下周机构一致最看好的十大金股(名单)

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年06月14日 13:44   来源: 金融界网站   网友评论(人参与
下周机构一致最看好的十大金股(名单)

  科大讯飞行情,资金,股吧,问诊):拟收购启明科技,加速布局教育领域

  事件:公司拟收购广东启明科技发展有限公司100%的股权,启明科技主营业务招生考试软件系统与服务、考试数据处理、标准化考场相关产品及系统。2012年启明科技实现营业收入6,101.79万元,净利润2,013.91万元。

  教育领域,凭借中考、高考指挥棒作用占领市场制高点

  教育行业是公司近年来一个重要的利润增长点。公司开发的普通话口语评测技术是唯一获得国家语委鉴定并成功试点应用的技术,目前普通话考试机考已经在全国推广,公司完全垄断各省普通话水平测试机考市场。未来英语口语考试也将采用机考方式,由于口语考试的人工评分受考官主观影响较大,过去中、高考未将口语考试作为必需要求。

  目前口语考试计算机自动测评打分的技术已经完善,全国部分省市已经推广中考、高考的英语计算机自动化测试,例如江苏、广东、温州、青岛等地英语口语测试已经采用由科大讯飞提供的自动评分技术,辽宁沈阳市2014年中考英语将听力口语计入中考分并且使用计算机打分方案,全国大学生英语四、六级考试(CET-4、CET-6)口语考试于2012年11月份起全面采用机考。我们认为随着公司语音技术被各地区官方考试机构采用,已形成一种事实上的“行业标准”,因而公司在模拟考试市场占据极大的优势地位,其他厂商无论从技术方面还是市场推广方面,均远远落后于公司。

  英语口语辅导市场处于孕育期,未来潜力巨大

  国内课外辅导市场规模庞大,我们推算2014年仅英语辅导市场规模将达到55亿美元,其中“听、说”部分成绩在总成绩中约占比17%,推算英语“听、说”辅导市场规模将达到10亿美元,口语市场将达到4亿美元,公司凭借中考、高考指挥棒作用未来将占领教辅市场的制高点。公司已获得中移动的战略投资,与中国电信签订战略合作协议,加上此前一直保持良好合作关系的中国联通行情,资金,股吧,问诊),公司在电信领域三大运营商实现完美布局。得益于语音云用户高速增长,相关增值服务收入具有爆发性增长潜力,我们预计公司13-15年EPS分别为0.64、0.95、1.37元,维持“买入”评级,合理价值50元。

  风险提示

  市场推广低于预期的风险;人力成本上升的风险;行业竞争加剧的风险。

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  鼎龙股份行情,资金,股吧,问诊)深度报告:内生与外延并举,彩碳偕硒鼓齐飞

  彩色聚合碳粉快速放量可期,载体项目和碳粉用树脂着眼长远;并购珠海名图有助于完善产业链布局,增强公司竞争能力。预计2013~2015年增发后摊薄EPS分别为0.44元、0.73元、0.97元,首次给予“强烈推荐-A”投资评级。

  电子信息化学品创新先锋。公司主要从事电荷调节剂、显色剂和彩色聚合碳粉的生产和销售。其中,电荷调节剂和彩色聚合碳粉双双打破外资企业的垄断,呈现较强的创新能力;二者销售毛利率达50%左右,盈利能力突出。

  内生增长核心驱动力:彩色碳粉市场空间广阔,公司积极布局,快速放量可期。随着消费的升级,彩色办公的普及,彩色打印和复印设备获得了快速的增长,继而带动彩色碳粉需求的提升。预计2015年彩色碳粉市场比例将提升至31%,用量将达到6.8万吨以上。依靠高性价比和政策支持,彩色兼容碳粉市场占比将不断提高。预期2017年彩色兼容碳粉占比达15%以上,需求达1.2万吨以上。公司年产1500吨彩色聚合碳粉业已投产,产品覆盖惠普、三星、利盟等打印机品牌,月销量30吨左右,预期随着新品种推出,销量将不断提升。

  内生增长重要驱动力:电荷调节剂产能为1000吨/年,目前年销量为400吨左右,产品性价比突出,市场竞争能力较强,未来销量有翻倍的潜力。潜在驱动力:载体项目小试已打通工艺路线,2013年将完成中试,预计2014年可进行工业化生产。届时,公司将成为全球第一家既能生产碳粉又能制造载体的供应商。碳粉用树脂项目研发已经开始,未来或将获得突破。

  外延扩张:收购名图,完善一体化布局,增强公司竞争能力。公司拟收购参股20%的珠海名图剩余80%的股权并配套募集资金。名图主要从事再生彩色硒鼓的生产和销售,年产能190万支,计划到2017年扩大到600万支/年。收购完成后,公司将打造起“电荷调节剂-碳粉-硒鼓”一体化产业链条,促进彩色聚合碳粉的销售,有利于公司做大做强打印耗材产业。

  首次给与“强烈推荐-A”投资评级。根据增发摊薄后的股本计算,预计公司2013~2015年EPS分别为0.44元、0.73元、0.97元,目前股价相应于2013年PE为38倍,公司盈利能力强,未来业绩高速增长,当享受较高估值。

  风险提示:市场开拓风险;名图收购进度低于预期风险;毛利率下滑风险。

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  东莞控股行情,资金,股吧,问诊):具备估值优势的“类金融”

  投资要点

  东莞控股是以高速公路为主业,持股金融的上市公司。

  公路主业恢复增长:目前,公司拥有东莞境内莞深高速行情,资金,股吧,问诊)一二期、莞深高速三期东城段、莞深高速龙林支线,以及虎门大桥11.11%的股权。我们认为,三方面理由支持收费公路板块利润将保持稳定增长。首先,收费公路清理、节假日免费政策等负面影响已经经历完整一年,影响都已经体现在利润里面;第二,珠三角地区汽车保有量增长保持在13%左右,给以小汽车为主的莞深高速流量增长提供动力;第三,集团依然还有体量不小的收费公路资产。

  金融资产的价值最具看点:公司持有20%的东莞证券股权,以东莞证券经纪业务0.8%左右市场占有率,2.6亿元左右13年的业绩预估,与西部、东北、国海等上市券商具备可比性,按照考虑到中小券商13年60倍PE估值,8折计算,我们预计合理估值在124亿元左右,公司持股20%股份,股权价值在24.8亿元。东莞信托,公司拥有6%股权,在13年5月完成增资,增长性凸显,整体估值在54亿元左右,公司的股权价值3.2亿;此外,公司计划收购广东融通融资租赁51%的股权,并且将公司增资到约10亿元人民币,未来也具备看点。

  估值很低具备修复可能:目前,公司股价对应13年11.7倍左右,是参股金融企业中很便宜的,而市场当前热点又在非银金融中,因此具备修复可能。

  财务与估值

  盈利预测:考虑到清理节假日免费等负面增量因素消除,收费公路主业稳定增长,预计13-15年营业收入有望达到7.66、7.96、8.42亿元;实现利润4.68、5.30、6.07亿元;预计13-15年EPS分别为0.45、0.51、0.58元;,按照分部估值法,收费公路资产38.6亿元,金融资产28.8亿元,总体合理估值在67.4亿元,折合每股6.5元,与现在价格相比有35%左右的上行空间,我们首次给予公司“买入”评级,目标价6.50元。

  风险提示

  收费公路负面政策加剧、金融资产盈利能力下滑、广东融通融资租赁收购失败等。

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  安居宝行情,资金,股吧,问诊):传统业务提份额,平安城市增弹性

  报告摘要:

  一、事件概述

  近日,我们与公司高管交流了公司的最新经营情况。

  二、分析与判断

  主动调整中低端产品价格,楼宇对讲份额有望继续提升

  上市之后,公司品牌知名度进一步提高,营销网络建设步伐加快,这些都为提高市场份额打下良好基础。去年年底以来,公司楼宇对讲采取更加积极的市场策略,一方面,公司加大大客户的开拓力度,恒大的突破预计将贡献10%左右增量;另一方面,公司主动降低中低端产品的销售价格,有利于提高三四线城市份额。再考虑到公司未来有可能给大型房地产商做BT,我们预计,公司的市场份额今年有望提升至20%左右,15年有望进一步提升到25%-30%。

  配套产品整体销售情况一般,叠加销售效应仍需等待

  去年以来,公司通过收购高堡仕,自主投资等方式扩充了停车场、视频监控和线缆等产品线,目前已具备社区安防整体解决方案能力。公司扩充产品线意在充分利用现有营销网络,实现叠加销售,但实际进展总体低于预期。停车场由于采用并购方式,情况比较乐观,预计今年贡献2500万左右收入,长期有望成为行业三甲之一。监控和线缆进展没有采用并购方式,市场摸索需要时间,预计今年贡献比较有限。

  广东省已率先拉开平安城市建设大幕,公司有望受益

  预计广东省平安城市建设下半年将开始大规模招标,2013-2015年整体投资规模约为300亿。公司已成功收购奥迪安,依托奥迪安平安城市工程经验和母公司资金优势,公司在竞争中具备一定优势。尽管,去年年底以来,公司在与佳都新太行情,资金,股吧,问诊)和高新兴行情,资金,股吧,问诊)等同行的竞争中稍落下风,但考虑广阔市场空间和公司竞争实力,作为当地政府重点扶持的安防企业,未来有望受益广东平安城市建设。

  三、盈利预测与投资建议

  我们认为,公司业务布局和渠道建设取得阶段性成果,业务已进入上升期。传统业务市场份额有望持续提升,平安城市建设提供业绩弹性。另外,公司经营更加积极进取,正千方百计提高资金利用效率。预计公司2013-2015年EPS分别为0.57、0.75和0.97元,维持“谨慎推荐”评级,6个月合理估值17元,对应2013年PE为30x。

  四、风险提示

  平安城市拓展低于预期,毛利率下滑。

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  伊利股份行情,资金,股吧,问诊):多因素望促业绩确定增长开启总市值加速成长时代

  投资要点:

  公司公告拟对股权激励计划剩余获授股票期权行权,自6月13日起停牌不超过10个交易日。市场对公司行权后业绩增速及可持续性有所质疑。我们认为,综合考虑从治理结构的基础、现实期权计划中禁售期规定及较高的所得税金额各方面出发,结合公司自身的品牌价值、产品结构,可得出判断,剩余期权行权后,公司收入保持稳定增长的同时,得益于产品结构升级及费用使用效率的提升,未来三年公司净利润复合增速有望保持在25%以上,且可能逐年加速。

  行业格局发展趋势有望大幅提升经营增长预期,长期净利率水平将提高到10%上下。对比海内外食品饮料行业现状来看,我们认为未来国内乳制品行业有望继续向寡头集中,当CR4超过50%时,可以期待由双寡头向单一寡头势力的转变,行业龙头未来有望形成市场占有率接近40%的稳固龙头地位及高壁垒水平。如我们多次强调,目前行业整合规范态势日趋明显,有助于龙头企业市占率提升。随着行业标准的提高,政府监管措施进一步健全,小规模企业的数目逐渐降低是长期趋势。在市场空间的转移和政府产业政策力度增大的过程中,具有强劲竞争力的乳品龙头企业有望优先受益。

  公司有望在各细分领域上成为第一。就行业内竞争态势而言,2013年伊利液奶收入超越蒙牛可期(2012伊利、蒙牛液奶分别为322.7、323.4亿元,充分验证判断!),同时仍然看好伊利奶粉业务的恢复能力,公司有望在1-2年内实现各产品线均成为行业第一。我们预计,2015年公司市占率将从2008年的16%提高到23%左右。

  我们认为,快消品关键在于品牌及规模效应,05年始品牌建设(奥运、世博、亚运、品牌全面升级)的持续累积投入和费用使用效率的提高有望在未来3-5年内体现为企业盈利能力的持续提升。从10年开始,伊利已在全集团推行“双提”工作(提高费用使用效率,提升企业盈利能力)。内部管理强化将为净利率提升提供重要支撑。

  给予“推荐”评级。预测2013-2015EPS1.23、1.59、1.93元,对应PE22/17/14倍;若按照行权完毕后股本计算,2013-2015最终摊薄EPS为1.13、1.46、1.77元,对应PE25/19/16倍。预计2013-2015净利润CAGR为28.1%,综合考虑行业趋势及公司城镇化中独特优势,?推荐?评级。

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  长信科技行情,资金,股吧,问诊):定增方案彰显公司价值,产业链延伸至终端客户

  调研概述:

  6月8日,公司发布公告,拟通过非公开发行股份募集资金购买德普特光电所持的赣州德普特100%股权,募集资金总额13,366万元。发行价不低于定价基准日前二十个交易日长信科技A股股票交易均价的90%,即14.88元/股,按照本次发行底价计算,向不超过10名特定投资者发行股份数约为898.25万股。募集配套资金拟用于补充流动资金。

  核心观点:

  公司本次收购下游模组厂是通过其在触摸屏模组方面的经验和已经取得的优势,快速向下延伸公司产业链,优化资源配置,形成更具抗风险能力的产业布局,提高整个产品的技术壁垒,强化竞争优势。

  事件分析:

  产业链整合完成,公司成为一体化厂商。一体化厂商涵盖了TPSensor和触摸屏模组生产,资源整合能力强。与Sensor段厂商相比,一体化厂商直接面对下游终端客户,能较好地把握下游客户的需求获得订单,客户粘性高。与模组段厂商相比,一体化厂商涵盖了TPSensor制造,减少了与Sensor段厂商沟通环节,整合能力强且产品质量稳定,能较好的满足下游客户的需求。本次收购完成后,公司形成ITO导电玻璃、Touchsensor及触摸屏模组全部内部生产的一体化模式,对上下游产业链的把控能力大大加强。成为具有CTPsensor规模产能的模组厂商,将使公司直接面对终端客户,从而提升公司产业链议价能力。

  收购可充分增强上市公司同标的资产的技术整合。赣州德普特在触控面板模组行业处于领先地位,在触控面板的电路设计等方面也具有业内领先优势,其11.6、14.1英寸触控屏模组已经获得WIN8的认证。

  上市公司通过整合,可将应用OGS的传感器直接深加工至OGS触控模组,提高整个产品的技术壁垒,强化竞争优势。

  收购将拓宽销售渠道,发挥协同效应。上市公司的ITO导电玻璃产品的主要客户是触控面板模组的生产厂家,标的公司赣州德普特的客户主要是触控面板应用的终端客户,包括纽曼、步步高行情,资金,股吧,问诊)、昂达等。本次交易完成后,上市公司可以利用标的公司现有的销售渠道、客户资源和在模组方面的经验,快速将上市公司的中大尺寸OGS触摸屏形成OGS模组占领市场,其在大尺寸触摸屏模组方面的成功经验和已经取得的优势与上市公司的黄光制程优势相结合,可以在较短的时间内将OGS模组推向市场,同时增加客户粘性。

  标的公司业绩承诺彰显价值。赣州德普特在国内触摸屏行业具有一定的知名度,在国内中大尺寸触摸屏市场占据较大市场份额,合作客户遍布全国,在平板电脑、汽车电子、超级本、一体电脑、教育电子等触控面板应用领域拥有较多稳定的国内知名终端客户,如步步高、创维、诺亚舟、英唐智控行情,资金,股吧,问诊)、卓翼科技行情,资金,股吧,问诊)、昂达、纽曼、德赛西威、飞歌、好帮手等。赣州德普特11年和12年净利分别404万和2400万,13年一季度已经超过700万元,赣州德普特承诺2013、2014、2015年的盈利数据分别为4000万、5300万、6800万元。业绩承诺彰显公司对行业前景的信心以及自身公司的价值。

  盈利预测与投资建议:

  盈利预测及投资建议。公司在产能和技术处于行业上游,且公司的下游市场调研工作到位,募投项目全部实现预期经济效益,各项产品供不应求,产能继续扩充。考虑到上市公司的业务将延伸至模组领域,可以直接与终端客户进行接触,从而更有利于对市场的把握。加上超级本下半年放量预期、公司产业链的上下游延伸以及充足的产能和技术优势,我们预计公司业绩将大幅增长。通过初步估算,德普特13年和14年将分别为上市公司带来0.45和0.55亿的利润,将公司2013年和2014年EPS上调至0.70、0.84,G5生产线保守估计将增厚每股收益0.06元,维持公司“买入”投资评级。

  投资风险:

  超级本销量不达预期。

  产品价格大幅下滑。

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  嘉事堂行情,资金,股吧,问诊):首钢模式仅仅是开始

  核心提要:6月首钢医院集团项目运行,公司的集中采购业务模式首次推进,预计13/14年贡献EPS 0.02/0.08元。预计下半年起公司集采模式有望复制、其他新业务模块布局也将陆续贡献增量,成长曲线将显著超越行业固有水平。我们上调13-15年EPS预测至0.41/0.58/0.8元,上调目标价至14.75元,相当于13/14年35/25倍PE,维持增持评级。

  首钢医院项目进入运行,集中采购模式首次推进。6月起公司与首钢医院集团的集中采购项目开始运营,北京地区首钢所属医院将由公司做集中采购,明年首钢外地控股企业医院有望纳入,我们估计13/14年分别为公司带来2-3亿、8-10亿的药品耗材纯销收入,贡献EPS 0.02/0.08元。

  首钢只是开始,大势所趋、有望复制。“首钢模式”是大部分国家通用的GPO(集中采购组织)形式的国内实践,其核心在于医疗机构委托单一集采主体,以较大的采购规模向供应商争取更低的供货价。在取消药品加成、限药占比等多个因素下,财政补贴不足的企业医院、区级市级医院等采取GPO模式是大势所趋,预计公司未来几年有望持续拓展这一业务模式。

  下半年起其他新业务模块有望陆续贡献增量。除了“集采”之外,片区集中配送、社区配送、耗材代理、第三方物流等多个业务模块将陆续贡献增量,下半年起公司成长曲线将显著超越行业固有水平。

  为什么偏偏是嘉事堂?我们认为关键在于:1、发展思路,如果以“千亿”“百亿”规模为指标,其关注点可能并不在模式优化上;2、前瞻布局能力,公司在零售物业、区卫生资源、物流的提前布局已3次证明了其把握产业趋势的能力,而耗材、GPO等业务布局未来也将陆续体现出价值。

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  潮宏基行情,资金,股吧,问诊):产品结构仍将以k金为主,线上线下同步拓展

  近期我们调研了潮宏基,重点了解了金价跳水对公司业绩的影响、未来产品经营结构的变化、以及电子商务的进展情况等,我们的主要观点如下:

  金价跳水短期刺激足金销量增长,预计下半年产品结构将保持稳定。4月份金价跳水引发的消费者的投资热情带来足金产品销量增长100%以上,总体毛利额同比增加约65%,剔除费用后营业利润增长约25%;同时,足金产品毛利率显著拉低至6%左右的水平。展望下半年,我们认为金价单边向上或大幅跳水行情出现几率较小,极有可能维持震荡走势,或悲观预期下出现阴跌,足金饰品的投资热情不会重现4 月的光景, 基于这个判断,再加上前期足金饰品的消费需求已有所透支,下半年公司足金产品的销售增速将可能不会超越K 金,产品结构将维持稳定,公司毛利率水平也将趋稳。

  长期仍以经营K金为主,自我欣赏型客户是公司主力消费群体。公司K 金为主的经营策略并未发生变化,随着居民消费水平的提高,对珠宝首饰的设计等方面的个性化需求日益突出,未来K 金饰品的销售增速快于珠宝行业的整体增速将是大概率事件, 公司作为K 金饰品的龙头企业,将能够分享行业增长红利,目前在汕头的直营店铺货仍以K 金为主,足金产品铺货比例仅为10%~30%;此外,在公司的目标客户群中, “自我欣赏型”的消费者占比较高,该类客户更关注珠宝首饰的个性化设计,公司的K 金饰品更能满足此类客户的需求,2012 年公司客户重复购买率已达到26%。

  线上线下渠道同步拓展,入股FION 打开品类扩张之路。线上线下同步拓展是公司目前的扩张策略,线上全网布局体现了公司积极拓展电商业务的诉求,而由于线上扣点率低于线下,公司在扩大销售规模的同时能够控制成本费用输出,成为公司新的利润增长点;品类扩张方面,与FION 的合作打开了公司从K 金饰品向中高端消费品多品牌运营商的转型之路,未来公司仍有可能将品类延伸至眼镜、钟表等,多品牌多品类运营一方面能够扩大公司的目标客户群,另一方面品牌之间的资源能够深度共享,有益于公司品牌形象的提升以及销售渠道的精耕细作。

  维持“增持”评级。我们考虑增发后的股本增加,预计公司2013-2015 年摊薄后EPS 分别为0.49/0.60/0.74 元,2013-2015 年归属净利润复合增速为32.2%,剔除FION 投资收益后主业归属净利润复合增速为25.09%,我们看好公司以K 金为主的差异化经营策略以及积极的渠道、品类扩张策略,维持“增持”评级。

  风险提示:金价单边下跌将对公司毛利率产生不利影响,衍生品投资可能产生投资损失,国内K 金消费增速可能不达预期。

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  华帝股份行情,资金,股吧,问诊):城镇化带来燃气消费快速增长,估值水平有提升空间

  1 、“十二五”期间,借助城镇化推动,以天然气为主的居民燃气使用量将出现确定的可观增长。住建部《全国城镇燃气发展“十二五”规划》提出,到“十二五”末,城镇燃气供气总量约1782 亿立方米,较“十一五”期末增加113%。“十二五”期间,我国计划新建城镇燃气管道约25 万公里,到“十二五”末,城镇燃气管道总长度达到60 万公里。

  2、以天然气为主的燃气消费快速增长,必将带动油烟机、燃气灶和燃气热水器消费的增长和行业集中度提高。我们认为,厨卫电器消费主要有两种形式:中低端烟机灶具向中高端烟机灶具的更新换代,以及中低端燃气灶具的初次消费。以天然气为主的民用燃气消耗量快速增长,明显拉动厨卫电器初次购买和低端升级需求,这两种需求比中端向高端的升级需求更为刚性,受房地产的影响更小,华帝股份明显受益。

  3、百得厨卫注入公司,带来诸多看点。百得注入后,品牌结构得到改善:定位高端的ARG 旗下LACORNUE、AGA 与RANGEMASTER 三大顶级品牌、定位中端的“华帝”及定位低端的“百得”,形成高中低品牌全覆盖的“金字塔”结构,市场份额有望提升。百得产能还有较大利用空间,2012 年华帝约40%的收入(10 亿左右)通过OEM 实现, 其中仅30%-40%由百得代工,未来华帝OEM 订单向百得转移的空间不小,形成明显的协同效应。百得注入也将提升华帝的出口数量和份额。

  4、从市场份额、公司治理、渠道结构等三方面来看,华帝都有提升空间,有理由给予更高的估值水平。目前厨卫电器行业集中度较低,CR3 零售份额明显小于白色家电CR3,老板、华帝等龙头企业份额增加是大势所趋;潘氏家族入主,公司主要股东利益分配达到相对均衡,市值管理的动力非常充足;华帝的渠道结构还有改善空间,华帝和百得海外销售部门形成协同效应,销售费用有望稳中有降。

  投资建议:公司治理结构明显改善,主要股东利益分配达到相对均衡, 市值管理成为管理层主要目标;华帝(中高端)和百得(低端)双品牌具有明显的生产协同效应,毛利率有提高空间,出口规模增加,品牌结构改善;在中端市场的领先优势明显,竞争对手虽然较多,但与华帝份额相差较大;三四级渠道终端数量大,电商等新兴渠道占比有较大提升空间;相对确定的成长性来讲,估值低廉。我们预计,公司2013-2015 年的EPS 分别为0.89 元、1.09 元和1.27 元,给予“推荐_A”的评级。

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  中海达行情,资金,股吧,问诊):微信5.0推街景扫描功能,O2O迎来变革机遇

  微信5.0--“扫一扫,扫出新世界行情,资金,股吧,问诊)!”

  近期,市场期待的微信5.0进入内测阶段。以“扫一扫,扫出新世界!”为启动页主标题的微信5.0全面强化了此前单一的二维码扫描功能,新增了条形码、书或CD的封面扫描,翻译扫描以及由腾讯SOSO地图支持的街景扫描。其中,街景扫描功能最为震撼,只需用户用手机摄像头对准道路附近建筑物,微信即可通过定位功能调用SOSO街景地图,从而识别出地理名称或建筑物名称,堪称沟通虚拟与现实的入口。

  增强实境来临,街景地图有望成为O2O应用入口

  展望未来,我们认为街景扫描功能将不仅仅停留在位臵识别层面,而是向“增强实境”方向发展,因为地理位臵的信息是单一的,而基于地理位臵所能匹配的信息流则有望成为移动互联网时代重要的盈利载体。例如,通过街景扫描获得建筑物位臵信息后能直接调用出其内部楼层、优惠商品、广告推送等,这将大大增加线上与线下的互动性,并成为连接LBS、SNS、电子商务等应用的桥梁和入口。

  抢占行业制高点,中海达先发优势明显

  中海达自上市以来已由传统导航测绘向海洋测绘、三维测绘、LBS地图运营多维延伸,抢占行业制高点后,公司有望在测绘行业由二维向三维的技术演进中实现弯道超车。

  一方面,公司三维激光扫描系列设备已进入商业推广阶段,分为固定式和移动式两类。而移动三维激光扫描仪是绘制街景地图不可或缺的设备,其由高精度定位仪、全景相机和三维扫描仪构成,可一次性获取360度街景。由于需对获得的点云数据进行后处理,因此配套软件尤为重要,公司依托子公司海达数云强大的技术支持,已形成成熟解决方案。

  另一方面,公司通过收购都市圈科技逐步积累三维地图运营经验,并与其硬件公司形成上下游协同效应,积极探索街景地图的运营模式。

  后期看点众多,回调提供介入良机

  我们认为公司业务布局领先,后期看点众多,创业板的回调为投资者带来了介入良机,重申“买入”评级。

(责任编辑:周壮)

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