.28元,13年PE仅为8倍,重申推荐。

  城轨、隧道交通投资第一股,立足长三角,稳健拓展区外市场。在大直径盾构法越江隧道领域,公司在全国的市场占有率在90%以上;在地铁领域,上海占有率维持在40-50%。公司凭借自身技术和经验优势,以及集团资产注入后资质和平台的优势,逐步提升在华东地区(除上海)和中西部的收入占比,2012年公司在上海外地区收入占比达35%,在重组后进一步拓展了市外市场。

  城市轨道交通投资需求旺盛,未来3年预计每年投资超4000亿。按照公开信息统计,目前计划在2015年投入运营里程达3850公里。按照7亿每公里的造价估算,未来13-15年三年年均投资额约为4200亿,预计土建投资约占35%,即1470亿,隧道股份将集中受益。

  上海基础设施投资回升,后续大单可期,地下业务订单可望翻番增长。2013年前七月上海城市基础设施投资额达465亿,同比增长6.3%,逐月回升明显。2012年上海市在建隧道与招投标隧道共6条,未来上海地区仍筹划建设的隧道还包括6条越江隧道,未来上海市内隧道工程建设需求规模仍然较大。公司前7月地下业务订单已经与去年持平。政府换届后,上海地区大基建项目逐渐落地,考虑到下半年北横通道等项目逐步进入招标阶段,预计全年地下订单可望翻番增长。

  BT、BOT投资业务持续开花结果,新项目完工有望增厚业绩。扣除项目公司运营的成本和费用后,我们估计BT、BOT项目贡献公司业绩60%以上。我们预计明年南京、钱江和昆明三个投资项目将顺利投运,总投资额达190亿,将明显增厚业绩。

  预计城建集团远期目标仍然是整体上市。集团地产板块(城建置业等)对利润影响较大,尚未注入。2012年底,上海国资证券化率已达到35.24%,但距离40%的最终目标依然存在差距,预计未来3年上海国有控股上市公司发生资产注入的可能性依然较大。我们预计城建集团未来愿景目标仍然是整体上市。

  公司上半年业绩增长超过市场预期,今明两年业绩有望继续超预期。公司2013年中期收入增长20.44%;归属净利润增长20.16%,扣非净利润同比增长42.5%,超过市场预期。我们预计13-14年EPS为1.07和1.28元,13年PE仅为8倍,明显低于A股上市路桥公司的一般估值水平,考虑到未来两年净利润CAGR可望达到20%,给予13年10倍PE,目标价10.7元,维持“买入”评级。

  主要风险:回购周期长风险;宏观调控风险;原材料波动风险。

(责任编辑:李欣)

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