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券商最新评级:28股惊现最佳抄底点

2013年05月14日 06:28 来源: 金融界网站 【字体:

  华西能源行情,资金,股吧,问诊:华丽转身,清洁能源新帝国崛起在即

  华西能源 002630 机械行业

  研究机构:中信建投证券 分析师:陈开伟 撰写日期:2013-05-10

  华丽转身之垃圾发电:携手能投,背靠大树好乘凉

  十二五期间,四川省内将会有超过10座处理能力在800t/d以上垃圾发电厂投产,800t/d以下的数量会更多。依托能投集团,能投华西将会获得半数以上的省内项目。华西能源目前也进行了垃圾焚烧发电项目的省外拓展,且已经收到了阶段性成果。立足省内,放眼全国,华西能源将据此成功实现战略转型。

  全产业链模式提供业绩高弹性

  从产业价值链的分布来看,垃圾焚烧炉的价值量最大。从短、中、长的受益情况来看,我们认为“设备制造+工程总承包+电厂运营”的全产业链模式更能体现出对一家公司的受益程度。

  “三资”企业的光明前景

  “资源驱动、资质护航、资本扩张”是光大国际转型的成功要诀,华西能源在这三大要素上已经具备了优势,最有可能复制光大国际的“深耕模式”,未来可期。

  盈利预测与估值

  我们预计传统业务在2013-2014年能够保持25%~30%左右的增长。垃圾焚烧发电项目将会在2013-2014年进入集中贡献期,我们预计2013-2014年结算项目分别为1.5个和2.5个。从2014年开始,垃圾发电运营项目将会贡献收益,这将会成为新的利润增长点;此外新的合资公司也将在2014年贡献业绩。不考虑新设合资公司的贡献,我们预计公司2013-2015年EPS分别为:0.99元、1.41元和2.01元,首次给予“增持”评级。

  标签:券商评级

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