数据丢失凸显备份重要性 百亿市场牵灾备存储概念

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年06月25日 06:41   来源: 金融界网站   网友评论(人参与

  编者按:当下正值国内银行间市场闹“钱荒”,近日更出现个别银行系统大面积不稳定的情况,由此金融系统内部灾难备份存储的重要性再度被提升。分析人士指出,此前地震等自然灾害的发生,就已表明了数据备份存储的重要性,再加上国内上百亿元的灾难备份存储市场待瓜分,预计涉足数据备份存储业务的相关上市公司,如华胜天成行情,资金,股吧,问诊)、同有科技行情,资金,股吧,问诊)、荣科科技行情,资金,股吧,问诊)及启明信息行情,资金,股吧,问诊)等值得关注。

  数据灾难频发凸显灾备重要性

  21世纪,尽管人们充分享受了大数据的便利,但其背后所潜藏着的数据丢失风险却持续存在。数据灾难备份,简而言之就是为了防止系统出现操作失误或系统故障导致数据丢失,而将全系统或部分数据集合,从应用主机的硬盘或阵列复制到其他存储介质的过程。

  当年美国“9.11”事件造成国贸大厦轰然倒塌,位于其中的德意志银行和Bank NewYork这两家银行在这一事件性的冲击后走向了截然不同的道路:鉴于在异地建立了数据灾备中心,德意志银行很快就恢复了业务;而Bank NewYork却在数月后因数据的丢失被迫破产清盘。从“9.11”事件、日本神户大地震、东南亚海啸到“5.12汶川大地震”,历次天灾人祸都在不断地提醒人们灾难备份体系建设的重要性。

  实际上,早在2003年,国家有关部门就曾经下发了《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》,其中就明确要求,各基础信息网络和重要信息系统建设要充分考虑抗毁性与灾难恢复,制定和不断完善信息安全应急处置预案;灾难备份建设要从实际出发,提倡资源共享、互为备份。

  有报告调查显示,各行业在遭受灾难打击造成服务中断时的损失都十分巨大:证券业每小时平均损失650万美元信用卡授权每小时平均损失为260万美元,ATM系统中断造成的损失为每小时14500美元,而各行业中断服务平均每小时损失为84000美元。

  国内灾备市场规模超百亿

  据相关统计数据显示,早在2011年,我国在包括保险、证券、农村商业银行、信用社等机构的新金融行业的IT投资额就达到199.8亿元,其中保险与证券行业分别占32.3%及30.2%。随着证券公司信息化设备的不断投入,预计接下来各地证券公司将围绕三方面巩固和加强基础设施建设。一是建立异地灾备系统,降低软、硬件可能存在的风险;二是着力改善数据中心的电力系统,并提高虚拟化技术的应用水平以进一步节能降耗;三是随着业务数据量的累积,加快实施机房的存储扩容也成为趋势,进而为更庞大的数据资源存储做好充足准备。

  目前,中国金融行业IT应用早已步入集中时代,但在数据和业务系统备份上,大多金融机构却普遍比较薄弱,中小型金融机构更是如此。而金融行业事关国计民生,是社会运行的基石,保证金融机构业务连续性、可靠性已迫在眉睫。

  分析人士表示,政策的引导规范和业务的自发需求将催动金融机构灾难备份市场的活跃。目前监管层、资质优良的金融机构开始率先关注灾难备份,大型优质的金融机构由于在资金、技术、客观需求等方面的原因已先行一步;预计未来几年国内金融机构将普遍加大灾难备份上的投入,中小金融机构在这方面的支出将更为集中。这其中,监管机构将发挥重要的指导及规范作用,农信银、城商行资金清算中心等行业组织将扮演重要角色。当前金融行业灾备市场不断发展,复合年增长率非常高,达到了23.9%的极高水平。

  灾备概念股有望获青睐

  近来国内银行间“钱荒”事件此起彼伏,金融领域灾备的重要性不断被提升。分析人士指出,国内上百亿元的灾难备份存储市场将迎来快速发展期,涉足数据备份存储业务的相关上市值得关注。

  华胜天成(600410):作为国内领袖级的IT综合服务提供商,公司为中国银联提供了容灾系统建设专业服务,并配合中国银联业务系统升级,为其进行了两期的容灾系统建设。公司公告显示,“中国银联灾难备份系统集成一期项目”主要是在配合中国银联一代业务系统的前提下,为其构建本地数据级容灾中心和异地应用级容灾备份中心,并建立了完善的业务连续性计划,以充分保证业务的安全性和持续性。而“中国银联灾难备份系统集成二期项目”主要是配合中国银联二代业务系统的升级,进行容灾系统的整体升级优化。

  同有科技(300302):所谓数据灾难备份,即在不同的应用环境下,把本地关键应用数据或关键应用系统在异地建立可用或实时的复制,并在本地发生灾难时迅速切换到异地系统上,从而实现业务的连续性。公司产品主要包括NetStor应急容灾系统等产品、各类容灾解决方案及相关技术服务。据公司公告显示,NetStor应急容灾系统中的NetStorNRS系列于2009年获得“北京市自主创新产品”的认证,其相关容灾产品及解决方案已成功应用于广州亚运会、四川长虹行情,资金,股吧,问诊)等客户中;此外,公司的相关数据存储产品及解决方案也已成功应用于工信部、公安部、上海世博会、工商银行行情,资金,股吧,问诊)等客户中。

  荣科科技(300290):公司提供的金融IT管理外包服务是针对全行业金融机构某一方面的特定需求,提供高度专业化、流程化、标准化的IT外包服务。其核心目的是通过专业化信息系统的应用,以提升银行系统的管理和运营效率。公司提供的金融IT管理外包服务包括金融综合业务系统解决方案和金融灾备中心外包服务,公司通过与北方金融后台服务基地合作,率先在东北地区开展建立完备的大型灾难备份中心,为金融机构提供高质量的容灾备份服务。

  启明信息(002232):公司此前公告称,公司按每10股配售1.5股比例向全体股东配售股份,以募集资金2.44亿元用于建设“吉林省数据灾备中心扩建项目”。包括在启明软件园内新建一座建筑面积为1.8万平方米灾备数据中心大楼,其中机房使用面积6600平方米,可容纳2000个机柜及相关介质库。分析人士指出,吉林省数据灾备中心建成后将能为吉林省内政府机构等客户提供灾难恢复能力五级以上的服务,并能同时满足客户相关数据中心的业务需求。

  华胜天成行情,资金,股吧,问诊):一季度不影响全年目标实现

  受子公司及财务处理方式拖累,公司一季度表现一般.

  一季度公司收入与去年同期大体保持平稳,略有下降,幅度为,而净利润则出现较大幅度的下滑,我们认为主要原因有两个,一是因业务调整以及订单取舍导致的子公司业绩下滑,根据公司合并报表和母公司报表可以看出,一季度母公司业务恢复良好,收入同比增长13.62%,表现好于合并报表情况;另一个原因则是由于去年同期做的财务处理方式(去年一季度公司把一年内的应收账款计提比例从5%降至1%),导致本期资产减值损失较去年存在较大差异,从而影响公司净利润情况。

  一季度情况不具代表性,看好公司二季度之后的情况.

  虽然一季度公司收入和净利润表现不佳,但我们认为从全年的周期来看不具代表性,一是公司对子公司的管理将逐步从分散到统筹,实施集团化管理;二是公司在服务和自由产品方面的发力下半年会逐步体现,从全年情况来看,我们认为实现年初制定的目标问题不大。

  公司加大管理力度,费用正在得到有效控制.

  一季度公司期间费用率为13.44%,比去年同期降低0.6个百分点左右,其中销售费用率降低了1.32个百分点,管理费用率维持平稳,公司在年初发债之后,财务费用率压力增加。总体来看,我们认为公司今年在费用这块会得到有效控制。

  依托高端服务和自主软件产品,公司转型初步显示成效.

  公司在前几年就已经开始部署转型之路,去年已经开始取得成效,特别在自主软件产品领域取得突破。去年年底为IBM的CAMPBOX中嵌入了其自主的虚拟化管理软件便是转型的一个体现。另外,去年公司推出了自主研发的云计算五大产品:天成云机、e维融通、天成云泰、i维数据、云悦服务。目前公司已经在云计算产品方面积累了不少客户,预计今后几年公司在云计算特别是高端服务领域实现快速增长。

  同有科技行情,资金,股吧,问诊):客户采购周期调整导致业绩下降

  客户调整采购规模及采购周期导致收入同比出现下降

  2012年1-12月,公司实现营业总收入200.99百万元,同比增长-15.05%;其中,数据存储、容灾和数据保护等业务收入分别同比增长-1.28%、-19.92%和-45.85%;对应的收入构成分别为68.10%、16.84%和14.91%,相比去年同期,分别变动9.50、-1.02和-8.48个百分点。从10-12月单季度情况看,公司实现营业总收入81.11百万元,同比增长10.54%,快于1-12月收入增长,占1-12月营业总收入的比为40.36%。

  2012年1-12月,公司实现营业毛利71.12百万元,同比增长-16.44%,慢于收入增长;其中,数据存储、容灾和数据保护等业务毛利分别同比增长-3.16%、-19.24%和-43.98%,对应的毛利构成分别为60.72%、23.62%和15.45%。公司实现营业毛利率35.38%,低于上年同期(35.97%)0.59个百分点;其中,数据存储、容灾和数据保护等业务毛利率分别为31.55%、49.63%和36.67%,相比去年同期,分别变动-0.61、0.41和1.22个百分点。

  从10-12月单季度情况看,公司实现营业毛利27.85百万元,营业毛利率34.33%,同比增长18.05%,低于1-12月毛利率水平。

  从各分业务的毛利率变动情况看,各业务毛利率基本稳定,并部分出现上升,所以,公司业务收入出现同比下降,来自于市场激烈竞争压力的因素较小,公司重要客户调整采购规模及采购周期的因素较为客观。

  加大营销体系建设和研发投入2012年1-12月,公司实现主营业利润33.23百万元,同比增长-31.53%,慢于营业毛利的增长;公司主营业利润率16.53%,低于上年同期(20.51%)3.98个百分点。对应的期间费用合计为37.89百万元,同比增长3.58%,其中,营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用和资产减值损失等分别同比增长-28.60%、27.55%、22.48%、-772.74%和40.84%;期间费用率合计为18.85%,高于上年同期(15.46%)3.39个百分点,其中,营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用和资产减值损失的费用率分别为0.75%、8.73%、12.55%、-3.89%和0.70%,相比去年同期,分别变动-0.14、2.92、3.85、-3.51和0.28个百分点。从10-12月单季度情况看,公司实现主营业利润14.83百万元,同比增长2.45%,占2012年1-12月主营业利润的比为44.62%,主营业利润率18.28%,高于1-12月主营业利润率水平。

  2012年1-12月,公司实现归属于母公司所有者的净利润29.40百万元,同比增长-29.20%,快于主营业利润的增长,净利润率14.63%,低于上一年同期(17.55%)2.92个百分点;其中,实现主营业利润、其他营业收益、营业外收益、所得税和少数股东损益分别同比增长-31.53%、0.00%、86.50%、-38.95%和0.00%,对净利润的贡献率分别为113.05%、0.00%、2.20%、-15.25%和0.00%,相比去年同期,分别变动-3.98、0.00、0.18、-0.87和-0.01个百分点。从10-12月单季度情况看,公司实现归属于母公司所有者的净利润12.79百万元,同比增长-15.08%,占2012年1-12月归属于母公司所有者的净利润的比为43.52%,净利润率15.77%,高于1-12月净利润率水平。

  公司期间费用率的上升,主要系公司销售费用和管理费用出现了较快增长,其中,人员工资都出现了大幅增长。整体上看,公司业绩出现下降,主要是客户采购周期出现了调整所致。

  荣科科技行情,资金,股吧,问诊):社保医疗差异化差异化竞争,成功切入智慧城市

  整体切入智慧城市领域具备先天优势

  公司依托长期积累的客户资源和项目经验,重点发展了社保、医疗、交通等行业解决方案,并逐步整体切入智慧城市领域。经过多年的技术储备,公司已在东北、西北有大量成功的示范工程。公司准确把握全国大力建设智慧城市的契机,积极参与东北各地政府智慧城市的规划设计,未来有望获得更大的业务机会。

  社保开展差异化竞争,“十二五”向农村倾斜孕育大机会

  公司在社保领域定位于区域性的服务商,开展差异化竞争,承接农村的平台系统,包括新农合、农村养老保险、农村低保等,已经在沈阳、辽阳、铁岭、葫芦岛有多个成功案例。“十二五”社会保障工作的重心和财政投入的重点开始向农村倾斜,新农合参保人数要从2010年的1.03亿增加至2015年的4.5亿,市场空间广阔。此外各地社保建设处于不同周期,不断涌现出的新建或者升级项目带来业绩的快速增长。

  加大医疗卫生领域研发投入,今年有望发力成为增长的新动力

  公司在2012年持续加大研发投入,除了基础的HIS系统外,目前自主研发的产品已经拓展到CIS(医技信息化)领域,紧贴政策需求和技术变革的方向。中小医院及基层卫生机构的信息化是发展最快的细分市场,截止2011年,一级和二级医院达到12104万家,基层医疗机构达到91.8万家。公司将目标客户锁定中小医院,提供产品+定制化的服务。由于在2012年有较多新产品研发成功,因此今年将在老客户身上叠加销售并推广至新客户。

  传统金融IT外包及数据中心建设景气度维持高位

  中小银行数量快速增长以及行业兼并重组,都将拉动IT系统投入,行业市场空间广阔。公司主要客户来自中小银行和农村银行,典型客户包括浦发银行行情,资金,股吧,问诊)辽宁分行、辽宁省农村信用社联合社、铁岭市商业股份有限公司、葫芦岛银行股份有限公司等。此外,在数据中心建设领域,公司作为东北的本土公司,本地化实施和服务的优势显著。公司在东北掌握了众多优质高端客户,在多个行业树立标杆,且关系稳定续约率高。

  上调至“强烈推荐”评级,估值具备较大的安全边际

  目前公司在北京、铁岭建立了全资子公司,在长春、哈尔滨、大连、西安等地设有分公司、办事处,逐步搭建覆盖全国主要地区的销售和服务网络。未来公司有望通过收购或者寻求合作伙伴的方式,将东北的业务优势逐步复制到外地。

  我们上调至“强烈推荐”评级。预计2013、2014年的EPS分别为0.98、1.37元,对应PE分别为23.1、16.4X,估值具备较大的安全边际。

  启明信息行情,资金,股吧,问诊):加大研发投入,为十二五打下扎实基础

  报告摘要:

  收入稳步增长,管理费用大幅增加拖累整体业绩。上半年公司实现收入5.46亿元,同比增长28.60%,归属母公司净利润3521.16万元,同比增长12.05%。综合来看,公司的汽车电子、管理软件和数据中心业务均呈现稳步增长的态势,管理费用和销售费用大幅增加则是利润增速低于收入的主要原因。研发费用增加导致管理费用大幅增加。上半年公司管理费用为5,118.45万元,同比增加58.09%。主要是由于研发投入加大,包括车载前装导航综合信息系统开发及产业化、年产100套汽车电子系列产品项目等,研发费用超过1000万元,同比增长139%。由于研发项目大多在上半年立项,下半年研发费用增速将放缓,管理费用大幅增加的情况也将有所缓解。汽车电子业务增长低于预期。上半年公司的汽车电子业务实现收入1.14亿元,同比增长39.24%,低于我们的预期。主要原因是车载导航产品仍处于推广期,上半年销量约5000台。虽然短期销量低于预期,但随着一汽自主车型如奔腾系列的陆续推出,以及新一代红旗轿车正式下线,作为一汽集团汽车电子业务的支撑平台,公司车载导航产品的发展前景依然光明。D-Partner二代服务平台已经开始运营。5月19日,公司公告一汽自主车型(奔腾B70)纳入D-Partner二代服务平台。目前,奔腾B70车主可以选用公司的部分车载信息服务,整个平台将于2012年正式投入使用。考虑到大众旗下尚没有相应的车载信息服务平台,公司有望成为一汽大众的服务提供商。十二五将是公司快速发展的阶段。按照一汽集团的十二五规划,到2015年,集团的汽车销量达到500万辆,其中自主车型超过250万辆,占比超过50%。我们预计,到2015年公司的车载导航系统(包括前装与准前装)在一汽自主车型中的占有率将接近100%,在合资车型中的占有率有望达到50%。据此测算,2015年末公司车载导航系统潜在的市场规模约为30亿元。

  盈利预测与投资建议:我们下调公司2011、2012年EPS至0.28和0.45元(最新股本摊薄后)。考虑到公司背靠一汽集团的强大后盾,以及未来汽车工业的发展更多地向电子技术倾斜的趋势,我们看好公司的长期投资价值,维持公司“买入-A”投资评级,给予2012年35倍PE,下调目标价至15.75元。

  风险提示:车载导航产品销售未能达到预期的风险,技术竞争加剧的风险。

(责任编辑:周壮)

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