微软牵手诺基亚 两主线掘金受益股

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年09月04日 09:07   来源: 证券时报网   网友评论(人参与

  9月2日,诺基亚官方微博证实,微软将收购诺基亚的设备及服务部门,以加速发展Windows生态系统。此前谷歌、亚马逊等公司已不满足于为移动设备提供内容服务和技术支持,积极进军智能终端硬件领域,微软的加入,正式宣告软件巨头们软硬一体化时代已经开启。

  此次收购昨日已引燃了诺基亚概念股。 昨日,A股市场上,诺基亚重要的视窗防护屏供应商星星科技行情问诊)涨停。以诺基亚为主要客户的新朋股份行情问诊)涨逾8%,锂电池提供商当升科技行情问诊)涨逾6%,与诺基亚有导航地图业务合作的四维图新行情问诊)以及诺基亚天线供应商信维通信行情问诊)亦涨逾4%。

  业内人士指出,微软对诺基亚的收购望长期利好诺基亚手机产业链公司,上述公司仍具有一定的投资机会。

  此外,分析人士指出,微软收编诺基亚,不仅对诺基亚的硬件服务商形成利好。伴随着硬件平台的成功搭建,谷歌、微软软硬一体化的时代已经到来,在硬件产品方面,创新的步伐将迈得更大;而光电股份行情问诊)、环旭电子行情问诊)、海能达行情问诊)等A股上市公司或可成为硬件创新产业链中重要的一环。

  【背景消息】

  微软牵手诺基亚“软硬兼施”欲撼苹果谷歌

  9月3日,全球IT界上演里程碑式事件——微软宣布以71.7亿美元收购诺基亚设备与服务部门,该部门主要负责手机业务。此项交易预计将于2014年第一季度完成。交易一旦成功,全球智能手机市场将由此继续强化“三足鼎立”格局。

  诺基亚和微软,被比喻为两个落魄的豪门:一个曾是全球通信巨头,却被iPhone的触屏和APPStore推下宝座;一个在PC桌面软件领域严防死守,面对移动互联网却不知所措。在微软员工看来,随着二者合作的深入,诺基亚越来越依赖微软,两个公司的结合也被看作一场迟早要举行的“婚礼”。

  微软“复刻”苹果、谷歌能否奏效?有业内人士认为,交易完成后,微软成为“设备与服务公司”,三屏统一战略也将迈出一大步。但也有业内人士称,此次收购对于微软迅速扩大智能终端市场份额并无实质意义,两个“失意者的联姻”前途不可预知。

  百亿级收购频频出现

  实际上,软硬“联姻”的案例近些年频频出现。2012年5月,谷歌以125亿美元收购摩托罗拉,跨界进入智能终端领域,2013年8月31日,谷歌确认已经收购智能手表开发公司WIMM Labs,被并入Google的Android团队,更表明了谷歌的进军硬件的强势态度。

  自2011年2月诺基亚宣布全身投入Windows Phone之后,微软协助诺基亚推出了Lumia系列手机,但始终未能大幅提升Window Phone在智能机市场的份额,WP系统历经三年仍然未能撼动安卓和IOS的领导地位。

  据最新统计,2013年一季度,智能手机操作系统中,安卓、塞班、IOS、Windows和黑莓系统的份额分别为51.4%、23%、19.9%、3.6%和0.4%。此次微软收购诺基亚,有望通过迅速整合,消除之前"松耦合"合作中的隔阂,搭建起微软自身的硬件平台,从而推动Windows Phone市场份额的迅速提升。虽然谷歌安卓系统目前的领先优势明显,但伴随着微软全面转向软硬件一体化,必然迫使谷歌加快其硬件的研发步伐。

  硬件创新成主战场

  目前在智能手表方面,谷歌、微软基本站在同一起跑线上。微软并购诺基亚之后,谷歌能拿的出手迎击微软的最强势的产品无疑是Google Glass,预计谷歌将加快Google Glass的研发进度,以拉开与微软的距离。

  据目前了解的情况,谷歌的硬件产品主要有游戏手柄、智能手表、流媒体播放器、Google Glass以及摩托罗拉正在研发的部分产品,这些产品的核心,软件系统自然是很重要的因素,而在硬件创新能力方面,则主要体现在信息的输出。

  谷歌的产品独辟蹊径,在人机互动友好性方面几乎做到了极致,用微投影机和反射显示屏替代液晶屏幕,用骨传导耳机替代传统耳机,解放了用户的双手和双耳,引领信息输出的大变革。

  拿Google Glass为例,谷歌眼镜的微投影机将光线投射至0.5英寸大小的反射显示屏上,该反射显示屏由透明高亮高像素显示屏和凸透镜构成,凸透镜对光线进行一定的偏转,和显示屏共同构成一个类似于倒置望远镜的结构,使得物体看起来像是在2米以外。微投影机和反射显示屏以很小的体积现实了大画面的体验,解决了易读性、可操作性和便携性之间的矛盾。

  伴随着硬件平台的成功搭建,谷歌、微软软硬一体化的时代已经到来,在硬件产品方面,创新的步伐将迈得更大;而部分A股上市公司在这方面也具备独特的优势,或可成为产业链中重要的一环。

  延伸阅读:

  小米3催热国产智能手机产业链

  (证券时报网快讯中心)

  概念股解析

  【主线一:诺基亚概念股】

  星星科技(300256):诺基亚手机视窗防护屏重要供应商。

  浙江星星瑞金科技股份有限公司是一家从事手机、平板电脑等产品视窗防护屏的研发、生产和销售的公司.公司技术中心被认定为"2009 年度浙江省级优秀企业技术中心".公司已通过了众多国家知名手机厂商的供应商资质认证,如诺基亚、摩托罗拉、微软、索尼、黑莓、索爱等。诺基亚2011年为星星科技贡献了3.8亿的营业收入,占星星科技总收入的比重高达67.13%。

  四维图新(002405):诺基亚手机地图的独家提供商。

  北京四维图新(002405)科技股份有限公司是一家专注于导航电子地图的研发、生产、销售和服务的企业.其主要产品包括车载导航产品、消费电子产品以及相关的技术服务.其生产的导航地图主要销售对象即为诺基亚,诺基亚为该公司第一大客户。公司与诺基亚的合作是按诺基亚产品的销量取得收益,诺基亚产品销售得越多,四维图新获益越多。

  当升科技(300073):诺基亚手机电池供应链重要的上游厂商

  信维通信(300136):去年收购的公司北京莱尔德为诺基亚天线设备的主要供应商

  【主线二:智能硬件创新概念股】

  光电股份

  公司的产品主要有光学玻璃,光学元件,晶质玻璃,镧系玻璃,信息材料,红外玻璃六大类,是国内光学玻璃三强(成都光明、光电股份、上海新浩天)中唯一上市的企业,在国内占有率在30%左右,国际占有率在17%左右。

  公司的光学产品用途广泛,其中用于相机的镧系玻璃年生产量达到了400吨,市场占有率已稳居国内第二名,已经进入索尼、佳能等国际主流客户产业链。

  环旭电子

  公司在微型化贴片工艺方面具有极强的竞争力,是苹果无线模组的两大供应商之一。公司在无线通信模块领域的技术优势突出,其 SMT 贴装生产线拥有行业领先的封装制程能力,贴装速度可达10 万点/小时,贴片精度可达±0.035mm,具备强大的模组化功能。

  其国际领先的微型化技术能力,使得公司可以突破产品和客户的单一性,在智能终端走向轻薄化的时代确保产品和客户的交叉拓展。

  海能达

  公司是国内无线集群行业的龙头企业,全球主流提供商之一。行业进入"模转数"升级期,海能达是全球唯一同时掌握TETRA、DMR、PDT 等数字通信标准核心技术的厂商,中国标准PDT 的主要制订者,技术领先优势显著。

  海能达已经顺利推出4款配套于专网通信的骨传导战术耳机,轻型而骨式耳机(EBM01)、战术喉震式耳机(ELN04)、消防头骨震动耳机(EBN03、EBM02-Ex),其技术未来有望应用于消费电子领域。

  (证券时报网快讯中心)

  【概念股最新研报】

  星星科技(300256):有望成为外挂式触控屏的全方案供应商

  源:  国泰君安 撰写时间:  2013-08-09

  投资要点:

  重大事件:公告拟定向增发5320万股(对价13.43元)收购深越光电85%股权,同时配套定增发行不超过2300万股,底价12.09元,拟募集2.8亿元。若上限发行,全面摊薄后股本2.26亿(原股本1.5亿)。

  收购后有望成为外挂式触控全方案供应商。收购如果成功,将同时具备玻璃OGS(与韩国melfas合作小片制程,面向高端手机)和薄膜GFF/G1F/GF1(深越光电,中低端手机)两大外挂式触控方案。

  收购有望带来积极的协同效应。深越是联想手机触摸屏第二大供应商,预计份额30%左右;也是三星手机的认证A级供应商,产能规模(2KK/月)在大陆薄膜屏企业中排名第三;并通过深越的模组渠道消化盖板玻璃产能,与melfas,深越一起形成合力争取三星订单,远离国内的红海竞争;研报预计韩国三星的卫星工厂有望逐步退出市场,大陆企业有望承接韩国企业的产能转移。

  收购完成可大幅扭亏,管理层激励充足。如果按照深越光电的业绩承诺,若年内完成收购,2013/14年备考盈利预测全面摊薄后对应0.04/0.52元(大幅扭亏),若业绩不达标,需要等值股票甚至现金补足;深越管理团队将获得星星科技股权,管理层和股东利益更为一致。

  估值和评级:研报认为备考业绩承诺尚未考虑小片OGS产品的潜在贡献,预计13/14年收购摊薄前EPS-0.41/0.28元,收购摊薄后EPS0.04/0.62元。考虑到公司收购完成后明年业绩有望反转,按收购后EPS预测给予14年30倍PE估值,目标价18.6元,首次覆盖给予增持评级。

  (证券时报网快讯中心)

  四维图新(002405):免费,免费,还是免费

  源:  国金证券行情问诊) 撰写时间:  2013-08-29

  事件

  近日,百度宣布手机导航App永久免费,随后高德软件也跟进宣布高德导航App免费。百度地图又决定,之前在IOS、Android平台购买过百度导航的用户将全部退款。

  评论

  地图承载的不仅是导航,而是O2O生态系统:从今年BAT三大巨头的频频动作来看,他们都将本地化O2O作为一个重要领域去开拓,地图成为本地O2O的底层平台和入口。百度将地图作为包括传统搜索、移动云、国际化在内的四大发展重点,在地图生态圈上投入巨大,且与四维图新加深合作之后,地图质量明显上升,百度地图的用户在迅速扩大,这对高德地图形成了较大的威胁。

  高德的烧钱行动取决于阿里的支持:一个软件公司,去和一个本就将免费视为自己基因的互联网巨头直面竞争,研报认为胜出的概率较小,原因在于同样的烧钱,百度即使不在地图上赚钱,也可以通过其他渠道来使流量变现,而高德只有地图。高德的烧钱行动,取决于大股东阿里巴巴的支持力度,而阿里巴巴的支持力度又源于股份占比。不排除未来高德被阿里巴巴完全控股的可能。

  四维和高德的业绩下滑有本质区别,未来业绩趋势走向相异:从上半年情况来看,四维业绩的下滑主要原因在于客户诺基亚的颓势影响;高德的业绩下滑原因则是自身战略的改变,使得车载客户流失。明后年,随着诺基亚影响再次减小,新增车载客户新车型的放量,以及日系车销售的恢复,研报可以看到四维业绩的反转。高德,一方面车载客户在流失,另一方面手机业务面临百度强大竞争,又跟着百度采取免费策略,因而业绩的持续下滑趋势概率较大。

  乐见四维图新的战略选择和双寡头竞争格局中的优势倾斜:四维一直坚守自身后台提供商的角色。在车载领域,四维向客户提供动态交通信息、车联网、Telematics、辅助驾驶等一系列产品服务,导航地图免费不足以削弱中高端车载客户在一体化导航服务上面的投入;在互联网和移动互联领域,四维已经与客户谈好分成模式(根据用户数和广告,保底基础上的分成),百度导航的免费可以吸引到更多的用户和广告,从而四维可以获得更多分成。

  投资建议

  维持“增持”评级,目标价位18.5元,预测公司12-13年每股收益为0.25元和0.3元。

  (证券时报网快讯中心)

  信维通信(300136):从瑞声科技、歌尔声学行情问诊成长路径看信维通信的成长路径

  源:  银河证券 撰写时间:  2013-08-15

  天线和微电声都需要在终端设计阶段时便与客户同步开发;均与用户体验密切相关;单机配臵量大幅提升;均具备高技术、客户壁垒及制造壁垒等,比其它子行业更易形成寡头格局,产生大厂商;天线与几年前的微电声类似,竞争对手为欧美厂商,产业转移刚启动。因此,研报希望在本报告中参考微电声领域瑞声科技(AAC)、歌尔声学的成长路径来对信维通信成长性进行判断。

  从微电声行业的瑞声科技(AAC)、歌尔声学的成长路径判断,技术创新能力 全球大客户 制造和全球服务是移动终端供应链厂商的核心成长要素,信维通信已具雏形,公司通过融资后自主研发及收购laird,形成了强大的研发和制造能力,拥有了苹果、三星等大客户供应商资质,并建立了全球服务中心。

  4G爆发,LDS天线助力信维通信在大客户中拿到较高份额。LDS优势多、用途广,是4G天线的主要实现方式;4G终端天线快速提升LDS需求,苹果、三星等大厂商竞相推出LDS天线机型,将引领LDS需求爆发;LDS天线资本开支/工艺/客户壁垒高,预计几年内供不应求;在LDS供不应求格局下,信维通信具备研发及工艺优势、大产能及全球大客户资质,预计将切到较大份额。合理估计下,今明年公司将在全球前两大移动终端客户中拿到4款、6款以上旗舰机型订单,预计将贡献4亿以上、9-10亿元销售额。

  公司在以LDS作为突破口成为全球前几大移动终端大客户的核心供应商之后,将围绕“粘住大客户”及“立足核心技术”进行产品线扩张。从LDS天线扩张到天线/射频连接器、音射频模组等产品线;从消费电子应用扩张到汽车、接入点、军工天线等其他应用领域。因此,2015年以后的增长潜力依然明显。

  市场对公司过去两年较低的盈利增长及较高的费用有所质疑,但是研报认为这正是公司为了转型所付出的代价。由于天线厂要获得大成长空间必须具备技术、客户及强大的制造服务能力,而同时,天线行业本身又具备创新快、技术壁垒和客户壁垒高等特征,要获取核心技术及制造能力,必须加大研发和资本开支投入;要取得大客户供应商资质认证,必须通过长达数年的剥离小客户及开拓大客户,外延式并购是最容易获取大客户资质的方式,但是后期整合对天线厂的管理能力形成较大考验,公司经过两年的整合,目前技术、大客户、制造和服务上的协同效应开始显现。

  股价表现的催化剂:国际大厂商开始在旗舰机型中大量采用LDS天线;公司拿到国际大客户旗舰机型订单;音射频模组、连接器等新产品放量;外延式扩张。

  盈利预测与估值:预计2013-2015年营收是6.6、12.63、17.73亿元,EPS是0.33、1.07、161元,对应的PE是67、21、14,维持推荐。

  (证券时报网快讯中心)

  光电股份(600184):光伏资产剥离,业绩爆发就在今年

  源:  东兴证券 撰写时间:  2013-08-08

  事件:

  2013年上半年公司实现主营业务收入4.33亿元,同比减少31.66%;利润总额4620万元,同比增加9432万元;归属于母公司所有者的净利润4463万元,同比增加8884万元。

  观点:

  防务业务下半年爆发,订单目标大幅增长:公司防务产品主要包括精确制导武器系统、地面光电火控、大型武器总装总成、航空光电火控等防务产品,由于装甲车辆的总装总成及交付集中在下半年完成,而去年同期有履约交付的总装产品,因此上半年防务公司实现主营业务收入2.48亿元,同比减少17.99%,但是公司市场开拓有成效,防务产品订单预计在年初基础上增加3亿元,全年预计为14.5亿元。考虑到今年防务产品大多都在下半年履约交付,因此研报认为公司今年防务业务下半年将有爆发式增长。

  市场竞争激烈,光电材料与器件上半年下降较快:由于上半年受市场和价格因素的影响,华光公司实现主营业务收入1.64亿元,同比下降39.14%;实现净利润1,506.45万元,同比减少57.71%。研报认为下半年随着经济形势好转以及新华光公司提升管理和加大市场开发,光电材料与器件业务将有所好转。

  天达公司转让,光伏太阳能业务剥离:2013年4月18日公司完成了天达公司股权转让的工商变更登记手续,公司所持有的天达公司87.92%的股权已变更至光电集团名下,公司不再持有天达公司的股权,因此公司上半年投资收益大幅增加,达到4640.55万元。

  结论:

  严重亏损的光伏业务剥离后,公司将轻装上阵,着力拓展防务业务及光电材料与器件业务,随着我国国防现代化加速发展,研报预计公司13-14年EPS分别为0.77元、0.81元和1.03元,对应PE分别为29倍、28倍和22倍,首次给予公司“强烈推荐”评级。

  (证券时报网快讯中心)

  环旭电子(601231):迈过低点后Q3业绩增速将加快

  源:  上海证券 撰写时间:  2013-08-26

  动态事项

  公司公布半年报,1~6月实现营业收入64.79亿元,同比增长12.03%,归宿母公司股东净利润为2.66亿元,同比增长14.21%,Q2单季度净利润为1亿元,环比下降39.88%,,经营活动产生现金流金额为11.57亿元,同比增加220.88%,每股EPS为0.26元。

  主要观点

  业绩受苹果产品真空期影响较大,电脑类产品增长快

  上半年由于苹果未有新品发布且受Q2调节库存及产品跌价影响,公司通讯类产品的营业收入为18.93亿元,同比下降9.47%,毛利率为5.87%,同比降2.59个pt;消费电子产品营收同比增长15.63%,得益于国内客户(华星光电)订单份额提升,毛利率同比提升了3.29个pt为11.10%;电脑类产品营收同比大幅增长88.09%,主要是联想IdeaPad平板的热销拉动,但由于平板产品毛利率较PC类产品低,该业务毛利率为11.55%,同比降4.57%;工业类产品营收同比增11.48%,毛利率同比增1.53个pt为17.09%;汽车类产品受客户新品发布影响,营收同比增7.69%,毛利率因部分产品召回维修至同比下降1.49个pt为10.58%。

  进入Q3新品发布旺季重拾增长动力

  苹果9月起将陆续发布iPhone5C、iPhone5S、iPad5以及新款iPadmini等产品,7月各零组件厂商已开始备货,公司7月营收为10.8亿元,环比增长18.7%,出货动力恢复明显。Q2由于工业类产品需求变化提列了较多存货跌价准备,导致资产减值损失较上年同期增加2119.55万元。预计下半年通讯类产品的成长将有显著恢复,为公司业绩再度注入动力。

  高效管理 成本管控是最大竞争力

  公司秉承了近20年的电子制造业规模化生产经验,在管理体系上独具一格,上半年管理费用同比减少1362.92万元,销售费用率维持平稳,财务费用较同期增加404.27万元,主要系人民币升值造成汇兑损失所致。上半年公司净利率为4.11%,在综合毛利率下降的情况下,仍同比增长0.08个pt,充分显示了公司在费用控制上的卓越能力。

  模组化制造能力契合微型化趋势

  随着智能终端对移动轻薄的需求不断提升,穿戴设备对组件的微小化亦提出了更高要求。公司具备行业领先的芯片模组微小化制造能力,拥有超优质客户群,有望切入国内客户和各类穿戴产品市场,进一步打开成长空间。

  投资建议

  公司已迈过Q2业绩低点,下半年在苹果新品的带动下净利润增速有望加速,研报对环旭13年~15年的EPS进行微调,分别为0.75元、0.88元和1.02元,给予14年30倍PE,目标价26.4元,维持“谨慎增持”的评级。

  风险提示

  苹果新品出货低于预期,新客户开拓不力

  (证券时报网快讯中心)

  海能达(002583):整合成效初现,走向成长坦途

  业绩简评

  海能达公告2013年中期业绩,实现收入5.32亿元,同比增长16.7%;实现归属净利润899万元,同比增长192.89%。同时公司公告进军澳大利亚市场。

  经营分析

  海外业务拓展顺利:公司今年上半年实现海外收入3.44亿元,同比增长24.57%。其中,中标美国电力公司Tetra项目、以及香港海关DMR、沙特航空DMR项目均表明公司在海外主流产品取得大幅度进展,前期收购PMR公司整合顺利。预计海外收入将持续成为公司增长驱动力;

  国内PDT投资如期启动:2013年国内PDT技术评审及投资启动,行业基本面触底回升。从目前情况来看,PDT单城市投资有望超预期,而公司在公安集群通信系统市场中一直占据1/3的市场份额,PDT将成为公司的持续增长动力。

  毛利率稳中有升:公司在拓展海外市场中并没有采取过于激进的商务策略,毛利率整体稳中有升,海外业务毛利率55.39%高于国内,因此研报认为公司的海外扩张是积极的。也从侧面证明公司当初收购PMR的有效性。

  进军澳大利亚市场,全面布局发达国家:澳大利亚是采用美国集群通信表中的国家,鉴于公司之前在美国市场的成功表现,研报认为公司在澳大利亚市场取得成功是大概率事件。

  存货增长、费用刚性增长以及财务支出增长表明公司业绩弹性拐点尚未到来,未来盈利能力提升将进一步提升公司价值。2013年上半年公司存货增长1.85亿,主要来自于发商品和在产品,导致公司当期短期借贷增长接近一亿。同时公司自从2012年初收购PMR后,费用率增长基本稳定,团队成本控制趋于稳定。考虑到公司产品定制化开发程度高、系统产品占比提升涉及到的工程化、现场技术服务等需求,以及公司持续进行产品形象提升和海外网点建设,公司费用率短期内仍难以摊薄。

  盈利调整和投资建议

  研报调整公司2013~2015年的盈利预测到EPS0.344元、0.624元和0.903元。

  当前股价对应2014年36.22倍、2015年25倍。公司在国内、国际主要产品线均已完成布局,且内部整合效果良好,研报认为公司将具备持续的成长性。考虑到全球专业无线通信市场800亿元的市场空间,公司当前市占率仍不到2%,规模做大费用率也将存在大幅摊薄空间,潜在盈利能力也将进一步提升。研报对公司长期看好,建议回调买入并长期持有。

  (证券时报网快讯中心)

(责任编辑:李欣)

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