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券商最新评级:反弹来临寻猛股 24只优质低价股望翻番

2013年04月22日 06:49 来源: 金融界股票 【字体:

券商最新评级:反弹来临寻猛股 24只优质低价股望翻番

  黑猫股份(002068):快报业绩符合预期,期待13年行业好转

  黑猫股份 002068

  研究机构:国金证券 分析师:刘波 撰写日期:2013-03-01

  业绩简评

  黑猫股份2月26日晚发布业绩快报,公司2012年度营业收入46.5亿元,同比增长17.9%;营业利润1.2亿元,同比下降21.2%;归属于上市公司股东净利润1.1亿元,同比下降12.1%;EPS0.24元/股,同比下降11.1%。

  经营分析

  炭黑业整体仍未迎来春天:根据百川资讯数据,2012年全年我国炭黑行业产量为376万吨,较2011年增长7%,出口66万吨,较2011年增长35%。从产量和出口量上看,这是一个好的成绩。然而,受行业产能高度分散影响,在2012年煤焦油价格2500~3100之间振荡的背景下,行业出口均价逐月下滑,由1月的1123美元/吨跌至12月的1061美元/吨,吞噬了出口的超额利润,同时表明,我国炭黑业仍处于竞争激烈的红海,对上下游的议价能力仍较缺乏。

  公司业绩符合此前预告:据业绩快报,公司2012年全年营业利润率为2.7%,而2011年全年数据为4.0%,12年前三季度为3.0%,这表明在四季度煤焦油价格上升的大趋势下,公司产品调价遇到阻力,经营压力高于前三季度。公司补缴的2639万元增值税也影响了公司的全年净利润。然而,公司12年新增产能较多,特别是8月和11月陆续建成的唐山基地盈利能力尚未充分释放,公司13年的业绩有望好转,体现龙头优势。

  2013年轮胎行业好转或将为行业带来一抹亮色:1月份汽车产量增速超预期,国内外天胶价格大幅下滑将使得今年轮胎业盈利大幅好转,对炭黑业的需求端构成利好。一旦炭黑业整体好转,公司作为行业龙头,将率先受益。

  盈利调整

  维持前期EPS预测,公司2013~2014年EPS为0.40和0.49元。

  投资建议

  给予公司2013年18倍PE,对应目标价7.2元,维持增持评级。

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